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　　近期新能源的調整是短期擾動，行業的大趨勢是能源結構轉型，其中新能源汽車的關鍵變化是產品力的提升，風光儲的量變到質變是經濟性，二者是決定行業未來3-5年成長的關鍵因素，而產品力和經濟性是在持續增強的，這個邏輯不僅未被破壞，而且在持續增強。

　　人類社會面臨能源需求持續增長和可持續發展的雙重挑戰，加快推動能源轉型迫在眉睫，節能減排已成為全球共識。從行業滲透率來看，未來五年新能源行業或處于相對合適的投資期。新能源板塊的上漲有強勁基本面支撐。

　　新能源汽車是高增長的行業，我們判斷2022年行業可能有40-50%的增長速度，這樣的增長速度具有很大吸引力。新能源汽車產業鏈非常長，包括有色、化工、機械、汽車整車、汽車零配件，還包括汽車電子等非常多子行業，每個子行業的內生成長邏輯、投研方法、估值體系都不一樣，技術迭代速度也不一樣，所以還是要具體環節具體分析。新能源汽車中，智能化和電動化是雙向推進。電動化的技術進步、迭代，帶來的是行業競爭格局的變化；智能化的技術進步是創造市場。

　　光伏行業中長期市場空間大，短期價格擾動無礙長期增長性，價格只是階段性供需平衡的結果。行業研究不應該只盯著個別環節，更需要從全行業視角去發掘投資機會。

　　展望2022年，新能源有很多子行業，電動車、光伏、風電、儲能、智能汽車、電網等等，是廣義新能源，這當中一定有一些行業，比如電動車、光伏的成長確定性非常強，是高成長行業。對于高成長行業要對階段性波動給予更高忍受度。第二是眼光要放得長遠一些，關鍵還是看長期。對于2022年的配置，要比較不同子板塊的成長性、成長的確定性，比如光伏成長的確定性比較高，我們建議大家關注；新能源汽車一定要調結構，做個股精選；另外儲能也是處于即將爆發的階段，值得重點關注。

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