近日，安永發布《中國上市銀行2021年回顧及未來展望》報告。該報告指出，去年以來，我國上市銀行利潤穩定恢復，不良貸款率由升轉降、風險抵御能力增強，數字化轉型步伐也在進一步提速。

　　報告顯示，59家上市銀行（15家A+H股、27家A股及17家H股上市銀行）2021年凈利潤同比增長12.05%，營業收入同比增長7.75%。同時，加權平均不良貸款率從2020年末的1.50%下降至1.37%；金融科技總投入達到1709.69億元。

　　報告指出，展望2022年，上市銀行面臨復雜多變的國內和國際環境，經營不確定性加大。上市銀行需保持戰略定力，加強風險防控，推進業務模式升級和數字化轉型，以實現高質量、可持續發展。

　　上市銀行去年凈利潤加速增長，國有大行、股份行增速均超11%

　　上述報告顯示，2021年，59家上市銀行實現凈利潤19947.89億元，較2020年增長12.05%，增速較2020年的0.10%增加了11.95個百分點。

　　國有六大行方面，去年實現凈利潤12888.90億元，增長11.43%，增幅較2020年度的1.77%增加9.66個百分點。其中，郵儲銀行凈利潤增速上升最明顯，凈利潤增幅為18.99%。

　　股份行方面，凈利潤合計達到4750.70億元，增加13.46%，增速較2020年度的-3.22%上升16.68個百分點。其中，平安銀行、興業銀行和招行去年凈利潤增幅明顯，分別為25.61%、23.84%、23.35%；浦發銀行凈利潤較2020年度降幅為8.86%，主要受手續費及傭金收入下降影響。

　　營業收入是上市銀行業績增長的主要驅動因素。2021年，上市銀行實現營業收入60527.08億元，同比增長7.75%，增幅較2020年的4.91%上升了2.84個百分點。

　　國有六大行方面，去年營業收入同比增長8.43%，增幅較2020年度上升3.88個百分點，主要是由于手續費凈收入增幅同比上升。其中，郵儲銀行營業收入增速上升最快，去年增速較2020年度同比上升了7.99個百分點。

　　股份行方面，去年營業收入同比增長5.01%，增幅較2020年度下降2.02個百分點，主要是由于生息資產收益率下降，壓降非標投資導致相應收入減少。

　　值得注意的是，今年第一季度，國有六大行凈利潤增幅較去年同期上升4.08個百分點，郵儲銀行增速上升幅度最大，上升11.26個百分點。同時，股份行凈利潤增幅上升1.26個百分點，其中浙商銀行、平安銀行增速上升幅度最大，分別上升11.09個百分點、8.3個百分點。此外，營收方面，國有六大行、股份行、城商行、農商行增幅較2021年同期分別增長6.20%、3.58%、8.33%和5.96%。

　　上市銀行總體風險抵御能力提高，房地產行業不良貸款率有所上升

　　2021年，上市銀行持續加強信用風險防控，加大不良資產處置力度，盡管房地產行業風險有所上升，但總體不良貸款率仍實現了由上升轉為下降。

　　截至去年末，上市銀行不良貸款余額合計18755.55億元，比上年末增加343.56億元，加權平均不良貸款率從2020年末的1.50%下降至1.37%，降幅為0.13個百分點，整體呈不良貸款率下降的趨勢。

　　其中，國有六大行不良貸款率為1.37%，較上年末下降了0.13個百分點；股份行不良貸款率為1.35%，較上年末下降了0.13個百分點；城商行不良貸款率為1.50%，較上年末下降了0.08個百分點；農商行不良貸款率為1.30%，較上年末下降了0.03個百分點。

　　雖然上市銀行不良貸款率整體呈下降趨勢，但對公貸款中投向房地產行業的貸款由于受宏觀經濟、監管政策等多重因素影響，風險逐漸暴露，導致該行業不良貸款率有所上升。

　　國有六大行方面，去年，對公房地產行業貸款加權平均不良貸款率為3.25%，與2020年末的2.27%相比上升0.98個百分點。值得注意的是，除交行對公房地產行業不良貸款率下降0.10個百分點、郵儲銀行與上年持平外，其余4家銀行則上升0.37至2.47個百分點不等。

　　股份行方面，去年，對公房地產行業貸款加權平均不良貸款率為1.79%，與2020年末的1.06%相比上升0.73個百分點，各家銀行不良貸款率均呈不同程度上升趨勢。

　　金融科技投入力度持續加大，國有六大行去年投入超1000萬元

　　2021年，各上市銀行持續加大對金融科技的投入力量，科技與業務加快融合，各項業務數字化轉型進一步提速。

　　報告顯示，有24家上市銀行在年報中披露了金融科技/信息科技投入金額。具體來看，2021年度總共投入1709.69億元，其中，國有六大行去年在科技方面的資金投入達1074.93億元，較2020年度增長12.34%。工行、建行和農行的科技投入金額最大，均超過200億元。

　　股份行方面，9家全國性股份制銀行去年在科技方面的資金投入達558.38億元，較2020年度增長14.05%。其中，招行投入的金額超過130億元，興業銀行的投入金額較2020年的增幅超過了30%，民生銀行的投入金額增幅也超過20%。

　　與此同時，9家城商行及農商行去年在科技方面投入的資金合計76.38億元，平均每家超過8億元。

　　此外，報告顯示，有25家上市銀行在年報中披露了金融科技/信息科技人員數量，相關科技人員總計近13萬人。其中，工行金融科技人員最多，2021年末人數超過三萬人；建行2021年末金融科技人員也超過一萬人，較2020年增加15.39%。

　　股份行方面，2021年末，大多數銀行金融科技人員數量超過千人，其中平安銀行最多，達9000人。與2020年相比，渤海銀行金融科技人員數量增幅為75%，興業銀行增幅超過40%。

　　（文/林羽）

責任編輯：宋源珺