21世紀經(jīng)濟報道記者胡天姣 深圳報道
面對來自大股東持續(xù)的分拆壓力，匯豐將其股息提高至四年來的最高水平，并表明在出售其加拿大子公司后考慮派發(fā)特別股息。
當?shù)貢r間2月21日，匯豐公布其2022年業(yè)績，超出了分析師此前的預期。根據(jù)財報，匯豐第四季度經(jīng)調(diào)整后的稅前利潤增長92%，至68.3億美元，高于分析師普遍預期的65.1億美元。稅后利潤增長29億美元，至49億美元。
該銀行同時從利率上升中受益，凈息差在第四季度上升至1.74%，高于2021年同期的1.19%。
全年看，2022年，匯豐調(diào)整后的稅前利潤增加了34億美元，達240億美元。稅后利潤增加了20億美元，達到167億美元，包括確認一項遞延稅項資產(chǎn)而產(chǎn)生的22億美元的信貸。
匯豐2022年全年收入增長4%至517億美元，主要受凈利息收入強勁增長、所有全球業(yè)務增長以及全球銀行和市場（“GBM”）全球外匯收入增加的推動。根據(jù)財報，部分抵消了31億美元的外匯折算差異的不利影響，法國零售銀行業(yè)務計劃出售的減值，以及財富和個人銀行（“WPB”）的不利變動。
匯豐將從今年第一季度開始恢復支付季度股息，此舉將尤其受到其龐大的香港投資者群體的歡迎。匯豐表示，劃從2023年第一季度恢復支付季度股息。
根據(jù)目前回報軌跡，匯豐將2023年和2024年的股息支付率設定為50%，不包括重大項目。回購的考慮將提前至2023年5月的第一季度業(yè)績，但須符合適當?shù)馁Y本水平。
該行此前曾表示，只有在核心資本回到14%至14.5%的目標范圍內(nèi)，才會恢復回購。
目前，董事會已批準每股0.23美元的第二次中期股息，使2022年每股股息總額為0.32美元，為2018年以來的最高水平。
2020年4月1日，匯豐宣布，受全球疫情影響，金融市場波動加大，應英國央行監(jiān)管要求，暫停派發(fā)2019年第四次股息及2020年度前三次股息。匯豐隨后于2021年派發(fā)了股息，但數(shù)額較小。
匯豐同時保留了2023年凈利息收入至少360億美元的現(xiàn)有指導方針。
受轉(zhuǎn)型計劃的影響，加之更高的全球利率，匯豐表示，有信心實現(xiàn)2023年起至少12%的平均有形股本回報率（RoTE）目標。
此外，匯豐于2024年可能會進一步派發(fā)特別股息。該集團首席執(zhí)行官Noel Quinn說，匯豐有望在2023年實現(xiàn)更高的回報，隨著更高回報的交付，匯豐的分銷能力將得到提高。“一旦完成對加拿大匯豐銀行的出售，我們也將考慮派發(fā)特別股息。”
聲明稱，在完成出售加拿大的銀行業(yè)務后，董事會的意圖是考慮支付每股0.21美元的特別股息，作為完成交易所產(chǎn)生收益的優(yōu)先用途。有關任何潛在股息的決定將在交易完成后做出，目前預計在2023年底完成，并在2024年初付款。
匯豐于去年11月宣布以100億美元的全現(xiàn)金出售匯豐加拿大（HSBC Canada），試圖讓投資者相信其重新聚焦亞洲的計劃比考慮分拆該地區(qū)業(yè)務的計劃更為有利。
將匯豐加拿大出售給加拿大皇家銀行是匯豐全面調(diào)整其全球業(yè)務，重新聚焦亞洲努力的一部分。該筆交易預計將于今年晚些時候完成，將產(chǎn)生57億美元的稅前收益。
匯豐近期還重新將重點放在印度市場上，并計劃今年為印度最富有的公民開設在岸私人銀行服務。
匯豐自2022年開始面臨更大的分拆壓力。2022年4月，匯豐最大股東中國平安要求匯豐將亞洲業(yè)務分拆。平安集團的理由包括：分拆將產(chǎn)生250億至350億美元的額外市場價值，釋放80億美元的資本需求；該銀行的組織結(jié)構(gòu)或已不適應當前的地緣關系等。
中國平安擁有該銀行略高于8%的股份。
盡管拒絕了分拆業(yè)務的要求，但匯豐正將業(yè)務轉(zhuǎn)移至亞洲地區(qū)。2022年，亞洲業(yè)務占該行調(diào)整后稅前利潤的78%。
“匯豐的判斷一直是，而且仍然是，其他結(jié)構(gòu)性選擇不會為股東帶來更高的價值。”Noel Quinn說，相反，它們將對價值產(chǎn)生實質(zhì)性的負面影響。
目前，匯豐已向亞洲地區(qū)投入了數(shù)十億美元，以推動業(yè)務增長。
（作者：胡天姣 編輯：辛繼召）
責任編輯：李琳琳
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