程實：強鏈補鏈之策

2022年04月24日09:07 作者:程實

　　文/意見領袖專欄作家程實、徐婕

　　今年，新冠疫情尚未消除、俄烏局勢持續演化，以及金融市場波動加劇，引發了不同程度的供應鏈短缺。WTO下調了今年全球商品貿易額增長預測值1.7個百分點至3%，逆全球化勢頭進一步抬升，拖累全球經濟增長。IMF一再下調今年經濟增長預期，從2021年10月的4.9%至今年4月的3.6%，下調幅度達1.3個百分點，凸顯今年經濟下行壓力之大。在國際關系愈發復雜的宏觀背景下，供應鏈安全的重要性也逐漸顯現，我們認為可從以下三方面化解供應鏈安全風險：一是居安思危，豐富原材料多元化供應渠道，降低供應鏈脆弱性；二是揚長補短，突破關鍵技術受制約局面，增強供應鏈韌性；三是構建全國統一大市場，消除區域壁壘，暢通國內要素流通，穩定供應鏈微觀基礎。

　　居安思危：多元化供應渠道。在國際關系愈發復雜的宏觀背景下，供應鏈安全的重要性也逐漸顯現，2021年中共中央政治局會議審議了《國家安全戰略》，指出“確保糧食安全、能源礦產安全、重要基礎設施安全，加強海外利益安全保護”。通過對中國進出口貨物種類進行分析，發現能源（例如，石油、天然氣）與金屬原材料（例如，銅、錳礦石等原材料）均較為依賴進口輸入，其中石油進口依賴度為73%，天然氣為103%[1]，銅為93%，錳礦石為96%。從能源消費來看，石油被譽為“工業的血液”，隨著工業制造業蓬勃發展，石油及其制成品對于現代化工業生產的重要性不言而喻，不僅如此石油制成品也涉及農林牧漁、交通運輸、批發零售、生活消費等方方面面，中國石油消費量也由2007年的32億噸，上升至2021年的71億噸，增幅超過100%。天然氣作為清潔燃料，隨著綠色低碳概念不斷推進，天然氣未來消費占比仍有上升空間。從能源供給來看，一方面，中國石油、天然氣已探明的存儲量全球排名均不高，難以自給自足，故而依賴進口的情況仍將持續。然而，中國海洋油氣與非常規天然氣儲量較為豐富，或將是未來勘探、開采的重要方向，通過推動配套技術、合理利用自有能源資源，將在一定程度上緩解對于能源進口的依賴性，進而提升能源安全性。另一方面，中國能源進口主要依賴中東、俄羅斯、美國等國家地區，總占比超過一半以上。盡管能源進口來源地數量較多，根據UN Comtrade數據，中國與52個國家地區均有石油進口聯系，但結構比例仍可以繼續向多元化方向演進，尤其是當前中東、俄羅斯等石油產地地緣風險上升，或將對能源安全進口造成負面沖擊。從金屬原材料來看，以鋁為例，今年一季度進口同比增長超過20%，進口依賴度上升至約60%，主要進口依賴新幾內亞、澳大利亞、印度尼西亞三國，占比超過96%，進口渠道尤為集中，供應鏈脆弱性也隨之顯現。

　　揚長補短：突破受制約局面。除了上游原材料受供應鏈安全影響明顯，如果供應鏈上關鍵技術發展受到制約，也將威脅到中國供應鏈安全發展，甚至會對中國經濟的正常運轉造成嚴重沖擊。從中國過去多年的進出口外貿數據不難發現，集成電路、高新技術產品是中國進口排名前列的商品，分別占進口總額約16%、31%，且復合年均增長均高于進口總額復合年均增長（2013-2021年）。對于高端制造業領域的關鍵技術，中國仍需要依賴從日本、德國等國進口。因此，提高產業鏈供應鏈自主可控能力，確保安全穩定需要“揚長”與“補短”雙管齊下。首先，需要“揚長”強化現有比較優勢，鞏固優勢產業之于國際供應鏈中的不可替低地位，增強其他國家地區對于中國優勢產業的依存度，尤其是凈出口規模接近6百億美元或以上的現有優勢產業，例如，紡織、服裝配飾、電子電器、金屬制造品、辦公設備、一般工業設備、雜項制成品等。這些優勢產業多為勞動密集性產業，而其發展目前面臨三重壓力：一是勞動密集型產業利潤空間不斷被壓降；二是由于東南亞等地勞動力成本更低，許多勞動密集型產業已經向外遷移；三是西方國際對于中國傳統優勢產業關稅壓力有增無減。因此，“長板”產業發展需要通過算法和軟件的應用創新，提升其位于全球價值鏈的位置，并增強與西方供應鏈之間的互相依存關系，強化其在供應鏈上的不可替代性。與此同時，不斷增強的“長板”產業將有助于穩外貿，創造外匯收入，為“補短”提供有力的資金支撐。因大國博弈導致的對于關鍵領域與技術的封鎖，使得過去一直采用的“引進技術——模仿改善——化為己用”的模式將難以復刻。這也意味著需要自下而上“補短”，即由基礎科學理論向應用學科發展的基礎研發比重將會逐漸上升，研發費用也將隨之提高。當前，中國研發占GDP比重為2.14%，低于世界平均水平，更與美國、德國、日本之間仍存在不小差距。今年國家工作報告中指出，“延續實施研發費用加計扣除政策，將制造業企業研發費用加計扣除比例提高到100%”，將針對性支持進制造業企業科技創新“補短”，持續的技術創新，將是提高供應鏈韌性的根本所在。

　　統一大市場：暢通國內要素流通。當前，中國疫情反彈，上海等地實施封控管理，對航運物流交通均造成了不同程度的影響，生產要素流動遭受了疫情倒春寒，供應鏈暢通遭遇堵點。八大樞紐港口內貿集裝箱吞吐量自3月以來當旬同比持續下降，整車貨運流量指數由3月均值109.72下降約23%至83.98（4月19日數據）。今年4月11日，國務院發布《關于加快建設全國統一大市場的意見》，提出打通制約經濟循環的關鍵堵點，促進商品要素資源在更大范圍內暢通流動。構建全國統一大市場，短期來看是應對疫情反復與國內經濟下行壓力的需要，長期來看是為經濟繼續保持高質量增長夯實基礎。“統一大市場”其實不是一個新詞，早在1993年十四屆三中全決議中就有相應表述，“打破地區、部門的分割和封鎖，反對不正當競爭，創造平等競爭的環境，形成統一、開放、競爭、有序的大市場”，可見構建大市場、促進要素流通是政府多年來一以貫之的重要方向。近期，全國保障物流暢通促進產業鏈供應鏈穩定電視電話會議，就“保供穩價，物流暢通”著力穩定產業鏈供應鏈，提出通過2000億元科技創新再貸款和用于交通物流領域的1000億元再貸款撬動1萬億元資金，建立汽車、集成電路、消費電子、裝備制造、農用物資、食品、醫藥等重點產業和外貿企業白名單。通過科技賦能與資金支持更新物流體系，積極防范糧食、能源等重要產品供應短缺風險，將為應對疫情等緊急情況下的供應鏈安全提供有效保障。長期來看，依托數字賦能推動國家物流樞紐網絡建設，統一流通體系有助于要素跨區域流動，將有效降低國內要素流通成本。同時，統一大市場有利于提升各類市場主體在競爭中的公平性，降低區域、行業壁壘，將有更多中小企業可以進入到更多的產業領域，進而穩定供應鏈微觀基礎。在整個供應鏈體系中，中小企業雖然規模較小，但卻存在于各個節點，新一輪疫情襲來之后，中小企業PMI一直處在榮枯線之下（3月PMI分別為48.5和46.6）。招工需求難以滿足將被動抬高用人成本，加之原材料價格不斷攀升進一步侵蝕了利潤空間，制約了中小企業擴張動能。作為國內供應鏈安全的關鍵一環，中小企業如果發展受限，必然影響到整體供應鏈的運轉。