轉自：中證金牛座
12月11日，中國證券報·中證金牛座記者獲悉，中國國家鐵路集團有限公司（以下簡稱國鐵集團）12月10日在上交所招標發行中國鐵路建設債券，完成交易所債券市場“首秀”。
“此次‘鐵道債’在交易所市場的首次亮相，受到市場廣泛關注。”一位資深債券投資機構負責人告訴記者。據悉，本期債券募集資金共100億元，其中5年期金額50億元、認購倍數達4.04、票面利率1.8%；30年期金額50億元、認購倍數則達到4.16、票面利率2.2%。“從發行結果來看，市場對本次發行反響極為熱烈，認購倍數、票面利率均處于歷史最優水平。”前述投資機構如是說。
更值得關注的是，參與此次交易所“鐵道債”發行的投資者結構較為多元，包含商業銀行、保險機構、券商自營、基金公司等豐富類型。
此次“鐵道債”發行募集的百億資金將全部用于鐵路項目建設，助力完善我國交通基礎設施，為經濟發展提供全新動力。另外，國鐵集團此次注冊的中國鐵路建設債券發行額度達3000億元，此次為該批文項下首次發行，后續還將持續發行，用于推動路網規模質量躍升、客運能力與服務品質提升、鐵路現代物流體系完善、鐵路科技自立自強、鐵路安全穩定保障等重要領域。
據悉，為確保此次“鐵道債”順利發行，上交所充分發揮市場組織功能，組織路演及座談，支持各類主要固收投資人與國鐵集團深入交流，做好系統安排調試，最終保障發行承銷工作按預期完成。“上交所將以‘鐵道債’發行為契機，在中國證監會領導下，推動交易所債市各項改革創新任務扎實落地，持續提升交易所高質量發展水平。”上交所債券業務相關負責人表示。
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