⊙記者 朱先妮 ○編輯 邱江
就深交所對其作價116億元收購眾泰汽車案發出的問詢函，金馬股份昨日舉行重大資產重組媒體說明會，對市場關注的眾泰汽車高承諾回報、大股東鐵牛集團近期認購眾泰汽車股權的資金來源等問題作出了解釋。
10月11日，金馬股份發布重組草案，公司擬以發行股份的方式購買鐵牛集團和長城長富等22名交易對方合計持有的眾泰汽車100%股權，發行價格為每股8.91元，眾泰汽車估值達116億元。此外，金馬股份還擬將向包括鐵牛集團在內的不超過10名特定對象增發配套募資不超過20億元，用于新能源汽車項目。其中，作為金馬股份大股東黃山金馬集團有限公司的控股股東，鐵牛集團將認購其中5億元。
10月24日下午，金馬股份于深交所召開重大資產重組媒體說明會，上證報等媒體就市場普遍關注的并購的必要性、眾泰汽車業績承諾、交易作價合理性、交易標的經營情況等熱點問題，與公司進行了多輪問答。
對于此次并購的必要性，金馬股份方面回應，公司在汽車模具、儀表等零部件的生產銷售領域具有豐富的經驗和技術儲備，公司同時積極尋求在產業鏈下游、產品結構等方面的縱向延伸，以達到跨越式發展。因而，向產值更大、影響力更強的汽車整車產業進發，成為公司的重要戰略訴求，通過此次重大資產重組并購整車制造企業并與其在產業鏈協同發展，是公司不斷做大做強的重要舉措和必要途徑。
對于外界關注度較高的業績承諾能否實現的問題，金馬股份方面認為，眾泰汽車以往的良好業績表現為其后續業績承諾的可實現性提供了強有力的保障。據介紹，眾泰汽車的盈利能力較為強勁，其2015年和2014年實現營業收入分別為137.45億元和66.20億元，實現歸屬于母公司的凈利潤分別為9.09億元和1.81億元。另外，從今年前9月眾泰汽車的銷量完成情況等來看，金馬股份認為，伴隨著汽車銷售旺季的發力，公司有信心完成此前公告的2016年度業績承諾目標。
針對記者提出的金馬股份將如何對眾泰汽車進行管理整合的問題，金馬股份則表示，公司將從整體上保持眾泰汽車的獨立性、進行相應資產整合以促進業務協同發展和提升效率、整合研發資源和促進協同研發、提升和規范公司治理等四個方面對眾泰汽車進行整合。金馬股份坦言，由于整車與零部件環節的業務運營有一定差異，且眾泰汽車管理團隊深耕整車行業多年，為了保持眾泰汽車管理和業務的連貫性，上市公司將保留眾泰汽車現有的管理團隊，負責眾泰汽車的日常經理管理工作，確保其核心團隊成員的穩定和日常運營的相對獨立。
金馬股份還強調，本次交易完成后，上市公司將整合雙方汽車整車與零部件研發資源，使零部件研發團隊在技術開發的早期就與整車制造團隊形成緊密合作，促進汽車零部件生產和整車制造業務板塊的協同研發，進一步提升研發能力。同時，金馬股份董事長燕根水補充介紹說，雙方在各自業務領域都具有較強的研發實力，金馬股份擁有省級企業技術研發中心、國家級博士后工作站、安徽省車用儀表及電器工程研究中心等創新平臺，眾泰汽車建有浙江省級企業研究院、省級院士專家工作站等多個自主研發機構，并與浙江大學、浙江省汽車平臺合作共建了博士后工作站。
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責任編輯：李堅 SF163
