隨著六家國有大行陸續披露2022年年報，各家期末“成績單”已全部揭曉。

　　去年，國有六大行合計實現歸母凈利潤13482.96億元，同比增長5.97%，日賺約36.94億元。其中，工商銀行以3604.83億元位居榜首；郵儲銀行增幅最高，達11.89%。

　　同時，國有六大行合計實現營業收入36912.73億元，同比增長0.29%，每日收入達101.13億元。其中，工商銀行、建設銀行營收同比均有所下降，分別下滑2.6%、0.22%。

　　從資產質量看，2022年，除郵儲銀行之外，其他五大行不良貸款率均實現下降。值得注意的是，六家大行去年房地產不良率及不良貸款均有所攀升，部分管理層在業績發布會上對相關問題作出一一回應。

　　國有六大行日賺近37億，工行、建行營收同比下滑

　　2022年報顯示，國有六大行去年合計實現歸母凈利潤13482.96億元，同比增長5.97%。若按一年365天計算，六大行去年日賺約36.94億元，每小時賺1.54億元。

　　去年歸母凈利潤穩居國有六大行榜首的依舊是工商銀行，達3604.83億元，相當于每日凈賺9.88億元；其次，建設銀行歸母凈利潤也超過3000億元，以3238.61億元緊隨工商銀行之后；農業銀行、中國銀行以2591.4億元、2274.39億元分列第三、第四位；第五、六位分別是交通銀行及郵儲銀行，前者為921.49億元，后者為852.24億元。

　　從凈利潤增速方面看，郵儲銀行為六大行中增幅唯一超過兩位數的銀行，歸母凈利潤同比增長達11.89%；其次為農業銀行、建設銀行、交通銀行、中國銀行、工商銀行，凈利潤增速分別為7.45%、7.06%、5.22%、5.02%、3.49%。

　　營業收入方面，國有六大行去年合計實現營收36912.73億元，同比增長0.29%，每日收入達101.13億元。

　　具體來看，工商銀行、建設銀行、農業銀行排名前三位，營收分別為9179.89億元、8224.73億元、7248.68億元；中國銀行以6180.09億元的營收排名第四；郵儲銀行、交通銀行分別為3349.56億元、2729.78億元。

　　雖然六家國有大行營收保持增長，但營收增速出現明顯分化。其中，營收占據前兩位的工商銀行和建設銀行均同比出現下滑，分別下降2.6%、0.22%；而營收排名第五位的郵儲銀行則實現了最高漲幅，同比提升5.08%；中國銀行，交通銀行、農業銀行營收分別微增2.06%、1.33%、0.69%。

　　談及工商銀行營收下滑的原因，從年報看，該行營業收入由利息凈收入、非利息收入（手續費及傭金凈收入+其他非利息收益）構成，其中，非利息收入2243.02億元，比上年下降11%。同時，其他非利息收益下降最明顯，較上年末減少240.21億元，下降20.2%。該行在年報中解釋，受資本市場波動影響，個人理財及私人銀行、對公理財、資產托管等業務收入有所減少；投資銀行、擔保及承諾業務費率下降，非利息收入有所減少。

　　此外，從資產規模看，國有六大行均實現了正向增長，增幅最大的為農業銀行，達到16.72%；增幅最小的是中國銀行，為8.2%。

　　五家大行不良貸款率下降，郵儲銀行撥備覆蓋率下滑

　　從資產質量上看，國有六大行不良貸款余額較上年末均有所上升，但不良率有5家銀行較上年末有所下降，僅1家郵儲銀行有所提升。

　　具體來看，“工農中建交”不良貸款率均高于1.3%，分別為1.38%、1.37%、1.32%、1.38%、1.35%，相較于上年末均有所下降。而郵儲銀行不良率雖上升0.02個百分點，但不良率低于1%為0.84%。

　　從郵儲銀行產品類型劃分不良貸款分布看，該行去年個人貸款不良率由0.94%升至1.13%，細分產品不良貸款率也均有所提升。

　　從撥備覆蓋率方面看，除郵儲銀行下降33.1個百分點至385.51%，其他大行均有所上升。

　　房地產市場何時能回暖？六大行房地產不良貸款集體走高

　　從國有六大行披露的2022年數據看，房地產不良率及房地產不良貸款均有所上升。

　　從房地產不良率看，中國銀行以7.23%排名國有六大行首位，較上年末上升2.18個百分點，其次是工商銀行、農業銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行；從房地產不良貸款看，中國銀行同樣排名第一，為559.66億元，同比增長61.31%。其次是農業銀行、工商銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行。

　　工商銀行副行長王景武在業績發布會上表示：“我行房地產領域不良貸款率6.14%，較年初上升135個基點，但房地產信貸余額占比比較低，對資產質量整體的影響有限。”

　　郵儲銀行在年報中解釋稱，受個別大額公司客戶風險暴露影響，房地產業、租賃和商務服務業、農林牧漁業等行業不良率有所上升。

　　據建設銀行2022年報顯示，該行個人住房貸款不良率升高0.17個百分點至0.37%，建設銀行行長張金良在業績說明會上對此表示：符合預期，沒有對其整體資產質量的穩定造成沖擊。

　　關于房地產市場何時能夠回暖的問題，中國銀行行長劉金表示，隨著中國各項支持房地產政策的陸續落地，市場會有一個恢復的過程，房地產企業一定會回到正常健康發展的軌道。特別是國家現在優化房地產供給，多措并舉，未來會形成更加良好健康運行的房地產行業。

　　五家大行去年凈息差收窄，高管直言指標反彈有一定壓力

　　從六大行凈息差方面看，除中國銀行實現上升外，其他五家國有大行均有所下降。具體來看，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行凈息差分別是1.92%、1.9%、1.76%、2.02%、1.48%、2.2%，分別較上年末下降0.19個百分點、0.22個百分點；上升0.01個百分點；下降0.11個百分點、0.08個百分點、0.16個百分點。

　　針對去年凈息差收窄問題，工商銀行行長廖林在業績發布會上表示，收窄是行業的整體態勢，工行收窄了19個基點，變動和行業是一致的。

　　對于凈息差收窄原因，他進一步指出，從資產端看，主要是由于市場報價利率整體下行、質量和定價上平衡問題、市場按揭需求弱于往年等因素影響；從負債端看，主要是由于客戶存款偏好變化較大、定期的結構和比例大幅攀升影響。

　　對于凈息差何時能出現反彈的問題，廖林強調，預計還將保持收窄的態勢，今年反彈有一定壓力，要在資產負債端協同發力。

　　中國銀行副行長張毅在業績發布會上表示，“我們今年集團的息差仍然面臨較大壓力，從人民幣端口來看，LPR下調在今年的影響大于去年。就中行來說，人民幣貸款的重定價的占比基本上達到90%以上。外幣息差來看，去年是我們有利的因素，但是今年美聯儲目前市場都在預計它的加息步伐會放緩。”

　　此外，對于今年凈息差的趨勢，建設銀行首席財務官生柳榮在發布會上表示， 2023年仍有一定下行壓力，從四個季度的分布來看，一季度壓力稍大一些，后三季度下滑會趨緩。

　　郵儲銀行副行長張學文稱：“今年形勢在好轉，穩息差的壓力也在減少，我們還是有信心保持息差在同業中較優的水平。”

　　他進一步指出，2023年息差既有挑戰也有機遇。所謂的挑戰就是銀行業共同面對的，比如，去年LPR多次調整，特別是五年期LPR下調了35個，大部分按揭貸款和一些浮動利率貸款在今年1月份重定價，對銀行業影響較大。

責任編輯：李琳琳