文/林羽

　　近日，德勤（Deloitte）發(fā)布《中國銀行業(yè)2021年發(fā)展回顧及2022年展望》報告。該報告指出，中國銀行業(yè)在克服疫情影響，提升服務(wù)實體經(jīng)濟能力，防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展方面取得不凡新成績。

　　截止2021年底，商業(yè)銀行資產(chǎn)總額達到人民幣288.6萬億元，同比增長8.6%，增速回落至個位數(shù)，金融體系內(nèi)的資產(chǎn)擴張恢復(fù)到較低水平；不良貸款余額人民幣2.8萬億元，不良貸款率1.73%，較2020年末下降0.11個百分點，信貸資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定。

　　德勤中國金融服務(wù)業(yè)副主管合伙人楊勃表示，“國內(nèi)多項政策引導(dǎo)銀行支持實體經(jīng)濟復(fù)蘇，貸款投放和投資規(guī)模持續(xù)增長，推動了整體利息收入的增加，境內(nèi)銀行2021年營收增長平穩(wěn)，合計46071億元，整體增幅為8.75%。”

　　展望2022，報告指出，銀行業(yè)需要在業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型的過程中探尋新的利潤增長極，恰當(dāng)處理資產(chǎn)規(guī)模和資產(chǎn)質(zhì)量的關(guān)系，高度重視風(fēng)險防控，為可能出現(xiàn)的最壞情形做好充分準備。

　　銀行業(yè)盈利能力隨實體經(jīng)濟穩(wěn)定增長，

　　增長模式展現(xiàn)積極變化

　　銀行穩(wěn)則金融穩(wěn)，中國銀行業(yè)總資產(chǎn)在金融業(yè)總資產(chǎn)中占比超過90%，是金融體系穩(wěn)定的“壓艙石”。

　　報告顯示，2021年，境內(nèi)銀行歸屬于母公司的凈利潤合計人民幣15685億元，整體增幅14.25%，所有境內(nèi)銀行均實現(xiàn)兩位數(shù)增長，盈利能力持續(xù)改善。其中，國有銀行平均增速超過10%，股份行平均增速超過26%。

　　來源：中國銀行業(yè)2021年發(fā)展回顧及2022年展望

　　“境內(nèi)銀行撥備前利潤整體呈向好趨勢，總額合計29472億元，同比增加1755億元，整體增幅為6.33%。銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善，盈利能力隨實體經(jīng)濟穩(wěn)定增長，增長模式亦繼續(xù)展現(xiàn)積極變化。”德勤中國銀行業(yè)及資本市場主管合伙人郭新華表示。

　　來源：中國銀行業(yè)2021年發(fā)展回顧及2022年展望

　　與此同時，銀行業(yè)為實體經(jīng)濟復(fù)蘇和發(fā)展提供了堅實有效的支持。報告指出，2021年，社會融資規(guī)模存量同比增長10.3%，經(jīng)歷了年初13%小幅沖高后，降至9月份的最低點10%，較2019年正常水平還要低，之后第四季度逐月回升，趨近于疫情前2019年的水平。

　　貸款投向方面，綠色貸款為增速最快的部分，2021年末綠色貸款余額同比增長33%，比上年末提升12.7個百分點；普惠金融貸款余額增速回落，同比增長23.2%，較上年末降低1個百分點；工業(yè)中長期貸款增速明顯提升，同比增長22.6%；受監(jiān)管調(diào)控影響，房地產(chǎn)開發(fā)貸款增速明顯降低，至2021年四季度逐漸趨于零。

　　來源：中國銀行業(yè)2021年發(fā)展回顧及2022年展望

　　整體來看，在國內(nèi)疫情總體平穩(wěn)的大背景下，境內(nèi)銀行支持實體經(jīng)濟力度明顯提升，貸款規(guī)模穩(wěn)固增長。隨著全球經(jīng)濟復(fù)蘇，境外銀行發(fā)放貸款及墊款余額雖呈下降趨勢，但幅度較上年同比有所減緩。

　　國有大行理財產(chǎn)品規(guī)模增幅平穩(wěn)，

　　股份行將理財產(chǎn)品作為競爭利器

　　2021年是資管新規(guī)過渡期收官之年，各家銀行以監(jiān)管要求為指引，凈值化轉(zhuǎn)型加快推進，各大商業(yè)銀行除個案外，理財業(yè)務(wù)整改基本完成，預(yù)期收益率產(chǎn)品逐步退出，凈值型產(chǎn)品成為市場主力。

　　為推進理財業(yè)務(wù)整改完成，各家商業(yè)銀行采取了多種方式有序推進，并于2021年報中披露了凈值化轉(zhuǎn)型的進度及途徑，主要包括資產(chǎn)回表、市場化轉(zhuǎn)讓、理財產(chǎn)品承接等方式。報告顯示，2021年末，10家商業(yè)銀行理財產(chǎn)品規(guī)模合計人民幣17.88萬億元，增幅11%。平均凈值化率為90.42%，較2020年末的57.15%較大增幅。

　　來源：中國銀行業(yè)2021年發(fā)展回顧及2022年展望

　　國有大行方面，除中國銀行外，其他五大行理財產(chǎn)品規(guī)模增幅均低于存款增幅，“存款立行”的經(jīng)營理念未發(fā)生根本性的轉(zhuǎn)變。從AUM結(jié)構(gòu)來看，國有大行的存款占比均值為89.99%，理財占比均值為10.01%，存款占有絕對優(yōu)勢地位。從存款和理財產(chǎn)品的相對結(jié)構(gòu)看，國有大行的理財業(yè)務(wù)規(guī)模占比明顯偏低。

　　與此同時，所有股份行的理財業(yè)務(wù)規(guī)模占AUM的比例均值為26.05%，其中招行表外理財占比最高為30.31%。在實際經(jīng)營中，股份行在存款和財富管理業(yè)務(wù)平衡方面往往會面臨較小壓力，在大財富管理的經(jīng)營理念下，理財產(chǎn)品已成為股份行在資金端競爭的有效利器。

　　來源：中國銀行業(yè)2021年發(fā)展回顧及2022年展望

　　從AUM增速來看，銀行業(yè)整體保持穩(wěn)定，但理財增速差別較大。報告顯示，2021年末，上述10家銀行的AUM平均增幅為9.35%。其中6家國有大行AUM平均增幅為7.66%，4家股份行AUM平均增幅為11.89%。

　　此外，報告顯示，客戶存款增幅略低于整體AUM增幅，平均增幅為7.49%。而10家銀行的理財規(guī)模變動幅度差別較大：其中工行的理財規(guī)模下降4.68%；平安銀行理財規(guī)模增長顯著，增幅為34.51%；中信銀行、中行和興業(yè)銀行均實現(xiàn)了超過20%的增長。（文/林羽）

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