文/新浪財(cái)經(jīng)首席評(píng)論員 艾堂明

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　　中秋節(jié)前最后一個(gè)交易日，震蕩的頗為劇烈。

　　還好下午實(shí)現(xiàn)了大逆轉(zhuǎn)，不然失守3600點(diǎn)，綠盤迎中秋，那就添堵了。

　　劇烈震蕩的背后，仍是天變了，風(fēng)轉(zhuǎn)了。

　　在昨天新能源領(lǐng)跌之后，周期板塊今天大幅補(bǔ)跌，替代了鋰電和芯片，煤炭跌幅第一，鋼鐵、有色均跌幅居前，再加上工業(yè)母機(jī)、軍工航天、元宇宙概念的下跌，前期熱點(diǎn)板塊基本一網(wǎng)打盡。

　　有意思的是，煤炭板塊早盤居然還是漲的，難道看不到昨天新能源的走勢(shì)嗎？難道看不到商品期貨的回調(diào)嗎？

　　這說(shuō)明有很多人看見昨天回落了，今天興沖沖地殺進(jìn)去抄底。

　　真不明白，昨天就已經(jīng)變天了，游資會(huì)在節(jié)前繼續(xù)收割，怎么還有那么多人沖進(jìn)去抄底？

　　不得不說(shuō)，人的慣性思維真是很可怕，導(dǎo)致很多人意識(shí)不到變天，反而覺得熱門賽道的大跌是天賜良機(jī)，紛紛進(jìn)去抄底……

　　炒股一定要有敏銳的意識(shí)，是坐主力的轎子，還是被主力收割，就看你反應(yīng)速度夠不夠快。

　　反應(yīng)速度夠快，基于蹺蹺板游戲規(guī)則和你死我活的敵我矛盾關(guān)系，熱門賽道一跳水，馬上就該關(guān)注低估值藍(lán)籌。

　　所以，吃藥喝酒起來(lái)了，它們?nèi)允撬{(lán)籌特別是大消費(fèi)板塊最重要的兩大代表品種，CRO沖在前面，醫(yī)療強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲，白酒、食品飲料也不甘落下。

　　這其實(shí)都是昨天逆勢(shì)表現(xiàn)的品種，稍微看一下就很容易捕捉得到。

　　何況中秋節(jié)到了，國(guó)慶節(jié)也不遠(yuǎn)了，大消費(fèi)板塊接過(guò)領(lǐng)漲大旗，天經(jīng)地義。

　　不過(guò)，新能源仍很頑強(qiáng)，午后明顯回升，并帶動(dòng)半導(dǎo)體及周期股，是推動(dòng)大盤回升的重要力量。

　　畢竟?jié)q了這么久，積累了那么多人氣，兩天的下跌是不會(huì)完全打散的。而且有消息面的配合，一是發(fā)改委表示進(jìn)一步推動(dòng)各地區(qū)強(qiáng)化節(jié)能審查制度，堅(jiān)決遏制“兩高”項(xiàng)目盲目發(fā)展；二是部分鋰電材料價(jià)格繼續(xù)上漲，漲幅在2000元-30000元/噸之間。

　　不過(guò)，漲價(jià)能維持多久？管控上游原材料價(jià)格，把高企的PPI降下來(lái)，是政策的基本方向，不會(huì)變的。

　　今天鐵礦石期貨主力合約大跌近7%，再創(chuàng)年內(nèi)新低，和5月份高點(diǎn)相比，已經(jīng)腰斬了，而這僅僅用了4個(gè)月時(shí)間。

　　我們無(wú)法預(yù)測(cè)其他大宗商品及工業(yè)原料的價(jià)格何時(shí)見頂，也無(wú)法預(yù)測(cè)它們相對(duì)應(yīng)的股票何時(shí)見頂，但我們可以問(wèn)自己一個(gè)簡(jiǎn)單的問(wèn)題。

　　如果你現(xiàn)在處于空倉(cāng)狀態(tài)，你愿意去買處于高位的熱點(diǎn)板塊，還是處于低位的藍(lán)籌品種？

　　咱不說(shuō)一年半載了，如果鎖倉(cāng)三個(gè)月不能動(dòng)，你持有哪類品種更安心，更能睡得著？從勝率上講，哪個(gè)成功率更高？

　　想明白了這些問(wèn)題，兩種賽道如何抉擇，中秋節(jié)后乃至國(guó)慶節(jié)后如何布局，就不那么困難糾結(jié)了。

　　祝大家節(jié)日快樂(lè)！

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　　(本文作者介紹：新浪財(cái)經(jīng)首席評(píng)論員、資深投資人。)