頭部基金經理的持股動向備受投資者關注，7月21日，包括葛蘭、劉彥春、崔宸龍等多位基金經理所管理的基金二季報正式披露。

　　葛蘭：前十大重倉股中多股持股數增加

　　葛蘭管理的中歐醫療健康基金披露的2023年二季報顯示，二季度末該基金前十大重倉股分別為愛爾眼科、藥明康德、恒瑞醫藥、同仁堂、邁瑞醫療、片仔癀、華潤三九、泰格醫藥、華東醫藥、凱萊英。與今年一季度末相比，該基金二季度對藥明康德、恒瑞醫藥、同仁堂、片仔癀、凱萊英等股票的持股數有不同程度增加。與之相對的是，相較于一季度，二季度該基金在邁瑞醫療等股票上的持股數有所減少。

　　中歐醫療健康基金在二季報中提及，二季度醫療板塊整體出現下跌，該基金也受到重倉的醫療服務板塊下跌影響，出現凈值回撤，但增配的中藥板塊為組合貢獻了部分正收益。操作層面，該基金保持在穩定的投資框架下進行個股選擇，對長期看好的核心創新藥、創新器械、創新產業鏈、醫療服務、消費性醫療領域進行重點布局，醫院端場景相關標的在二季度呈現出較高的投資價值。

　　展望 2023 年三季度，中歐醫療健康基金在二季報表示，醫療行業整體處于穩步恢復中，國內外的投融資環境也都在筑底。雖然宏觀環境會對醫療行業產生一定程度影響，但優秀企業長期增長的驅動力并未出現重大變化，而創新也依然是行業成長的最強動力。

　　上述基金二季報表示，整體而言，醫療板塊的估值已經相對較低，且是較為典型的剛需行業，該基金醫療投研團隊依然看好醫療板塊長期投資價值。但二級市場的股價持續波動，特別是在深度調整的階段，也讓長期基本面投資理念面臨挑戰。相信從更長投資周期來看，對抗波動的相對更優策略是保持穩定的投資框架。

　　葛蘭管理的另一只基金中歐醫療創新基金也披露了2023年二季報。上述二季報顯示，相較于今年一季度，中歐醫療創新基金二季度在藥明康德、恒瑞醫藥等股票上的持股數也增加，在邁瑞醫療上的持股數則出現減少。

　　劉彥春：二季度減持多只白酒股

　　劉彥春管理的景順長城新興成長基金2023年二季報顯示，與今年一季度相比，該基金二季度對多只股票進行不同程度減持，主要是減持了多只白酒股，包括貴州茅臺、瀘州老窖、五糧液等。

　　截至2023年二季度末，景順長城新興成長基金前十大重倉股分別為貴州茅臺、邁瑞醫療、瀘州老窖、五糧液、古井貢酒、中國中免、海大集團、美的集團、藥明康德、晨光股份。可以看出，盡管二季度該基金對多只白酒股進行了減持，但白酒股仍構成了基金前十大重倉股的主體。

　　景順長城新興成長基金在二季報中表示，該基金在二季度沒有跟隨市場風格變化，繼續重點配置食品飲料、醫藥、家電、社服、農業等板塊，與前期配置相比沒有大的變化。

　　該基金在其二季報中表示，在當前這個時點，政府應該出臺一些需求側政策，能夠把經濟大盤穩住，讓經濟轉型在總量平穩向上的過程中進行，這樣經濟轉型會更順利、更健康。尤其目前階段應想辦法提振企業家的信心，特別是民營企業、外資企業的信心，這類企業才是就業的主力軍，有助于修復各經濟部門資產負債表，讓整個經濟的內生動力盡快恢復。

　　該基金在二季報中表示，下半年其會繼續從企業能力出發構建組合，行業配置方面不會做大的調整。近期引發市場劇烈波動的原因主要在于總量問題，多數優秀企業并沒有出現經營失誤。非常多的績優公司估值已非常便宜，一旦經濟內生動力出現恢復跡象，這些公司估值會有非常強的向上彈性。

　　崔宸龍：仍重倉電力股 對部分股票有減持

　　崔宸龍管理的前海開源公用事業基金2023年二季報顯示，截至二季度末，該基金前十大重倉股包括多只A股股票和港股股票，分別為華能國際電力股份、華潤電力、中國電力、寧德時代、法拉電子、比亞迪股份、弘元綠能、華電國際電力股份、東方日升、TCL中環。可以看出，上述重倉股中，仍包含多只電力股。

　　與今年一季度相比，二季度該基金在法拉電子等股票上的持股數出現增加。與此同時，該基金二季度不同程度地減持了華能國際電力股份、華潤電力、比亞迪股份、TCL中環等股票。

　　前海開源公用事業基金在其二季報中表示，整個人類社會目前處于能源革命的重大轉折點上，光伏和鋰電池作為能源革命的生產端和應用端的代表，在此重大歷史機遇面前，具有巨大的成長空間，因此堅定看好圍繞人類社會能源革命這一核心主線的投資機遇。通過深入研究具體細分領域和標的情況，結合在這個大趨勢下的最新科技進展，主要投資了具有較好投資前景的標的和細分行業，力爭通過優選標的來緊跟歷史發展趨勢。同時也會定期自下而上尋找具有明顯投資機會的個股進行布局，在一定程度上平衡短期波動。新能源運營商開始其商業模式的改善，中長期增長的確定性較高，相對于制造端，其滲透率更低、經營穩定性強，未來的發展空間大，會關注新能源運營企業的中長期投資機會。

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責任編輯：楊紅卜