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原標題：道達投資手記：鋰電池成最大熱點 未來市場技術為王
原本以為中國中冶披上了光伏的“外衣”，就可以改變以前基建公司的形象，但至少短期看，還沒有獲得市場認可。昨天，真正的光伏龍頭隆基股份和陽光電源都再創歷史新高，通威股份也巨量漲停。事實證明，空有概念是不行的，必須要有真正的先進技術，市場才能給你溢價，否則就只能是概念。
昨天，隆基股份總市值突破5000億元大關，在A股市場中排名第十六，超過了藥明康德（維權），超過了海天味業，也超過了中國石化。排名第二的陽光電源2000億元市值。
隆基股份為什么能在光伏行業中“稱王”，原因就是它擁有最先進的技術。前天，隆基股份在投資者互動平臺表示，2021年6月初公司公布了N型TOPCon電池的轉換效率為25.21%，HJT技術轉換效率為25.26%，而公司近期70億元可轉債項目采用的就是N型高效電池技術。
光伏之外，當前市場最大的熱點就是鋰電池。鋰電池的王者無疑是寧德時代。調整兩天之后，寧德時代昨天又漲5.25%。
先進制造業潛力大
電池巨頭比拼市場，其實更是在比拼技術。只要你有最好的技術，那么生產出來的產品就能獲得更大的市場。
技術上的比拼不僅在光伏、鋰電池等新能源領域，在其他領域同樣如此。比如生物制藥公司，比拼的更是誰的技術更好，誰的專利更多。昨天，復星醫藥大漲9.01%，創歷史新高，總市值2100億元。復星醫藥的看點在于mRNA新冠疫苗“復必泰”。7月14日，復星醫藥表示，國家藥監局對mRNA新冠疫苗“復必泰”的審定工作已經基本完成，距離上市已經非常接近。另一家公司沃森生物也有類似情況。
此外，還有半導體芯片、工業機器人等領域，都是靠技術打天下。這兩個領域，近期也是牛股頻出。半導體芯片就不多說了，是目前國家花大力氣攻堅的領域。工業機器人領域關注的就是匯川技術、埃斯頓，還有科創板的綠的諧波。
匯川技術無疑是目前國內工業自動化產品的龍頭，昨天股價創新高。公司上半年業績超預期，預計實現營收76.54億~86.11億元，同比增長60%~80%，凈利潤15.1億~17.42億元，同比增長95%~125%。實現業績大幅增長的重要原因，就是公司在工業機器人等業務上獲得快速增長。
埃斯頓的業務覆蓋了從自動化核心部件及運動控制系統、工業機器人到機器人集成應用的智能制造系統的全產業鏈。綠地諧波則是工業機器人核心精密零部件制造商，而且獨有的諧波減速器技術，打破了國際品牌在國內機器人諧波減速器領域的壟斷。
總之，光伏、鋰電池、芯片、工業機器人等領域個股昨天大漲，讓我對行情的看法變得再次樂觀。未來的A股市場，先進制造業將具有非常廣闊的發展空間，這個潛力可能比白酒、食品飲料等消費領域更大。
兩個板塊未來可期
還有一個話題也值得討論。那就是三孩生育政策及配套支持措施正式發布了。照理說，這個消息對相關公司也是明確的利好。而從市場反應來看，有些讓人失望。比如輔助生殖板塊的錦欣生殖、國際醫學（維權）等，漲幅都不大，而且很多個股出現了高開低走的情況。還有母嬰用品類公司，比如貝因美、愛嬰室等，表現也一般。
盡管國家政策很明確，就是要放開及鼓勵三孩生育，實際上呢，能否就此真正扭轉生育率下降的趨勢，還存在很大的不確定性。
相比之下，在碳中和、碳達峰的全球大環境下，新能源汽車這個產業鏈，未來巨大的增長空間是可以看得到的。盡管現在我們身邊購買新能源汽車的人還不多，盡管停車場上安裝的充電樁還很少，但未來新能源汽車取代傳統燃油車的大趨勢，大家是可以看到的，也就是說是具有確定性的。
有朋友說，和新能源汽車相比，醫美板塊也很好，醫美未來的增長空間也很大，那么這兩個板塊到底哪個更好？我個人覺得，醫美確實也很好，但和新能源汽車相比，到底哪個更好，確實不好說，只能說兩個都好。
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責任編輯：何松琳
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