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華夏基金研究員:看好消費類電子產品

http://www.sina.com.cn 2006年11月21日 09:08 華夏基金

    華夏基金行業研究員譚琦:看好消費類電子產品  

  從今年電子行業上市公司的各方面的情況來看當前不是很好,但明年比今年會有一個增長,這個增長的幅度會遠遠高于目前的平均水平,增速在30%以上。

  最近資金在撤離電子類股票,轉向大盤藍籌股。從歷史上來看,每一次僅僅是由于資金鏈的問題引起股票價格下跌,這樣的下跌是很好的投資機會。電子行業主要跟消費電器、PC及通信有關,這里我們比較看好的是消費電子類產品。消費電子同樣屬于消費的一部分,是大家普遍需求的越來越普及的一部分。現在很多人關注3G,3G真正啟動可能會用到3G的手機,它要有視頻動畫的功能,需要兩個鏡頭,手機的迅速增長是很快的,3G的手機的增長會更快,相關配件需求也會隨之增長。

  像原來的鳳凰照相機廠轉變成現在全球第五大光學企業,這樣的企業有持續的增長空間。像三節管芯片的企業,按06年的PE已經是22倍,這樣的公司存在很大的投資機會,其估值跟市場上其他的企業相比很高。我們比較看好消費電子類的相關的企業,這樣的例子還有很多,但是我們要提醒一點,不能僅說一個企業好,而是希望把其客觀的規律揭示出來。電子行業的波動性更大,總體來講這個行業是持續增長的,像中國的軟件,過去中國是整機,電視機里的核心的部件也會成為中國的制造中心,是一個由外而內轉移過程。

  軟件跟電子行業很類似,電子是硬件,軟件我們看好的是軟件向中國的外包的轉移,我想大家可以思考一下,我們現在在各行各業中間,哪里找到一個行業每年40%的增長速度,不需要很大的資金投入、不需要很大的場所,而這個市場是以40%的速度在增長,這個行業就是軟件外包。而它不需要很多資金的開支,這方面我們也會找到很好的企業。大家可以留意一下最近有一個公司叫浙大網新,是微軟亞洲硬件中心唯一的外包商,微軟亞洲硬件中心是一個唯一的供應商,這樣一些相關的公司都是非常有投資價值的。

  像軟件行業里有的公司本身有很高的儲備,成長性又是很持續,比如有一個公司叫航天信息,今年一到九月份的增長速度是40%以上,同時公司還有18個億的現金,這18個億的現金還沒有花出去,如果花出去就會變成未來的收益,這樣的公司都具有較高投資價值。

  最近一段時間里通信是表現最好的行業,大家在這上面看到很多新聞,今天報紙上也在說3G有萬億的投資機會,在市場樂觀的時候,我們會保持相對的冷靜。我們要做舞會的領舞,而不是去唱散場曲。我們今年也在通訊類的股票賺到錢,對這樣的行業我們會保證一個相對客觀的看法。

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