財聯社10月18日訊（編輯 馬軼杰）據港交所公告，10月14日澳亞集團投資控股有限公司向港交所遞表，中金公司和星展銀行為聯席保薦人。

　　據招股書披露，澳亞集團是中國前五大奶牛牧場運營商之一，于2021年，就原料奶的銷量、銷售額及產量而言，在中國所有奶牛牧場運營商中排名第三、第四及第五，市場份額分別為1.6%、1.8%及1.7%。

　　澳亞集團為多元化的下游乳制品制造商客戶群提供優質原料奶，覆蓋全國及地區領先的乳制品制造商，包括蒙牛、光明、明治、君樂寶、 新希望乳業、佳寶及卡士及新興乳制品品牌元氣森林及簡愛等，并不依賴控股股東作為下游客戶。公司憑借大規模穩定供應優質及可追溯的原料奶而受客戶認可，于2019-2021年以及2022年上半年。公司原料奶產量分別為，56.54萬噸、58.28萬噸、63.88萬噸及35.92萬噸。同時，公司還擁有肉牛業務與原料奶業務協同運作，肉牛存欄達到28152頭，2021年實現營收5050萬美元，占總營收的9.7%。

　　據弗若斯特沙利文的報告顯示，中國乳品零售市場已由2016年的3630億元大幅增至2021年的5574億元，年復合增長率為9.0%。2026年預計將達8755億元，2021年至2026年的年復合增長率為9.5%。其中，截至2021年，由超高溫滅菌奶、巴氏殺菌奶和酸奶組成的液態奶市場零售量共計29.7百萬 噸，占整個乳制品市場的86.8%。干乳制品的零售量由2016年的3200萬噸增至2021年的4500萬噸，2016年至2021年實現了更高的增長率。 隨著消費者對黃油、奶酪及奶油等高端和多樣化乳制品的偏好不斷增加，乳制品的零售量預計將于2026年達到4670萬噸，2021年至2026年的年復合增長率為6.4%。

　　此外，與發達國家相比，中國乳制品市場滲透率較低，具有巨大的增長潛力。 2020年中國人均乳制品消耗量為41.8千克，僅為歐盟的17.0%及美國的18.4%。也遠低于飲食習慣相似的亞洲國家，如韓國及日本。

　　受乳制品消費需求帶動，中國原料奶市場穩定增長，由2016年的4340萬噸增至2021年5920萬噸，年復合增長率為6.4%。由于個人消費者、餐館、咖啡店及茶飲店對乳制品需求的增加，中國原料奶需求量預計繼續增長，2021-2026年將以4.9%的年復合增長率進一步增至7530萬噸。 供給方面2016年至2021年，中國原料奶國內供應量于2021年達到3680萬噸，年復合增長率為3.8%，預計到2026年將以4.2%的年復合增長率增至45.2百萬噸。國內原料奶供應缺口預計將繼續擴大，2026年將達到約3010萬噸。

　　財務數據顯示，澳亞集團2019-2021及2022年上半年持續經營收入分別為3.52億美元、4.05億美元、5.22億美元及2.78億美元。同期生物資產公允價值調整前的凈利潤為7334.6萬美元、1.1億美元、1.18億美元及2813.2萬美元。截至最后實際可行日期，公司在中國擁有及經營十個奶牛牧場，截至2022年上半年， 奶牛總存欄量為11.14萬頭。

　　公司表示，本次融資將主要用于山東醇源牧場的擴張，截至到2023年將使公司的原料奶產量分別增加15%和13%。此外，公司還提示稱，公司業務對原料奶及肉牛產品的價格極為敏感，公司無法預測相關產品未來的增長趨勢。此外，包括飼料在內的上游原料供應的穩定性也將對公司經營產生重大影響。特別是，由于乳業生產的特殊性，生物資產的價值變動，也會對業績和日常經營有所影響。

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責任編輯：馬婕