記者 楊井鑫
時至三季度末，商業(yè)銀行個貸不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓的交易逐漸活躍。不僅銀行拋出的不良資產(chǎn)包數(shù)量有所增加，資產(chǎn)包的體量也越來越大，受到了市場的高度關(guān)注。
據(jù)《中國經(jīng)營報》記者了解，自2021年初銀保監(jiān)會推動開展個貸不良貸款轉(zhuǎn)讓試點工作以來，多家銀行及分行都嘗試通過銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)中心（以下簡稱“銀登中心”）掛牌方式轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)包，以實現(xiàn)對不良資產(chǎn)的處置。在資產(chǎn)包供給增加的同時市場競買依舊激烈，市場需求旺盛。
更重要的是，不良資產(chǎn)交易引起了不少機構(gòu)的興趣，參與方數(shù)量正在不斷增加。目前開立不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓賬戶的機構(gòu)有328家銀行總分行、104家金融資產(chǎn)管理公司總分支機構(gòu)、39家地方資產(chǎn)管理公司及3家金融資產(chǎn)投資公司。
個貸不良轉(zhuǎn)讓提速
9月13日，銀登中心發(fā)布公告稱，光大銀行西安分行2021年第1期個人消費類不良貸款已經(jīng)順利轉(zhuǎn)讓，由陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司受讓了該不良資產(chǎn)包。根據(jù)該行此前發(fā)布的招商信息，該不良資產(chǎn)共3戶，債權(quán)金額僅55.55萬元。從光大銀行掛牌的個貸不良資產(chǎn)包看，債權(quán)涉及的戶數(shù)和金額都不大，但是該途徑能夠成為銀行有效出清不良資產(chǎn)的一個重要方式。
相比光大銀行轉(zhuǎn)讓個貸不良的“試水”，建設(shè)銀行在9月8日至9月10日連續(xù)3天成交的三個不良資產(chǎn)標的則更讓市場關(guān)注。
公開信息顯示，8月25日建設(shè)銀行三個不良資產(chǎn)包在銀登中心掛出，分別為北京地區(qū)包、大灣區(qū)包以及綜合區(qū)包，三個包共計1.42億元。
9月8日，該行北京地區(qū)的不良資產(chǎn)包轉(zhuǎn)讓開始競價，該資產(chǎn)包涉及未償還借款253筆，未償本金1360萬元，未償本息1518萬元，起拍價272萬元。最終北京市國通資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司以712萬元價格成交，成交價為本金的5.23折，打破此前工行資產(chǎn)包5折成交的最高紀錄。
9月9日，建設(shè)銀行大灣區(qū)個貸不良資產(chǎn)起拍，資產(chǎn)包涉及未償本金6679.01萬元，未償本息7256.96萬元，起拍價1335萬元。最終廣西廣投資產(chǎn)管理股份有限公司以2795.8萬元成交，成交價為本金的4.18折。
9月10日，建設(shè)銀行綜合區(qū)個貸不良資產(chǎn)包上線競拍，該資產(chǎn)包涉及未償本金5065.12萬元，未償本息5480.33萬元，起拍價1013萬元。經(jīng)過48輪出價，江西省金融資產(chǎn)管理股份有限公司以2253萬元奪得該標的，成交價為本金的4.4折。總體來看，建設(shè)銀行三個不良資產(chǎn)大包轉(zhuǎn)讓平均價為本金的4.6折。
值得關(guān)注的是，此次建設(shè)銀行三個不良資產(chǎn)包較以往資產(chǎn)包的品質(zhì)更優(yōu)，平均逾期的時間不足一年，且其中北京地區(qū)及多地區(qū)包100%沒有走過司法程序，只有廣東包30%進行過委外催收。相比此前一些不良資產(chǎn)包債權(quán)逾期時間長和經(jīng)過訴訟階段執(zhí)行難的情況，這意味著建設(shè)銀行的三個不良資產(chǎn)包回收資金的概率更高。
同時，記者注意到，銀登中心于8月25日公布的“平安銀行南區(qū)個貸資產(chǎn)包招商公告”也在市場上引發(fā)了很高的關(guān)注，該資產(chǎn)包涉及到平安銀行深圳分行等7家分行681戶6731筆個人不良債權(quán)，將于9月23日進行線上公開競價，起拍價為1930萬元，為本息的0.2折。該標的債權(quán)金額高達11.49億元，為至今掛牌的最大體量不良資產(chǎn)包且底價折扣最大。
公開信息顯示，該資產(chǎn)包的本金為3.86億元，僅占到總債權(quán)的33.6%，利息則幾乎為本金的兩倍。該資產(chǎn)包加權(quán)平均逾期時間接近5年，單戶逾期金額168萬元且全部經(jīng)過訴訟進入到了最后執(zhí)行階段。
除了光大銀行、建設(shè)銀行和平安銀行之外，交通銀行、興業(yè)銀行、民生銀行等銀行在7月份以來均有不良資產(chǎn)包轉(zhuǎn)讓的成交，標的包括消費類貸款和個人經(jīng)營性貸款兩大類。自年初監(jiān)管開展銀行個貸不良轉(zhuǎn)讓試點后，各家商業(yè)銀行資產(chǎn)包的掛牌和交易在三季度逐漸進入到了活躍時期。
交易市場逐漸升溫
“由于銀行加大信貸投放的同時要控制不良率，多數(shù)銀行在監(jiān)管的要求下加快了對不良資產(chǎn)的處置力度，而掛牌轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)包就是其中一種重要方式。”一家股份制銀行人士表示。
該股份制銀行人士表示，銀行最近一年來加快不良資產(chǎn)的處置對控制不良率的效果很明顯。“多數(shù)上市銀行上半年的零售不良率較同期大幅下降，而去年的不良率相比前年則有一個明顯的上升。這幾年，銀行在零售轉(zhuǎn)型中加大了個貸的信貸投放規(guī)模，年增速接近兩位數(shù)，而處置相應(yīng)的不良資產(chǎn)也有客觀需求。”
該股份制銀行人士稱，目前銀行正在從試水階段向常態(tài)化轉(zhuǎn)變。“初期可能銀行掛牌的一些債權(quán)就幾戶，起拍金額幾十萬元。在熟悉市場規(guī)則積累相應(yīng)經(jīng)驗后，資產(chǎn)包轉(zhuǎn)讓的步子會邁得更大。”
記者發(fā)現(xiàn)，在進入三季度后，銀行不良資產(chǎn)包交易進入到了旺季，并且標的逐漸有所變化。以平安銀行為例，該行在3月份以20筆債權(quán)金額1700多萬元的單一個人經(jīng)營類信用不良貸款資產(chǎn)包轉(zhuǎn)讓作為首次嘗試，起拍價格僅100萬元，最終被中國東方資產(chǎn)成功奪得，交易金額289萬元。
今年6月份，平安銀行再次推出二期資產(chǎn)，相應(yīng)資產(chǎn)包為93戶560筆個貸不良債權(quán)，債權(quán)金額接近6000萬元。最終廣西廣投資產(chǎn)管理股份有限公司以248萬元競得。而9月23日即將上線競價的資產(chǎn)包債權(quán)金額已經(jīng)達到了11.49億元，其處置資產(chǎn)的體量明顯增大。
實際上，在銀行加速拋售不良資產(chǎn)包的同時，接盤方對交易也非常積極。從三季度的交易情況看，大部分的銀行個貸不良資產(chǎn)包均由地方AMC競得。
“地方AMC目前對銀行拋售的不良資產(chǎn)包非常有興趣。由于初期資產(chǎn)包的規(guī)模都比較小，很多地方AMC的重點在于積累交易經(jīng)驗，表現(xiàn)相對積極。”一家國有大行人士表示，地方AMC較四大資產(chǎn)管理公司通過合作渠道獲得資產(chǎn)包的能力相對會弱一些，而參與到公開掛牌交易并對資產(chǎn)進行實操處置是有利于機構(gòu)發(fā)展的。
一位市場人士在接受記者采訪時稱，銀行公開掛牌轉(zhuǎn)讓個貸不良是一個雙贏交易。“大部分地方AMC也是用時間換取收益，將資產(chǎn)包分類后慢慢處置，利潤空間還是很可觀的。”
記者注意到，在市場交易逐漸升溫的同時，參與到交易中的機構(gòu)數(shù)量也越來越多。據(jù)公開披露數(shù)據(jù)，截至目前，開設(shè)不良資產(chǎn)賬戶的機構(gòu)主體一共有474家。其中，資產(chǎn)包的提供方以328家銀行總行及分支機構(gòu)為主，而接盤方則包括了104家金融資產(chǎn)管理公司的總分支機構(gòu)和39家地方資產(chǎn)管理公司。
此外，交銀金融資產(chǎn)投資有限公司、農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司和建信金融資產(chǎn)投資有限公司三家國有大行實施債轉(zhuǎn)股公司主體也開立了不良資產(chǎn)賬戶參與到交易市場中。
責(zé)任編輯：陳嘉輝
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