來(lái)源：國(guó)際金融報(bào)

　　今年以來(lái)，多家銀行信用卡中心對(duì)持卡數(shù)量做出上限調(diào)整，信用卡賽道從“跑馬圈地”轉(zhuǎn)向“精細(xì)化運(yùn)營(yíng)”。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，銀行管控信用卡數(shù)量的信號(hào)表明，信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)控已升級(jí)。近期上市銀行三季報(bào)披露完畢，銀行信用卡業(yè)務(wù)的“健康狀況”也隨之揭曉。

　　轉(zhuǎn)向精細(xì)化運(yùn)營(yíng)

　　近日，興業(yè)銀行發(fā)布《關(guān)于信用卡賬戶“一人多戶”的溫馨提醒》顯示，將開展調(diào)整新開立信用卡賬戶的數(shù)量限制工作，同一客戶在該行新開立信用卡賬戶時(shí)，持有該行當(dāng)前狀態(tài)正常的信用卡總數(shù)量不能超過(guò)6個(gè)。

　　此前，招商銀行發(fā)布了《客戶信用卡持卡數(shù)量管理的公告》，要求同一客戶在招行持有的信用卡主卡及附屬卡有效卡數(shù)量總計(jì)不超過(guò)20張（含20張）。其中，客戶名下持有的主卡有效卡數(shù)量不超過(guò)10張（含10張），且由其承債的附屬卡有效卡數(shù)量不超過(guò)10張（含10張），上述有效卡數(shù)量均包含未激活卡片，并于2023年1月1日起對(duì)持卡數(shù)量超出上限的客戶進(jìn)行卡片清理。

　　今年以來(lái)，包括興業(yè)、招商、民生、郵儲(chǔ)銀行在內(nèi)的多家銀行紛紛發(fā)布公告設(shè)立持卡數(shù)量上限。原因就在于7月，銀保監(jiān)會(huì)和央行聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》，其中要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不得以發(fā)卡量、客戶數(shù)量等作為單一或主要考核指標(biāo)，長(zhǎng)期睡眠卡率超過(guò)20%的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不得新增發(fā)卡。

　　而從“發(fā)卡量”轉(zhuǎn)移到“活躍度”，也意味著信用卡賽道從“跑馬圈地”轉(zhuǎn)向“精細(xì)化運(yùn)營(yíng)”。結(jié)合今年雙十一各家銀行信用卡的營(yíng)銷手段，以滿減、贈(zèng)送刷卡金等方式貼補(bǔ)消費(fèi)者，促成消費(fèi)交易，做大交易規(guī)模。

　　廣發(fā)銀行信用卡表示，穩(wěn)健發(fā)展與存量時(shí)期的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略息息相關(guān)，也就是“千人千面”的策略，即對(duì)近500個(gè)客群的分群經(jīng)營(yíng)，幾乎完成全部核心客戶的精細(xì)化經(jīng)營(yíng)部署。截至三季度末，累計(jì)發(fā)卡量達(dá)到1.07億張，消費(fèi)總額1.89萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7%。其中，大灣區(qū)累計(jì)發(fā)卡超2400萬(wàn)張，交易總額超3600億元。面對(duì)新能源車主、女性、95后等不同消費(fèi)人群，均有產(chǎn)品升級(jí)。

　　“千人千面的經(jīng)營(yíng)是深挖客戶需求、提升客戶活躍的必然之路，有利于應(yīng)對(duì)瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)形勢(shì)，接下來(lái)廣發(fā)信用卡將持續(xù)深化‘千人千面’的實(shí)施深度，運(yùn)用科技化手段加強(qiáng)布局，從多方面促進(jìn)客戶消費(fèi)意愿，探索新場(chǎng)景新業(yè)務(wù)，持續(xù)提升為客戶提供觸手可達(dá)的服務(wù)體驗(yàn)。”廣發(fā)銀行信用卡相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

　　資深信用卡行業(yè)專家葛亮指出，未來(lái)銀行信用卡業(yè)務(wù)可以分三步走：一是重獲客向重經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型。精細(xì)化分客群經(jīng)營(yíng)客戶，對(duì)不同行為的客戶匹配適合的產(chǎn)品。二是跟隨年輕人消費(fèi)趨勢(shì)，拓展年輕人喜好的消費(fèi)場(chǎng)景，以信用卡產(chǎn)品為抓手，做大場(chǎng)景金融滲透率。三是以ROI（投資回報(bào)率）為業(yè)務(wù)衡量標(biāo)尺，平衡規(guī)模與利潤(rùn)的關(guān)系，甚至大幅削減運(yùn)營(yíng)重、利潤(rùn)率低的業(yè)務(wù)，在節(jié)流上為信用卡業(yè)務(wù)再次發(fā)力蓄能。

　　三季報(bào)披露“健康狀況”

　　隨著上市銀行三季度業(yè)績(jī)報(bào)告披露完畢，各行信用卡業(yè)務(wù)的“健康狀況”也浮出水面。葛亮對(duì)記者表示，除了疫情反復(fù)對(duì)信用卡的不良率施壓外，監(jiān)管新規(guī)的出臺(tái)也是不良率風(fēng)險(xiǎn)暴露的原因之一。

　　“疫情導(dǎo)致居民收入下降，從銀行信用卡客戶結(jié)構(gòu)來(lái)看，客戶‘下沉’趨勢(shì)明顯，長(zhǎng)尾客戶占比有所抬頭，引致違約率提升。信用卡新規(guī)的出臺(tái)強(qiáng)化了信用卡業(yè)務(wù)的監(jiān)管，對(duì)前兩年‘重增長(zhǎng)輕風(fēng)險(xiǎn)管控’的銀行是沉重打擊。隨著業(yè)務(wù)增速的放緩，疊加前兩年增量業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)暴露，不良率有持續(xù)走高態(tài)勢(shì)。”葛亮表示。

　　對(duì)于銀行信用卡部門而言，今年的疫情給業(yè)務(wù)拓展造成一定的困難。浦發(fā)銀行表示，通過(guò)優(yōu)質(zhì)投放服務(wù)消費(fèi)領(lǐng)域，拉動(dòng)貸款及交易規(guī)模雙提升。截至三季度末，該行信用卡流通卡數(shù)5094.89萬(wàn)張，信用卡貸款余額4372.32億元，信用卡交易額超過(guò)1.8萬(wàn)億元。但從不良貸款率來(lái)看，信用卡部門仍有壓力。該行半年報(bào)顯示，其信用卡交易額同比增長(zhǎng)12.24%，信用卡貸款余額比年初增長(zhǎng)3%，信用卡不良貸款率從去年同期的1.98%提高到2.03%。

　　截至三季度末，招商銀行信用卡貸款余額8914.8億元，不良貸款率1.67%，比年初上升0.02個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)于信用卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，招商銀行副行長(zhǎng)朱江濤在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，三季度反映信用卡風(fēng)險(xiǎn)的早期指標(biāo)優(yōu)于二季度，也優(yōu)于一季度，接下來(lái)還會(huì)繼續(xù)堅(jiān)持平穩(wěn)低波動(dòng)的策略，持續(xù)調(diào)優(yōu)客戶結(jié)構(gòu)，來(lái)保持信用卡風(fēng)險(xiǎn)整體的可控。三季報(bào)顯示，招行前三季度零售貸款較上年末增加1758.78億元，公司貸款較上年末增加1345.16億元，增幅為6.25%。零售端的風(fēng)險(xiǎn)比年初略有上升，主要是受房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)上升、疫情的沖擊以及自身收緊風(fēng)險(xiǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)這三個(gè)因素的影響。

　　“靠對(duì)公貸款同比多增600多億來(lái)彌補(bǔ)零售貸款的不足，用票據(jù)和非銀貸款的增長(zhǎng)彌補(bǔ)一般性貸款投放的不足，同時(shí)在有效、新的需求不足的情況下，貸款投放沒(méi)有達(dá)到預(yù)期，我們又加大了債券投資的力度。”招商銀行行長(zhǎng)王良表示，明年在結(jié)構(gòu)上會(huì)繼續(xù)加大零售銀行業(yè)務(wù)資產(chǎn)配置，包括信用卡貸款的投放、小微貸款、消費(fèi)信貸，也包括住房按揭貸款。

　　平安銀行三季報(bào)顯示，截至2022年9月末，該行信用卡流通卡量7104.61萬(wàn)張，較上年末增長(zhǎng)1.3%；受疫情影響，1-9月信用卡總交易金額26029.89億元，同比下降6.4%；信用卡應(yīng)收賬款余額5949.95億元，較上年末下降4.3%。截至三季度末，平安銀行信用卡不良率2.27%，較上年末上漲0.16個(gè)百分點(diǎn)。不良率已連續(xù)三個(gè)季度上升，創(chuàng)近年新高。

　　三季報(bào)還顯示，今年三季度起，平安銀行疫情延期紓困客戶陸續(xù)到期，加速進(jìn)入化解階段，疊加國(guó)內(nèi)局部地區(qū)疫情及宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)承壓因素影響，“新一貸”和信用卡等業(yè)務(wù)不良率有所上升。自2021年下半年起，平安銀行已提高對(duì)貸前政策的檢視頻率，嚴(yán)格把控客戶準(zhǔn)入，并積極拓寬催清收渠道，加大對(duì)不良貸款的處置力度。

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責(zé)任編輯：宋源珺