由《財(cái)經(jīng)》、《財(cái)經(jīng)智庫(kù)》、財(cái)通匯主辦的第五屆全球財(cái)富管理論壇于2023年2月24日-26日在北京舉行。北京市地方金融監(jiān)督管理局局長(zhǎng)李文紅出席并演講。

　　李文紅介紹，北京作為國(guó)家金融管理中心，發(fā)展財(cái)富管理行業(yè)基礎(chǔ)條件良好，市場(chǎng)潛力巨大。目前，北京金融資產(chǎn)總量超過(guò)190萬(wàn)億元，約占全國(guó)一半。2022年，北京金融業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值8197億元，同比增長(zhǎng)6.4%，較2021年增加2個(gè)百分點(diǎn)，金融業(yè)占GDP比重19.7%，創(chuàng)歷史新高；金融業(yè)貢獻(xiàn)全市1/5的財(cái)政收入，成為首都高質(zhì)量發(fā)展的重要支撐。

　　她還列舉了北京發(fā)展財(cái)富管理行業(yè)的四項(xiàng)優(yōu)勢(shì)：

　　一是金融資源豐富。從供給端看，在京持牌金融機(jī)構(gòu)超過(guò)900家，銀行理財(cái)、保險(xiǎn)資管、公募基金、私募基金、信托、券商資管等機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)管理規(guī)模超過(guò)30萬(wàn)億元，占全國(guó)同類資產(chǎn)管理規(guī)模近30%，私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資管理規(guī)模全國(guó)第一。從需求端看，北京是全國(guó)的資金匯集地，家庭可投資資產(chǎn)總額約16萬(wàn)億元人民幣，高凈值家庭、超高凈值家庭均為全國(guó)第一。

　　二是資本市場(chǎng)體系不斷完善。截至2022年末，北京共有境內(nèi)外上市公司779家，總市值全國(guó)第一；2022年新增境內(nèi)外上市公司61家，A股融資額1434億元，居全國(guó)首位，創(chuàng)近十五年新高。2022年北京各類企業(yè)利用多層次資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)直接融資約9933億元，占全國(guó)直接融資規(guī)模15%，居全國(guó)首位。北京證券交易所開(kāi)市以來(lái)運(yùn)行平穩(wěn)，目前上市公司超過(guò)170家，交易產(chǎn)品不斷豐富，去年首次實(shí)現(xiàn)在交易所市場(chǎng)發(fā)行政府債券，已累計(jì)發(fā)行國(guó)債和地方政府債券1.26萬(wàn)億元。

　　三是金融開(kāi)放持續(xù)深化。“兩區(qū)”建設(shè)以來(lái)，外資金融機(jī)構(gòu)在京不斷擴(kuò)大機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)布局，跨國(guó)公司本外幣一體化資金池等試點(diǎn)率先在京“破冰”，QDLP、QFLP試點(diǎn)不斷擴(kuò)展深化。另外，北京還在全國(guó)率先開(kāi)展金融科技創(chuàng)新監(jiān)管試點(diǎn)、私募股權(quán)二級(jí)市場(chǎng)轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)，交易金額已超過(guò)37億元。

　　四是金融專業(yè)人才聚集。北京金融從業(yè)人員超過(guò)80萬(wàn)人，CFA持證人占中國(guó)的30%。證券、基金、期貨“三位一體”金融領(lǐng)域國(guó)際執(zhí)業(yè)資格認(rèn)可全部落地，高端境外人才從業(yè)的便利度顯著提升。

　　李文紅表示，下一步，北京市將充分發(fā)揮金融資源豐富、信息交流通暢、客戶群體龐大、交易對(duì)手眾多、基礎(chǔ)設(shè)施完備、開(kāi)放水平高等優(yōu)勢(shì)，持續(xù)推動(dòng)首都財(cái)富管理行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，打造具有國(guó)際影響力的全球財(cái)富管理中心。

　　一是將不斷健全財(cái)富管理產(chǎn)業(yè)體系。支持優(yōu)質(zhì)合規(guī)的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)在京發(fā)展，提供全方位的財(cái)富管理方案和多元化的財(cái)富管理渠道。

　　二是將強(qiáng)化金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。更好服務(wù)保障國(guó)家金融基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行，支持北交所不斷優(yōu)化交易機(jī)制、擴(kuò)大交易規(guī)模、豐富交易品種，提升市場(chǎng)流動(dòng)性和活躍度。

　　三是將促進(jìn)提升財(cái)富管理行業(yè)開(kāi)放水平。大力推進(jìn)金融領(lǐng)域“兩區(qū)”建設(shè)，在金融市場(chǎng)開(kāi)放、資本跨境流動(dòng)、投融資便利化等方面先行先試，提供更多全球化資產(chǎn)配置渠道。

　　四是將持續(xù)優(yōu)化行業(yè)發(fā)展生態(tài)。始終堅(jiān)持金融業(yè)務(wù)必須持牌經(jīng)營(yíng)的原則，堅(jiān)決打擊假借財(cái)富管理名義開(kāi)展非法金融活動(dòng)。不斷完善金融消費(fèi)者保護(hù)機(jī)制，加強(qiáng)投資者教育，提高公眾風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

　　五是將高標(biāo)準(zhǔn)打造財(cái)富管理聚集區(qū)。城市副中心是北京建設(shè)全球財(cái)富管理中心的重要承載地，北京市積極支持國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)到副中心發(fā)展，在產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新方面先行先試，支持副中心打造全球財(cái)富管理高地。

　　以下為發(fā)言實(shí)錄：

　　李文紅：尊敬的趙秘書(shū)長(zhǎng)，各位領(lǐng)導(dǎo)，各位來(lái)賓，女士們、先生們：

　　大家下午好！非常高興參加第五屆全球財(cái)富管理論壇。我謹(jǐn)代表北京市地方金融監(jiān)督管理局對(duì)論壇的成功舉辦表示熱烈的祝賀！向長(zhǎng)期以來(lái)關(guān)心支持首都金融業(yè)發(fā)展的各界人士表示衷心的感謝！

　　近年來(lái)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，居民財(cái)富不斷積累，資產(chǎn)配置需求日益增加，我國(guó)已發(fā)展成為全球第二大財(cái)富管理市場(chǎng)。根據(jù)瑞士信貸研究院去年9月發(fā)布的《全球財(cái)富報(bào)告》，2021年，全球財(cái)富總額達(dá)到463.6萬(wàn)億美元，同比增長(zhǎng)9.8%。其中，中國(guó)財(cái)富總額超過(guò)85萬(wàn)億美元，同比增長(zhǎng)超過(guò)15%。

　　北京作為國(guó)家金融管理中心，發(fā)展財(cái)富管理行業(yè)基礎(chǔ)條件良好，市場(chǎng)潛力巨大。目前，北京金融資產(chǎn)總量超過(guò)190萬(wàn)億元，約占全國(guó)一半。2022年，北京金融業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值8197億元，同比增長(zhǎng)6.4%，較2021年增加2個(gè)百分點(diǎn)，金融業(yè)占GDP比重19.7%，創(chuàng)歷史新高；金融業(yè)貢獻(xiàn)全市1/5的財(cái)政收入，成為首都高質(zhì)量發(fā)展的重要支撐。北京發(fā)展財(cái)富管理行業(yè)具有一系列優(yōu)勢(shì)：

　　一是金融資源豐富。從供給端看，在京持牌金融機(jī)構(gòu)超過(guò)900家，銀行理財(cái)、保險(xiǎn)資管、公募基金、私募基金、信托、券商資管等機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)管理規(guī)模超過(guò)30萬(wàn)億元，占全國(guó)同類資產(chǎn)管理規(guī)模近30%，私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資管理規(guī)模全國(guó)第一。從需求端看，北京是全國(guó)的資金匯集地，家庭可投資資產(chǎn)總額約16萬(wàn)億元人民幣，高凈值家庭、超高凈值家庭均為全國(guó)第一。

　　二是資本市場(chǎng)體系不斷完善。截至2022年末，北京共有境內(nèi)外上市公司779家，總市值全國(guó)第一；2022年新增境內(nèi)外上市公司61家，A股融資額1434億元，居全國(guó)首位，創(chuàng)近十五年新高。2022年北京各類企業(yè)利用多層次資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)直接融資約9933億元，占全國(guó)直接融資規(guī)模15%，居全國(guó)首位。北京證券交易所開(kāi)市以來(lái)運(yùn)行平穩(wěn)，目前上市公司超過(guò)170家，交易產(chǎn)品不斷豐富，去年首次實(shí)現(xiàn)在交易所市場(chǎng)發(fā)行政府債券，已累計(jì)發(fā)行國(guó)債和地方政府債券1.26萬(wàn)億元。

　　三是金融開(kāi)放持續(xù)深化。“兩區(qū)”建設(shè)以來(lái)，外資金融機(jī)構(gòu)在京不斷擴(kuò)大機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)布局，跨國(guó)公司本外幣一體化資金池等試點(diǎn)率先在京“破冰”，QDLP、QFLP試點(diǎn)不斷擴(kuò)展深化。另外，北京還在全國(guó)率先開(kāi)展金融科技創(chuàng)新監(jiān)管試點(diǎn)、私募股權(quán)二級(jí)市場(chǎng)轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)，交易金額已超過(guò)37億元。

　　四是金融專業(yè)人才聚集。北京金融從業(yè)人員超過(guò)80萬(wàn)人，CFA持證人占中國(guó)的30%。證券、基金、期貨“三位一體”金融領(lǐng)域國(guó)際執(zhí)業(yè)資格認(rèn)可全部落地，高端境外人才從業(yè)的便利度顯著提升。

　　去年，我們制定出臺(tái)了《關(guān)于推進(jìn)北京全球財(cái)富管理中心建設(shè)的意見(jiàn)》，提出了“六個(gè)打造”和20項(xiàng)任務(wù)舉措。下一步，我們將充分發(fā)揮金融資源豐富、信息交流通暢、客戶群體龐大、交易對(duì)手眾多、基礎(chǔ)設(shè)施完備、開(kāi)放水平高等優(yōu)勢(shì)，持續(xù)推動(dòng)首都財(cái)富管理行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，打造具有國(guó)際影響力的全球財(cái)富管理中心。

　　我們將不斷健全財(cái)富管理產(chǎn)業(yè)體系。支持優(yōu)質(zhì)合規(guī)的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)在京發(fā)展，提供全方位的財(cái)富管理方案和多元化的財(cái)富管理渠道。

　　我們將強(qiáng)化金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。更好服務(wù)保障國(guó)家金融基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行，支持北交所不斷優(yōu)化交易機(jī)制、擴(kuò)大交易規(guī)模、豐富交易品種，提升市場(chǎng)流動(dòng)性和活躍度。

　　我們將促進(jìn)提升財(cái)富管理行業(yè)開(kāi)放水平。大力推進(jìn)金融領(lǐng)域“兩區(qū)”建設(shè)，在金融市場(chǎng)開(kāi)放、資本跨境流動(dòng)、投融資便利化等方面先行先試，提供更多全球化資產(chǎn)配置渠道。

　　我們將持續(xù)優(yōu)化行業(yè)發(fā)展生態(tài)。始終堅(jiān)持金融業(yè)務(wù)必須持牌經(jīng)營(yíng)的原則，堅(jiān)決打擊假借財(cái)富管理名義開(kāi)展非法金融活動(dòng)。不斷完善金融消費(fèi)者保護(hù)機(jī)制，加強(qiáng)投資者教育，提高公眾風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

　　我們將高標(biāo)準(zhǔn)打造財(cái)富管理聚集區(qū)。城市副中心是北京建設(shè)全球財(cái)富管理中心的重要承載地，我們積極支持國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)到副中心發(fā)展，在產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新方面先行先試，支持副中心打造全球財(cái)富管理高地。

　　女士們、先生們、朋友們，我們誠(chéng)摯歡迎國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)和金融人才積極參與北京全球財(cái)富管理中心建設(shè)，共享首都金融改革開(kāi)放成果。我們將持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，一如既往提供全面專業(yè)的服務(wù)保障！

　　最后，預(yù)祝本次論壇取得圓滿成功。謝謝大家！

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責(zé)任編輯：梁斌 SF055