原標題：華潤化學材料科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行結果公告保薦機構（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

??特別提示

??華潤化學材料科技股份有限公司（以下簡稱“華潤材料”或“發行人”）首次公開發行不超過22,191.2483萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創業板上市委員會委員審議通過，并已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2021]2741號文同意注冊，本次發行的保薦機構（主承銷商）為中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”或“保薦機構（主承銷商）”）。發行人的股票簡稱為“華潤材料”，股票代碼為“301090”。

??本次發行采用向戰略投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、網下向符合條件的網下投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）與網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

??發行人與保薦機構（主承銷商）協商確定本次股票發行價格為10.45元/股，發行數量為22,191.2483萬股，全部為新股發行，無老股轉讓。本次發行的發行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金和符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金報價中位數、加權平均數（以下簡稱“四個值”）孰低值，故保薦機構相關子公司無需參與跟投。

??本次發行的戰略配售投資者由發行人高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃和其他戰略投資者組成，本次發行初始戰略配售發行數量為6,657.3744萬股，占發行數量的30.00%，根據最終確定的發行價格，發行人的高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃最終戰略配售股份數量為1,461.9138萬股，約占本次發行股份數量的6.59%；其他戰略投資者最終戰略配售股份數量為2,870.8132萬股，約占本次發行股份數量的12.94%，本次發行的戰略配售投資者最終戰略配售數量為4,332.7270萬股，占本次發行數量的19.52%。初始戰略配售與最終戰略配售股數的差額2,324.6474萬股將回撥至網下發行。

??戰略配售回撥后，網上網下回撥機制啟動前，網下初始發行數量為14,751.7713萬股，占扣除戰略配售數量后發行數量的82.60%；網上初始發行數量為3,106.7500萬股，占扣除戰略配售數量后發行數量的17.40%。根據《華潤化學材料科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》公布的回撥機制，由于網上初步有效申購倍數為7,024.62118倍，高于100倍，發行人和保薦機構（主承銷商）決定啟動回撥機制，將3,571.75萬股由網下回撥至網上。回撥機制啟動后，網下最終發行數量為11,180.0213萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的62.60%；網上最終發行數量為6,678.50萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的37.40%。回撥機制啟動后，網上發行最終中簽率為0.0306019932%，有效申購倍數為3,267.76100倍。

??本次發行的網上網下認購繳款工作已于2021年10月19日（T+2日）結束。具體情況如下：

??一、新股認購情況統計

??保薦機構（主承銷商）根據本次戰略投資者繳款情況，以及深交所和中國登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）提供的數據，對本次戰略配售、網上、網下發行的新股認購情況進行了統計，結果如下：

??（一）戰略配售情況

??本次發行的發行價格不超過“四個值”孰低值，故保薦機構相關子公司不參與戰略配售。本次發行的戰略配售由發行人高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃和其他戰略投資者組成。

??根據最終確定的發行價格，發行人的高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃最終戰略配售股份數量為1,461.9138萬股，占本次發行股份數量的6.59%；其他戰略投資者最終戰略配售股份數量為2,870.8132萬股，占本次發行股份數量的12.94%。

??綜上，本次發行的戰略配售投資者最終戰略配售數量為4,332.7270萬股，占本次發行數量的19.52%。初始戰略配售數量與最終戰略配售數量的差額2,324.6474萬股回撥至網下發行。

??截至2021年10月11日（T-4日），戰略投資者已足額按時繳納認購資金。根據發行人、保薦機構（主承銷商）與戰略投資者簽署的《戰略配售協議》中的相關約定，確定本次發行戰略配售結果如下：

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??注：限售期自本次公開發行的股票在深交所上市之日起開始計算

??（二）網上新股認購情況

??1、網上投資者繳款認購的股份數量（股）：66,702,560

??2、網上投資者繳款認購的金額（元）：697,041,752.00

??3、網上投資者放棄認購數量（股）：82,440

??4、網上投資者放棄認購金額（元）：861,498.00

??（三）網下新股認購情況

??1、網下投資者繳款認購的股份數量（股）：111,800,213

??2、網下投資者繳款認購的金額（元）：1,168,312,225.85

??3、網下投資者放棄認購數量（股）：0

??4、網下投資者放棄認購金額（元）：0

??二、網下比例限售情況

??網下發行部分采用比例限售方式，網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%（向上取整計算）限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

??網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網下限售期安排。

??本次發行中網下比例限售6個月的股份數量為11,183,276股，約占網下發行總量的10.00%，約占本次公開發行股票總量的5.04%。

??三、保薦機構（主承銷商）包銷情況

??網上、網下投資者放棄認購股數全部由保薦機構（主承銷商）包銷，保薦機構（主承銷商）包銷股份的數量為82,440股，包銷金額為861,498.00元。保薦機構（主承銷商）包銷股份的數量約占本次公開發行股票總量的0.04%。

??2021年10月21日（T+4日），保薦機構（主承銷商）將包銷資金、戰配資金與網上、網下發行募集資金扣除保薦承銷費后一起劃撥給發行人。發行人向中國結算深圳分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦機構（主承銷商）指定證券賬戶。

??四、保薦機構（主承銷商）聯系方式

??網上、網下投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問，請與本次發行的保薦機構（主承銷商）聯系。具體聯系方式如下：

??保薦機構（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

??聯系地址：北京市東城區朝內大街2號凱恒中心B座10層

??電 話：010-86451547、86451548

??傳 真：010-85130542

??聯系人：股權資本市場部

??發行人：華潤化學材料科技股份有限公司

??保薦機構（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

??2021年10月21日

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