記者 | 曾仰琳
12月20日，在第十七屆21世紀亞洲金融年會上，《中國金融業發展趨勢報告（2022年）》（下稱《報告》）發布。結合銀行業經營數據，報告梳理了銀行業的十大發展趨勢。
一是商業銀行營收、利潤增速放緩。42家A股上市銀行2022年前三季度實現凈利潤4.5萬億元，相比去年同期增長2.8%。營收增速仍在增長，但相比去年同期放緩約5個百分點。《報告》認為，究其原因，今年銀行業繼續讓利實體經濟，息差有所收窄。
數據顯示，2022年前三季度42家A股上市銀行實現歸母凈利潤1.6萬億元，相比去年同期增長8%。該增速相比去年同期放緩5.6個百分點，但高出營收增速5.2個百分點。其中一個重要影響在于撥備計提減少。前三季度撥備計提的減少，相應對利潤增長形成正貢獻。根據Wind數據統計發現，36家有連續數據的上市銀行今年前三季度共計提撥備9336億，相比去年同期下降6%。
二是中收占比下降。《報告》提出，受減費讓利、代銷基金收入下降影響，前三季度上市銀行中間業務收入規模有所下降：今年前三季度42家A股上市銀行合計實現手續費及傭金凈收入8570億元，同比下降0.5%。前三季度上市銀行中間業務收入占同期營業收入的比重為18.2%，相比去年同期下降了0.6個百分點。
三是財富管理業務承壓，代銷業務生變。《報告》指出，雖然零售AUM整體呈現增長的態勢，但是今年財富管理業務有所承壓。統計數據顯示，上半年42家上市銀行財富管理類（理財、代理、托管業務）收入相比上年同期下降0.9%，主要因為資本市場波動，代理基金銷售收入下降。此外，受房地產疲弱、隱性債務管控、非標壓降影響，代理信托銷售業務收入也下降。但銀行相應加大了對保險業務的布局，相關代銷收入出現增長。
四是零售貸款的增長普遍“腰斬”。與2022年上半年零售存款增長普遍較好不同，零售貸款的增長普遍“腰斬”，且呈現分化趨勢，部分銀行增速高于5%，也有部分銀行增速不到1%，甚至負增長，上市銀行平均增速為3%。
《報告》顯示，從零售利潤來看，分化和波動較大，占比最高為建設銀行，達62.81%，且較去年同期有微幅下降；最低不到20%，為光大銀行，僅有16.95%；有6家銀行占比超過50%，占比近半；3家銀行占比波動幅度超過10個百分點，最高超過20個百分點。
五是信用卡業務擴張放緩。上半年絕大多數銀行發卡量增長在2%-3%之間，近年來大力向零售轉型的平安銀行增長率也僅有1%。在透支金額方面，9家銀行微增，增長率均不超過4%，5家銀行出現下滑，其中工行較上年末下滑了將近5%。
六是房地產貸款占比下降。從走勢看，今年上半年六大行房地產貸款占比均出現下降，其中農行降幅最大，其占比由去年末的35.4%下降至6月末的33%。這意味著六大行房地產貸款增速尤其是個人住房貸款增速低于各項貸款增速。《報告》提出，6月末六大行房地產貸款余額合計為30.6萬億，相比去年末僅增長2.2%，顯示房地產貸款需求十分乏力，其主要原因包括居民收入預期轉弱、爛尾樓沖擊等。
七是綠色融資、普惠、制造業貸款增速較高。數據顯示，上半年六大行制造業貸款平均增速為15%，高出貸款平均增速5個百分點；綠色貸款增速幾乎都高于20%，增長非常強勁，普惠小微貸款也在20%左右。《報告》認為，在房地產貸款降下去之后，普惠金融、綠色金融、制造業三大領域貸款保持高速增長，一定程度上彌補了“缺口”，使得信貸保持了穩定增長。
八是不良率穩中趨降。截至2022年三季度末，商業銀行不良貸款余額為29912億元，不良率為1.66%，同比去年三季度末分別增加1577億元、下降0.09分百分點。上市銀行中，不良率下降的有32家，占比近八成；持平、上升的分別為3家、7家。
九是普惠金融減速提質。央行數據顯示，2022年三季度末，人民幣普惠金融領域貸款余額31.39萬億元，同比增長21.6%，相比去年同期下降1.5個百分點，相比2021年一季度末下降6.4個百分點。《報告》指出，監管部門要求，發展普惠金融，不僅要關注供給端金融服務的覆蓋面和可得性，更要關注需求端每個金融消費者的獲得感、幸福感和安全感，也就是關注每一個個體的“金融健康”。
十是銀行三類行為成處罰重災區。據《報告》統計，2022年前三季度，銀行業共計收到各監管部門出具的罰單6195份。對全部6195份罰單的處罰事由進行大概分類，其中絕大部分的違規原因都是“未依法履行職責”，占比73%；其次為“違反反洗錢法”，占比10%；排在第三的為“違規經營”。“未依法履行職責”的具體表現主要包括：貸款審查/貸后管理不到位、貸款分類不準確、數據報送不合規、員工管理不到位、未嚴格審查貿易業務背景等。
責任編輯：張文
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