12月23日金融一線消息，由中國投資協會、中國銀河證券股份有限公司、國元期貨有限公司、國聯股份（維權）聯合主辦的首屆“中華企業家財富管理論壇”12月20日在北京盛大開幕。本次論壇旨在共議企業家財富傳承、共謀家辦規范化發展、共振中國中國經濟發展的信心，吸引了來自國家機關、政府部門、行業組織、大學、企業、家辦、投資機構、銀行、證券、保險、期貨、基金、信托、律所以及央視網、新華財經、新浪財經、證券日報等媒體新聞機構的行業專家、學界大家、優秀企業代表等嘉賓的積極參與，還有沙特等國外企業家關注與祝賀。這充分體現了該論壇是市場之需與企業之要。

　　論壇伊始，中國投資協會常務副會長兼秘書長張永貴首先致辭，他強調了在當前經濟格局下，企業家財富管理對于企業可持續發展與社會經濟穩定的重要性，并對論壇的召開寄予了深切期望，希望能通過各界的深入交流與智慧碰撞，為企業家財富管理開辟新思路。

　　中國銀河證券執委會委員、業務總監、董事會秘書、財富管理委員會主任劉冰，國元期貨有限公司黨委書記、董事長洪明以及國聯股份創始人、首席執行官錢曉鈞也分別在致辭中表達了對本次論壇的支持與對企業家財富管理話題的深刻見解，指出各機構在助力企業家財富保值增值、合理規劃方面的使命與責任。

　　沙特-東歐總商會主席、沙特穆巴德拉投資公司董事長哈希姆扎赫蘭先生，杰特貝斯公司首席執行官阿卜杜勒 阿齊茲 恩哈迪先生于線上出席了論壇開幕式，并誠摯表達了對論壇的祝賀并強烈期盼中沙雙方能攜手合作深度交融、互利共贏。

　　在主題演講環節，中國社會科學院原副院長、國家金融與發展實驗室理事長李揚深入剖析了國債將成為影響我國經濟運行的重要因素，為企業家們探討當前宏觀經濟形勢下財富管理的應對之策。國家發展和改革委員會產業司原副司長皮建華則聚焦國家產業發展趨勢，詳細闡述如何影響企業財富布局與戰略規劃，幫助企業家精準把握政策機遇。《中華人民共和國信托法》執筆起草人蔡概圍繞《信托法》與財富傳承展開講解，闡釋信托在家族財富傳承中的獨特法律地位與重要作用機制，為企業家財富傳承提供了法律視角的深度思考。清華大學五道口金融學院全球家族企業研究中心主任高皓分享了家族辦公室發展的國際前沿與中國實踐，對比國內外家族辦公室發展模式，探討適合中國國情的家族辦公室發展路徑，助力企業家構建家族財富管理體系。

　　中國投資協會資管委指出規范化是當前中國式家辦的突出任務。

　　會上，協會還宣布了《中國家辦宣言（北京）》，其核心使命與愿景：協助家族成就千秋家業，傳承萬代門風。所秉持的價值觀：國家利益至上，造福中華民族；家族利益為本，造福子孫后代。明確提出“十不”準則：不是逃稅漏稅的“避風港”；不是資產轉移的“順風車”；不做非法產品的“化妝師”；不建非法集資的“資金池”；不是違法亂紀的“護城河”；不做高息放貸的“黑錢莊”；不當倒賣資金的“皮條客”；不做昧心掙錢的“假顧問”；不做逃避監管的“假家辦”；不做金融機構的“假渠道”。為中國家族辦公室行業發展明確方向與規范標準。

　　在專業分享階段，國聯股份首席戰略投資官徐海探討了產業投資基金聯動賦能實體經濟，展示產業投資基金如何促進企業發展與實體經濟繁榮，為企業家產業投資決策提供參考范例。

　　中國銀河證券固收產品部負責人劉月針對低利率時代的資產配置進行分析，提供在利率下行環境下多元化資產配置的策略與建議。國元期貨有限公司資產管理部副總經理宋曉麗以在不確定中尋找確定，在未知中尋找已知為主題，分享在復雜市場環境下的財富管理智慧與風險管理經驗。

　　安理律師事務所合伙人宇文鴻雁聚焦企業家的財富規范化管理，從法律合規層面探討財富管理的要點與風險防范措施。壹諾集團并購合伙人魏清芳則著眼于財富在增長中傳承，提出財富傳承與企業增長協同發展的創新理念與實踐方法。北京產權交易所投融資業務部負責人陳軟分享民營房地產企業家資產管理經驗，國民信托有限公司特殊資產事業部董事總經理張海帶來房地產企業家不動產財富盤活案例分享，為房地產行業企業家解決財富管理特定難題提供了有益借鑒與實操案例參考。

　　中國投資協會作為國家發改委發起設立并經國家民政部批準的全國性社團組織，四十多年來取得了優異成績，目前有17個專業委員會和1000多家會員單位。中國投資協會發起設立的“金融業資產管理專業委員會（簡稱：資管委）”，在各會員單位的支持下，努力為金融機構、企業和企業家提供各項專業優質的服務，近些年來大力開展了企業家財富管理和代際傳承的業務標準、研討會議、國家政策、行業生態建造等方面卓有成效的工作，取得了良好口碑和廣泛市場影響力，也得到政府有關部門的肯定和好評。

　　下一步，中國投資協會將從三個方面進一步推動企業家的財富管理：一是，要提高企業家對財富管理尤其是財富傳承的認識。企業家財富管理與傳承既是物質財富的傳承，更是家業、家風、企業家精神的傳承，要與簡單的理財區分開來；同時，它不僅涉及金融工具和投資，還涵蓋法律、財務、稅務、教育、慈善等專業，與簡單的投資也不同；此外，企業家財富管理對行業發展、社會穩定與發展信心乃至金融強國建設都有深遠影響，要從國家戰略層面考慮，持續努力、繼續辦好“中華企業家財富管理論壇”。二是要加強企業家服務機構的規范性運作。中國投資協會特別是資管委正在編制《中國家族辦公室業務基本標準》，并向廣大企業家及家族辦公室征求意見。在這方面投資協會有著突出的優勢和豐富的經驗，協會不僅編制、發布了“零碳中國評價標準”并在全國多行業推廣，資管委在2023年9月份還發布了全球首個“投資（理財）顧問”能力認證標準，并在今年12月初舉辦了首批投資（理財）顧問師的認證考試。三是要提高企業家財富管理機構的服務水平及執業操守。推動家族辦公室從業人員從銷售角色向顧問角色轉變，加強培訓并不斷提升從業人員專業素質和技能水平，打造專業的家族辦公室隊伍。同時，協會要團結骨干力量，拓展服務資源，推動各方交流與合作，構建服務企業家的“家辦生態圈”。

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責任編輯：秦藝