(九)審議通過了《關(guān)于分拆形成的新公司具備相應(yīng)的規(guī)范運(yùn)作能力的議案》

本次分拆后，中聯(lián)高機(jī)將成為中聯(lián)重科控股上市公司路暢科技的子公司，路暢科技作為本次分拆后的上市主體具備相應(yīng)的規(guī)范運(yùn)作能力。具體如下：

路暢科技系于深交所主板上市公司，已按照《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全了法人治理結(jié)構(gòu)，設(shè)立了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、專門委員會(huì)和高級(jí)管理層為主體的法人治理結(jié)構(gòu)，制定了《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等內(nèi)部管理制度，并已按照《公司法》《深圳市路暢科技股份有限公司章程》和各項(xiàng)內(nèi)部管理制度的規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，已建立股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)下屬專門委員會(huì)以及經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)等組織機(jī)構(gòu)，聘任了總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，具有健全的組織機(jī)構(gòu)，各組織機(jī)構(gòu)的人員及職責(zé)明確。本次分拆完成后，路暢科技將繼續(xù)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作。

因此，路暢科技具備相應(yīng)的規(guī)范運(yùn)作能力。

監(jiān)事會(huì)主席顏夢(mèng)玉女士就本次分拆事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)監(jiān)事，在本次會(huì)議中回避對(duì)本議案的表決。

審議結(jié)果：同意2票，反對(duì)0票，回避1票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

(十)審議通過了《關(guān)于建議分拆項(xiàng)下有關(guān)股份分配保證權(quán)利豁免事項(xiàng)董事會(huì)函件的議案》

就本次分拆，根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》及《香港聯(lián)合交易所有限公司上市規(guī)則第15項(xiàng)應(yīng)用指引》的相關(guān)規(guī)定，公司須向現(xiàn)有股東提供一項(xiàng)保證，使公司現(xiàn)有股東能獲得新公司股份的權(quán)利，包括分派新公司的現(xiàn)有股份或是優(yōu)先申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)新公司的現(xiàn)有股份或新股份，以適當(dāng)考慮現(xiàn)有股東的利益。

根據(jù)香港聯(lián)交所上市決策HKEX-LD104-2017（“上市決策”）的相關(guān)規(guī)定，本次分拆建議公平合理，符合公司及其股東的整體利益，同時(shí)，由于本次分拆向公司現(xiàn)有股東提供中聯(lián)高機(jī)股份分配保證權(quán)利存在法律限制，在滿足上市決策中所述條件的前提下，本次分拆具備向香港聯(lián)交所申請(qǐng)豁免相關(guān)股份分配保證權(quán)利的條件。

據(jù)此，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為豁免相關(guān)股份分配保證權(quán)利事項(xiàng)公平合理且符合公司及其股東的整體利益，同意公司董事會(huì)向香港聯(lián)合交易所提交董事會(huì)函件進(jìn)行申請(qǐng)，并授權(quán)董事會(huì)秘書及相關(guān)工作層根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的意見對(duì)函件做出適當(dāng)調(diào)整。

監(jiān)事會(huì)主席顏夢(mèng)玉女士就本次分拆事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)監(jiān)事，在本次會(huì)議中回避對(duì)本議案的表決。

審議結(jié)果：同意2票，反對(duì)0票，回避1票。

三、備查文件

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議。

特此公告。

中聯(lián)重科股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

二○二三年七月十一日

證券代碼：000157 證券簡(jiǎn)稱：中聯(lián)重科 公告編號(hào)：2023－056號(hào)

證券代碼：112805 證券簡(jiǎn)稱：18 中聯(lián) 01

證券代碼：112927 證券簡(jiǎn)稱：19 中聯(lián) 01

中聯(lián)重科股份有限公司

關(guān)于分拆子公司重組上市的

一般風(fēng)險(xiǎn)提示公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中聯(lián)重科股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬分拆所屬子公司湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中聯(lián)高機(jī)”）通過與深圳市路暢科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“路暢科技”，為深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002813.SZ）進(jìn)行重組的方式實(shí)現(xiàn)重組上市（以下簡(jiǎn)稱“本次分拆”）。公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不會(huì)因本次分拆而發(fā)生變化，路暢科技將成為中聯(lián)高機(jī)的控股股東，中聯(lián)重科將成為中聯(lián)高機(jī)的間接控股股東。

2023年2月5日，公司召開第六屆董事會(huì)2023年度第一次臨時(shí)會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)2023年度第一次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于分拆所屬子公司湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機(jī)械有限公司重組上市的議案》《關(guān)于分拆所屬子公司湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機(jī)械有限公司重組上市方案的議案》《關(guān)于〈中聯(lián)重科股份有限公司關(guān)于分拆所屬子公司湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機(jī)械有限公司重組上市的預(yù)案〉的議案》和其他與本次分拆相關(guān)的議案，具體內(nèi)容詳見公司刊登在深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn/）上的相關(guān)公告。

2023年7月10日，公司召開第七屆董事會(huì)2023年度第一次臨時(shí)會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)2023年度第一次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于分拆所屬子公司湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機(jī)械有限公司重組上市符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》《關(guān)于分拆所屬子公司湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機(jī)械有限公司重組上市方案的議案》《關(guān)于〈中聯(lián)重科股份有限公司關(guān)于分拆所屬子公司湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機(jī)械有限公司重組上市的預(yù)案（修訂稿）〉的議案》和其他與本次分拆相關(guān)的議案，具體內(nèi)容詳見公司刊登在深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn/）上的相關(guān)公告。

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第7號(hào)一一上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管（2023）》，如本次分拆事項(xiàng)首次公告前股票交易存在明顯異常，可能存在因涉嫌內(nèi)幕交易被立案調(diào)查，導(dǎo)致本次分拆被暫停、被終止的風(fēng)險(xiǎn)。

本次分拆尚需滿足多項(xiàng)條件方可實(shí)施，包括但不限于取得公司股東大會(huì)對(duì)本次分拆方案的正式批準(zhǔn)，履行深圳證券交易所、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)相應(yīng)程序等。本次分拆能否獲得上述批準(zhǔn)或核準(zhǔn)以及最終獲得相關(guān)批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的時(shí)間均存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

中聯(lián)重科股份有限公司

董 事 會(huì)

二○二三年七月十一日

證券代碼：000157 證券簡(jiǎn)稱：中聯(lián)重科 公告編號(hào)：2023－057號(hào)

證券代碼：112805 證券簡(jiǎn)稱：18 中聯(lián) 01

證券代碼：112927 證券簡(jiǎn)稱：19 中聯(lián) 01

中聯(lián)重科股份有限公司

關(guān)于公司分拆所屬子公司重組上市

所涉及關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

● 公司擬分拆所屬子公司湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中聯(lián)高機(jī)”）通過與深圳市路暢科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“路暢科技”）進(jìn)行重組的方式實(shí)現(xiàn)重組上市（以下簡(jiǎn)稱“本次分拆”、“本次交易”）。

● 公司所屬子公司中聯(lián)高機(jī)100%股權(quán)評(píng)估作價(jià)942,387.00萬(wàn)元。

● 本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

● 本次分拆尚需滿足多項(xiàng)條件方可實(shí)施，包括但不限于取得公司股東大會(huì)對(duì)本次分拆方案的正式批準(zhǔn)，履行深圳證券交易所、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)相應(yīng)程序等。

一、本次交易概述

中聯(lián)重科股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬分拆所屬子公司湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中聯(lián)高機(jī)”）通過與深圳市路暢科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“路暢科技”，為深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002813.SZ）進(jìn)行重組的方式實(shí)現(xiàn)重組上市（以下簡(jiǎn)稱“本次分拆”、“本次交易”）。

路暢科技擬向本公司、北京中聯(lián)重科產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）等29名交易對(duì)方發(fā)行股份購(gòu)買其持有的湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機(jī)械有限公司100%股權(quán)，并擬向不超過35名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金。

2023年2月5日，公司召開第六屆董事會(huì)2023年度第一次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于分拆所屬子公司湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機(jī)械有限公司重組上市的議案》和其他與本次分拆相關(guān)的議案，關(guān)聯(lián)董事均已回避表決，獨(dú)立董事已相應(yīng)發(fā)表事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。2023年7月10日，公司召開第七屆董事會(huì)2023年度第一次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于分拆所屬子公司湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機(jī)械有限公司重組上市符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》和其他與本次分拆相關(guān)的議案，關(guān)聯(lián)董事均已回避表決，獨(dú)立董事已相應(yīng)發(fā)表事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。

本次分拆尚需滿足多項(xiàng)條件方可實(shí)施，包括但不限于取得公司股東大會(huì)對(duì)本次分拆方案的正式批準(zhǔn)，履行深圳證券交易所、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)相應(yīng)程序等。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

中聯(lián)重科的控股子公司路暢科技發(fā)行股份購(gòu)買長(zhǎng)沙新一盛企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“新一盛”）和湖南省國(guó)瓴啟航股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)瓴啟航”）所持中聯(lián)高機(jī)的股權(quán)，新一盛和國(guó)瓴啟航為本次交易的交易對(duì)方，其中中聯(lián)重科董事長(zhǎng)詹純新先生亦為新一盛執(zhí)行事務(wù)合伙人中聯(lián)和盛投資控股有限公司的董事長(zhǎng)，中聯(lián)重科董事賀柳先生為湖南興湘投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興湘集團(tuán)”）的董事兼總經(jīng)理，中聯(lián)重科前任監(jiān)事王明華先生（直至2023年6月29日）及現(xiàn)任監(jiān)事會(huì)主席顏夢(mèng)玉女士于興湘集團(tuán)任職，國(guó)瓴啟航亦受興湘集團(tuán)控制，基于實(shí)質(zhì)重于形式原則，長(zhǎng)沙新一盛及國(guó)瓴啟航構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)方。

1、新一盛基本情況

名稱：長(zhǎng)沙新一盛企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91430100MA4TCNLH11

注冊(cè)資本：20,000萬(wàn)元人民幣

執(zhí)行事務(wù)合伙人：中聯(lián)和盛投資控股有限公司

住所：長(zhǎng)沙高新開發(fā)區(qū)尖山路39號(hào)長(zhǎng)沙中電軟件園有限公司總部大樓608-24室

主營(yíng)業(yè)務(wù)：企業(yè)管理服務(wù);企業(yè)管理咨詢服務(wù);商務(wù)信息咨詢;企業(yè)財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)（不含金融、證券、期貨咨詢）;貿(mào)易咨詢服務(wù);經(jīng)濟(jì)與商務(wù)咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

2、國(guó)瓴啟航基本情況

名稱：湖南省國(guó)瓴啟航股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91430104MA7KCCP3XC

注冊(cè)資本：15,000萬(wàn)元人民幣

執(zhí)行事務(wù)合伙人：湖南省國(guó)瓴私募基金管理有限公司

住所：湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)觀沙嶺街道濱江路188號(hào)湘江基金小鎮(zhèn)2#棟2層204-288房

主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目：以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)（須在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

以上關(guān)聯(lián)方均非失信被執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的的基本情況

1、中聯(lián)高機(jī)基本情況

企業(yè)名稱：湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機(jī)械有限公司

企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

住所：湖南湘江新區(qū)許龍南路701號(hào)臂式裝調(diào)廠房車間一、二

法定代表人：任會(huì)禮

注冊(cè)資本：81,399.1808萬(wàn)元人民幣

成立日期：2012年3月29日

營(yíng)業(yè)期限：2012年3月29日至無固定期限

社會(huì)統(tǒng)一信用代碼：914300005932581292

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目:特種設(shè)備銷售;機(jī)械設(shè)備銷售;機(jī)械設(shè)備研發(fā);建筑工程用機(jī)械制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)】;建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃;機(jī)械設(shè)備租賃;裝卸搬運(yùn);軟件開發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;專用設(shè)備修理;智能機(jī)器人的研發(fā);智能機(jī)器人銷售;智能基礎(chǔ)制造裝備制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)】;智能車載設(shè)備制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)】;智能車載設(shè)備銷售;特殊作業(yè)機(jī)器人制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)】;人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā);工業(yè)機(jī)器人制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)】;工業(yè)機(jī)器人銷售;工業(yè)機(jī)器人安裝、維修;潤(rùn)滑油銷售;信息系統(tǒng)集成服務(wù);工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā);物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù);5G通信技術(shù)服務(wù);儀器儀表制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)】;供應(yīng)用儀器儀表銷售;金屬結(jié)構(gòu)制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)】;機(jī)動(dòng)車修理和維護(hù);汽車銷售;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目:特種設(shè)備制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)】;特種設(shè)備設(shè)計(jì);道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)】;特種設(shè)備安裝改造修理;第二類增值電信業(yè)務(wù);道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

2、與控股股東、實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)控制關(guān)系

中聯(lián)高機(jī)的控股股東為中聯(lián)重科，無實(shí)際控制人。中聯(lián)高機(jī)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下圖所示：

■

注：其他股東為達(dá)恒基石、招銀新動(dòng)能、聯(lián)盈基石、綠色基金、湖南湘投、湖南軌道、上海申創(chuàng)、上海君和、國(guó)信資本、招商金圓、萬(wàn)林國(guó)際、產(chǎn)興智聯(lián)、湖南國(guó)瓴、湖南興湘、湖南安信、長(zhǎng)財(cái)智新、東莞錦青、長(zhǎng)沙優(yōu)勢(shì)、湖南昆石、東方產(chǎn)投、湖南迪策、湖南升級(jí)、湖南財(cái)信共23名股東。

3、股權(quán)結(jié)構(gòu)

中聯(lián)高機(jī)股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

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4、主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況

中聯(lián)高機(jī)主要從事高空作業(yè)機(jī)械的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，主要產(chǎn)品系列涵蓋剪叉式、直臂式、曲臂式等高空作業(yè)機(jī)械。中聯(lián)高機(jī)堅(jiān)持高端化、綠色化、智能化的發(fā)展方向，致力于通過提供卓越的產(chǎn)品來更好地保護(hù)普通勞動(dòng)者的生命安全。

高空作業(yè)機(jī)械是為了滿足施工單位和作業(yè)人員高處作業(yè)的需求而設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的新型工程機(jī)械專用設(shè)備，其擁有多種形態(tài)，但共同目標(biāo)是安全地完成人員的空間位移。高空作業(yè)機(jī)械可通過作業(yè)機(jī)械將作業(yè)人員安全舉升到指定位置進(jìn)行各類施工、安裝、維修、維護(hù)、清潔等作業(yè)。高空作業(yè)機(jī)械的應(yīng)用已迅速擴(kuò)展至廠房建設(shè)、民建裝修、幕墻清洗、市政維護(hù)、影視拍攝等眾多領(lǐng)域。相較于傳統(tǒng)工程機(jī)械品類在我國(guó)長(zhǎng)期的發(fā)展歷程，高空作業(yè)機(jī)械是在我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，普通勞動(dòng)者生命安全受到極大關(guān)注后迅速興起的新興品類。

中聯(lián)高機(jī)產(chǎn)品系列齊全、品種規(guī)格豐富，產(chǎn)品高度范圍覆蓋6米至72米不等，2022年電動(dòng)化產(chǎn)品占比超65%。中聯(lián)高機(jī)憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品性能、廣泛的營(yíng)銷渠道、深厚的技術(shù)實(shí)力在高空作業(yè)機(jī)械行業(yè)內(nèi)迅速發(fā)展，并不斷實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品與技術(shù)的突破。作為行業(yè)先行者之一，中聯(lián)高機(jī)推出鋰電系列產(chǎn)品，推動(dòng)了行業(yè)新能源產(chǎn)品的發(fā)展和技術(shù)升級(jí)。中聯(lián)高機(jī)多款產(chǎn)品獲得行業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)，由中聯(lián)高機(jī)于2021年度自主研制的68米直臂式高空作業(yè)機(jī)械突破了國(guó)內(nèi)高空作業(yè)機(jī)械超高米段發(fā)展的技術(shù)難題，打破了海外領(lǐng)先企業(yè)在國(guó)內(nèi)超高米段高空作業(yè)機(jī)械市場(chǎng)的長(zhǎng)期壟斷。這一創(chuàng)新成果展示了中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)的實(shí)力和創(chuàng)新能力。憑借獨(dú)特的科技創(chuàng)新和精湛的工藝品質(zhì)，該產(chǎn)品榮獲中國(guó)工程機(jī)械年度產(chǎn)品TOP50金口碑獎(jiǎng)。2023年，中聯(lián)高機(jī)再度刷新全球高空作業(yè)機(jī)械作業(yè)高度記錄，成功研發(fā)72米直臂式高空作業(yè)機(jī)械。

報(bào)告期內(nèi)，中聯(lián)高機(jī)營(yíng)業(yè)收入分別為102,770.46萬(wàn)元、297,745.11萬(wàn)元、458,307.61萬(wàn)元和183,719.79萬(wàn)元，業(yè)務(wù)保持高速增長(zhǎng)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷海內(nèi)外多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。中聯(lián)高機(jī)被認(rèn)定為“高新技術(shù)企業(yè)”“湖南省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心”，先后榮獲“中國(guó)高空作業(yè)平臺(tái)用戶品牌關(guān)注度十強(qiáng)”“2022年全球高空作業(yè)機(jī)械制造商10強(qiáng)”等獎(jiǎng)項(xiàng)。根據(jù)ACCESS INTERNATIONAL發(fā)布的數(shù)據(jù)排名，2022年中聯(lián)高機(jī)為全球第七大高空作業(yè)機(jī)械制造商，且近三年排名持續(xù)提高，行業(yè)地位不斷凸顯。

5、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)中聯(lián)高機(jī)的歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行審計(jì)并出具《審計(jì)報(bào)告》（天職業(yè)字[2023]32496號(hào)），中聯(lián)高機(jī)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：萬(wàn)元

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6、資產(chǎn)評(píng)估情況

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7、優(yōu)先購(gòu)買權(quán)放棄情況

本次交易系路暢科技向中聯(lián)高機(jī)全體股東發(fā)行股份購(gòu)買其持有的中聯(lián)高機(jī)100%股權(quán)，中聯(lián)高機(jī)股東會(huì)審議通本次交易且全體交易對(duì)方均已完成相關(guān)決策程序，中聯(lián)高機(jī)全體股東均同意此次交易并向路暢科技出售其持有的中聯(lián)高機(jī)股權(quán)，無主張或行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的情況。

四、交易標(biāo)的評(píng)估、定價(jià)情況

根據(jù)沃克森（北京）國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司（以下簡(jiǎn)稱“沃克森評(píng)估”）出具的沃克森國(guó)際評(píng)報(bào)字(2023)第1204號(hào)《深圳市路暢科技股份有限公司擬發(fā)行股份購(gòu)買湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機(jī)械有限公司100%股權(quán)涉及湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機(jī)械有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》”），截至評(píng)估基準(zhǔn)日2023年4月30日，中聯(lián)高機(jī)股東全部權(quán)益價(jià)值為942,387.00萬(wàn)元?；谏鲜鲈u(píng)估結(jié)果，交易各方協(xié)商確定中聯(lián)高機(jī)100%股權(quán)最終的交易價(jià)格為942,387.00萬(wàn)元。

五、關(guān)聯(lián)交易合同或協(xié)議的主要內(nèi)容和履約安排

2023年2月3日，路暢科技與中聯(lián)重科及中聯(lián)高機(jī)其他28名股東（共29名交易對(duì)方）和中聯(lián)高機(jī)共同簽署了《深圳市路暢科技股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》；2023年7月10日，路暢科技與中聯(lián)重科及中聯(lián)高機(jī)其他28名股東（共29名交易對(duì)方）和中聯(lián)高機(jī)共同簽署了《深圳市路暢科技股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。

2023年7月10日，路暢科技與中聯(lián)重科、北京中聯(lián)重科產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中聯(lián)產(chǎn)業(yè)基金”）、長(zhǎng)沙智誠(chéng)高盛企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“智誠(chéng)高盛”）、長(zhǎng)沙智誠(chéng)高達(dá)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“智誠(chéng)高新”）、長(zhǎng)沙智誠(chéng)高新企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“智誠(chéng)高達(dá)”，與中聯(lián)重科、中聯(lián)產(chǎn)業(yè)基金、智誠(chéng)高盛、智誠(chéng)高新合稱“業(yè)績(jī)承諾人”）及中聯(lián)高機(jī)簽署了《深圳市路暢科技股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)之盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》。

上述協(xié)議主要內(nèi)容和履約安排具體如下：

1、路暢科技發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)

（1）發(fā)行股份的種類、面值及上市地點(diǎn)

路暢科技本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股份擬在深圳證券交易所上市（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）。

（2）定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)原則及發(fā)行價(jià)格

路暢科技本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為路暢科技審議本次交易相關(guān)議案的首次董事會(huì)決議公告日，即2023年2月6日。

根據(jù)《重組管理辦法》相關(guān)規(guī)定：上市公司發(fā)行股份的價(jià)格不得低于市場(chǎng)參考價(jià)的80%。市場(chǎng)參考價(jià)為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日或者120個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)之一。定價(jià)基準(zhǔn)日前若干個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前若干個(gè)交易日上市公司股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前若干個(gè)交易日上市公司股票交易總量。

經(jīng)計(jì)算，路暢科技本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)定價(jià)基準(zhǔn)日前20、60和120個(gè)交易日的股票交易均價(jià)具體如下：

單位：元/股

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經(jīng)交易各方協(xié)商，路暢科技確定本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為23.89元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日路暢科技股票交易均價(jià)的80%，符合《重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若路暢科技發(fā)生派送現(xiàn)金股利、股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則上述發(fā)行價(jià)格將根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）及深交所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。發(fā)行價(jià)格的具體調(diào)整辦法如下，假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價(jià)格為P0，每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N，每股增發(fā)新股或配股數(shù)為K，增發(fā)新股或配股價(jià)為A，每股派息為D，調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為P1（調(diào)整值保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位實(shí)行四舍五入），則：

派息：P1＝P0－D

送股或轉(zhuǎn)增股本：P1＝P0/（1＋N）

增發(fā)新股或配股：P1＝（P0＋A×K）/（1＋K）

三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D＋A×K）/（1＋K＋N）

（3）發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式

路暢科技本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行對(duì)象為中聯(lián)高機(jī)的全體股東，發(fā)行對(duì)象以其持有的中聯(lián)高機(jī)股權(quán)認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份。

（4）交易金額、對(duì)價(jià)支付方式及股份發(fā)行數(shù)量

根據(jù)沃克森評(píng)估出具的沃克森國(guó)際評(píng)報(bào)字(2023)第1204號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，本次評(píng)估采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法對(duì)中聯(lián)高機(jī)股東全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，截至評(píng)估基準(zhǔn)日（即2023年4月30日），中聯(lián)高機(jī)100%股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的資產(chǎn)”）的評(píng)估情況如下：

單位：萬(wàn)元

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基于上述評(píng)估結(jié)果，交易各方協(xié)商確定中聯(lián)高機(jī)100%股權(quán)最終的交易價(jià)格為942,387.00萬(wàn)元。

本次交易對(duì)價(jià)均通過股份進(jìn)行支付，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行股份數(shù)量將按照下述公式確定：

發(fā)行股份總數(shù)量=以發(fā)行股份形式向中聯(lián)高機(jī)全體股東支付的交易對(duì)價(jià)/本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股票發(fā)行價(jià)格

按上述公式計(jì)算的中聯(lián)高機(jī)股東取得新增股份數(shù)量按照向下取整精確至股，不足一股的部分視為對(duì)路暢科技的捐贈(zèng)，直接計(jì)入路暢科技資本公積。

路暢科技向中聯(lián)高機(jī)全體股東的對(duì)價(jià)支付情況及股份發(fā)行數(shù)量如下：

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本次交易的最終股份發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。

在路暢科技本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日至本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)完成日期間，路暢科技如有派息、送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，發(fā)行數(shù)量也將根據(jù)發(fā)行價(jià)格的調(diào)整情況進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

（5）股份鎖定期安排

1）中聯(lián)重科

根據(jù)《深圳市路暢科技股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》”）和中聯(lián)重科出具的承諾，本次交易中，中聯(lián)重科就在路暢科技發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)中所取得的股份的鎖定期安排承諾如下：

“1.本單位在上市公司中擁有權(quán)益的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；本單位因本次交易取得的上市公司新發(fā)行股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

2.如本次交易完成后6個(gè)月內(nèi)上市公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，或者本次交易完成后6個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)的，本單位通過本次交易取得的上市公司新發(fā)行股份的鎖定期自動(dòng)延長(zhǎng)至少6個(gè)月（若上述期間上市公司發(fā)生派息、送股、轉(zhuǎn)增股本或配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，則前述發(fā)行價(jià)以經(jīng)除息、除權(quán)等因素調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）。

3.在前述鎖定期屆滿之時(shí)，如本單位須向上市公司履行股份補(bǔ)償義務(wù)且該等股份補(bǔ)償義務(wù)尚未履行完畢的，則本單位通過本次交易取得的對(duì)價(jià)股份的鎖定期延長(zhǎng)至前述股份補(bǔ)償義務(wù)履行完畢之日。

4.如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘弑恢袊?guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（“證監(jiān)會(huì)”）立案調(diào)查，在案件調(diào)查結(jié)論明確以前，不轉(zhuǎn)讓本單位在上市公司擁有權(quán)益的股份。

5.在上述股份鎖定期內(nèi)，本單位因上市公司送股、轉(zhuǎn)增股本等原因而獲得的新增股份，亦應(yīng)遵照前述鎖定期進(jìn)行鎖定。

6.如證監(jiān)會(huì)及/或深圳證券交易所對(duì)于上述鎖定期安排有不同意見或要求的，本單位將按照證監(jiān)會(huì)及/或深圳證券交易所的意見或要求對(duì)上述鎖定期安排進(jìn)行修訂并予執(zhí)行。

7.上述鎖定期屆滿后，相關(guān)股份轉(zhuǎn)讓和交易按屆時(shí)有效的法律、法規(guī)、證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行?！?/p>

2）中聯(lián)產(chǎn)業(yè)基金、智誠(chéng)高盛、智誠(chéng)高新、智誠(chéng)高達(dá)

根據(jù)《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》和中聯(lián)產(chǎn)業(yè)基金、智誠(chéng)高盛、智誠(chéng)高新、智誠(chéng)高達(dá)出具的承諾，本次交易中，中聯(lián)產(chǎn)業(yè)基金、智誠(chéng)高盛、智誠(chéng)高新、智誠(chéng)高達(dá)就在路暢科技發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)中所取得的股份的鎖定期安排承諾如下：

“1.本企業(yè)因本次交易取得的上市公司新發(fā)行股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

2.如本次交易完成后6個(gè)月內(nèi)上市公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，或者本次交易完成后6個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)的，本企業(yè)通過本次交易取得的上市公司新發(fā)行股份的鎖定期自動(dòng)延長(zhǎng)至少6個(gè)月（若上述期間上市公司發(fā)生派息、送股、轉(zhuǎn)增股本或配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，則前述發(fā)行價(jià)以經(jīng)除息、除權(quán)等因素調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）。

3.在前述鎖定期屆滿之時(shí)，如本企業(yè)須向上市公司履行股份補(bǔ)償義務(wù)且該等股份補(bǔ)償義務(wù)尚未履行完畢的，則本企業(yè)通過本次交易取得的對(duì)價(jià)股份的鎖定期延長(zhǎng)至前述股份補(bǔ)償義務(wù)履行完畢之日。

4.如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘弑恢袊?guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（“證監(jiān)會(huì)”）立案調(diào)查，在案件調(diào)查結(jié)論明確以前，不轉(zhuǎn)讓本企業(yè)在上市公司擁有權(quán)益的股份。

5.在上述股份鎖定期內(nèi)，本企業(yè)因上市公司送股、轉(zhuǎn)增股本等原因而獲得的新增股份，亦應(yīng)遵照前述鎖定期進(jìn)行鎖定。

6.如證監(jiān)會(huì)及/或深圳證券交易所對(duì)于上述鎖定期安排有不同意見或要求的，本企業(yè)將按照證監(jiān)會(huì)及/或深圳證券交易所的意見或要求對(duì)上述鎖定期安排進(jìn)行修訂并予執(zhí)行。

7. 上述鎖定期屆滿后，相關(guān)股份轉(zhuǎn)讓和交易按屆時(shí)有效的法律、法規(guī)、證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行?！?/p>

3）達(dá)恒基石、招銀新動(dòng)能、新一盛

根據(jù)《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》和達(dá)恒基石、招銀新動(dòng)能、新一盛出具的承諾，本次交易中，達(dá)恒基石、招銀新動(dòng)能、新一盛就在路暢科技發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)中所取得的股份的鎖定期安排承諾如下：

“1.本企業(yè)因本次交易取得的上市公司新發(fā)行股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起24個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

2.如本次交易完成后6個(gè)月內(nèi)上市公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，或者本次交易完成后6個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)的，本企業(yè)通過本次交易取得的上市公司新發(fā)行股份的鎖定期自動(dòng)延長(zhǎng)至少6個(gè)月（若上述期間上市公司發(fā)生派息、送股、轉(zhuǎn)增股本或配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，則前述發(fā)行價(jià)以經(jīng)除息、除權(quán)等因素調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）。

3.如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘弑恢袊?guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（“證監(jiān)會(huì)”）立案調(diào)查，在案件調(diào)查結(jié)論明確以前，不轉(zhuǎn)讓本企業(yè)在上市公司擁有權(quán)益的股份。

4.在上述股份鎖定期內(nèi)，本企業(yè)因上市公司送股、轉(zhuǎn)增股本等原因而獲得的新增股份，亦應(yīng)遵照前述鎖定期進(jìn)行鎖定。

5.如證監(jiān)會(huì)及/或深圳證券交易所對(duì)于上述鎖定期安排有不同意見或要求的，本企業(yè)將按照證監(jiān)會(huì)及/或深圳證券交易所的意見或要求對(duì)上述鎖定期安排進(jìn)行修訂并予執(zhí)行。

6.上述鎖定期屆滿后，相關(guān)股份轉(zhuǎn)讓和交易按屆時(shí)有效的法律、法規(guī)、證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。”

4）中聯(lián)高機(jī)的其他股東

根據(jù)《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》和中聯(lián)高機(jī)其他股東出具的承諾，本次交易中，中聯(lián)高機(jī)的其他股東就在路暢科技發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)中所取得的股份的鎖定期安排承諾如下：

“1.如本企業(yè)對(duì)用于認(rèn)購(gòu)股份的資產(chǎn)持續(xù)擁有權(quán)益的時(shí)間不足12個(gè)月，則本次交易取得的上市公司新發(fā)行股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。如本企業(yè)對(duì)用于認(rèn)購(gòu)股份的資產(chǎn)持續(xù)擁有權(quán)益的時(shí)間超過12個(gè)月（含），則本次交易取得的上市公司新發(fā)行股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起24個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

2.如本次交易完成后6個(gè)月內(nèi)上市公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，或者本次交易完成后6個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)的，本企業(yè)通過本次交易取得的上市公司新發(fā)行股份的鎖定期自動(dòng)延長(zhǎng)至少6個(gè)月（若上述期間上市公司發(fā)生派息、送股、轉(zhuǎn)增股本或配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，則前述發(fā)行價(jià)以經(jīng)除息、除權(quán)等因素調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）。

3.如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘弑恢袊?guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（“證監(jiān)會(huì)”）立案調(diào)查，在案件調(diào)查結(jié)論明確以前，不轉(zhuǎn)讓本企業(yè)在上市公司擁有權(quán)益的股份。

4.在上述股份鎖定期內(nèi)，本企業(yè)因上市公司送股、轉(zhuǎn)增股本等原因而獲得的新增股份，亦應(yīng)遵照前述鎖定期進(jìn)行鎖定。

5.如證監(jiān)會(huì)及/或深圳證券交易所對(duì)于上述鎖定期安排有不同意見或要求的，本企業(yè)將按照證監(jiān)會(huì)及/或深圳證券交易所的意見或要求對(duì)上述鎖定期安排進(jìn)行修訂并予執(zhí)行。

6.上述鎖定期屆滿后，相關(guān)股份轉(zhuǎn)讓和交易按屆時(shí)有效的法律、法規(guī)、證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。”

（6）過渡期間損益安排

《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》對(duì)于過渡期安排及期間損益歸屬等安排主要如下：

標(biāo)的資產(chǎn)于過渡期內(nèi)的盈利由路暢科技享有，于過渡期內(nèi)的虧損由中聯(lián)高機(jī)全體股東按照其持有標(biāo)的資產(chǎn)的股權(quán)比例承擔(dān)。

（7）滾存未分配利潤(rùn)安排

路暢科技本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)完成日前的滾存未分配利潤(rùn)（如有），由本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)完成日后的路暢科技全體股東按本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)完成后的持股比例共同享有。

2、路暢科技發(fā)行股份募集配套資金

（1）發(fā)行股份的種類、面值及上市地點(diǎn)

路暢科技本次募集配套資金發(fā)行股份的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。募集配套資金發(fā)行的股份擬在深圳證券交易所上市。

（2）定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)原則及發(fā)行價(jià)格

路暢科技本次發(fā)行股份募集配套資金采取詢價(jià)發(fā)行的方式，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，定價(jià)基準(zhǔn)日為本次發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日路暢科技股票均價(jià)的80%。最終發(fā)行價(jià)格將在本次交易獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后，由路暢科技董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，通過詢價(jià)方式予以確定。

在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，路暢科技如有派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，將按照深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)則等規(guī)定對(duì)本次募集配套資金的發(fā)行價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

（3）發(fā)行對(duì)象

路暢科技本次募集配套資金擬向不超過35名（含35名）的特定對(duì)象發(fā)行。特定對(duì)象包括符合法律法規(guī)規(guī)定的境內(nèi)產(chǎn)業(yè)投資者、證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、自然人投資者以及其他合法投資者等。

（4）發(fā)行規(guī)模及發(fā)行數(shù)量

本次交易中，路暢科技擬向不超過35名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過335,000萬(wàn)元，不超過本次交易中發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，發(fā)行股份數(shù)量不超過發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)完成后路暢科技總股本的30%。

（5）鎖定期安排

路暢科技本次募集配套資金采用詢價(jià)方式發(fā)行，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束并上市之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述鎖定期內(nèi)，配套融資認(rèn)購(gòu)方由于路暢科技送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因增持的股份，亦應(yīng)遵守上述承諾。如前述鎖定期與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管要求不相符，配套融資認(rèn)購(gòu)方將根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管意見進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

（6）募集資金用途

本次發(fā)行股份募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于補(bǔ)充路暢科技和中聯(lián)高機(jī)流動(dòng)資金或償還債務(wù)、墨西哥生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目等項(xiàng)目，其中用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)的比例不超過本次交易對(duì)價(jià)的25%或募集配套資金總額的50%。具體情況如下：

單位：萬(wàn)元

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上述資金用途根據(jù)實(shí)際募集到位情況可由路暢科技董事會(huì)對(duì)投入順序和具體金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。若配套募集資金金額不足以滿足上述用途需要，路暢科技將通過自有資金或資金自籌等方式補(bǔ)足差額部分。在配套募集資金到位前，路暢科技可根據(jù)市場(chǎng)情況及自身實(shí)際情況以自籌的資金擇機(jī)先行用于上述募集配套資金用途，待募集資金到位后予以置換。

3、業(yè)績(jī)承諾和補(bǔ)償安排

（1）補(bǔ)償義務(wù)人

根據(jù)《深圳市路暢科技股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)之盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》”），中聯(lián)重科、中聯(lián)產(chǎn)業(yè)基金、智誠(chéng)高盛、智誠(chéng)高達(dá)、智誠(chéng)高新（以下合稱“業(yè)績(jī)承諾人”）為本次交易的補(bǔ)償義務(wù)人。

（2）業(yè)績(jī)承諾期間

如果路暢科技本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)于2023年內(nèi)實(shí)施完畢，則業(yè)績(jī)承諾期為2023年度、2024年度及2025年度。如果路暢科技本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)于2024年內(nèi)實(shí)施完畢，則業(yè)績(jī)承諾期為2024年度、2025年度及2026年度。如路暢科技本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)實(shí)施完畢的時(shí)間延后，則業(yè)績(jī)承諾期隨之順延，總期間為三個(gè)會(huì)計(jì)年度。前述“實(shí)施完畢”指完成標(biāo)的資產(chǎn)過戶至路暢科技的工商變更登記手續(xù)。

（3）承諾凈利潤(rùn)數(shù)

中聯(lián)高機(jī)在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)的每一會(huì)計(jì)年度預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)以經(jīng)沃克森評(píng)估出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》及相應(yīng)評(píng)估說明所預(yù)測(cè)的同期凈利潤(rùn)為準(zhǔn)。根據(jù)前述《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》及相應(yīng)評(píng)估說明，沃克森評(píng)估對(duì)中聯(lián)高機(jī)在2023年至2026年期間各年度預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)如下表所示：

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（4）利潤(rùn)補(bǔ)償?shù)拇_定和實(shí)施

1）實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的確定

實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)以中聯(lián)高機(jī)合并報(bào)表中扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為計(jì)算依據(jù)，并在計(jì)算中聯(lián)高機(jī)實(shí)際凈利潤(rùn)時(shí)，將扣除本次募集配套資金所產(chǎn)生的相關(guān)影響，包括募集資金產(chǎn)生的利息收入及已投入募集資金的中聯(lián)高機(jī)項(xiàng)目所產(chǎn)生的收益或其他影響。

2）業(yè)績(jī)承諾差異的確定和補(bǔ)償

①業(yè)績(jī)差異的確定

路暢科技應(yīng)當(dāng)在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)每一個(gè)會(huì)計(jì)年度的年度報(bào)告中單獨(dú)披露標(biāo)的資產(chǎn)截至當(dāng)期期末累積實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)與截至當(dāng)期期末累積承諾凈利潤(rùn)數(shù)的差異情況，并應(yīng)當(dāng)由路暢科技聘請(qǐng)的符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)此出具專項(xiàng)審核意見。

業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)，標(biāo)的資產(chǎn)當(dāng)期期末累積實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)與當(dāng)期期末累積承諾凈利潤(rùn)數(shù)之間的差異，以專項(xiàng)審核意見確定。

②業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)的補(bǔ)償

業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)任一會(huì)計(jì)年度，根據(jù)專項(xiàng)審核意見，若當(dāng)期期末累積實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)低于當(dāng)期期末累積承諾凈利潤(rùn)數(shù)，則業(yè)績(jī)承諾人須就不足部分向路暢科技進(jìn)行補(bǔ)償。在任何情況下，業(yè)績(jī)承諾人根據(jù)《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》約定對(duì)路暢科技進(jìn)行補(bǔ)償?shù)目傤~，不應(yīng)超過標(biāo)的資產(chǎn)的交易作價(jià)。

業(yè)績(jī)承諾人當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償金額＝（截至當(dāng)期期末累積承諾凈利潤(rùn)數(shù)－截至當(dāng)期期末累積實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)）÷業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)各年的承諾凈利潤(rùn)數(shù)總和×本次交易擬購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)交易作價(jià)－累積已補(bǔ)償金額

業(yè)績(jī)承諾人當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)＝業(yè)績(jī)承諾人當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償金額÷路暢科技本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的每股發(fā)行價(jià)格。

業(yè)績(jī)承諾人中的各方應(yīng)按照其于本次交易交割前各自持有的中聯(lián)高機(jī)股權(quán)比例為依據(jù)，相應(yīng)承擔(dān)其股份補(bǔ)償義務(wù)及現(xiàn)金補(bǔ)償義務(wù)（如有），即業(yè)績(jī)承諾人中的各方的當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償金額=業(yè)績(jī)承諾人當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償金額×（該方于本次交易前持有的中聯(lián)高機(jī)股權(quán)比例÷全體業(yè)績(jī)承諾人于本次交易前持有的中聯(lián)高機(jī)股權(quán)比例之和）。

業(yè)績(jī)承諾人中的各方的當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)＝業(yè)績(jī)承諾人中的各方的當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償金額÷路暢科技本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的每股發(fā)行價(jià)格

按上述公式計(jì)算不足一股的，按一股計(jì)算。業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)每一年度補(bǔ)償金額應(yīng)當(dāng)進(jìn)行計(jì)算，按上述公式計(jì)算的業(yè)績(jī)承諾人當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償?shù)慕痤~小于0時(shí)，按0取值，即已經(jīng)補(bǔ)償?shù)墓煞莼颥F(xiàn)金不沖回。

若按上述約定確定的相關(guān)補(bǔ)償股份數(shù)在個(gè)位之后存在尾數(shù)的，均按照舍去尾數(shù)并增加1股的方式進(jìn)行處理，由業(yè)績(jī)承諾人補(bǔ)償給路暢科技。

路暢科技以總價(jià)人民幣1元的價(jià)格回購(gòu)補(bǔ)償股份并注銷。

業(yè)績(jī)承諾人中的各方獨(dú)立、非連帶地履行補(bǔ)償義務(wù)。

③業(yè)績(jī)補(bǔ)償原則

就業(yè)績(jī)承諾人向路暢科技履行補(bǔ)償義務(wù)的方式，首先以業(yè)績(jī)承諾人于路暢科技本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)中獲得的路暢科技股份進(jìn)行補(bǔ)償，且股份補(bǔ)償不低于本次交易發(fā)行股份數(shù)量的90%，其各自應(yīng)補(bǔ)償股份按其各自通過路暢科技本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)所獲得的路暢科技股份占該等業(yè)績(jī)承諾人合計(jì)取得的路暢科技股份總數(shù)的比例計(jì)算。若前述股份不足補(bǔ)償?shù)?，則業(yè)績(jī)承諾人應(yīng)通過從二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買或其他合法方式取得的路暢科技股份進(jìn)行補(bǔ)償。當(dāng)股份補(bǔ)償?shù)目倲?shù)達(dá)到業(yè)績(jī)承諾人于路暢科技本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)中取得的路暢科技股份總數(shù)的90%后仍需進(jìn)行補(bǔ)償?shù)?，業(yè)績(jī)承諾人可自行選擇以現(xiàn)金及/或股份方式繼續(xù)進(jìn)行補(bǔ)償。此時(shí)，如選擇采用現(xiàn)金形式補(bǔ)償?shù)?，?jì)算公式為：當(dāng)期現(xiàn)金業(yè)績(jī)補(bǔ)償金額=當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償金額一（當(dāng)期已補(bǔ)償股份數(shù)×路暢科技本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的每股發(fā)行價(jià)格）。

3）減值測(cè)試及補(bǔ)償

在業(yè)績(jī)承諾期屆滿日至業(yè)績(jī)承諾期最后一年路暢科技的年度報(bào)告公告日期間，路暢科技應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試，并在年度報(bào)告公告同時(shí)出具相應(yīng)的減值測(cè)試結(jié)果。

如：標(biāo)的資產(chǎn)的期末減值額﹥補(bǔ)償期限內(nèi)已補(bǔ)償股份總數(shù)×路暢科技本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的每股發(fā)行價(jià)格﹢已補(bǔ)償現(xiàn)金，則業(yè)績(jī)承諾人應(yīng)向路暢科技另行補(bǔ)償。

標(biāo)的資產(chǎn)期末減值額為標(biāo)的資產(chǎn)本次交易作價(jià)減去標(biāo)的資產(chǎn)在業(yè)績(jī)承諾期末的評(píng)估值并扣除業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)標(biāo)的資產(chǎn)因股東增資、減資、接受贈(zèng)與、利潤(rùn)分配以及送股、公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息行為的影響。

減值補(bǔ)償?shù)挠?jì)算方式如下：

減值補(bǔ)償金額=標(biāo)的資產(chǎn)期末減值額-業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)累積已補(bǔ)償股份總數(shù)×路暢科技本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的每股發(fā)行價(jià)格-已補(bǔ)償現(xiàn)金

業(yè)績(jī)承諾人中的各方應(yīng)依據(jù)本次交易前其各自持有的中聯(lián)高機(jī)股權(quán)比例為依據(jù)，相應(yīng)承擔(dān)其股份補(bǔ)償義務(wù)及現(xiàn)金補(bǔ)償義務(wù)（如有），即業(yè)績(jī)承諾人中的各方應(yīng)承擔(dān)的減值補(bǔ)償金額=減值補(bǔ)償金額×（該方于本次交易前持有的中聯(lián)高機(jī)股權(quán)比例÷全體業(yè)績(jī)承諾人于本次交易前持有的中聯(lián)高機(jī)股權(quán)比例之和）

業(yè)績(jī)承諾人中的各方另需補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)=業(yè)績(jī)承諾人中的各方應(yīng)承擔(dān)的減值補(bǔ)償金額÷本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的每股發(fā)行價(jià)格。

按上述公式計(jì)算不足一股的，按一股計(jì)算。

業(yè)績(jī)承諾人中的各方均獨(dú)立、非連帶地履行補(bǔ)償義務(wù)。

就減值補(bǔ)償?shù)姆绞剑鞣酵?，首先以業(yè)績(jī)承諾人于本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)中獲得的路暢科技股份進(jìn)行補(bǔ)償，若前述股份不足補(bǔ)償?shù)?，則應(yīng)通過從二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買或其他合法方式取得的股份的方式進(jìn)行補(bǔ)償。當(dāng)業(yè)績(jī)補(bǔ)償和減值補(bǔ)償合計(jì)的股份補(bǔ)償總數(shù)達(dá)到業(yè)績(jī)承諾人于路暢科技本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)中取得的股份總數(shù)的90%后仍需進(jìn)行補(bǔ)償?shù)模瑯I(yè)績(jī)承諾人可自行選擇以現(xiàn)金及/或股份方式進(jìn)行補(bǔ)償。

4）補(bǔ)償數(shù)額的調(diào)整

若路暢科技在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)實(shí)施現(xiàn)金分紅的，對(duì)于應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量所獲現(xiàn)金分紅的部分，業(yè)績(jī)承諾人應(yīng)相應(yīng)無償返還給路暢科技，返還的現(xiàn)金股利不作為已補(bǔ)償金額，不計(jì)入各期應(yīng)補(bǔ)償金額的計(jì)算公式。計(jì)算公式為：當(dāng)期應(yīng)返還金額=截至補(bǔ)償前當(dāng)期每股已累積獲得現(xiàn)金股利（以稅后金額為準(zhǔn)）×當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)，但其中業(yè)績(jī)承諾人已經(jīng)繳稅部分無法返還的，則業(yè)績(jī)承諾人不負(fù)有返還給路暢科技的義務(wù)。

如因路暢科技在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)實(shí)施股票股利分配、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)導(dǎo)致業(yè)績(jī)承諾人中的各方持有的路暢科技股份數(shù)量發(fā)生變化，則補(bǔ)償股份數(shù)量應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整后的當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)=按《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》約定公式計(jì)算的調(diào)整前的當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)×（1+送股或轉(zhuǎn)增比例）。

在任何情況下，業(yè)績(jī)承諾人根據(jù)《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》約定對(duì)路暢科技進(jìn)行補(bǔ)償?shù)目傤~，不應(yīng)超過標(biāo)的資產(chǎn)的交易作價(jià)。

5）補(bǔ)償程序

若業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)，業(yè)績(jī)承諾人需向路暢科技進(jìn)行補(bǔ)償?shù)?，路暢科技?yīng)在需補(bǔ)償當(dāng)年年報(bào)公告后3個(gè)月內(nèi)按照《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》約定的公式計(jì)算并確定業(yè)績(jī)承諾人當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償?shù)慕痤~及股份數(shù)量，向業(yè)績(jī)承諾人就承擔(dān)補(bǔ)償義務(wù)事宜發(fā)出書面通知，并及時(shí)召開股東大會(huì)審議股份補(bǔ)償事宜，對(duì)應(yīng)補(bǔ)償股份以人民幣1.00元的總價(jià)格進(jìn)行回購(gòu)并予以注銷，業(yè)績(jī)承諾人應(yīng)積極配合路暢科技辦理前述回購(gòu)注銷補(bǔ)償股份事宜。

如路暢科技股東大會(huì)審議通過股份回購(gòu)注銷方案的，路暢科技應(yīng)履行通知債權(quán)人等法律、法規(guī)關(guān)于減少注冊(cè)資本的相關(guān)程序。業(yè)績(jī)承諾人應(yīng)于收到路暢科技書面通知之日起5個(gè)工作日內(nèi)，向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司發(fā)出將其當(dāng)年需補(bǔ)償?shù)墓煞葸^戶至路暢科技董事會(huì)設(shè)立的專門賬戶的指令。自該等股份過戶至路暢科技董事會(huì)設(shè)立的專門賬戶之后，路暢科技將盡快辦理該等股份的注銷事宜。

自業(yè)績(jī)承諾人應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量確定之日起至該等股份注銷前或以現(xiàn)金形式替代該等股份進(jìn)行補(bǔ)償前，該等股份不擁有表決權(quán)且不享有股利分配的權(quán)利。

若路暢科技股東大會(huì)否決回購(gòu)注銷相關(guān)議案，路暢科技應(yīng)于股東大會(huì)決議公告后30個(gè)工作日內(nèi)重新制定回購(gòu)注銷方案，并提交股東大會(huì)審議。

如業(yè)績(jī)承諾人根據(jù)《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》約定選擇以現(xiàn)金方式向路暢科技進(jìn)行補(bǔ)償?shù)?，業(yè)績(jī)承諾人應(yīng)在收到路暢科技書面通知之日起40個(gè)工作日內(nèi)將相應(yīng)的補(bǔ)償現(xiàn)金支付至路暢科技指定的銀行賬戶。

6）業(yè)績(jī)承諾人其他承諾事項(xiàng)

業(yè)績(jī)承諾人在本次交易中取得的中聯(lián)高機(jī)相關(guān)對(duì)價(jià)股份優(yōu)先用于履行業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)，不通過質(zhì)押股份等方式逃廢業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)；在全部業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)履行完畢前，未經(jīng)路暢科技書面同意，業(yè)績(jī)承諾人不得設(shè)定抵押、質(zhì)押、擔(dān)保、設(shè)定優(yōu)先權(quán)或其他第三方權(quán)利，也不得利用所持有的對(duì)價(jià)股份進(jìn)行股票質(zhì)押回購(gòu)等金融交易。未來就對(duì)價(jià)股份設(shè)定抵押、質(zhì)押、擔(dān)保、優(yōu)先權(quán)或其他第三方權(quán)利時(shí)，將書面告知權(quán)利人根據(jù)《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》上述股份具有潛在業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償義務(wù)情況，并在相關(guān)協(xié)議中就相關(guān)股份用于支付業(yè)績(jī)補(bǔ)償事項(xiàng)等與權(quán)利人作出明確約定。

六、關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響

1、本次分拆對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的影響

公司主要從事工程機(jī)械和農(nóng)業(yè)機(jī)械的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)。工程機(jī)械包括混凝土機(jī)械、起重機(jī)械、土石方施工機(jī)械、樁工機(jī)械、高空作業(yè)機(jī)械、應(yīng)急救援裝備、礦山機(jī)械、叉車等，主要為基礎(chǔ)設(shè)施及房地產(chǎn)建設(shè)服務(wù)；農(nóng)業(yè)機(jī)械包括耕作機(jī)械、收獲機(jī)械、烘干機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)具等，主要為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供育種、整地、播種、田間管理、收割、烘干儲(chǔ)存等生產(chǎn)全過程服務(wù)。

中聯(lián)高機(jī)主要從事高空作業(yè)機(jī)械的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，報(bào)告期內(nèi)的主要產(chǎn)品包括剪叉式、直臂式、曲臂式等系列高空作業(yè)機(jī)械產(chǎn)品。高空作業(yè)機(jī)械業(yè)務(wù)與公司其他業(yè)務(wù)板塊的業(yè)務(wù)領(lǐng)域及運(yùn)營(yíng)方式保持較高的獨(dú)立性。本次公司分拆中聯(lián)高機(jī)于深交所主板重組上市不會(huì)對(duì)公司其他業(yè)務(wù)板塊的持續(xù)經(jīng)營(yíng)造成實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)損害公司獨(dú)立上市地位和持續(xù)盈利能力。

2、本次分拆對(duì)公司盈利能力的影響

本次分拆上市完成后，中聯(lián)高機(jī)將成為路暢科技的子公司，路暢科技為公司控股子公司，中聯(lián)高機(jī)的財(cái)務(wù)狀況和盈利能力仍將反映在公司的合并報(bào)表中。公司按權(quán)益享有的中聯(lián)高機(jī)凈利潤(rùn)存在部分被攤薄的可能，但通過本次分拆，公司高空作業(yè)機(jī)械板塊將增強(qiáng)資本實(shí)力，進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)布局，進(jìn)而有助于提升公司未來的整體盈利水平。

3、本次分拆對(duì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的影響

本次分拆不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變更。

七、年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

2023年年初至本公告披露日，公司與母公司團(tuán)隊(duì)持股平臺(tái)及其投資的企業(yè)間累計(jì)已發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額約為77,148.32萬(wàn)元；公司與興湘集團(tuán)及其下屬企業(yè)累計(jì)已發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額約為74,622.51萬(wàn)元。

八、關(guān)聯(lián)交易的審議程序

1、2023年2月5日，公司召開第六屆董事會(huì)2023年度第一次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于分拆所屬子公司湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機(jī)械有限公司重組上市的議案》和其他與本次分拆相關(guān)的議案，關(guān)聯(lián)董事詹純新先生、賀柳先生均已回避表決。

2、2023年7月10日，公司召開第七屆董事會(huì)2023年度第一次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于分拆所屬子公司湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機(jī)械有限公司重組上市符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》和其他與本次分拆相關(guān)的議案，關(guān)聯(lián)董事詹純新先生、賀柳先生均已回避表決。

3、公司獨(dú)立董事已進(jìn)行了事前任何并發(fā)表如下事前認(rèn)可意見：本次分拆有利于發(fā)揮上市平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，提升中聯(lián)高機(jī)融資效率，加大對(duì)高空作業(yè)機(jī)械產(chǎn)品的進(jìn)一步投入與研發(fā)，同時(shí)提升高空作業(yè)機(jī)械板塊公司治理水平，促進(jìn)資本市場(chǎng)對(duì)公司不同業(yè)務(wù)進(jìn)行合理估值，實(shí)現(xiàn)全體股東利益的最大化，不影響公司的獨(dú)立性，不存在損害公司及全體股東利益的情形，也不存在違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。同意將《關(guān)于分拆所屬子公司湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機(jī)械有限公司重組上市符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》《關(guān)于分拆所屬子公司湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機(jī)械有限公司重組上市方案的議案》《關(guān)于〈中聯(lián)重科股份有限公司關(guān)于分拆所屬子公司湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機(jī)械有限公司重組上市的預(yù)案（修訂稿）〉的議案》等與本次分拆相關(guān)的議案提交至公司第七屆董事會(huì)2023年度第一次臨時(shí)會(huì)議審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

4、公司獨(dú)立董事已發(fā)表如下獨(dú)立意見：

（1）本次提交董事會(huì)審議的關(guān)于本次分拆的相關(guān)議案，在提交董事會(huì)審議前，已事先提交我們審閱并得到事前認(rèn)可。董事會(huì)審議本次分拆的程序符合《公司法》《證券法》和《公司章程》的規(guī)定。

（2）公司編制的《中聯(lián)重科股份有限公司關(guān)于分拆所屬子公司湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機(jī)械有限公司重組上市的預(yù)案（修訂稿）》符合《證券法》《分拆規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，本次分拆具備可行性和可操作性。本次分拆有利于發(fā)揮上市平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，提升中聯(lián)高機(jī)融資效率，加大對(duì)高空作業(yè)機(jī)械產(chǎn)品的進(jìn)一步投入與研發(fā)，同時(shí)提升高空作業(yè)機(jī)械板塊公司治理水平，促進(jìn)資本市場(chǎng)對(duì)公司不同業(yè)務(wù)進(jìn)行合理估值，實(shí)現(xiàn)全體股東利益的最大化，有利于提升公司未來整體盈利水平，對(duì)各方股東產(chǎn)生積極的影響。

（3）本次分拆涉及的公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，深圳證券交易所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)相應(yīng)程序事項(xiàng)已在《中聯(lián)重科股份有限公司關(guān)于分拆所屬子公司湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機(jī)械有限公司重組上市的預(yù)案（修訂稿）》中詳細(xì)披露，并對(duì)可能無法獲得相關(guān)審批、審核、批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)做出了特別提示。

（4）公司和中聯(lián)高機(jī)均符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和監(jiān)管部門對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易的監(jiān)管要求，本次分拆上市方案具有商業(yè)合理性、必要性，有利于公司突出主業(yè)，增強(qiáng)獨(dú)立性。

（5）本次分拆履行的法定程序完整，符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司本次分拆提交的法律文件真實(shí)、有效。

（6）公司現(xiàn)任董事、高級(jí)管理人員及其關(guān)聯(lián)方除通過公司間接持有的中聯(lián)高機(jī)的股份外，公司現(xiàn)任董事、高級(jí)管理人員及其關(guān)聯(lián)方合計(jì)享有不超過中聯(lián)高機(jī)10%股權(quán)對(duì)應(yīng)的權(quán)益，不超過其在本次分拆前總股本的10%，符合《公司法》《分拆規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定，尚需獲得公司股東大會(huì)審議通過。

（7）本次分拆后，深圳市路暢科技股份有限公司作為本次分拆后的上市主體仍然具備規(guī)范運(yùn)作的能力，公司亦能夠繼續(xù)保持獨(dú)立性及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

（8）本次分拆符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，遵循了公開、公平、公正的原則，且將對(duì)公司股東（尤其是中小股東）、債權(quán)人和其他利益相關(guān)方的利益產(chǎn)生積極影響，有利于各方的合法權(quán)益。

（9）本次分拆上市的相關(guān)議案經(jīng)公司第七屆董事會(huì)2023年度第一次臨時(shí)會(huì)議審議，會(huì)議的召集、召開程序、表決程序及方式符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。公司獨(dú)立董事同意本次分拆的總體安排，同意公司第七屆董事會(huì)2023年度第一次臨時(shí)會(huì)議審議的與本次分拆上市相關(guān)的議案及事項(xiàng)，并同意提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及其授權(quán)人士辦理相關(guān)事項(xiàng)。

九、備查文件

1、中聯(lián)重科股份有限公司第七屆董事會(huì)2023年度第一次臨時(shí)會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)2023年度第一次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)2023年度第一次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、中聯(lián)高機(jī)審計(jì)報(bào)告；

5、中聯(lián)高機(jī)評(píng)估報(bào)告。

特此公告。

中聯(lián)重科股份有限公司

董 事 會(huì)

二○二三年七月十一日

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