近日，上市銀行一季度財報陸續(xù)披露完畢。

　　經(jīng)梳理，6家國有大行和10家上市股份行歸母凈利潤的平均增速為8.48%。具體來看，國有大行凈利平均增速為8.5%，其中，郵儲銀行以17.81%位居第一，工行以5.72%位居末位；上市股份行凈利平均增速為8.46%，其中，平安銀行以26.83%位居第一，民生銀行以-6.94%位居末位。

　　值得注意的是，郵儲銀行不良貸款率最低，為0.82%，華夏銀行不良貸款率最高，為1.75%；招行撥備覆蓋率以462.68%排名首位，民生銀行以143.11%排名末位。

　　凈利潤及營收增速同比穩(wěn)升，工行成為“雙料冠軍”

　　報告顯示，今年一季度，銀行業(yè)整體盈利能力延續(xù)去年增長趨勢。具體來看，在上述16家上市行中，工行歸母凈利潤和營業(yè)收入保持領(lǐng)先地位，成為一季度“雙料冠軍”，分別為906.33億元和2494.67億元；渤海銀行以歸母凈利潤36.25億元和營業(yè)收入61.54億元排名最末位。

　　增速方面，在16家上市行中，平安銀行歸母凈利潤增速位居第一，為26.83%；浙商銀行營業(yè)收入增速位居第一，為18.34%。同時，渤海銀行營業(yè)收入增速以-23%位居16家上市行最末位。

　　值得注意的是，民生銀行上述兩項指標(biāo)均有不同程度的下滑：一季度，歸母凈利潤137.24億元，同比下降10.23億元，降幅6.94%，在16家上市行中排名最末位；營業(yè)收入366.34億元，同比下降64.38億元，降幅14.95%。

　　注：渤海銀行兩項增速數(shù)據(jù)依據(jù)去年報告計算

　　針對營業(yè)收入下降的原因，民生銀行在一季報中表示，在深化客群經(jīng)營的同時，公司進(jìn)一步優(yōu)化客群結(jié)構(gòu)，降低信用風(fēng)險，加大對優(yōu)質(zhì)客戶的信貸投放；繼續(xù)落實(shí)減費(fèi)讓利政策，提升對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度；報告期內(nèi)，本行發(fā)放貸款和墊款平均收益率同比下降，導(dǎo)致貸款利息收入同比減少40.4億元；截至報告期末，本行境內(nèi)投資中投向房地產(chǎn)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)余額比上年同期末下降18.78%，報告期內(nèi)，本行金融投資平均收益率同比下降，導(dǎo)致投資利息收入同比減少14.04億元。受資本市場及保險政策等因素影響，代理基金業(yè)務(wù)和代理躉交保險等業(yè)務(wù)規(guī)模下降，本行代理業(yè)務(wù)收入同比減少9.47 億元。

　　不良貸款率普遍下降，民生銀行撥備覆蓋率居榜單最末位

　　報告顯示，16家上市行總資產(chǎn)規(guī)模較上年末均有所增長，但增長速度有所放緩。其中，工行位列16家上市行首位，總資產(chǎn)為37.30萬億元，渤海銀行規(guī)模最小，為1.59萬億元。

　　從資產(chǎn)增速上看，浙商銀行增速最快，總資產(chǎn)較上年末增長8.53%；渤海銀行增速最慢，較上年末增長0.66%。

　　從資產(chǎn)質(zhì)量上看，相較于去年末，16家上市行不良貸款率整體均有所下降，資產(chǎn)質(zhì)量有所好轉(zhuǎn)，但不良貸款余額基本處于上漲態(tài)勢。

　　具體來看，在上述16家上市行中，郵儲銀行不良貸款率最低，為0.82%；華夏銀行不良貸款率最高，為1.75%。浙商銀行不良貸款余額最低，為218.12億元；工行不良貸款余額最高，為3068.87億元。

　　值得注意的是，農(nóng)行、中行、建行、交行的不良貸款余額和不良貸款率均較上年末呈現(xiàn)“一升一降”，工行、郵儲銀行的不良貸款率與上年末持平。

　　從風(fēng)險抵御能力看，16家上市行撥備覆蓋率普遍處于上漲階段，其中，招行撥備覆蓋率以462.68%排名首位，但增速較上年末降低21.19%；民生銀行撥備覆蓋率最低，為143.11%，較上年末降低2.19%。

　　房地產(chǎn)行業(yè)預(yù)期尚在修復(fù)之中，招行對公房地產(chǎn)不良率有所上升

　　雖然上述16家上市行不良貸款率較上年末有所好轉(zhuǎn)，但受疫情等因素影響，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)依舊是銀行現(xiàn)階段主要風(fēng)險之一。

　　招行一季報顯示，該公司對公房地產(chǎn)貸款余額3652.66億元，較上年末增加92.89億元；對公房地產(chǎn)不良貸款率2.57%，較上年末上升1.18個百分點(diǎn)。針對該問題，招行方面解釋，房地產(chǎn)行業(yè)的預(yù)期尚在修復(fù)之中，市場回穩(wěn)仍需要一定的時間周期，行業(yè)整體風(fēng)險還處在釋放的階段，前期負(fù)債水平較高的房企和困難房企資金鏈緊張局面尚未有明顯緩解，部分房地產(chǎn)企業(yè)信用風(fēng)險持續(xù)暴露。

　　與此同時，該行披露，受房地產(chǎn)客戶風(fēng)險上升及局部地區(qū)疫情對零售貸款業(yè)務(wù)影響，本集團(tuán)不良貸款、關(guān)注貸款、逾期貸款余額和占比均較上年末有所增加。

　　此外，平安銀行一季報指出，集團(tuán)承擔(dān)信用風(fēng)險的涉房業(yè)務(wù)主要是對公房地產(chǎn)貸款余額，數(shù)據(jù)為2928.2億元，較上年末增加38.97億元。該行指出，后續(xù)，集團(tuán)將嚴(yán)格按照“房住不炒”大政方針，繼續(xù)在落實(shí)監(jiān)管要求的基礎(chǔ)上，切實(shí)做好房地產(chǎn)貸款均衡有序投放。

　　中信銀行指出，在房地產(chǎn)風(fēng)險管控方面，本行繼續(xù)保持穩(wěn)健的房地產(chǎn)行業(yè)授信政策，持續(xù)優(yōu)化授信結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)風(fēng)險管控，堅決維護(hù)房地產(chǎn)市場健康平穩(wěn)發(fā)展。

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責(zé)任編輯：李琳琳