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　　1月9日，國泰君安、海通證券發(fā)布公告，宣布合并重組獲得上交所并購重組審核委員會審核通過。后續(xù)，按照行政審批程序，兩家公司將向中國證監(jiān)會提交注冊申請。

　　值得注意的是，9日有消息稱，國泰君安、海通證券合并后公司名稱為上海國際證券。對此，接近國泰君安的人士告訴第一財經(jīng)記者，該傳言不屬實，合并后公司名稱尚未確定。

　　目前兩家公司的合并重組事宜正在快速推進中。自2024年12月13日兩家公司合并重組雙雙獲得股東大會通過后，此次合并的行政審批程序也加速推進中。

　　2024年12月23日，合并重組申請獲得證監(jiān)會及上交所受理；12月26日，上交所就合并重組申請出具審核問詢函；12月30日，兩家公司披露關(guān)于本次合并重組審核問詢的回復報告。今年1月2日，上交所并購重組審核委員會發(fā)布審議會議公告，宣布審議會議安排。

　　“隨著各時間節(jié)點緊鑼密鼓順利推進，今日過會后，兩家公司合并重組成為2025年首個成功過會的并購重組項目。”有業(yè)內(nèi)人士稱。

　　作為新“國九條”實施以來頭部券商合并重組的首單，中國資本市場史上規(guī)模最大的A+H雙邊市場吸收合并、上市券商最大的整合案例，國泰君安、海通證券合并重組被視為打造國際一流投行的重要舉措。

　　根據(jù)截至2024年三季度末的備考合并財務數(shù)據(jù)，合并后公司凈資產(chǎn)3267億元、凈資本1774億元，均位居行業(yè)第一。根據(jù)雙方2021年度至2023年度經(jīng)審計的財務數(shù)據(jù)測算三年平均營業(yè)收入和凈利潤，合并后公司的營業(yè)收入達到688億元、凈利潤達到188億元，分別位居行業(yè)第一和第二。在財富管理、投資銀行、投資管理、國際業(yè)務等領域，合并后公司綜合實力也均位居前列。

　　兩家公司表示，在此次交易后將盡快完成營運整合過渡，推進包括子公司在內(nèi)的各類牌照整合、業(yè)務劃分等工作，有序做好各項業(yè)務、賬戶數(shù)據(jù)、系統(tǒng)平臺的變更或合并，快速平穩(wěn)實現(xiàn)業(yè)務、客戶的整體遷移合并。合并后公司將堅持以服務金融強國和上海國際金融中心建設為己任，強化功能定位，對標國際一流，加快向具備國際競爭力和市場引領力的投資銀行邁進。

　　（本文來自第一財經(jīng)）

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責任編輯：劉萬里 SF014