轉自：證券日報網

????本報記者李雯珊 見習記者劉曉一

????9月以來，消費電子板塊迎來密集事件催化。日前，華為終端宣布將于9月10日正式召開新品發布會，蘋果也將于同日舉行秋季新品發布會，兩家手機品牌“正面剛”引發市場對手機新品的關注。隨著發布日的臨近，消費電子行業的熱度空前。

????“下半年，國內市占率較高的廠商，如蘋果、華為等，都會進入新機密集發布期，包括手機、PC、智能穿戴設備等多元終端，帶動新一輪換機潮?！毙菆D金融研究院研究員黃大智在接受《證券日報》記者采訪時表示，隨著折疊屏、AI等新技術應用的落地，疊加消費品以舊換新政策的支持，消費電子行業有望繼續保持增長勢頭。

折疊屏手機增長勢頭強勁

????9月7日中午12時，華為終端在其官方微博宣布，華為MateXT非凡大師將于9月7日12：08開啟預訂。而該三折疊屏手機，正是即將在發布會亮相的重磅新品之一。截至發稿，該手機在華為商城預約量已超220萬人。

????“華為布局折疊屏手機，和其高端化戰略密切相關，有望打開新的利潤空間。同時，隨著折疊屏手機上游的產能、技術持續完善，產業鏈基礎不斷夯實，其成本有望進一步下探；此外，經過五年多的普及，折疊屏手機的用戶接受度也在迅速提高，市場有進一步擴容的基礎?！贬斂萍紕撌既硕∩賹⑾颉蹲C券日報》記者表示。

????今年以來，折疊屏手機展現出強勁的增長勢頭。據TechInsights的數據顯示，今年二季度，全球折疊屏智能手機出貨量同比增長85%，進一步帶動了手機市場高端化發展。

????消費電子產業鏈公司也聞風而起，積極搶灘布局。順絡電子表示，公司在元器件小型化、精細化和復合化方面長期處于全球行業前沿，可以向行業大客戶提供高性能的各類元器件，應用于二折疊及三折疊屏幕的手機中。

????飛榮達也稱，公司的產品，如防水透氣膜和防塵網，已應用于手機終端，并能提供解決防塵問題的優質設計方案。

AI手機打開高端市場空間

????本次蘋果發布會最大看點，莫過于其即將發布的首款AI iPhone，即iPhone 16系列。據悉，蘋果智能（Apple Intelligence）將融入iPhone 16全系手機中。在IFA 2024期間，榮耀也透露，其AI Agent（AI智能體）將在下一代旗艦手機榮耀Magic7系列上落地商用。

????IDC發布的全球季度手機追蹤報告顯示，2024年全球智能手機出貨量預計同比增長5.8%，達到12.3億部。IDC稱，這主要受中國和新興市場Android機型的強勁增長驅動，以及隨著AI手機打開高端市場空間，激發了行業新活力。

????AI手機的增長也帶動硬件向高端突破?！癆I手機相較于傳統手機能耗更高，散熱需求也更高，因此對金屬材料的掌握要求非常高?！?span id=stock_sh601138>工業富聯董事長鄭弘孟表示，公司已掌握金屬機構件諸多重要的材料和工藝技術，包括可塑性、散熱性、上色性、輕量性等。

????華福證券提出，消費電子正處在短期企穩回暖、行業創新周期來臨和巨頭新品催化不斷的三重利好時期。短期消費電子終端需求回暖，中長期AI賦能智能終端驅動手機/PC換機加速。同時，AI負載需要芯片底層架構、內存和整機設計方案改變，帶動單機ASP提升，同時新硬件形態的探索加快。消費電子創新節奏提速有望將行業帶入景氣周期。

（編輯 李波　上官夢露）

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