⊙記者 時(shí)娜 ○編輯 梁偉
隨著新華人壽H股、周大福、海通證券H股三只巨無霸相繼加入戰(zhàn)局,香港的“新股大戰(zhàn)”正式進(jìn)入白熱化狀態(tài)。但面對數(shù)百億港元的集資壓力,港股并未退縮,恒指昨日收出三連升。
周大福、海通證券H股分別于昨日正式啟動(dòng)公開招股。其中周大福全球發(fā)售共10.5億新股,其中95%為國際發(fā)售,5%公開發(fā)售,發(fā)售價(jià)介于15~21港元之間,若行使15%的超額配售權(quán),并以上限價(jià)定價(jià),周大福的集資額將達(dá)253.6億港元;如加上原股東可另行發(fā)售2.1億股舊股集資的44億港元,總集資額最多將接近300億港元。
海通證券此次則計(jì)劃全球發(fā)行12.29億H股,集資最多130億港元,當(dāng)中約35%用于擴(kuò)展海外業(yè)務(wù)。招股價(jià)區(qū)間為9.38~10.58港元,其A股昨日收市價(jià)為8.03元人民幣(約9.84港元)。
此外,新華人壽H股已率先于上周五啟動(dòng)公開招股,該股擬按每股28.2至34.33港元,發(fā)行3.5842億股H股份,當(dāng)中95%作國際發(fā)行,余下5%作香港公開發(fā)行,若以發(fā)行價(jià)中間價(jià)計(jì)算,本次全球發(fā)售的凈募集資金約為107.26億港元;如果行使超額配售權(quán),凈募集資金約123.55億港元。
僅是這三只正在招股的巨無霸,就將抽走市場553億港元資金;如加上正在招股的另外三只新股豪特保健(1.28億港元)、寶信汽車(29.73億港元)、中國多金屬礦業(yè)(19.5億港元),以及將于今日(6日)開始招股的浩沙國際等,本周香港新股市場面臨逾600億的資金壓力。
但是,港股近日的走勢似乎并未受到太大影響,自美歐日等六大央行聯(lián)手向全球金融系統(tǒng)注入流動(dòng)性后,恒指持續(xù)反彈,昨日也延續(xù)升勢,收盤上漲0.73%,報(bào)于19179.69點(diǎn);三個(gè)交易日累計(jì)漲幅達(dá)6.6%。
分析人士指出,與內(nèi)地股市不同,港股是個(gè)開放的市場,如果新股的基本面、盈利前景足夠好,估值足夠便宜,反而會(huì)將海外的資金吸引到香港來,因此新股招股對二級市場沖擊不會(huì)像A股市場那么大。
事實(shí)上,近日確實(shí)有資金在回流香港,港匯近日持續(xù)呈強(qiáng),美元兌港元匯價(jià)已由上周的逼近7.80回落至7.77附近水平。分析人士認(rèn)為,除了外圍放松銀根外,大量新股招股,也是資金流入的重要原因。
而香港業(yè)內(nèi)人士也透露,三只新股巨無霸的國際配售部分均得到了機(jī)構(gòu)大戶力捧,目前三只大盤股的國際配售部分皆已獲足額認(rèn)購。其中周大福除獲得香港地產(chǎn)大亨李兆基和劉鑾雄支持外,金融大鱷索羅斯也參與了周大福新股認(rèn)購,金額可能高達(dá)5000萬美元。
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