來源 | 零壹財經

　　隨著2022年三季報披露收官，A股上市銀行今年前三季度的經營情況已浮出水面。根據Wind數據，今年前三季度，A股42家上市銀行總營收合計達到4.50萬億元，較去年同期增長約2.7%；凈利潤合計達1.60萬億元，同比增長約7.3%。

　　零壹智庫根據Wind數據統計發現，2022年前三季度，營收超過百億元的上市銀行達28家，“宇宙行”工商銀行（601398.SH）以7114億元領跑；有39家銀行的凈利潤實現正增長，其中工商銀行仍舊最賺錢，而杭州銀行（600926.SH）的凈利增速位列第一；從資產質量方面來看，有26家銀行的不良貸款比率較6月末有所降低，僅青農商行（002958.SZ）、平安銀行（000001.SZ）、民生銀行（600016.SH）3家銀行有所上升。

　　從股價漲跌幅來看，2022年以來，A股42家上市銀行中共有10家銀行實現股價上漲，32家銀行股價下跌，其中24家銀行股價跌幅超過10%。在市盈率方面，除了蘇州銀行（002966.SZ）、成都銀行（601838.SH）2家銀行市盈率有所上升之外，其余40家銀行均有不同程度的下降。

　　具體從以下十個指標排行來看上市銀行的競爭力情況：

　　一、23家銀行資產規模均在1萬億以上，成都銀行增長最快

　　零壹智庫根據Wind數據整理發現，截至三季度末，A股42家上市銀行資產規模合計超過248.95萬億元，較中報有小幅增長。其中，資產規模增長最快的是成都銀行，其資產規模較年初增長18.12%。

　　作為“宇宙行”，工商銀行以39.55萬億元的資產規模繼續領跑，建設銀行（601939.SH）、農業銀行（601288.SH）的資產規模均突破30萬億元，分別達34.30萬億元、33.83萬億元；中國銀行（601988.SH）、郵儲銀行（601658.SH）、交通銀行（601328.SH）資產規模分別為28.64萬億元、13.52萬億元、12.69萬億元，較年初分別增長7.17%、7.43%、8.81%。

　　表1：A股上市銀行資產規模排名（2022年三季報）

　　二、28家銀行營收超百億元，16家錄得兩位數增長

　　零壹智庫根據Wind數據整理發現，2022年前三季度，營業總收入超過百億元的銀行達28家，增長速度達兩位數的銀行有16家。其中，營收超過2000億元的銀行有7家，除了六個大型國有銀行之外，還有一家股份行即招商銀行（600036.SH）；在這7家銀行中，前三季度營收同比增長率均在8%以下，其中，郵儲銀行最高，達7.79%；工商銀行錄得負增長，營收較去年同期微降0.098%。

　　表2：A股上市銀行營收排名（2022年三季報）

　　三、39家銀行凈利實現正增長，工商銀行最賺錢，杭州銀行增速最快

　　盈利能力方面，零壹智庫根據Wind數據統計，2022年前三季度，A股42家上市銀行總利潤達1.60萬億元，同比增長約7.3%。其中，39家銀行凈利實現正增長，20家銀行凈利潤增長率達到兩位數以上。杭州銀行（600926.SH）、江蘇銀行（600919.SH）、成都銀行的增長率達到30%以上。

　　前三季度，凈利潤超過1000億元的銀行有5家，其中，工商銀行、建設銀行凈利潤均超過2000億元，分別達2665.10億元和2467.24億元，同比增加5.20%和5.81%；農業銀行、中國銀行、招商銀行凈利潤分別為1973.01億元、1810.17億元、1079.79億元，同比增長5.30%、5.02%、14.44%。

　　前三季度，郵儲銀行實現凈利潤739.35億元，同比增幅達到14.05%，增長率居六大行之首；交通銀行凈利潤680.20億元，同比增長3.86%，均居六大行末位。

　　表3：A股上市銀行凈利潤排名（2022年三季報）

　　四、26家銀行不良率較6月末降低，青農商行、平安銀行不良指標雙升

　　零壹智庫根據Wind數據整理發現，截止2022年9月末，A股42家上市銀行不良貸款率均在0.77%至1.91%之間，其中26家銀行的不良率較6月末有所降低，13家與6月末持平，3家銀行較6月末有所上升，分別為青農商行（002958.SZ）、平安銀行（000001.SZ）、民生銀行（600016.SH），較6月末上升0.19個百分點、0.01個百分點、0.01個百分點。

　　從不良貸款余額來看，截止9月末，27家銀行較6月末出現上升。青農商行、平安銀行不良指標出現“雙升”，民生銀行不良貸款率和不良貸款余額則呈現“一升一降”的態勢。

　　表4：A股上市銀行不良貸款比率排名

　　（2022年三季報）

　　五、撥備覆蓋率：10家銀行出現下降

　　零壹智庫根據Wind數據整理發現，截至2022年9月末，在A股42家銀行中，有寧波銀行（002142.SZ）、郵儲銀行、渝農商行（601077.SH）、農業銀行等10家銀行的撥備覆蓋率較6月末出現下降。其中，青農商行同時出現不良率上升、撥備覆蓋率下降的情況。

　　表5：A股上市銀行撥備覆蓋率排名

　　（2022年三季報）

　　六、19家銀行貸款總額超過1萬億元，20家銀行存款總額超過1萬億元

　　零壹智庫根據Wind數據整理發現，截至2022年9月末，A股42家銀行貸款總額合計143.44萬億元，較6月末增加超3萬億元；存款總額合計171.34萬億元，較6月末增加約3.8萬億元。

　　貸款總額超過1萬億元的銀行達19家。其中，工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行4家銀行貸款總額超過10萬億元。存款總額超過1萬億元的銀行達20家。其中，工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、郵儲銀行5家銀行存款總額超過10萬億元。

　　表6：A股上市銀行貸款總額、存款總額

　　（2022年三季報）

　　七、凈息差：整體收窄，18家銀行達2%以上

　　2022年以來，國內外經濟環境的復雜性、嚴峻性、不確定性上升，銀行業經營發展面臨挑戰，行業凈息差整體處于下行通道。

　　Wind數據顯示，在A股42家上市銀行中，有18家銀行凈息差達到2%以上，排名前三位的分別為鄭州銀行（002936.SZ）、常熟銀行（601128.SH）、平安銀行。

　　2022年前三季度，在六大行中，除中國銀行外，其他五大行凈息差同比均有所收窄，其中交通銀行最低。工商銀行、農業銀行、建設銀行、交通銀行和郵儲銀行凈息差分別為1.98%、2.65%、2.05%、1.50%、2.23%，同比分別下降13個基點、21個基點、7個基點、5個基點和14個基點。

　　表7：A股上市銀行凈息差排名（2022年三季報）

　　八、2022年以來漲跌幅：32家銀行股價下跌，江蘇銀行上漲26%、漲幅居首

　　從今年股價走勢來看，截止10月31日收盤，A股42家上市銀行中共有10家銀行實現上漲，其中僅4家銀行漲幅在10%以上；32家銀行股價下跌，其中24家銀行跌幅超過10%。

　　位列漲幅前三的銀行依次為江蘇銀行、南京銀行（601009.SH）、成都銀行；跌幅前三依次為瑞豐銀行（601528.SH）、招商銀行、寧波銀行（002142.SZ）。

　　表8：A股上市銀行2022年以來漲跌幅

　　九、6家銀行市值在百億以下，招商銀行市值近乎腰斬

　　Wind數據顯示，目前在A股42家上市銀行中，有16家銀行市值超過1000億元，其中工商銀行、建設銀行2家市值超過1萬億元，僅張家港行（002839.SZ）、紫金銀行（601860.SH）、瑞豐銀行、無錫銀行（600908.SH）、江陰銀行（002807.SZ）、蘇農銀行（603323.SH）6家銀行市值還在百億元以下。

　　此外，僅南京銀行、江蘇銀行、成都銀行、蘇州銀行4家銀行市值較年初有所上升，其余均有所下降，招商銀行市值近乎腰斬。

　　表9：A股上市銀行總市值排名（10月31日）

　　十、23家銀行市盈率達5倍以上，蘭州銀行居首

　　從市盈率的角度看，A股42家上市銀行均在3倍以上，其中有23家銀行市盈率達到5倍以上，市盈率達到10倍以上的銀行僅有1家，為蘭州銀行（001227.SZ）14倍的市盈率。整體來看，除了蘇州銀行、成都銀行2家銀行市盈率有所上升之外，其余40家銀行均有不同程度的下降。

　　表10：A股上市銀行市盈率排行榜（10月31日）

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責任編輯：宋源珺