59家上市銀行2021年資產、營業收入規模整體分別增長7.93%、7.75%，歸母凈利潤整體增長12.31%。廣州農商銀行等5家銀行的歸母凈利潤出現下滑

　　原標題：上市銀行2021業績起底：六大行凈賺1.27萬億，5銀行歸母凈利下降 | 上市銀行利潤榜·2021

　　標點財經研究員  黃鳳清

　　在國內外環境更趨復雜嚴峻的形勢下，2021年，中國銀行業邁出了高質量發展的步伐。

　　一方面，中國銀行業適應新階段、應對新變化，在多項監管政策支持下，進一步提升服務實體經濟質效，加大力度支持制造業、綠色金融、普惠小微、鄉村振興等重點領域；持續完善公司治理機制，夯實金融科技發展基礎，推進各項改革創新工作；著力防范化解金融風險，加大不良資產處置力度。

　　另一方面，監管機構“嚴監管、重處罰”態勢不減，市場亂象存量問題持續減少，商業銀行繼續回歸本源。

　　在此背景下，2021年中國銀行業總體保持了平穩運行的良好態勢，資產規模穩步擴張，盈利水平得到改善，資產質量逐步向好，風險抵補能力增強。中國銀保監會披露的數據顯示，商業銀行2021年累計凈利潤為21841億元，同比增長12.63%；不良貸款率由2020年四季度末的1.84%逐步降至2021年四季度末的1.73%，同期撥備覆蓋率由184.47%提高至196.91%。

　　不過，不同銀行之間，差距亦較為明顯。值2021年年報披露完畢之際，根據Wind數據，標點財經研究院聯合《投資時報》對A股和H股共59家上市銀行2021年的經營情況進行了梳理分析，并按歸母凈利潤這一指標由高至低進行排名，推出《上市銀行利潤榜》。

　　研究結果顯示，59家上市銀行2021年總資產、營業收入規模整體分別增長7.93%、7.75%，歸母凈利潤整體增長12.31%。其中城商行的整體表現尤為突出，資產、營收、歸母凈利潤總額均實現兩位數增長。資產質量方面，59家上市銀行2021年末不良貸款余額整體同比小幅增長1.88%，其中44家銀行的不良貸款率較2020年末有所下降。

　　從歸母凈利潤這一指標來看，59家上市銀行全部實現盈利，工商銀行（601398.SH）、建設銀行（601939.SH）、農業銀行（601288.SH）、中國銀行（601988.SH）、招商銀行（600036.SH）均超過千億元。與2020年相比，只有廣州農商銀行（1551.HK）等5家銀行的歸母凈利潤出現下降，其余54家銀行均實現不同程度的增長。

　　需要說明的是，對于在A股、H股兩地上市的銀行，統計時以A股披露的數據為準。

　　資產、營收整體穩步提升

　　從2021年業績報告披露的數據來看，去年末59家上市銀行總資產合計238.22萬億元，同比增長7.93%。

　　其中，六大國有行資產合計145.47萬億元，同比增長7.65%。工商銀行、建設銀行資產規模均超過30萬億元，農業銀行、中國銀行資產規模也在25萬億元以上，郵儲銀行（601658.SH）、交通銀行（601328.SH）則分別為12.59萬億元、11.67萬億元。在六大國有行中，郵儲銀行資產增幅最大，達到10.87%；增幅最小的是工商銀行，為5.48%。

　　10家上市股份制銀行資產規模整體同比增長7.24%。其中，渤海銀行（9668.HK）、浙商銀行（601916.SH）、招商銀行和平安銀行（000001.SZ）增幅均達兩位數，分別增長13.58%、11.64%、10.62%、10.13%。相比之下，民生銀行（600016.SH）資產增幅較為遜色，僅微增0.04%，幾乎與2020年末持平。

　　上市城商行、上市農商行的資產規模整體增幅較為接近，分別增長10.49%、10.36%。具體來看，30家上市城商行中，寧波銀行（002142.SZ）、齊魯銀行（601665.SH）的資產規模增幅相當突出，分別為23.90%、20.32%，此外杭州銀行（600926.SH）、蘇州銀行（002966.SZ）、南京銀行（601009.SH）等17家銀行的增幅也超過10%；而盛京銀行（2066.HK）的資產規模略有萎縮。13家上市農商行中，常熟銀行（601128.SH）、九臺農商銀行（6122.HK）等7家銀行的資產增幅在10%以上，而紫金銀行（601860.SH）則出現幅度為5.05%的下降。

　　隨著資產規模擴張，2021年銀行的營業收入也呈現出穩步增長之勢。59家上市銀行共實現營收6.05萬億元，同比增長7.75%，與資產規模的整體增幅相當。其中，城商行整體增長最快，增幅為10.79%；其次是農商行，整體增長9.31%；國有行營業收入增幅為8.43%，股份制銀行增幅相對較小，為5.01%。

　　在59家上市銀行中，有13家銀行2021年營業收入超過1500億元，包括六大國有行以及招商銀行、興業銀行（601166.SH）、中信銀行（601998.SH）、浦發銀行（600000.SH）、平安銀行、民生銀行以及光大銀行（601818.SH）。其中，工商銀行營業收入已超過9000億元，遙遙領先。

　　從增幅上來看，有23家上市銀行2021年營業收入同比增10%以上，包括1家國有行、3家股份制銀行、13家城商行和6家農商行，其中錦州銀行（0416.HK）增幅最大，同比增長35%。但同時也有9家銀行的收入出現下滑，集中在股份制銀行和城商行，包括貴陽銀行（601997.SH）、廈門銀行（601187.SH）等。

　　54家銀行實現盈利增長

　　2021年，銀行業盈利得到修復，利潤水平改善。59家上市銀行共實現歸母凈利潤1.97萬億元，同比增幅達到12.31%，高于資產及營收增幅。

　　59家銀行2021年無一虧損，其中5家銀行的歸母凈利潤超過千億元，六大國有行歸母凈利潤合計達到1.27萬億元。

　　毫無懸念，居首的依然是工商銀行。該行2021年歸母凈利潤為3483.38億元，相當于每天為公司股東凈賺9.54億元，每小時凈賺3976萬元。至此，工商銀行的歸母凈利潤已連續三年超過3000億元。

　　建設銀行的歸母凈利潤也在2021年突破3000億元關口，以3025.13億元緊隨工商銀行之后，相當于每小時凈賺3453萬元。

　　農業銀行、中國銀行的歸母凈利潤在2000億元級別，以2411.83億元、2165.59億元分列第三、第四位。值得一提的是，這是中國銀行歸母凈利潤首次邁上2000億元。

　　招商銀行的盈利水平也實現了突破，歸母凈利潤終于進入千億元級別，以1199.22億元在上市銀行中排名第五，居股份制銀行之首。盡管該行的資產規模不及郵儲銀行及交通銀行，但歸母凈利潤規模卻超越兩家國有行，盈利能力不俗。

　　此外，還有5家上市銀行2021年歸母凈利潤在500億元以上，由高至低依次為交通銀行、興業銀行、郵儲銀行、中信銀行、浦發銀行，分列利潤榜第六至十位。

　　歸母凈利潤在100億元—500億元之間的上市銀行有11家，包括光大銀行、平安銀行、民生銀行、華夏銀行（600015.SH）、北京銀行（601169.SH）等。

　　在榜單的另一端，有4家上市銀行2021年歸母凈利潤不足10億元，由低至高依次為哈爾濱銀行（6138.HK）、盛京銀行、甘肅銀行（2139.HK）以及瀘州銀行（1983.HK），從類型上看均為城商行。這4家銀行的盈利變動趨勢呈現出明顯分化，其中哈爾濱銀行、盛京銀行的歸母凈利潤出現較大幅度下降，而甘肅銀行、瀘州銀行的歸母凈利潤則有不同程度增長。

　　實際上，在銀行業盈利狀況整體向好的2021年，依然有5家上市銀行的歸母凈利潤出現下滑。除上述提及的盛京銀行、哈爾濱銀行外，還包括廣州農商銀行、天津銀行（1578.HK）和浦發銀行。

　　其中，廣州農商銀行的歸母凈利潤由2020年的50.81億元降至2021年的31.75億元，下降逾1/3。該行在2021年年報中表示，凈利潤下降，主要是受外部復雜環境和疫情沖擊影響，計提較大額度資產減值損失以增強抵御風險能力所致。

　　其余54家上市銀行的歸母凈利潤均呈增長態勢，占比達到91.53%。其中，錦州銀行的歸母凈利潤在2020年實現扭虧的基礎上，2021年進一步增長，增幅高達214.55%。江蘇銀行（600919.SH）、張家港行（002839.SZ）增幅也在30%以上，分別為30.72%、30.30%。此外，成都銀行（601838.SH）、寧波銀行、青島銀行（002948.SZ）等15家銀行的歸母凈利潤增幅在20%—30%之間；徽商銀行（3698.HK）、長沙銀行（601577.SH）、威海銀行（9677.HK）等18家銀行增幅在10%—20%之間，六大國有行的歸母凈利潤增幅均落在這一區間。

　　綜合來看，59家上市銀行中，國有行、股份制銀行和城商行的歸母凈利潤整體增幅均在10%以上，依次為11.78%、13.47%和13.95%。相較而言，農商行的歸母凈利潤整體增幅稍低，為8.35%。

　　18家銀行不良雙降

　　除了經營業績的增長外，銀行業的資產質量亦經受住了考驗，并趨于改善。從上市銀行來看，2021年末不良貸款余額合計1.88萬億元，同比小幅增長1.88%，其中18家銀行不良貸款余額呈下降趨勢。不良貸款率下行的上市銀行更是多達44家。

　　具體來看，59家上市銀行2021年末不良貸款率平均值為1.44%。其中，寧波銀行、常熟銀行、郵儲銀行、東莞農商銀行（9889.HK）等12家銀行的不良貸款率低于1%。最低的是寧波銀行，只有0.77%。其次是常熟銀行，不良貸款率只有0.81%。

　　但與此同時，2021年末還有6家銀行的不良貸款率高于2%，包括盛京銀行、哈爾濱銀行、錦州銀行、天津銀行、中原銀行（1216.HK）和甘肅銀行。

　　標點財經研究員注意到，與2020年末相比，江陰銀行（002807.SZ）、蘇農銀行（603323.SH）、甘肅銀行、北京銀行、浦發銀行、交通銀行、工商銀行等18家上市銀行不良“雙降”，包括2家國有行、5家股份制銀行、7家城商行和4家農商行。

　　其中，下降最為顯著的是江陰銀行。2021年末，該行不良貸款余額為12.05億元，較2020年末下降16.10%；不良貸款率為1.32%，較2020年末下降0.47個百分點。值得一提的是，截至今年3月末，該行不良貸款余額已降至9.54億元，不良貸款率進一步壓降至0.99%。

　　瀘州銀行的不良貸款率亦下降明顯。2021年末該行不良貸款率為1.42%，較2020年末的1.83%下降0.41個百分點。同時，該行的不良貸款額由10.88億元降至10.59億元。

　　2021年末不良“雙升”的上市銀行則有11家，包括青農銀行（002958.SZ）、上海銀行（601229.SH）、重慶銀行（601963.SH）等。

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責任編輯：李琳琳