中國(guó)恒大考慮發(fā)行最長(zhǎng)12年期無(wú)擔(dān)保債券置換原有債券

中國(guó)恒大考慮發(fā)行最長(zhǎng)12年期無(wú)擔(dān)保債券置換原有債券
2023年03月20日 17:48 中國(guó)金融信息網(wǎng)

轉(zhuǎn)自:澎湃新聞

從知情人士處獲悉,中國(guó)恒大(03333.HK)將向投資者提供最長(zhǎng)12年到期、票面利率最高達(dá)9%的新的無(wú)擔(dān)保債券,用來置換目前投資者手中持有的原先的舊債券。

據(jù)知情人士稱,中國(guó)恒大目前考慮不支付票息,部分投資者也同意了獲得的資金將低于他們持有的債券面值,但具體低多少目前還沒有確定。中國(guó)恒大不會(huì)立刻對(duì)投資者進(jìn)行償付,但會(huì)通過互換操作將債權(quán)人手中的債券轉(zhuǎn)成新發(fā)行的債券,包括以恒大在香港上市公司(恒大汽車和恒大物業(yè))的股份作為抵押債券。恒大集團(tuán)董事局主席許家印將以其對(duì)恒大汽車提供的貸款轉(zhuǎn)換成持有的股份。

對(duì)于公司面臨的清盤呈請(qǐng)聆訊,3月20日中國(guó)恒大公告稱,“在本公司及其子公司發(fā)行的離岸美元計(jì)價(jià)票據(jù)的一些主要持有人(「?jìng)鶛?quán)人特別小組」)支持下 , 高等法院在2023年3月20日批準(zhǔn)了公司的延期申請(qǐng),將該呈請(qǐng)的聆訊進(jìn)一步延至2023年7月31日。”

中國(guó)恒大稱,公司與債權(quán)人特別小組已就集團(tuán)的境外債務(wù)重組簽訂了條款列表,公司將另行公告條款清單的主要條款。

2022年6月28日,中國(guó)恒大公告稱,Top Shine Global Limited of Intershore Consult (Samoa) Limited(呈請(qǐng)人)于2022年6月24日向香港特別行政區(qū)高等法院提出對(duì)公司的清盤呈請(qǐng),涉及公司的財(cái)務(wù)義務(wù)金額為8.625億港元。按照公司的董事所知所信,呈請(qǐng)人是由連浩民代表。

據(jù)克而瑞此前披露的數(shù)據(jù)顯示,2月份中國(guó)恒大的銷售額約46.8億元,環(huán)比增長(zhǎng)141%,同比增長(zhǎng)667%。

許家印在2月28日主持召開的恒大集團(tuán)月度工作會(huì)議上提出要再接再厲、緊抓市場(chǎng)機(jī)遇,在3月份推出1萬(wàn)套現(xiàn)房大優(yōu)惠。

3月17日,據(jù)“恒大地產(chǎn)在珠三角”微信公眾號(hào)披露,3月上半月,恒大集團(tuán)銷售額50.9億元,較2月份同比增長(zhǎng)132%。

編輯:王柘

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