來(lái)源：長(zhǎng)江商報(bào)

　　長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 蔡嘉

　　曾經(jīng)以“小而精”著稱(chēng)的西安銀行（600928.SH），已經(jīng)被同行甩在身后。

　　中報(bào)顯示，今年上半年，西安銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入32.54億元，同比減少8.48%；歸屬于該行股東的凈利潤(rùn)（凈利潤(rùn)，下同）為12.27億元，同比減少13.45%，業(yè)績(jī)?cè)鏊僭贏股上市銀行中處于最末位水平。

　　而在上市銀行業(yè)績(jī)普遍向好的2021年，西安銀行全年凈利潤(rùn)增速1.73%，也僅高于浦發(fā)銀行和民生銀行，并在上市城商行中處于墊底位置。

　　長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，與此前大力推進(jìn)零售轉(zhuǎn)型、個(gè)貸規(guī)模大幅提升的步調(diào)不同，今年以來(lái)，西安銀行的個(gè)貸發(fā)放罕見(jiàn)收縮。2015年至2021年末，西安銀行的個(gè)人貸款規(guī)模由103.87億元增長(zhǎng)至693.92億元。

　　截至今年6月末，西安銀行個(gè)人貸款和墊款595.87億元，較上年末減少98億元，降幅達(dá)到14.13%，使得全行貸款和資產(chǎn)總額增速僅為2.91%、2.12%。

　　由于利潤(rùn)率更高的個(gè)貸規(guī)模減少，上半年，西安銀行利息凈收入27.97億元，同比減少9.83%。其中發(fā)放貸款和墊款利息收入45.57億元，同比減少3.25%。不僅如此，同期該行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入1.88億元，同比減少23.77%。

　　唯一一家營(yíng)收凈利雙降的上市城商行

　　剛剛過(guò)去不久的中報(bào)披露季中，西安銀行的業(yè)績(jī)表現(xiàn)難以讓市場(chǎng)滿(mǎn)意。

　　中報(bào)顯示，今年上半年，西安銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入32.54億元，同比減少8.48%；凈利潤(rùn)12.27億元，同比減少13.45%。

　　事實(shí)上，隨著后疫情時(shí)代經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇，上市銀行年內(nèi)業(yè)績(jī)普遍回溫。作為商業(yè)銀行板塊的績(jī)優(yōu)生，今年上半年，A股42家上市銀行中，37家實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)雙增，僅民生銀行和西安銀行兩家銀行同時(shí)出現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)雙降。特別是西安銀行上半年凈利潤(rùn)降幅高于民生銀行，在A股上市城商行乃至整個(gè)上市銀行板塊中業(yè)績(jī)?cè)鏊賶|底。

　　長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，西安銀行此前被視為A股市場(chǎng)上“小而精”的上市銀行代表，IPO之前西安銀行曾保持業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)。

　　2016年至2018年，西安銀行的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別由45.18億元、20.11億元增長(zhǎng)至59.76億元、23.62億元。2019年3月，西安銀行順利登陸滬市主板，并在當(dāng)年業(yè)績(jī)?cè)鏊龠_(dá)到新高。2019年該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入68.45億元、凈利潤(rùn)26.75億元，同比分別增長(zhǎng)14.55%、13.27%。

　　疫情暴發(fā)后，西安銀行業(yè)績(jī)?cè)鏊倜黠@放緩。2020年和2021年，該行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入71.38億元、72.03億元，同比增長(zhǎng)4.27%、0.91%；凈利潤(rùn)27.56億元、28.04億元，同比增長(zhǎng)3.05%、1.73%。

　　其中，2020年全行業(yè)受疫情沖擊較大整體業(yè)績(jī)?cè)鏊俜啪彛靼层y行當(dāng)期凈利潤(rùn)增速在上市銀行板塊處于中間位置。但疫情后西安銀行與同行之間的差距逐步拉大，2021年，A股上市銀行中，西安銀行的凈利潤(rùn)增速就只高于浦發(fā)銀行和民生銀行，并在城商行中處于最末位。

　　2022年以來(lái)，西安銀行業(yè)績(jī)已然失速。今年前兩個(gè)季度，該行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.43億元、17.11億元，同比變動(dòng)-18.52%、2.96%；凈利潤(rùn)6.08億元、6.19億元，同比減少14.17%、12.73%。

　　長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，不論是傳統(tǒng)的吸存放貸，還是當(dāng)前各家銀行紛紛發(fā)力的中間業(yè)務(wù)，西安銀行均存在不小的展業(yè)壓力。

　　中報(bào)顯示，今年上半年，西安銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入27.97億元，同比減少9.83%。其中發(fā)放貸款和墊款利息收入45.57億元，同比減少3.25%，而吸收存款利息支出30.37億元，同比增長(zhǎng)8.2%。這就使得在降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成本的同時(shí)，負(fù)債端成本依舊高企的情況下，上半年西安銀行的凈利差和凈息差分別為1.62%和1.74%，同比分別減少21BP和26BP。

　　與此同時(shí)，上半年，西安銀行實(shí)現(xiàn)非利息凈收入4.57億元，同比增長(zhǎng)0.70%，主要支撐點(diǎn)來(lái)自于投資收益。報(bào)告期內(nèi)，該行投資收益為3.44億元，同比增長(zhǎng)91.87%。但手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入1.88億元，同比減少23.77%。其中，投行、代理、貿(mào)易融資及擔(dān)保等業(yè)務(wù)的收入降幅分別為76.65%、7.96%、27.94%。

　　零售轉(zhuǎn)型遇阻個(gè)人消費(fèi)貸款減少97億

　　與此前資產(chǎn)規(guī)模快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)不同，今年以來(lái)西安銀行擴(kuò)表速度明顯放緩。

　　上市后，2019年至2021年末，西安銀行的資產(chǎn)總額分別為2782.83億元、3063.92億元、3458.64億元，增幅分別達(dá)到14.29%、10.1%、12.88%，均保持在10%以上。

　　長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，過(guò)往年份中，西安銀行著重于零售業(yè)務(wù)強(qiáng)化，僅從貸款這一方面來(lái)看，2015年至2020年末，四年時(shí)間內(nèi)西安銀行個(gè)貸余額由103.87億元增長(zhǎng)至675.65億元，增幅達(dá)到5.5倍；占貸款總額的比例由12.11%提升至39.29%，增幅也超過(guò)兩倍。2021年末，西安銀行的個(gè)人貸款規(guī)模693.92億元，較上年末增長(zhǎng)2.7%，但增速顯著降低。

　　今年6月末，西安銀行資產(chǎn)總額3532.08億元，較上年末僅增長(zhǎng)2.12%，貸款和墊款本金1870.94 億元，較上年末增長(zhǎng)2.91%。其中零售端貸款罕見(jiàn)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，6月末，該行公司貸款和墊款1017.98億元，較上年末增長(zhǎng)7.88%，個(gè)人貸款和墊款595.87億元，較上年末減少98億元，降幅達(dá)到14.13%。利潤(rùn)率更高的個(gè)貸規(guī)模壓縮，這成為西安銀行上半年利息凈收入減少的主要原因之一。

　　截至今年6月末，西安銀行的個(gè)人貸款中，個(gè)人消費(fèi)貸款規(guī)模266.98億元，半年間減少96.85億元，降幅26.6%。同期，該行房產(chǎn)按揭貸款、個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款及信用卡規(guī)模并無(wú)較大變動(dòng)。

　　而從信貸資產(chǎn)質(zhì)量上來(lái)看，2019年至2022年6月末，西安銀行不良率分別為1.18%、1.18%、1.32%、1.22%，呈先升后降趨勢(shì)。

　　不過(guò)，依靠自身利潤(rùn)留存，IPO之后再無(wú)股權(quán)融資的西安銀行，上半年資本充足率有所提升，在當(dāng)前中小銀行密集融資補(bǔ)血的背景下實(shí)屬不易。截至今年6月末，西安銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為14.9%、12.11%、12.11%，較上年末分別增長(zhǎng)0.78、0.02、0.02個(gè)百分點(diǎn)。

　　值得關(guān)注的是，西安銀行存在重要股東大比例質(zhì)押的情況。截至今年6月末，西安銀行第二大股東大唐西市文化產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)、第七大股東曲江文化產(chǎn)業(yè)風(fēng)投、第九大股東長(zhǎng)安信托以及第十大股東金花投資集團(tuán)分別持有該行14.27%、2.26%、1.74%、1.69%股份，質(zhì)押率分別為100%、44.72%、99.7%、81.4%。

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責(zé)任編輯：張文