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　　原標題：名私募三季度調倉：高瓴HHLR重倉萬華化學，周應波新進醫藥股漲30%，鄧曉峰加倉紫金礦業新進一家醫療器械公司……

　　來源：聰明投資者

　　截至2022年10月26日，共2015家上市公司披露了三季報，已接近半數，聰投一直追蹤的一些私募的持倉逐漸顯現出來。

　　市場繼二季度短暫回調后，又進入一輪了下跌，這個時候，機構的持倉對于很多投資者來說，與其說是風向標，更像是定心丸。

　　我們重點梳理了高毅、高瓴、景林、寧泉、中歐瑞博等10幾家私募三季度的調倉情況，對截至目前披露的信息進行了分析。

　　1．整體來看，相比二季度眾私募的頻頻加倉，三季度的節奏更多是偏向于調整，有增更有減。

　　2．鄧曉峰除了繼續加倉紫金礦業以及新進一家剛上市的醫療器械公司外，減持了6家公司。

　　3．馮柳對海康威視持續看好，繼續加倉，另外，大幅減持了恒立液壓，此前布局醫藥股惠泰醫療也斬獲高額收益。

　　4．周應波新進兩只醫藥股和一只新材料，與月報關注方向比較吻合。

　　5．高瓴和景林持有股票均持股不變，尤其高瓴持有的多只龍頭股選擇繼續承壓。

　　6．大樸和聚鳴持有的股票多為細分領域的龍頭，比如CMP設備龍頭華海清科、特種電機龍頭佳電股份（維權）、磁性元件龍頭可立克、汽車線纜自主龍頭卡倍億。

　　（特別提示的是，本文提到的“新進”表示首次進入上市公司前十大流通股東名單，并不表示首次持有該股票。）

　　截至2022年10月26日，高毅鄧曉峰旗下產品共出現在11家上市公司三季度的前十大流通股東名單。

　　其中增持紫金礦業，減持中國巨石、確成股份、利安隆、華東醫藥、豪能股份、航天電器，新進麥瀾德，并對華泰科技、圓通速遞、潤邦股份、仙琚制藥持股保持不變。

　　具體來看，鄧曉峰三季度增持的股票僅紫金礦業一只，這次增持也是鄧曉峰今年第二次增持紫金礦業。

　　鄧曉峰首次出現在紫金礦業前十大是在2019年3季度，值得一提的是，鄧曉峰曾多次對其進行加倉，除今年一季度大幅減持外，其余大部分時間都是增持。

　　減持幅度較大的股票分別是華東醫藥、豪能股份、確成股份，減持幅度均超過10%。

　　新進麥瀾德，這是一家今年8月11日剛上市的醫療器械公司，主要從事盆底及產后康復領域相關產品的研發、生產、銷售和服務。

　　持股華秦科技、圓通速遞、潤邦股份、仙琚制藥不變。其中軍工股華秦科技也是今年以來剛上市的股票。

　　除了華秦科技外，利安隆三季度以來漲幅也比較大，截至10月26日，上漲了43.96%。

　　利安隆是全球領先的高分子材料抗老化助劑產品和技術供應商、國家級高新技術企業，主要產品有抗氧化劑、光穩定劑和整體解決方案復配產品U-pack，截至目前，市值約145億。

　　馮柳增持海康威視、惠泰醫療，減持恒立液壓；卓利偉減持華峰化學，對久立特材持股不變

　　三季報數據顯示，高毅資產馮柳旗下產品高毅鄰山1號增持惠泰醫療，減持恒立液壓。

　　其中減持2850萬股恒立液壓，減持幅度超過57%。

　　馮柳對醫藥股一直保持足夠的關注，早在2021年二季度就開始布局醫藥股，三季度增持了20萬股惠泰醫療，增持后持股數量達190萬股。醫藥股在經歷10月份一波小爆發后，惠泰醫療三季度以來漲幅一度超過60%。

　　根據海康威視回購公告顯示，馮柳在二季度末至9月15日期間，大幅增持海康威視3200萬股，后續又在9月15日至9月27日期間，增持200萬股。

　　這是繼2022年以來馮柳第四次加倉，四次累計加倉2．22億股。

　　高毅資產另一位基金經理卓利偉減持了久立特材。在二季度大幅增持華峰化學后，該股股價處于下跌態勢，三季度中并未做任何調整。

　　運舟周應波新進花園生物、南玻A和天益醫療

　　“公奔私”成立運舟資本的周應波，產品持倉首次曝光。

　　隨著三季報的持續披露，周應波管理的運舟精選1號和精選2號逐漸出現在花園生物、南玻A和天益醫療的前十大流通股東中。

　　花園生物和天益醫療均屬于生物醫藥領域。

　　在最新一期給客戶的月報中，周應波曾表示關注計算機、醫藥等更多以確定性內部需求為主的行業；另外跟蹤景氣度變化的行業，包括儲能、電動車、光伏等行業，關注其中新技術、新材料類的投資機會。

　　而持股最多的正是南玻A，三季度運舟精選1號持有南玻A1983.41萬股，位列第六大流通股東。

　　南玻A是光伏上游材料龍頭公司，主營業務為平板玻璃、工程玻璃等節能建筑材料，硅材料、光伏組件等可再生能源產品及精細玻璃等新型材料和高科技產品的生產、制造和銷售。

　　拾貝投資增持坤彩科技，寬遠資產增持內蒙一機

　　三季度，拾貝投資旗下拾貝回報5號增持坤彩科技66.45萬股，增持后，持股達403.11萬股。

　　坤彩科技是一家一直專注于珠光材料的生產、研發和銷售的企業，市值達到280．80億。

　　值得一提的是，坤彩科技在一季度全市場下跌的過程中，逆勢上漲，漲幅甚至超過100%，在市場進入反彈區時，股價卻開始震蕩。

　　三季度，寬遠資產增持70萬股內蒙一機。

　　內蒙一機是內蒙最大的裝備制造企業，同時也是國家唯一的集主戰坦克系列和中重型輪式裝甲車系列為一體的裝備研制生產基地。

　　寬遠資產首次出現在公司前十大是2021年四季度，在2022年一季度減持100萬股后保持了持股不變。

　　高瓴資本新進萬華化學，持有寧德時代、廣聯達、麗珠集團不變

　　三季度數據顯示，高瓴資本及旗下公司共出現在4家上市公司的前十大流通股東名單中，分別是麗珠集團、寧德時代、廣聯達、萬華化學。

　　其中麗珠集團、寧德時代、廣聯達均延續了二季度的持倉，持股數量保持不變。其中廣聯達和麗珠集團自從首次進入前十大后，持倉就一直未變。

　　高瓴通過旗下HHLR管理有限公司-HHLR中國基金持有寧德時代3884.19萬股，持股市值達155.71億，相比二季度，持股市值驟減51.72億。

　　值得一提的是，在今年6月22日寧德時代公布的448.7億定增項目中，HHLR中國基金以410元/股的發行價獲配731.71萬股。

　　新進萬華化學，高瓴通過旗下HHLR管理有限公司-HHLR中國基金持有萬華化學1885.25萬股，持股市值達17.36億。

　　景林資產持有大族激光不變

　　截至最新數據，景林資產旗下產品僅出現在大族激光這一家上市公司前十大中。

　　從前十大流通股東的角度來看，大族激光是景林資產今年一季度首次持有的的股票，二季度進行過一次增持后，持股保持不變。

　　寧泉資產增持飛力達，減持利亞德

　　截至10月26日，寧泉資產共出現在兩家上市公司前十大流通股東名單，分別是利亞德和飛力達。

　　三季度，寧泉資產旗下寧泉致遠58號和寧泉致遠56號分別增持飛力達169.46 萬股和103.93 萬股，增持后分別從第8、10大流通股東升至第7、9大流通股東。

　　飛力達是國內IT制造業最專業的現代物流服務商之一，但截至目前，市值僅28億。

　　值得關注的是，對待同一只股票利亞德，寧泉資產旗下寧泉致遠39號和寧泉致遠58號增減不同。寧泉致遠39號減持200萬股，寧泉致遠58號則增持310.12萬股，但從持股總數來看，持股數還是小幅增加的。

　　中歐瑞博增持瑞納智能，減持三元生物

　　中歐瑞博旗下產品共出現在兩家上市公司前十大流通股東名單，其中減持三元生物，增持瑞納智能。

　　具體來看，中歐瑞博旗下5只產品同時出現在三元生物的前十大流通股東名單中，分別位列1、2、5、8、10大流通股東。

　　增持國內供熱節能龍頭瑞納智能，值得一提的是，瑞納智能股價在三季度的表現不佳，下跌了10.11%，但10月份以來，一路逆勢反彈。

　　明河投資增持中工國際、三全食品、羅萊生活

　　三季度數據顯示，明河投資增持三只股票，分別是中工國際、三全食品、羅萊生活。其中增持中工國際、羅萊生活的幅度較小，均未超過4%。

　　三季度以來，三全食品的股價從二季度的階段性高位降至一個相對低位區域，因此相比于二季度的減持，明河投資在這個相對低位進行了一波加倉。

　　大樸資產增持山高環能、華海清科，減持佳電股份

　　三季報數據顯示，大樸資產共出現在3家上市公司前十大流通股東名單，分別是山高環能、華海清科、佳電股份。

　　具體來看，增持了山高環能，旗下大樸進取二期三季度增持130.77萬股。

　　另一只產品大樸多維度55號，繼2021年四季度首次出現在山高環能前十大后，時隔近一年再次出現在了前十大，本次持股數量達283.17萬股。

　　大樸還小幅增持CMP龍頭企業華海清科，持股數量為38.96萬股，值得一提的是，華海清科三季度上漲幅度超過33%。

　　旗下三只產品同時持有佳電股份，其中兩只產品小幅減持，另一只產品選擇增持。

　　聚鳴投資新進可立克、卡倍億

　　聚鳴投資新進可立克和卡倍億兩只股票，需要關注的是，這兩只股票都屬于電氣設備行業，均屬于電氣設備的細分龍頭，并且兩者的市值均未超過100億。

　　可立克是一家電子元件細分龍頭企業，主要從事電子變壓器和電感等磁性元件以及電源適配器、動力電池充電器和定制電源等開關電源產品的開發、生產和銷售。

　　而卡倍億是一家汽車線纜供應商龍頭，公司主營汽車線纜的研產銷，為汽車線束廠商提供汽車線纜配套服務，是集研發、生產、試驗及檢測于一體的專業汽車線纜制造商。

　　盤京投資新進泰和科技（維權）、普利制藥，減持三祥新材

　　盤京投資共出現在3家上市公司前十大中，分別是泰和科技、三祥新材、普利制藥，其中，新進泰和科技以及普利制藥。

　　減持三祥新材，但從持股數量來看，盤京投資旗下兩只產品不減反增，主要原因在于公司于7月份的轉增所致，每股轉增0．4股。

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責任編輯：馮體煒