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　　文 孫越 

　　周四，A股三大指數(shù)集體小幅高開(kāi)，隨后震蕩走弱。截至午間收盤(pán)，滬指跌0.07%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.59%。盤(pán)面上，教育、信創(chuàng)概念股持續(xù)發(fā)酵，旅游酒店股迎來(lái)反彈。

　　受OK鏡納入集采消息影響，眼科醫(yī)療板塊大跌，歐普康視跌20%。電子煙消費(fèi)稅近日落地，A股、港股煙草概念延續(xù)漲勢(shì)。

　　OK鏡首次被納入集采

　　歐普康視跌停

　　今日早盤(pán)，歐普康視20%跌停，愛(ài)爾眼科跌超10%，普瑞眼科、愛(ài)博醫(yī)療等紛紛跟跌。

　　一則消息引發(fā)眼科板塊大跌。

　　10月26日，河北省醫(yī)用藥品器械集中采購(gòu)中心發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展20種集采醫(yī)用耗材產(chǎn)品信息填報(bào)工作的通知》。這20種采購(gòu)品種名單中出現(xiàn)了“角膜塑形硬性透氣接觸鏡”，簡(jiǎn)稱(chēng)“Ortho-K”，因此也被俗稱(chēng)為OK鏡。

　　據(jù)悉，OK鏡適用于眼睛延緩近視和散光度數(shù)增長(zhǎng)，廣泛用于青少年近視防控。根據(jù) 2021 年《中國(guó)眼健康白皮書(shū)》發(fā)布數(shù)據(jù)，全國(guó)兒童青少年總體近視率為 52.7%。而且隨著年級(jí)升高，近視情況加劇，初高中學(xué)生的近視率已分別增至70%、80%以上。

　　據(jù)歐普康視披露，該公司2021年86%的業(yè)務(wù)收入來(lái)自硬性角膜接觸鏡行業(yè)，業(yè)務(wù)整體毛利率高達(dá)77%，其中，角膜塑形鏡單品毛利率89.66%。

　　對(duì)于投資者提問(wèn)“OK鏡集采對(duì)相關(guān)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生何種影響”，歐普康視10月26日晚間在互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)稱(chēng)，上述通知目前是讓企業(yè)填報(bào)信息，是否實(shí)施帶量集中采購(gòu)以及招投標(biāo)細(xì)則均待確定，公司致電河北省醫(yī)保局未能打通，會(huì)繼續(xù)聯(lián)系。公司將積極了解情況，及時(shí)將需要披露的信息告知投資者。對(duì)于其他省份是否會(huì)跟進(jìn)，公司無(wú)法判斷。

　　歐普康視表示，帶量采購(gòu)?fù)ǔＪ轻t(yī)保承諾采購(gòu)量并為用戶支付產(chǎn)品費(fèi)用，正常的結(jié)果是量升價(jià)降，如全面實(shí)施，對(duì)為公立醫(yī)院提供產(chǎn)品的經(jīng)銷(xiāo)機(jī)構(gòu)可能產(chǎn)生較明顯的影響，對(duì)于廠家來(lái)說(shuō)則要看量升的正面影響和價(jià)降的“負(fù)面影響”（從利潤(rùn)角度看）綜合后的效果，目前無(wú)法判斷。青少年近視人群龐大，如果醫(yī)保代替家長(zhǎng)支付費(fèi)用，使用人數(shù)必將大幅提升。

　　信創(chuàng)概念股持續(xù)活躍

　　真視通4連板

　　今日，信創(chuàng)概念股繼續(xù)發(fā)酵，真視通收獲4連板，創(chuàng)意信息漲20%，久遠(yuǎn)銀海、恒生電子、星網(wǎng)銳捷等多股漲停。

　　市場(chǎng)人士認(rèn)為，本輪信創(chuàng)行情有兩大主要推動(dòng)因素：一是國(guó)家對(duì)于信創(chuàng)板塊的政策支持；二是信創(chuàng)板塊整體估值較低，在行業(yè)高成長(zhǎng)空間確定的情況下，吸引資金從其他行業(yè)進(jìn)入信創(chuàng)板塊。

　　不過(guò)，當(dāng)前也有機(jī)構(gòu)對(duì)于信創(chuàng)概念保持謹(jǐn)慎。湘財(cái)基金認(rèn)為，招投標(biāo)情況、交付驗(yàn)收時(shí)間延后、IT預(yù)算波動(dòng)等因素，都會(huì)影響信創(chuàng)行情啟動(dòng)的時(shí)點(diǎn)以及行情上漲的空間。此外，信創(chuàng)板塊需求雖廣闊，但換機(jī)存在周期，信創(chuàng)存在需求天花板，進(jìn)而影響其中長(zhǎng)期估值。

　　A+H電子煙概念股走高

　　早盤(pán)，A股煙草板塊繼續(xù)走強(qiáng)，順灝股份漲停，集友股份、華寶股份等紛紛跟漲。

　　港股方面，截至發(fā)稿，思摩爾國(guó)際漲超16%，中國(guó)波頓漲超14%。

　　消息面上，電子煙消費(fèi)稅“靴子落地”。10月25日，財(cái)政部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于對(duì)電子煙征收消費(fèi)稅的公告》，將電子煙納入消費(fèi)稅征收范圍，在煙稅目下增設(shè)電子煙子目。電子煙實(shí)行從價(jià)定率的辦法計(jì)算納稅，生產(chǎn)（進(jìn)口）環(huán)節(jié)的稅率為36%，批發(fā)環(huán)節(jié)的稅率為11%。自2022年11月1日起執(zhí)行。

　　東吳證券認(rèn)為，本次電子煙消費(fèi)稅落地，稅率及推出時(shí)間符合行業(yè)預(yù)期。政策及口味切換期行業(yè)需求承壓，不改中長(zhǎng)期滲透率提升邏輯。

　　中信證券表示，電子煙消費(fèi)稅落地，生產(chǎn)及批發(fā)環(huán)節(jié)分別從價(jià)征收36%、11%消費(fèi)稅，出口免稅，品牌持有企業(yè)承擔(dān)主要納稅責(zé)任。產(chǎn)業(yè)鏈下游騰挪空間較大，經(jīng)合理的價(jià)格策略對(duì)沖后對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上游盈利沖擊較為溫和，代工商及品牌商境內(nèi)業(yè)務(wù)盈利能力下滑有限。

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責(zé)任編輯：王涵