港股城商行2017年成績(jī)單：利潤(rùn)及增速普降 不良有所抬頭

　　截至3月27日，在香港上市的徽商銀行、盛京銀行、鄭州銀行、天津銀行、重慶銀行、青島銀行六家城商行已發(fā)布2017年財(cái)報(bào)。

　　從財(cái)報(bào)看，城商行業(yè)績(jī)開(kāi)始出現(xiàn)分化。天津銀行、青島銀行凈利潤(rùn)下降，鄭州銀行凈利潤(rùn)增速下降，盛京銀行稅前利潤(rùn)也下降，徽商銀行利潤(rùn)增速變化不大。

　　工行、建行和農(nóng)行等大型銀行已公布2017年財(cái)報(bào)，大行凈利息差開(kāi)始觸底回升，分別較2016年回升8個(gè)、4個(gè)和5個(gè)基點(diǎn)，不良普遍“雙降”。由于城商行規(guī)模普遍偏小，抵御風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，面臨資金成本和不良?jí)毫Γ瑑粝⒉钇毡榇蠓照瘸^(guò)股份行，不良?jí)毫σ灿兴仙?/p>

　　2017年，銀行資金成本普遍走高，SHIBOR利率較2016年上漲，造成城商行付息負(fù)債壓力有所上升，凈利差較去年同期降低。徽商銀行、青島銀行、盛京銀行、天津銀行、鄭州銀行、重慶銀行2017年凈利息差分別下降0.24、0.48、0.29、0.62、0.58、0.34個(gè)百分點(diǎn)。

　　一個(gè)突出的變化是，部分城商行開(kāi)始大力發(fā)展利潤(rùn)較高的消費(fèi)金融業(yè)務(wù)，并作為2018年主要戰(zhàn)略調(diào)整方向。

　　兩家城商行凈利萎縮

　　城商行利潤(rùn)猛增的勢(shì)頭已不再。

　　其中，天津銀行、青島銀行凈利潤(rùn)下降。天津銀行凈利潤(rùn)連續(xù)兩年下降，2017年為39.43億元，同比下降12.7%。凈利息收入大幅減少18.9%至84.01億元，凈利差從2016年末的1.42%大幅下降至2017年末的0.81%，主要是由于生息資產(chǎn)的平均收益率下降14個(gè)基點(diǎn)，付息負(fù)債的平均付息率上升48個(gè)基點(diǎn)。

　　青島銀行2017年凈利潤(rùn)19.04億元，同比下降8.86%。利息凈收入下降4.10%。凈利息收益率1.72%、凈利差1.57%，分別比上年下降0.51、0.48個(gè)百分點(diǎn)，主要由于貸款和投資收益率下降、市場(chǎng)資金成本率上升、“營(yíng)改增”價(jià)稅分離等因素共同影響。

　　重慶銀行2017年凈利潤(rùn)37.64億元，增速?gòu)?016年末的10.5%降至7.5%。重慶銀行行長(zhǎng)冉海陵在香港舉行的業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，該行“利潤(rùn)本來(lái)可做到40億以上，去年主動(dòng)用3億利潤(rùn)消化不良，所以利潤(rùn)增速有所放緩。”

　　鄭州銀行2017年實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)55.48億元，同比增長(zhǎng)5.54%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)43.34億元，同比增長(zhǎng)7.14%。

　　徽商銀行、盛京銀行2017年凈利潤(rùn)增速與2016年變化不大一致。徽商銀行2017年凈利潤(rùn)78.12億元，同比增長(zhǎng)11.66%；從收入看，主要是凈利息收入增加。凈利息收入的占比89.19%，同比上升2.11個(gè)百分點(diǎn)。不過(guò)，盛京銀行2017年實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)82.29億元，同比降低5.5%；凈利潤(rùn)75.74億元，同比增加10.1%；主要是由于所得稅費(fèi)用2017年大幅減少11.75億元。

　　不良面臨較大壓力

　　從這幾家城商行財(cái)報(bào)看，2017年不良資產(chǎn)壓力較大，部分銀行高管表態(tài)會(huì)補(bǔ)充資本。

　　重慶銀行2017年末不良貸款“雙升”。截至2017年末，該行不良貸款余額24億元，較上年末增加9.58億元；不良貸款率1.35%，較上年末上升0.39個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率210.16%，同比大幅下降83.19個(gè)百分點(diǎn)。冉海陵表示，重慶銀行地處西部地區(qū)，受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，“這是真實(shí)的反映，體現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的要求。”

　　不良貸款“雙升”的還有青島銀行和天津銀行。青島銀行2017年末不良貸款增加4.72億元；不良貸款率1.69%，比上年末上升0.33個(gè)百分點(diǎn)；不良貸款撥備覆蓋率153.52%，比上年末下降40.49個(gè)百分點(diǎn)。天津銀行不良貸款增加5.62億元，不良貸款率為1.50%，上升0.02個(gè)百分點(diǎn)。

　　徽商銀行2017年末不良貸款余額33.00億元，比上年末增加3.33億元；不良貸款率為1.05%，比上年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)；不良貸款撥備覆蓋率為287.45%，比上年末上升16.68個(gè)百分點(diǎn)。徽商銀行會(huì)計(jì)部總經(jīng)理李大維表示，該行2017年不良貸款余額略微上升，但不良率降低，撥備仍很高。未來(lái)宏觀形勢(shì)向好，將通過(guò)完善貸前調(diào)查和貸后管理改善不良形勢(shì)。

　　盛京銀行、鄭州銀行不良率下降，但不良余額上升。盛京銀行不良貸款率1.49%，較上年末下降0.25個(gè)百分點(diǎn)，但不良余額上升。鄭州銀行不良貸款余額19.26億元，不良貸款率1.50%，較上年末上升19個(gè)基點(diǎn)。

　　發(fā)力消費(fèi)金融

　　消費(fèi)信貸猛增，是城商行2017年的一個(gè)典型特點(diǎn)，仍有部分銀行將按揭貸款作為發(fā)力重點(diǎn)。

　　截至2017年末，徽商銀行個(gè)人消費(fèi)貸款余額731.63億元（不含信用卡分期），較年初新增人民幣218.46億元，增幅42.57%。信用卡透支本金余額76.7億元，較上年末增長(zhǎng)16.52億元。住房抵押貸款余額847.39億元，同比增長(zhǎng)39.67%。

　　徽商銀行董事長(zhǎng)吳學(xué)民對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，轉(zhuǎn)型推動(dòng)零售業(yè)務(wù)發(fā)展是各家銀行的方向，零售金融是銀行的穩(wěn)定器。2018年將重視消費(fèi)金融，帶動(dòng)零售新的發(fā)展。“消費(fèi)金融原來(lái)圍繞衣食住行開(kāi)展，特別是住；未來(lái)會(huì)圍繞健康、醫(yī)療、教育、文化、旅游、養(yǎng)老等新興市場(chǎng)拓展業(yè)務(wù)。”

　　重慶銀行2017年調(diào)整個(gè)人銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，個(gè)人消費(fèi)貸款反超按揭貸款。其中，個(gè)人消費(fèi)貸款余額達(dá)300.25億元，同比增加319.3%，近三年復(fù)合增長(zhǎng)率179.3%；個(gè)人消費(fèi)貸款占個(gè)人零售貸款的比重快速上升至47.9%。個(gè)人按揭貸款在個(gè)人零售貸款的比重降至30%以下，余額僅172.35億元，同比下降6.0%。

　　重慶銀行個(gè)人銀行部總經(jīng)理陸勇在香港業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上回答21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者提問(wèn)時(shí)表示，該行消費(fèi)金融主打無(wú)擔(dān)保信用小額貸款。抵押貸款、信用貸款正在從線(xiàn)下搬到線(xiàn)上，高端人士信用貸款已經(jīng)實(shí)現(xiàn)線(xiàn)上定額、線(xiàn)上定價(jià)。

　　其余城商行中，個(gè)人貸款占比雖不高，但增長(zhǎng)很快。

　　鄭州銀行個(gè)人貸款341.13億元，較上年末增加37.47%。個(gè)人住房按揭貸款余額102.41億元，較上年增幅49.24%。個(gè)人消費(fèi)貸款余額88.28億元，較上年增幅為82.32%。

　　盛京銀行2017年末個(gè)人貸款余額150.08億元，同比增長(zhǎng)83.9%。其中，住房按揭貸款92.27億元，增幅104.2%，個(gè)人消費(fèi)貸款39.88億元，增幅59.4%。

　　青島銀行零售信貸中大多仍是住房貸款。該行2017年個(gè)人住房貸款241.29億元，同比增長(zhǎng)32.1%；個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款萎縮，個(gè)人消費(fèi)貸款余額僅17.47億元，同比增長(zhǎng)66.7%。

　　只有天津銀行消費(fèi)貸款萎縮，其2017年末住房按揭貸款212.86億元，同比增長(zhǎng)46.6%。個(gè)人消費(fèi)貸款87.93億元，同比減少14.0%。

　　（編輯：馬春園，郵箱：macy@21jingji.com）

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