文/新浪財經意見領袖專欄作家 江濡山

　　提示：盡管新能源汽車全面替代傳統汽車是大趨勢，但新能源汽車產業真正的競爭力不在汽車本身，在技術結構和產業鏈重構方面。因此，誘惑與陷阱同時存在。如果認識不到這一點，不排除惡性競爭會導致各競爭方頭破血流．．．

　　近兩年來，“新能源汽車運動”再次升溫，幾乎各個產業領域的頭部大佬和各路資本都在聚焦新能源汽車產業，日前最高決策層已經明確，把新能源汽車的制造上升到新的國家戰略。毫無疑問，全球新能源汽車產業，已開始進入加速發展階段，單從市場產能來看，中國在全球新能源汽車賽道上，已經沖跑在前。但是，未來全球新能源汽車產業的市場規模到底有多大？會給哪些領域帶來巨大商機？未來的競爭格局有什么特點？風險到底在哪里呢？

　　前不久，中國車工業協會數據顯示，今年上半年，新能源汽車產銷雙雙超過120萬輛，同比增長均為2倍。目前我國新能源汽車保有量約600萬輛，約占全球新能源汽車總量的50%左右。前不久，權威部門發布的最新數據顯示，目前載客汽車保有量達約2.5億輛，其中私家車保有量約2.3億輛，而新能源汽車的滲透率只有1.75%。未來十年，如果這個占比提高到30%，那意味著新增的新能源汽車產能會凈增加三四千萬輛，那對經濟的拉動作用會有多大呢？

　　盡管新能源汽車全面替代傳統汽車是大趨勢，但新能源汽車產業真正的競爭力不在汽車本身，在技術結構和產業鏈重構方面。因此，誘惑與陷阱同時存在。如果認識不到這一點，不排除惡性競爭導致各競爭方頭破血流。大家現在能看到的是“恒大造車”導致這個產業陷入泥潭，大家看不到的是，幾大國有汽車集團，在新能源汽車研發和制造領域，投資數十億、甚至上百億，結果連個響都聽不見，有些慘痛失誤，只能打掉牙咽到肚子里。

　　過去三四十年來，中國是全球汽車消費規模最大的市場，但在傳統汽車制造領域，核心技術及關鍵零部件都受制于美歐日，這到底是為什么？這是因為，受眼前的市場暴利的誘惑，忙著賺快錢，沒有靜下心來聚精會神地鉆研技術創新，因此被卡著脖子。

　　但是現在，吃一塹長一智，在新能源汽車領域，中國已經處于全球前沿陣地，除過汽車芯片等極少數關鍵材料及技術外，百分之八九十的技術已經掌握自己手中，特別在軟件操控系統、多維度應用場景條件、智能空間等方面，呈現出多樣性競爭格局。前不久，我參觀了華為的汽車制造整車架構模型及技術體系，我覺得華為不會直接造車，而是從技術端提供集成服務。

　　可以預判，在新能源汽車產業賽道上，中國本土企業在技術、制造、配套服務等方面已經躋身于全球頭部陣營。換句話說，如果在傳統汽車產業領域，中國只是全球汽車產業鏈條上一個被動的代工節點，那么，在未來新能源汽車制造產業鏈及制造體系中，會成為牽動產業前行的主導力量。

　　從國家戰略層面來看，我國是一個是石油資源稀缺的國家，如果因為地緣沖突導致石油資源進口中斷，則是重大安全隱患。所以，確定新能源汽車作為傳統燃油汽車的替代品，大大降低對石油的依賴度，此舉肩負著我國汽車工業轉型升級的重大使命。

　　可以預見，未來全球新能源汽車的發展戰略格局有3大特點：

　　一是從近期看，中國在新能源汽車制造領域，會控制絕對優勢的產能和相對優勢的技術體系，并非因為中國這方面能力超過了西方國家，而是因為歐美日發達國家在新能源汽車領域的還沒有完全發力，沒有以國家意志全面推動。

　　二是從中長期看，歐美日新能源汽車的產能會隨著全球市場的成熟加快步伐，但最終中國將成為全球新能源汽車整車、零部件及技術系統最大的輸出國；

　　三是西方發達國家在會在新能源的核心技術領域會繼續對中國封鎖，但中西方技術差距會越來越小。

　　截至目前，中國新能源汽車行業已初步形成了較完整的產業鏈和消費服務鏈。近期發生了一個有趣的現象：中國最高層剛剛作出重大決策，要大力推動新能源汽車發展，并上升為國家戰略，美國拜登政府隨即宣布，研究制定推動新能源汽車發展的激進政策，白宮官網于8月5日發布公告稱，將采取措施推動美國在清潔汽車和卡車方面的領導地位，目標是到2030年，美國銷售的所有新車中有一半是零排放，包括純電動汽車、插電式混合動力電動汽車或燃料電池電動汽車。可以預見，在未來新能源汽車的國際賽道上，中美之間的較量會越來越激烈。

　　越來越多的消費者準備購買新能源汽車了，但對于新能源汽車與傳統的燃油汽車有什么區別，還不太清楚。

　　其實，主要區別體現在2方面：

　　一是驅動及電路系統不同：新能源汽車的驅動及電路系統很簡單，簡單到只需要一塊電池和一根線，內置一套電驅動系統總成，包括一體化集成驅動電機、變速器、控制器等；而傳統汽車則需要發動機及動能傳送系統，還需要一套笨重的變速箱，并附帶一個微型發電機支撐電路系統，這也是傳統汽車最核心的技術部分，但這個最具優勢的部分在新能源汽車制造體系中被淘汰了，就像自動擋淘汰手動擋那么絕情；

　　二是控制系統不同：新能源汽車是基于一套類似手機軟件的操作及控制系統，并能實現與車外現實環境、虛擬環境的交互式融合；而傳統汽車這方面功能相對弱化。

　　上述兩方面決定了：新能源汽車與傳統汽車的制造流程及產業鏈大不相同，其背后最大的一個特征是：傳統汽車的核心技術系統，大多被淘汰了，而新能源汽車的核心技術系統，看似卻與汽車產業的關聯度不大，更像是一個裝著四個輪子的智能手機。因此，很多跟汽車行業八竿子打不著的企業，宣布要造車了。比如、華為、小米、百度等，這對傳統的汽車制造企業而言，構成了前所未有的壓力。

　　在這里，我要特別特別強調的一點是：不斷智能化的新能源汽車，其技術的迭代及創新頻率很高，可模仿的成本并不高，排他性的高端技術會越來越少，因此，未來汽車產業的核心競爭力主要現在3方面：

　　一是酷炫外形與操控軟件性能一致，數年后。個性化定制會成為消費時尚；

　　二是技術迭代升級頻率高，官僚化的傳統制造企業玩不，會被逐漸邊緣化；

　　三是車聯網交互式社交平臺功能會成為新的競爭焦點。

　　(本文作者介紹：北京中財國信產業數據技術研究院院長，中財國遠（北京）財經顧問有限公司董事長。)