本行及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示

　　1． 本次A股配股新增A股股份數(shù)量為781，754，230股；

　　2． 本次A股配股發(fā)行價格為3.20元/股；

　　3． 本次A股配股新增A股股份上市流通日為2022年1月28日；

　　4． 青島銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）、中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”“保薦機構(gòu)”或“保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）”）、中國國際金融股份有限公司、中泰證券股份有限公司及招商證券股份有限公司（以下合稱“聯(lián)席主承銷商”）提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱日期為2021年12月30日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的A股配股說明書全文及相關(guān)文件。

　　一、本行基本情況

　　■

　　二、本次新增股份發(fā)行情況

　　1．發(fā)行類型：向原股東配售股份

　　2． 本次發(fā)行履行的相關(guān)程序和發(fā)行過程簡述：本次配股方案已經(jīng)本行2021年2月26日召開的第七屆董事會第四十二次會議審議通過，并已經(jīng)2021年3月26日召開的2021年第一次臨時股東大會、2021年第一次A股類別股東大會及2021年第一次H股類別股東大會審議通過。本次配股申請已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會第十八屆發(fā)行審核委員會2021年11月29日召開的2021年第128次發(fā)行審核委員會工作會議審核通過，并獲得中國證監(jiān)會出具的日期為2021年12月14日的證監(jiān)許可〔2021〕3932號文核準。

　　本次A股配股的發(fā)行對象為截至2022年1月4日深交所收市后，在登記公司登記在冊的本行全體A股股東。本次配股價格系根據(jù)刊登發(fā)行公告前本行A股與H股市場交易的情況，采用市價折扣法確定配股價格，最終配股價格由董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機構(gòu)（承銷商）協(xié)商確定。A股和H股配股價格經(jīng)匯率調(diào)整后保持一致。

　　3． 發(fā)行時間：本次配股發(fā)行股權(quán)登記日為2022年1月4日（R日），配股繳款時間為2022年1月5日（R+1日）至2022年1月11日（R+5日）。

　　4． 發(fā)行方式：網(wǎng)上定價發(fā)行，通過深交所交易系統(tǒng)進行。

　　5． 發(fā)行數(shù)量：實際發(fā)行781，754，230股，本次可上市流通781，754，230股。

　　6． 發(fā)行價格：3.20元/股。定價原則為：

　　（1）參考本行股票在二級市場的價格、市盈率及市凈率等估值指標，并綜合考慮本行的發(fā)展與股東利益等因素；

　　（2）考慮本行未來三年的核心一級資本需求；

　　（3）遵循本行與保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）協(xié)商確定的原則。

　　7． 募集資金總額（含發(fā)行費用）：2，501，613，536.00元

　　8． 發(fā)行費用：A股配股發(fā)行費用總額為20，119，721.39元（不含增值稅，包括承銷保薦費用、律師費用、會計師費用、信息披露費用、發(fā)行手續(xù)費用等）。

　　9．募集資金凈額（扣除發(fā)行費用）：2，481，493，814.61元

　　10． 會計師事務(wù)所對本次募集資金到位的驗證情況：畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行的募集資金到位情況進行了審驗，驗資日期2022年1月13日，并出具了《青島銀行股份有限公司驗資報告》（畢馬威華振驗字第2200493號）。

　　11． 募集資金專用賬戶設(shè)立和三方監(jiān)管協(xié)議簽署情況：本行于2022年1月13日與中信證券簽署了《募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議》，并已在本行總行營業(yè)部開立募集資金專項賬戶，賬戶名稱：青島銀行股份有限公司，賬號：802010201703469。

　　12． 新增股份登記托管情況：本行已于2022年1月19日在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司辦理完畢本次A股配股新增股份有關(guān)登記托管手續(xù)。

　　13． 發(fā)行對象認購股份情況：青島海爾產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司、青島海爾空調(diào)電子有限公司、海爾智家股份有限公司、青島海爾模具有限公司、青島海爾工裝研制有限公司、青島曼尼科智能科技有限公司（原青島海爾機器人有限公司）、青島海爾空調(diào)器有限總公司及青島海爾特種電冰柜有限公司、青島國信實業(yè)有限公司、青島國信資本投資有限公司已經(jīng)履行承諾，全額認購根據(jù)本次配股方案確定的可獲得的配售股份。

　　三、本次新增股份上市情況

　　1． 新增股份上市批準情況：經(jīng)深交所同意，本行本次配股配售的781，754，230股人民幣A股普通股將于2022年1月28日起上市。

　　2． 證券簡稱：青島銀行；證券代碼：002948；上市地點：深交所

　　3． 新增股份的上市時間：2022年1月28日

　　4． 新增股份的鎖定安排：根據(jù)《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》（中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會令2018年第1號），青島海爾產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司、青島海爾空調(diào)電子有限公司、海爾智家股份有限公司、青島海爾模具有限公司、青島海爾工裝研制有限公司、青島曼尼科智能科技有限公司（原青島海爾機器人有限公司）、青島海爾空調(diào)器有限總公司及青島海爾特種電冰柜有限公司、青島國信實業(yè)有限公司、青島國信資本投資有限公司以及青島海仁投資有限責任公司自取得本次認購股份之日起，五年內(nèi)（即自2022年1月28日至2027年1月27日）不得轉(zhuǎn)讓所持有的本次認購股份。經(jīng)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“銀保監(jiān)會”）或其派出機構(gòu)批準采取風險處置措施、銀保監(jiān)會或其派出機構(gòu)責令轉(zhuǎn)讓、涉及司法強制執(zhí)行或者在同一投資人控制的不同主體之間轉(zhuǎn)讓股權(quán)等特殊情形除外。

　　四、本次股份變動情況及其影響

　　1．股份變動情況表

　　本次A股配股完成后，本行A股股份合計3，528，409，250股。本行股權(quán)分布具備上市條件。

　　單位：股

　　■

　　注：1．本次發(fā)行前股數(shù)，系截至2022年1月4日的數(shù)據(jù)；本次發(fā)行后股數(shù)，系截至本公告發(fā)布之日的數(shù)據(jù)。

　　2． 截至本公告發(fā)布之日，本行H股配股尚未完成。A+H配股全部完成后，本行將及時公告最終的股份變動情況表。

　　2． 發(fā)行前后前十大A股股東持股情況表

　　本行無控股股東、無實際控制人。本行所實施的是A+H股配股。截至本公告發(fā)布之日，本行已完成A股配股發(fā)行，H股配股發(fā)行正在進行中。H股配股發(fā)行完成后，本行將在后續(xù)公告中，按A+H全口徑公布屆時最新的前十大股東持股情況。

　　本次A股配股發(fā)行前后，前十大A股股東持股情況如下：

　　■

　　注：1．上表中，本次配股前的持股占比 =配股前股東持股數(shù)/配股前本行A+H股份總額；A股配股后的持股占比=A股配股后股東持股數(shù)/ （A股配股后本行A股股份數(shù)+ H股配股前本行H股股份數(shù)）；

　　2． A股配股完成后，海爾集團公司下屬8家企業(yè)持股情況如下：青島海爾產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司持股532，601，341股、青島海爾空調(diào)電子有限公司持股284，299，613股、海爾智家股份有限公司持股188，886，626股、青島海爾模具有限公司持股22，420，672股、青島海爾工裝研制有限公司持股16，305，943股、青島曼尼科智能科技有限公司（原青島海爾機器人有限公司）持股7，745，322股、青島海爾空調(diào)器有限總公司持股2，412，951股、青島海爾特種電冰柜有限公司持股1，206，475股；青島國信發(fā)展（集團）有限責任公司下屬2家企業(yè)持股情況如下：青島國信實業(yè)有限公司持股654，623，243股、青島國信資本投資有限公司持股650股。

　　3．董事、監(jiān)事及高級管理人員持有本行股份情況

　　■

　　4． 股份變動對主要財務(wù)指標的影響

　　發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：5.15元/股（按截至2021年12月末未經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股股東的所有者權(quán)益加上本次發(fā)行募集資金凈額，除以本次發(fā)行后總股本計算）。

　　發(fā)行后每股收益：0.46元/股（按2021年未經(jīng)審計的歸屬于母公司股東的凈利潤（扣除本期發(fā)放的優(yōu)先股股息）除以本次發(fā)行后總股本計算）。

　　五、本次新增股份發(fā)行上市相關(guān)機構(gòu)

　　（一）保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）

　　名稱：中信證券股份有限公司

　　法定代表人：張佑君

　　保薦代表人：王琛、曲雯婷

　　項目協(xié)辦人：陸駿

　　經(jīng)辦人員：蒙凱、陳凱、于達、伍玲君、劉亦誠、徐立、吳瑞陶、顧嘉偉、高嘉蓬

　　住所：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座

　　聯(lián)系電話：010-6083 3640

　　傳真：010-6083 3504

　　（二）聯(lián)席主承銷商

　　名稱：中國國際金融股份有限公司

　　法定代表人：沈如軍

　　經(jīng)辦人員：陳宛、劉飛峙、呂蘇、祝曉飛、王珈瑜

　　住所：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27層及28層

　　聯(lián)系電話：010-65051166

　　傳真：010-65051166

　　名稱：中泰證券股份有限公司

　　法定代表人：李峰

　　經(jīng)辦人員：孫曉剛、郭強、白依凡、李君峰

　　住所：濟南市經(jīng)七路86號證券大廈

　　聯(lián)系電話：010-59013703

　　傳真：010-59013800

　　名稱：招商證券股份有限公司

　　法定代表人：霍達

　　經(jīng)辦人員：王曉、馬建紅、鄭治、扈益嘉、汪洋

　　住所：廣東省深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號

　　聯(lián)系電話：0755-8294 3666

　　傳真：0755-8294 3100

　　（三）發(fā)行人律師

　　名稱：北京市金杜律師事務(wù)所

　　負責人：王玲

　　經(jīng)辦律師：龔牧龍、李元媛

　　住所：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路1號環(huán)球金融中心辦公樓東樓18層

　　聯(lián)系電話：010-58785588

　　（四）審計機構(gòu)

　　名稱：畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：鄒俊

　　經(jīng)辦注冊會計師：程海良、唐瑩慧、馬新、王立鵬（已離職）

　　住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場畢馬威大樓8層

　　聯(lián)系電話：010-8508 5000

　　傳真：010-8518 5111

　　六、保薦人的上市推薦意見

　　本行已與中信證券簽署了《青島銀行股份有限公司（作為發(fā)行人）與中信證券股份有限公司（作為保薦機構(gòu)）關(guān)于配股公開發(fā)行證券之A股配股發(fā)行并上市保薦協(xié)議》，中信證券指定保薦代表人為王琛、曲雯婷。

　　保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司經(jīng)審慎核查后認為：發(fā)行人青島銀行股份有限公司申請其本次配股新增股票上市符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本次配售發(fā)行的新增股票具備在深圳證券交易所上市的條件。中信證券股份有限公司同意推薦青島銀行股份有限公司本次配股新增股票上市交易，并承擔相關(guān)的保薦責任。

　　七、其他重要事項

　　除已披露事項外，自A股配股說明書刊登日至本上市公告書出具日，本行未發(fā)生可能對本行有較大影響的其他重要事項。

　　八、備查文件

　　1．青島銀行股份有限公司A股配股上市申請書；

　　2．青島銀行股份有限公司（作為發(fā)行人）與中信證券股份有限公司（作為保薦機構(gòu)）關(guān)于配股公開發(fā)行證券之A股配股發(fā)行并上市保薦協(xié)議；

　　3．保薦代表人聲明與承諾；

　　4．中信證券股份有限公司關(guān)于青島銀行股份有限公司配股公開發(fā)行證券之上市保薦書；

　　5．中信證券股份有限公司關(guān)于青島銀行股份有限公司A股配股公開發(fā)行證券之發(fā)行保薦書和盡職調(diào)查報告；

　　6．北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于青島銀行股份有限公司A股配股發(fā)行并上市之法律意見書和律師工作報告；

　　7．青島銀行股份有限公司驗資報告；

　　8．中國證券登記結(jié)算公司對新增股份已登記托管的書面確認文件；

　　9．投資者出具的股份鎖定承諾。

　　特此公告。

　　發(fā)行人：青島銀行股份有限公司

　　保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：中信證券股份有限公司

　　聯(lián)席主承銷商：中國國際金融股份有限公司

　　中泰證券股份有限公司

　　招商證券股份有限公司

　　2022年1月26日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經(jīng)APP

責任編輯：梁晨婕