每經記者 李玉雯????每經編輯 馬子卿????

湖州銀行上市申請日前獲得上交所受理。據悉，該行計劃融資23.98億元，本次發行募集資金扣除發行費用后，將全部用于補充該行核心一級資本，提高資本充足水平。

資料來源：上海證券交易所網站

據招股說明書披露，截至2022年6月末，湖州銀行總資產1102.96億元，是湖州市資產規模最大的銀行。不過，由于各項業務快速發展導致資本消耗加劇，該行也面臨一定的核心資本補充壓力。數據顯示，2019～2021各年末，該行核心一級資本充足率分別為9.88%、9.15%、8.8%，2022年6月末為8.4%，呈現下滑趨勢。

記者注意到，當前A股11家擬上市的排隊銀行中，浙江地區僅湖州銀行在列。截至目前，浙江省有4家A股上市銀行，包括1家股份行浙商銀行（SH601916，股價2.94元，市值625.3億元）、2家城商行寧波銀行（SZ002142，股價29.58元，市值1953億元）、杭州銀行（SH600926，股價12.14元，市值719.9億元），以及1家農商行瑞豐銀行（SH601528，股價7.63元，市值115.1億元）。

湖州銀行若順利通關，將有望成為浙江省第5家A股上市銀行、第3家A股上市城商行。

去年上半年實現營業收入12.79億元，不良貸款率逐年下降

湖州銀行成立于1998年，是湖州市本土唯一具備法人資格的城商行，已扎根湖州市二十余年，是湖州市資產規模最大的銀行。

截至2022年6月末，湖州銀行總資產為1102.96億元，較2021年末增長8.77%。貸款體量擴增是總資產持續增長的重要推動力，2022年6月末該行貸款總額607.39億元，在湖州地區中小銀行的市場份額居于前列。

記者注意到，湖州銀行貸款行業集中度較高，截至2022年6月末，該行投向前五大行業的貸款占全部公司貸款的89%，前五大行業為制造業、水利、環境和公共設施管理業、租賃和商務服務業、批發和零售業、建筑業，其占比分別為38.05%、14.84%、14.33%、12.86%、8.92%。

而在資產質量方面，2019～2021各年末，湖州銀行的不良貸款率分別為1%、0.84%、0.78%，2022年6月末進一步下降至0.68%；相應各期末的撥備覆蓋率分別為352.60%、405.94%、424.94%、498.13%，風險抵補能力保持較高水平。

另外，該行關注類貸款占比同樣整體呈下降趨勢，不良貸款潛在生成壓力減小。2019～2021各年末，該行關注類貸款余額分別為2.90億元、4.06億元、3.00億元，在發放貸款和墊款總額中的占比分別為0.81%、0.92%、0.56%。

其中，2020年關注類貸款略有提升，主要受新冠疫情影響，部分小微企業及個人客戶出現風險信號。截至2022年6月末，湖州銀行關注類貸款余額2.49億元，在發放貸款和墊款總額中的占比為0.41%。

對于資產質量持續改善的原因，湖州銀行表示，一方面湖州地區整體信用環境良好，另一方面，該行建立起全面風險管理體系并制定有效的運行機制，同時風險防控措施有力，通過加強信貸三查等深化風險識別與監測。此外，該行也在加快對存量不良貸款的清收化解，通過催收、訴訟、核銷、轉讓等多種方式，持續夯實信貸資產質量。

盈利方面，據招股說明書披露，2019～2021各年度，湖州銀行分別實現營業收入17.53億元、18.00億元、22.68億元，凈利潤7.11億元、6.49億元、8.45億元，營業收入和凈利潤年均復合增長率分別為13.74%和8.99%。2022年上半年，該行實現營業收入12.79億元、凈利潤4.63億元。

記者注意到，近年來該行凈利差和凈息差呈現先下降后上升趨勢，但整體仍有所下降。數據顯示，2019～2021各年度，湖州銀行凈利差分別為2.82%、2.21%、2.24%，凈息差分別為2.73%、2.20%、2.39%。2022年上半年，該行凈利差為2.23%，凈息差為2.36%。

對于上述指標變化趨勢的原因，湖州銀行表示，在金融去杠桿的大環境下，貨幣政策收緊，銀行服務實體經濟、支持小微企業發展的政策導向愈發明顯，貸款利率有所下降；同時，隨著利率市場化的推進，行業競爭加劇，對銀行的資產負債定價能力形成了較大的挑戰。

此外，湖州銀行表示，該行金融投資結構中，利率相對較高的資管計劃及信托計劃的規模有所下降，利率相對較低的同業存單的規模有所上升。2021年，該行凈利差和凈息差有所回升，主要系存款結構優化，吸收存款付息成本率有所下降。

各級資本充足率均符合監管要求，湖州市政府為該行實際控制人

據了解，湖州銀行制定了2022年-2024年的資本規劃目標為核心一級資本充足率不低于7.5%，一級資本充足率不低于9%，資本充足率不低于12%，確保未來幾年保持較高的資本充足水平，以提高該行風險抵抗能力，為發展戰略提供支撐。

數據顯示，2019～2021各年末及2022年6月末，湖州銀行核心一級資本充足率分別為9.88%、9.15%、8.80%、8.40%；一級資本充足率分別為9.88%、11.37%、10.66%、10.09%；資本充足率分別為13.27%、14.38%、13.44%、13.65%，各級資本充足率水平均符合監管要求。

不過，湖州銀行也在招股說明書中坦言，“鑒于本行各項業務持續較快發展以及日趨嚴格的監管要求，本行僅靠內源補充難以維持健康的資本充足水平，未來幾年本行將面臨較大的資本補充壓力。”

東方金誠國際信用評估有限公司對該行出具的一份評級報告中指出，2019年該行通過向物產中大定向增發股票1.01億股的方式補充資本，資本實力大幅提升。此外，該行分別于2020年、2022年成功發行12億元無固定期限資本債券和14億元二級資本債券補充資本，資本結構亦得以優化。但由于各項業務的快速發展導致資本消耗加劇，該行仍面臨一定核心資本補充壓力。

實際上，湖州銀行籌備IPO也是計劃進一步拓寬資本補充渠道。記者注意到，湖州銀行開啟上市工作已有四年。2019年3月，浙江證監局披露湖州銀行輔導備案公示文件，中金公司擔任輔導機構。

2019年6月，湖州銀行正在接受中金公司上市輔導，彼時該行第二大股東美都能源以虧本近3000萬元的代價清倉了自己所持股份，隨后該行引入戰略投資者物產中大（SH600704，股價5.02元，市值260.7億元）。據悉，美都能源當時持有該行1.14億股股份，持股比例為12.5%，其以3.5元/股的價格將持有的湖州銀行全部股權轉讓給五家公司，轉讓金額為3.99億元。

截至2022年6月末，湖州銀行股本總額為10.13億股，股東戶數為390戶。持股比例5%以上的股東有湖州市城投集團、物產中大、長興縣財政局，持股比例分別為17.9%、10%、6.38%，其中城投集團為市屬最大國企，物產中大為浙江省省屬最大國企。

資料來源：湖州銀行招股說明書

據招股說明書披露，湖州市人民政府為湖州銀行實際控制人，該行股東城投集團、長興縣財政局、交投集團、德清縣財政局等8家基于行政關系、股權關系均為湖州市政府直接或間接控制的事業單位及企業法人。

截至2022年6月末，前述8家股東合計持有湖州銀行股份3.8億股，占該行總股本的37.56%。

封面圖片來源：每日經濟新聞 文多 攝

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