中國恒大3月22日晚間在港交所公告，公司與以下項(xiàng)目的一些主要持有人取得了進(jìn)展：公司發(fā)行的本金總額為139.225億美元的美元高級(jí)擔(dān)保票據(jù)；和由景程有限公司發(fā)行并由天基控股有限公司擔(dān)保的本金總為52.26億美元的美元優(yōu)先票據(jù)。公司欣然宣布，這些討論最終與現(xiàn)有票據(jù)持有人特別小組成員就擬議重組的核心條款達(dá)成具有約束力的協(xié)議。

　　據(jù)初步分析，在集團(tuán)層面的清算中對公司的境外無擔(dān)保債權(quán)人的預(yù)估回收預(yù)計(jì)約為人民幣97.28億元，重組生效日預(yù)計(jì)為2023年10月1日。公司將發(fā)行強(qiáng)制可交換債券，可交換為2，331，985，700股的恒大物業(yè)股份（占截至恒大條款清單日期已發(fā)行恒大物業(yè)股份總數(shù)的約21.57%）這些恒大新能源汽車股份應(yīng)存入質(zhì)押的證券賬戶（受限于慣常的解除條款）。受限于獲得相關(guān)批準(zhǔn)后，作為擬議重組的一部分，本公司及其他方向恒大新能源汽車提供的總額約為27.04億美元（包括截至2023年10月1日的應(yīng)計(jì)利息）的若干貸款將按每股3.84港元的換股價(jià)轉(zhuǎn)換為新能源汽車新股，其中約24.21億美元將用作恒大新能源汽車強(qiáng)制可交換債券（定義見恒大條款清單）的交換財(cái)產(chǎn)，并為A2恒大新能源汽車股票掛鉤票據(jù)和C2恒大新能源汽車股票掛鉤票據(jù)之利益存入相關(guān)的恒大新能源汽車托管賬戶。

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責(zé)任編輯：陳志杰