轉自：新華財經

新華財經上海1月19日電（記者 葛佳明）本周（1月13日-18日）美國核心CPI數據超預期降溫重振美聯儲降息預期，美股財報季拉開帷幕，華爾街大行紛紛給出亮眼業績，美股迎來顯著反彈，美元下跌，非美貨幣反彈。

美股方面，美股三大股指本周均錄得2025年以來首周漲幅，本周道指累計上漲3.69%，標普500指數上漲2.91%，創2024年11月以來最大單周漲幅，納指上漲2.45%。科技股領漲，本周特斯拉漲超8%、亞馬遜漲3.2%。美股銀行股ETF因華爾街大行財報亮眼，全周漲超8%。

歐股方面，歐洲各國股指多數上漲，其中，歐洲STOXX 600指數全周累漲2.37%，連續四周上漲；德國DAX指數本周累漲3.41%；法國CAC40指數本周累漲3.75%；英國富時100指數全周累漲3.11%。

亞太市場方面，日本央行1月加息預期攀升帶動日元上行使得日股承壓，日經225指數全周跌1.89%；韓國綜合指數漲0.31%；印度SENSEX30指數全周跌0.98%。

外匯市場方面，CPI等美國經濟數據重振美聯儲降息預期，美元指數本周累跌0.25%，收于109.37。非美貨幣多數上漲，日元兌美元錄得一個多月來最強勁的單周表現，全周累計漲幅為0.88%；歐元兌美元全周累計上漲0.31%至1.02。比特幣價格也出現大幅上漲，全周漲幅達10%，一度突破10.5萬美元關口。

大宗商品方面，國際油價本周延續上行趨勢，一度觸及去年7月以來的新高，美國WTI原油累漲超1%，布倫特原油價格全周累漲1.22%；

因市場對美國經濟預期和降息預期雙雙回暖，推動金價走高，升至關鍵的2700美元／盎司關口上方，COMEX黃金期貨全周累漲0.92%，報2740美元／盎司。

下周，日本央行將公布利率決議和經濟前景展望報告，特朗普將正式開啟第二任期，達沃斯世界經濟論壇舉行。

日本央行議息會議

1月24日，日本央行公布最新利率決議，行長植田和男將召開貨幣政策新聞發布會。

彭博社的最新調查顯示，近四分之三的日本央行觀察人士預計其下周將加息。接受調查的53位經濟學家中，約74%預計日本央行將在1月24日的議息會議上加息，高于此前調查的52%，此外，約23%的經濟學家預計日本央行將在3月加息。

日本央行在稍早前發布的地區經濟報告中指出，由于結構性勞動力短缺，許多日本企業認為有必要繼續提高工資，一些企業已經在考慮2025年的加薪幅度，這表明人們對2024年的大幅加薪將持續下去的信心日益增強。

從工資角度，日本的薪資增長以及通脹表現都給了日本央行繼續加息的理由。路透最新調查顯示，日本今年勞資談判中的薪資增長率預計為4.75%，較2024年12月調查的4.70%有所上升。

從物價方面，2024年11月，日本除生鮮食品外的CPI連續39個月上升，11月同比上升2.7%至109.2，同比升幅較此前幾個月有所擴大反映出通脹壓力持續增強。

日本2024年12月東京CPI同比增速從前值2.6%大幅上升至3.0%，超過預期值2.9%，12月東京CPI環比增速也從前值0.4%上升至0.5%。

近期，日本央行內部表態均暗示存在加息可能，日本央行行長植田和男（Kazuo Ueda）1月15日表示，如果經濟和物價狀況持續改善，日本央行將提高利率。

植田和男認為，美國經濟和春季薪資談判勢頭仍然是決定是否加息的關鍵。在各行業的新年活動以及日本央行最近的分行行長會議上感覺到了薪資發展的正面看法。

日本央行副行長冰見野良三（Ryozo Himino）也于近期暗示了存在加息的可能性。他表示：“日本央行會（下周）討論并判斷是否加息”。

“在實施貨幣政策時，判斷正確的時機很困難，但至關重要。基于日本經濟基本面的判斷，理事會將進行討論，以決定是否提高政策利率。”冰見野良三說。

美股財報季或繼續影響市場

本周，金融股打響美股財報季第一槍，迎來開門紅。

高盛公布利潤達41億美元，比上一年增長了兩倍以上，其股票交易利潤創下歷史新高；摩根大通同樣表現出色，交易收入躍升21%，達到70億美元；盡管貸款增長持平，富國銀行的利潤仍增長了47%；2024年全年，貝萊德吸引的客戶資金達到6410億美元，創下歷史最高紀錄；花旗銀行上季扭虧為盈，凈利潤為29億美元；摩根士丹利四季度凈利潤翻了一倍多，達到37.2億美元；美國銀行四季度凈利潤為66.7億美元，同比增長125%。

展望未來，華爾街的首席執行官們也紛紛表達了信心，并認為即將到來的美國政府將維持一個對銀行有利的商業友好環境。

一般而言，華爾街首先公布的業績往往可以作為整體經濟健康狀況的晴雨表，投資者通過銀行和金融公司的財報來判斷經濟的整體趨勢。

下周，奈飛、美國航空集團和強生等將于下周發布財報。與此同時，美國當選總統特朗普1月20日的就職典禮也成為關注焦點，特朗普當天預計將發布一系列行政命令，可能會給市場帶來重大影響。

編輯：談瑞

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