證券代碼：300740 證券簡稱：水羊股份 公告編號：2023-030

債券代碼：123188 債券簡稱：水羊轉債

2022年年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）對本年度公司財務報告的審計意見為：標準的無保留意見。

本報告期會計師事務所變更情況：不適用。

非標準審計意見提示

□適用 √不適用

公司上市時未盈利且目前未實現盈利

□適用 √不適用

董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√適用 □不適用

公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以本報告摘要披露日公司總股本389,383,616股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增0股。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

■

2、報告期主要業務或產品簡介

1、經營情況描述

報告期內，受宏觀經濟及外部環境影響，公司實現營業收入472,238.63萬元，同比下降5.74%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤12,478.55萬元，同比下降47.22%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤9,669.07萬元，同比下降55.05%。本期營業收入、凈利潤以及歸屬于上市公司股東的凈利潤下滑的主要原因是外部不良因素的影響以及公司自有品牌升級暫未實現充分效益，同時，公司為長遠發展儲備人才，公司人力成本增加，研發投入加大，影響公司本期經營業績。

2、報告期具體業務回顧和戰略執行情況

報告期內，公司堅持四雙戰略：持續實施“研發賦能品牌，數字賦能組織”的雙科技賦能；堅持“自有品牌與代理品牌雙業務驅動”的發展戰略；有序推動“內部平臺生態化，外部生態平臺化”的雙平臺生態建設；，以長期的確定性戰略應對短期不確定性。

（1）研發與數字雙科技賦能戰略

研發方面，報告期內，水羊股份成功簽約江南大學陳堅院士作為首席科學家，并同步于第二屆水羊科技創新峰會上發布了獨占11項專利技術的全球最小分子透明質酸技術，且已實現酶切小分子透明質酸微800、微400的量產。公司在持續推動原料創新、產品創新，廣納人才，加強基礎設施建設，推動校企聯合上，不斷加快成果轉化應用，積極、全面推進研發賦能產品、產品賦能品牌戰略。報告期內，公司共申請了44項發明專利、55項外觀專利，獲得20項發明專利、13項實用新型專利、37項外觀專利的授權；發表論文8篇，包括SCI4篇，不斷推進研發創新。報告期內，公司持續加大研發投入，同期研發費用增長達到35%。

原料創新方面，公司內外自研項目與產學研同步開展，持續進行中國傳統原料創新研發及納米載體、生物發酵、生物節律等前沿技術領域研究，包括黑參提取物、二次發酵靈芝本草新酵素、茶提取物等傳統來源材料創新研究，以及伊利水云母、四氫嘧啶、視黃醇等新技術新原料研發，目前已成功實現多款原料自主掌控。

產學研合作方面，與江南大學王振教授開展的“視黃醇在化妝品中的應用技術開發”課題，開發出具有優異穩定性和抗聚結性能納米乳液，進一步提升了視黃醇酯在化妝品配方中的更有效應用；與江南大學康振教授團隊展開聯合研發“發酵四氫嘧啶的重組菌的構建”，通過工程化菌株高效生產四氫嘧啶，現已完成四氫嘧啶的發酵中試及后處理工藝開發。

產品創新方面，建立細分研究中心，鼓勵產品創新，提高公司產品研究深度和儲備豐度，同時建立研發AB競研機制，提高研發人員活力。報告期內，共申請組合物核心專利10項，均已應用于旗下自有品牌產品配方中，有效實現了產品更新迭代及產品品質的提升。

在質量管理體系方面，建立全流程的多交叉產品閉環質量管理機制，覆蓋從產品開發，上市前，上市后的全過程質量管控機制，同時積極落實“數字賦能組織”的戰略方針，完善應用實驗室信息管理LIMS系統，進一步鞏固水羊質量信息化平臺，實現從原料-半成品-成品-售后的全流程、全供應鏈數字化管理。同時開展水羊智能工廠質量管理體系建設，積極落實《化妝品生產質量管理規范》，先后通過生產許可證審核、ISO9001和ISO22716審核、GMPC（US）、屈臣氏審核以及質量飛行檢查。

數字化方面，2022年公司技術團隊以協作和數字化經營為核心目標，持續迭代數字化美妝平臺。業務聯接方面建設4個聯接平臺提升消費者、達人及品牌方外部協作效率；加速業務中臺建設，品牌中心、商品中心、權限中心大幅提升內部協作效率建設了統一的經營數據指標體系，為品牌經營，大單品打造提供數據決策支持。

（2）自有品牌與代理品牌雙業務驅動戰略

公司秉承“讓人類享受肌膚之美的企業使命”，推動“自有品牌與代理品牌雙業務驅動”的發展戰略。報告期內實現自有品牌全面升級與代理品牌的持續發展。

自有品牌方面，御泥坊進一步推進品牌升級、優化產品體系、深耕渠道運營、豐富品牌內涵，持續為東方女性提供東方護膚解決方案。品牌方面，以“傳盛唐、美東方”為品牌主張，深耕盛唐文化，升級用戶觸點體驗，塑造品牌心智的一致性；產品方面，針對東方女性五大肌膚問題，構建全新“春江花月夜”產品體系，打造兼具藝術價值及護膚功效的東方女性護膚解決方案，新品占比逐步提升；市場方面，“422品牌周年慶”上首次亮相御泥坊品牌全新理念及產品體系，結合平臺項目資源“年度會員日”打造全網超1億的曝光，觸達千萬用戶，不斷沉淀優質會員，并通過微800玻尿酸次拋精華、微400抗衰精華等高客單產品逐步實現品牌高價值人群的拉升，獲得較高口碑反饋。

新銳品牌方面，大水滴專注熬夜護膚細分賽道，品牌升級圍繞不同熬夜肌膚問題推出22點基礎護理、0點密集護理及3點緊急護理的產品體系，并成功通過點涂祛痘精華細分品類切入市場，大單品祛痘精華銷售量超200萬瓶，利用品牌及內容增長，實現品牌快速破圈，品牌年增速超1400%；小迷糊品牌定位于年輕肌科學護理專家，倡導科學護膚不過度，致力于為年輕肌提供精簡有效的肌膚護理。其專研年輕肌屏障養護專利成分肌膚源力因子，能有效維穩年輕肌健康肌膚狀態，單品潔顏蜜5月上線即獲一眾達人、用戶高度口碑認可，被尹可以、露露黃了等、知名美妝護膚達人推薦。男士護膚品牌全線升級為“御”，精準定位專研男士壓力肌膚，為當代都市壓力青年提供一套精簡高效的肌膚解決方案，品牌在壓力肌賽道的研發和成果都走在世界前列，并作為中國品牌登上《CHINA DAILY》，向全球展現中國品牌的探索與思考。報告期內品牌客單提升180%，已正式邁入中端品牌梯隊。“VAA”品牌致力于打造自然骨相妝的美妝品牌，秉承著為東方女性量身定制自然骨相妝的初心，品牌持續發力于產品創新和細分品類深耕，中性灰修容和小輕罐卸妝膏收獲明星化妝師王亞飛全渠道種草，以及多位頭部美妝博主的喜愛，其中小輕罐卸妝膏獲得業內知名美容雜志瑞麗頒發的“貴婦摯愛養膚卸妝膏”大獎，并于2022年進入抖音卸妝產品年度金榜TOP3。

2022年7月，公司收購日法高奢護膚品牌EDB，通過聚焦品牌心智的進一步塑造、產品梯隊建設及市場活動宣傳，以及在高端百貨、高端酒店SPA渠道的布局，品牌會員進一步滲透中國高端人群，成為SKP-S高端護膚線TOP2品牌。同時，公司還完成了對法國敏感肌院線品牌Pier Augé的投資，品牌深耕精致寶媽以及資深中產圈，通過精準KOL、KOC合作以及SKP、IFS等高端百貨布局，敏感肌修護心智得到進一步傳遞，雙11期間品牌單品融雪面膜取得淘系進口涂抹面膜品類排名TOP1。海外優秀品牌的收購進一步提升公司在自主高端品牌的建設，豐富了品牌矩陣，同時也加強了海外研發及供應鏈能力、以及海外高端渠道的拓展能力，提升了公司全球協同效應，邁出了國際化發展的關鍵步伐。

代理品牌方面，公司與強生的合作逐步進入良性發展軌道，業績穩步增長。日本皮膚學護膚品牌城野醫生，明星單品377美白精華為天貓熱銷TOP4的美白精華，雙11期間天貓銷售額同比增長超過100%，同時377面霜躍居天貓大眾美白面霜TOP1；抗初老先鋒品牌露得清穩居天貓A醇銷量TOP1，在618、雙11大促期間，其單品A醇晚霜蟬聯天貓國際乳液面霜第TOP1；國民經典品牌大寶，單品SOD蜜穩居淘系乳液面霜銷量TOP1，B5修護乳新品上線實現突破性銷量；百年專業漱口水品牌李施德林，連續8年穩居漱口水類目TOP1，線上份額持續上漲；美國專業生發品牌Rogaine，報告期內蟬聯天貓國際醫藥生發品類TOP1，京東渠道實現國際醫藥品類TOP5；全球第一母嬰品牌強生嬰兒，打造全齡覆蓋多品類爆款梯隊，寶寶潤膚油銷量穩居天貓潤膚油TOP2，并加強兒童線布局，洗發水等產品實現較快增長。其他代理品牌方面，打造水羊國際平臺多梯隊品牌矩陣，在不同細分市場、細分品類孵化優勢品牌。彩妝品類，孵化米蘭秀場彩妝品牌LORD＆BERRY，覆蓋中國年輕彩妝人群，品牌熱度穩步增長，報告期內中國市場規模實現近500%增長，核心單品超模粉底液穩居天貓進口粉底液排行榜TOP2；意大利米蘭時裝周御用彩妝品牌KIKO，大單品防曬粉餅穩居淘系粉餅類目產品TOP1，同時還被授予2022年天貓美妝新品牌行業獎的年度定妝獎；護膚品類，芬蘭國民天然護膚品牌LUMENE，單品極地面霜成為全網現象級北歐保濕面霜，產品熱度及銷售量實現大幅增長；美容品類，西班牙專業院線品牌美斯蒂克（mesoestetic），為全球100多個國家和地區的高端美容機構、皮膚科醫生提供院線級產品，2022年實現品牌營收同比增長300%，抖音渠道營收同比增長超700%，明星產品亮白飲成為天貓、抖音麗人海外膳補類目TOP1。

（3）內部平臺的生態化，外部生態平臺化的雙平臺生態戰略

公司致力于美妝行業的共同發展，從內到外打造美妝產業健康發展的生態平臺。“水羊生態聯盟”秉承著為美而生、共通互贏、共創生態的理念，致力于打造一個跨區域、跨領域、跨平臺的美妝生態聯盟，共同推動行業發展，并為聯盟成員提供一個信息共享、聯合創新、資源協同、投資賦能的平臺。公司大力支持優秀品牌的發展，開放自有平臺提供資本、研發等資源扶持。報告期內，針對“水羊聯盟”成員，多次舉辦行業峰會及內部沙龍，聯合進行技術創新應用，共享供應鏈平臺，開放研發實驗室及產品共創，共享檢測平臺等，并協同公司新媒體運營，IT數字化系統等資源，為成員全方面提供產業賦能支持。同時，圍繞公司內外部企業為核心，致力于結合優質供應商、品牌合作方、投資企業、品牌服務商、研發機構為重要助力，推動行業及優秀企業的共同發展，合作共贏。

3、主要會計數據和財務指標

（1） 近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 √否

元

■

（2） 分季度主要會計數據

單位：元

■

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□是 √否

4、股本及股東情況

（1） 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

■

公司是否具有表決權差異安排

□適用 √不適用

（2） 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

公司報告期無優先股股東持股情況。

（3） 以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

■

5、在年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項

具體可參見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《水羊集團股份有限公司2022年年度報告》。

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