保薦人匯豐及德銀估計，周大福珠寶估值最高達2900億元至3020億元，一上市即有機會躋身本港市值前20大企業，在非中資股中更是排名季軍。遠超現市值不過414億元的鄭裕彤上市旗艦新世界發展。
根據各投行的周大福珠寶研究報告，彤叔家族公司CYT雖然擁有周大福控股的控制權，但實際比例卻出現分歧，鄭氏家族持股周大福的比例和方式非常復雜，令市場上出現各個不同版本。
根據保薦人消息表示，因為沒有大基金接受最少半年禁售期，周大福已沒有基礎投資者，只好靠基金及一眾富豪在國際配售認購，據悉，不少富豪都會賬面認購1,000萬美元。
市場人士和相關基金機構認為，以周大福上市市值計，有機會納入摩根士丹利資本指數(MSCI)及富時指數(FTSE)，料被動買入資金合共約12.5億元。
香港排名第二的富豪為新鴻基地產的郭氏家族，第三為恒基地產主席李兆基，資產為195億美元，鄭裕彤排第四。一旦周大福今年底成功上市，鄭裕彤有望成為香港乃至華人首富。
投資者推介會中爆出周大福掌門人鄭裕彤之所以愿意割愛，將“手上最值錢資產”上市與公眾分享，原來是為家族第四代未雨綢繆，為接班鋪路。
新華人壽保險股份有限公司成立于1996年8月，是一家總資產超過3000億元、市場占有率位居國內壽險市場前列的大型壽險企業。2010年全年保費收入突破930億元，名列壽險市場第三位。[詳細]
| 上市地點 | 上海交易所\香港聯交所 |
| 發行數量 | A股：1.585億股； H股：4.12億股 |
| 總股本 | 31.17億股； 31.71億股(執行綠鞋) |
| 發行價 | 預計30元 |
| 融資金額 | A股融資約50億元 集資逾百億元 |
| 上市時間 | 12月中旬 |
| 募資用途 | 全部用于補充資本金 |
| 保薦人 | 中金公司、瑞銀證券 |
根據H股發行計劃，股份擬定發行價范圍介于28.2至34.33港元，每手100股。若以發行價中間價計算，本次全球發售的凈募集資金約為107.26 億港元；如果行使超額配售權，凈募集資金約123.55億港元。全球發售所得款項凈額擬用作充實公司的資本金以支持業務增長。
初步招股文件顯示，四家基礎投資者已同意認購總共7.8億美元約60.74億港元的股份，占國際配售總額的五成。四家基礎投資者分別是新加坡上市保險公司大東方控股、馬來西亞主權投資基金Khazanah、美國著名對沖基金D.E.Shaw以及私募股權投資基金MBK (中央匯金控股、中投為其有限合伙人)。
大眾證券報報道，面對新華人壽與已上市的三大保險公司的業務規模、市場占有率上的差距，福建泉州一投資者在微博中不禁寫下這樣的感慨：“新華保險28元/股，市盈率50.94，中國平安市盈率15.2 ，中國太保17.7，中國人壽23.43，不知市盈率50.94是誰定的，定了這么高……”
新華保險A股發行價的合理區間應落在23~34元。有分析師指出，由于A股的價格不能高于H股發行價，因此A股最后的價格不能完全取決于內地詢價，還必須看H股而定。根據日程，新華保險A股將于12月1日刊登《初步詢價結果及發行價格區間公告》，并于12月8日確定最終發行價格。
| 上市地點 | 香港聯交所 |
| 集資額 | 115億到130億港元 |
| 預測市盈率 | 23.1到26倍 |
| 入場費 | 3752到4232港元 |
| 招股日 | 12月5日到12月8日 |
| 上市時間 | 12月15日 |
| 亮點 | 獲得美國私募基金華平投資集團認購2.1億美元，以及中央三井信托認購1200萬美元的股份 |
港交所(00388)鐵定于下周一(24日)推出俗稱“人民幣資金池”的“人證港幣交易通”(簡稱TSF)，但市場消息指，昨天遞交上市申請的海通證券，已打消早前構思以“雙幣雙股”(同時推出人民幣、港元計價股份)招股的念頭，暫難打開“人民幣”產品的缺口。
海通A股表現不佳或與投資者擔心在發行H股后，公司財務指標進一步被稀釋有關。而《每日經濟新聞》記者在閱讀海通H股招股書后發現，海通證券自己不但提示了許多經營上的風險，還曝出了九大不合規事件，導致公司受到行政處罰或被施加監管措施以及扣減監管分數。
時近年尾各大新股集資，王稱上市為早定的戰略選擇，雖然集資額或因市況不佳而少點，“但如果投資者買我們股票賺錢，都會開心點”。他又稱，現時上市售價，已是嚴重低估公司資產值，所以“現時上市是送大禮包、大紅包給投資者了。”
華平相關負責人表示，通過對海通證券的業務和運營情況的考察，華平最終決定對公司進行此次重要的投資。此次對海通證券的投資是華平向中國企業所做的最大單筆投資之一，也是華平作為基石投資者首次參與中國金融機構的上市發行。
富昌證券研究部總監連敬涵則指出，多只新股中以周大福為首選，可以現金認購。至于其它，由于吸引力一般，不太建議認購。
輝立證券陳英杰建議，散戶可首選周大福，看好其有大戶入飛，且零售股表現突出，有余錢可考慮同時認購海通。不宜太大注認購。
時富金融零售金融業務董事總經理鄭文彬表示，零售股仍是近年熱門板塊，周大福珠寶應為投資者的首選。由于近期股市波動，加上早前上市的細只新股表現不俗，投資者宜選擇一些規模較細，定價較低的股份認購。指投資者可分兩注買入，一注透過抽新股認購；一注留待上市后視乎市況才買。至于新華人壽及海通證券，若價錢適合可作短炒。
鄭家華也認為，此前多只擬上市公司因為市況不佳延后了上市計劃。但是，從另一個角度看，港股未來走勢可能更差，最近排隊上市的公司需要規避這個風險。另外，某些內地企業在港上市募集資金并不多，從長遠來看，他們上市后可以利用香港市場平臺，通過發行債券以及銀團貸款等方式融資，使得募集資金的方式更加豐富，這也是部分有長期資金壓力的企業急于赴港上市的原因。
