意見領(lǐng)袖 | 曾剛、唐蜜

　　從全球范圍的實踐看，業(yè)界對交易銀行并沒有一個統(tǒng)一的界定。上世紀80年代至90年代，德意志銀行首次提出“交易銀行”（TB，Transaction Banking）概念并布局相關(guān)業(yè)務(wù)，隨后被歐美眾多銀行吸收采納并得到迅速發(fā)展，成為國際大型銀行一個重要的收入來源。當時，全球貿(mào)易尚處于起步發(fā)展階段，各公司為發(fā)展跨國貿(mào)易，拓展海外市場，對銀行的業(yè)務(wù)服務(wù)有了更高的要求。受益于早期的發(fā)展紅利，眾多國際化程度較高的歐美銀行，依托信息通訊技術(shù)以及對國際法律和海關(guān)規(guī)定的解讀，打破了各國在貿(mào)易間的諸多壁壘，實現(xiàn)了銀行對企業(yè)客戶在商貿(mào)服務(wù)、國際跨境結(jié)算、外匯管理等多方面金融服務(wù)的創(chuàng)新發(fā)展。在國內(nèi)，受客戶競爭日趨加劇、凈息差持續(xù)收窄以及科技不斷進步等多重因素影響，近年來大中型商業(yè)銀行特別是股份制商業(yè)銀行，開始把交易銀行作為對公業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和突破的重點，在組織架構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)品創(chuàng)新以及場景與平臺搭建方面，做出了許多有益的探索，并取得了顯著的成效。由于多數(shù)股份制銀行交易銀行部開展貿(mào)易金融業(yè)務(wù)，筆者將重點圍繞股份制商業(yè)銀行交易銀行業(yè)務(wù)展開分析。

　　交易銀行內(nèi)涵的演變及其意義

　　交易銀行業(yè)務(wù)起源于更為傳統(tǒng)的一個概念，即貿(mào)易金融。根據(jù)《巴塞爾協(xié)議》的界定，狹義的貿(mào)易金融是商業(yè)銀行為貿(mào)易買賣雙方辦理的各項國際或國內(nèi)結(jié)算業(yè)務(wù)，以及在結(jié)算業(yè)務(wù)項下，根據(jù)相關(guān)的貿(mào)易背景和交易流程，為貿(mào)易客戶提供與貿(mào)易結(jié)算關(guān)聯(lián)的短期和長期融資便利。圍繞狹義的貿(mào)易金融概念，商業(yè)銀行早期的貿(mào)易金融產(chǎn)品主要包括國際信用證、匯款、托收等國際結(jié)算產(chǎn)品，以及國際貿(mào)易融資、國際保函、備用信用證、外幣貸款等跨境擔保及融資產(chǎn)品，重點服務(wù)開展國際貿(mào)易和投資的外向型企業(yè)。這類以“全球”“貿(mào)易”“結(jié)算”為特征的金融服務(wù)，在商業(yè)銀行中被稱為“全球交易銀行（服務(wù)）”（GTB，Global Transaction  Banking），這也就是早期的交易銀行業(yè)務(wù)。

　　隨著全球經(jīng)濟一體化程度的不斷加深，越來越多企業(yè)的貿(mào)易活動既涉及國際市場，又涉及國內(nèi)市場，其供應(yīng)鏈或貿(mào)易鏈橫跨境內(nèi)和境外的整個鏈條。例如，國內(nèi)企業(yè)獲得出口訂單后產(chǎn)生在銀行辦理出口結(jié)算和押匯需求，而其在國內(nèi)采購備貨階段又需要打包貸款或國內(nèi)信用證產(chǎn)品，其上游供應(yīng)商可能需要以其信用為基礎(chǔ)申請賣方融資，等等。在全球貿(mào)易不斷復雜化、銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新加速推進的背景下，貿(mào)易金融逐漸從貿(mào)易結(jié)算和貿(mào)易融資拓展為服務(wù)于貿(mào)易價值鏈全過程，從傳統(tǒng)的國際業(yè)務(wù)擴展到同時滿足客戶的跨境與國內(nèi)業(yè)務(wù)需求，形成了以客戶為中心，為整個貿(mào)易鏈或產(chǎn)業(yè)鏈提供一攬子綜合金融服務(wù)的對公業(yè)務(wù)新模式。與之相對應(yīng)，GTB的內(nèi)涵也在不斷發(fā)展擴大，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)椤搬槍灰组_展銀行服務(wù)”，即現(xiàn)今更常見的交易銀行概念。

　　總體上來看，無論是銀行針對日常業(yè)務(wù)提供的服務(wù)，還是針對國際貿(mào)易結(jié)算的服務(wù)，均體現(xiàn)著銀行業(yè)創(chuàng)新與發(fā)展的趨勢，即業(yè)務(wù)發(fā)展緊緊圍繞新的商業(yè)模式，不斷進行對公業(yè)務(wù)的變革與轉(zhuǎn)型升級。經(jīng)過多年的發(fā)展，交易銀行逐漸形成以現(xiàn)金管理和支付結(jié)算為業(yè)務(wù)核心，以企業(yè)客戶為導向，圍繞企業(yè)的日常交易業(yè)務(wù)，提供一攬子金融服務(wù)。參與其中的銀行機構(gòu)從大型跨國銀行，逐步擴展到許多機制靈活的中型銀行和區(qū)域性銀行。此外，近年來，隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”的興起，借助大數(shù)據(jù)、人工智能和區(qū)塊鏈等信息技術(shù)，基于交易和數(shù)據(jù)在金融服務(wù)模式、風控手段和定價機制上的創(chuàng)新，交易銀行的應(yīng)用場景不斷拓寬，產(chǎn)品的迭代速度也產(chǎn)生了新突破，基于特色票據(jù)、電子渠道與撮合交易渠道的交易銀行業(yè)務(wù)規(guī)模也在迅速擴大。

　　與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)相比，早期的貿(mào)易融資以及后來的交易銀行業(yè)務(wù)，具有許多傳統(tǒng)對公業(yè)務(wù)所不具備的優(yōu)勢和特點：一是收入流量穩(wěn)定。交易銀行業(yè)務(wù)與交易過程中涉及的商品流、資金流和資產(chǎn)流緊密聯(lián)系，單個企業(yè)的“商品流、資金流、資產(chǎn)流”不會隨著宏觀經(jīng)濟市場以及利率市場的變化而變化，收入流量較為穩(wěn)定，具有較強的跨周期性。二是風險資本占用低。交易銀行業(yè)務(wù)為企業(yè)提供服務(wù)的過程中，能夠匯集到大量的現(xiàn)金資產(chǎn)，此類資產(chǎn)屬于輕型資產(chǎn)，銀行可以對其進行低風險、低成本的操作，優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，提升銀行的行業(yè)競爭力。三是業(yè)務(wù)持續(xù)性強。交易銀行業(yè)務(wù)是將企業(yè)的財務(wù)以及經(jīng)營管理相結(jié)合，梳理企業(yè)各個環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)及金融需求，以專業(yè)的平臺、技術(shù)為客戶提供服務(wù)，具有較強的持續(xù)性，避免了只看短期盈利而錯失良機的情況。四是客戶黏性高。傳統(tǒng)商業(yè)銀行的產(chǎn)品服務(wù)難以覆蓋到企業(yè)所有的需求，導致企業(yè)可能因為需求的頻繁變更而調(diào)整合作的銀行。而交易銀行使得銀行的產(chǎn)品貫穿到企業(yè)的整個業(yè)務(wù)開展流程中去，銀行可以深入了解客戶，提供高質(zhì)量服務(wù)，客戶黏性得以提升。五是基于交易場景的風險控制效果好。交易銀行的每一筆業(yè)務(wù)都有相應(yīng)的交易做支撐，本身的風險就要低于其他業(yè)務(wù)，而且基于交易銀行的平臺和數(shù)據(jù)，風險識別和管理的效率也要高于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)。此外，交易銀行業(yè)務(wù)不會隨著宏觀經(jīng)濟市場以及利率市場的變化而有較大的波動，本身較穩(wěn)定，在極端的市場環(huán)境下也是風險較小的一種業(yè)務(wù)。

　　從實踐來看，交易銀行不僅是國際主流銀行的一種重要業(yè)務(wù)類型，在國內(nèi)也成為眾多商業(yè)銀行公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型重點及新利潤增長點，不僅是銀行提供對公客戶行業(yè)專業(yè)化、綜合化金融服務(wù)的重要載體，也是公司業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新、互聯(lián)網(wǎng)化的重要平臺，是銀行構(gòu)建新型銀企關(guān)系、提升客戶黏性的核心業(yè)務(wù)，在銀行穩(wěn)定盈利、鏈式拓客、產(chǎn)品滲透、樹立品牌等方面發(fā)揮了越來越重要的作用。

　　股份制銀行交易銀行發(fā)展現(xiàn)狀

　　近年來，我國銀行業(yè)面臨的外部經(jīng)營環(huán)境正在發(fā)生前所未有的變化，銀行業(yè)傳統(tǒng)的經(jīng)營發(fā)展模式面臨越發(fā)嚴峻的挑戰(zhàn)，許多商業(yè)銀行積極探索對公業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展的新模式，優(yōu)化業(yè)務(wù)和收入結(jié)構(gòu)，加快布局和發(fā)展交易銀行業(yè)務(wù)。從實踐看，不同類型機構(gòu)的交易銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展處于不同的階段。從規(guī)模看，大型國有銀行憑借其客戶資源、業(yè)務(wù)國際化程度以及全球范圍的機構(gòu)布局，在交易銀行業(yè)務(wù)方面仍具有一定的優(yōu)勢，占據(jù)著較大的市場份額。股份制銀行則因更為迫切的對公業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型意愿，憑借其機制靈活的優(yōu)勢，在交易銀行業(yè)務(wù)組織架構(gòu)以及產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新方面，走在了國內(nèi)銀行業(yè)的前列。

　　從2012年開始，部分股份制銀行，如廣發(fā)銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行等，基于國際銀行業(yè)經(jīng)驗，紛紛進軍交易銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域。2012年，廣發(fā)銀行率先成立環(huán)球交易銀行部，通過整合現(xiàn)金管理、貿(mào)易融資和資產(chǎn)托管等業(yè)務(wù)，為公司客戶提供一體化的解決方案。招商銀行于2015年1月正式組建了作為總行一級部門的交易銀行部，業(yè)務(wù)涵蓋結(jié)算與現(xiàn)金管理、貿(mào)易融資、供應(yīng)鏈金融、跨境金融、互聯(lián)網(wǎng)金融等幾大板塊，并制定了“將公司金融資源向交易銀行傾斜”的發(fā)展戰(zhàn)略。中信銀行于2017年建立了交易銀行中心，隸屬于總行公司銀行部。依托科技賦能，中信銀行交易銀行業(yè)務(wù)聚焦企業(yè)客戶需求，持續(xù)打造“交易+”品牌，在客戶體驗、產(chǎn)品創(chuàng)新和移動渠道拓展等方面實現(xiàn)交易銀行服務(wù)新的突破。浦發(fā)銀行也較早涉足交易銀行業(yè)務(wù)的機構(gòu)，2013年就成立了貿(mào)易與現(xiàn)金管理部。2016年，為進一步加快交易銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展，浦發(fā)銀行把貿(mào)易與現(xiàn)金管理部改為交易銀行部，涵蓋資金結(jié)算、貿(mào)易金融、跨境服務(wù)和財資管理等業(yè)務(wù)模塊。民生銀行于2015年在原有的貿(mào)易金融部基礎(chǔ)上，剝離自營業(yè)務(wù)，并整合加入其他部門的相關(guān)業(yè)務(wù)，組建了交易銀行部，業(yè)務(wù)涵蓋結(jié)算、融資、貿(mào)易金融平臺、保理等多個領(lǐng)域。

　　截至2023年末，12家股份制銀行均成立了與交易銀行（或貿(mào)易金融）相關(guān)的專門部門（或事業(yè)部），將之前分散的對公業(yè)務(wù)產(chǎn)品和服務(wù)進行了重新的梳理、融合，以客戶為中心、以科技為支撐，構(gòu)建起了數(shù)字化、場景化的交易銀行平臺。在業(yè)務(wù)產(chǎn)品上，由于各家銀行對“交易銀行”的理解和業(yè)務(wù)發(fā)展策略各不相同，不同銀行的交易銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品和服務(wù)也不盡相同。在客戶定位上，有的銀行交易銀行業(yè)務(wù)的目標客戶主要是大型企業(yè)，有的則關(guān)注中小企業(yè)；有的銀行的交易銀行業(yè)務(wù)只服務(wù)公司客戶，有的則將服務(wù)對象擴展到機構(gòu)客戶、同業(yè)客戶。結(jié)合年報數(shù)據(jù)，總體上股份制銀行將現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)、供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)和貿(mào)易融資業(yè)務(wù)作為發(fā)展交易銀行的主要業(yè)務(wù)，但是不同銀行發(fā)展交易銀行業(yè)務(wù)各有側(cè)重，多數(shù)還是從自身比較優(yōu)勢和特點出發(fā)，形成了差異化的業(yè)務(wù)體系（見附表）。

　　未來發(fā)展的建議

　　盡管轉(zhuǎn)型已取得初步成效，但股份制銀行（也包括其他類型的商業(yè)銀行）在交易銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中仍面臨不少挑戰(zhàn)，重點還需要做好以下幾方面工作。

　　完善組織架構(gòu)與管理制度

　　與其他類型的銀行相比，股份制銀行在組織架構(gòu)的調(diào)整上相對領(lǐng)先，基本都成立了專門的交易銀行（或貿(mào)易金融）部門，并對相關(guān)產(chǎn)品、服務(wù)進行了初步的整合。但從實踐來看，隨著客戶需求的不斷變化，產(chǎn)品和服務(wù)的范圍也在不斷拓展，交易銀行部與公司業(yè)務(wù)部、國際業(yè)務(wù)部等部門之間的分工、協(xié)同機制仍有待完善。此外，從管理上，需要針對交易銀行業(yè)務(wù)建立有差異的考核指標體系，充分體現(xiàn)其業(yè)務(wù)穩(wěn)定、風險較低、重視輕資產(chǎn)、全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋的特點，整合各方資源，充分利用核心客戶以及其上下游產(chǎn)業(yè)的客戶資源，拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域。完善交易銀行產(chǎn)品和服務(wù)體系商業(yè)銀行應(yīng)加大對交易銀行產(chǎn)品的研發(fā)，豐富交易銀行產(chǎn)品種類。產(chǎn)品要深入客戶經(jīng)營活動，要基于交易場景，向“標準化+定制化”轉(zhuǎn)變，滿足客戶的個性化需求，體現(xiàn)差異化服務(wù)能力。要注重產(chǎn)品品牌建設(shè)，打造具有自身特色的交易銀行品牌。一是做精基本交易銀行業(yè)務(wù)。建立先進的支付結(jié)算平臺，為交易銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型奠定堅實的基礎(chǔ)。二是做實交易流程的供應(yīng)鏈融資。在建成服務(wù)綜合化、產(chǎn)品品牌化、流程科學化、管理精細化的支付結(jié)算專業(yè)體系基礎(chǔ)上，拓展中間業(yè)務(wù)、理財及財務(wù)顧問、信息咨詢等各類金融服務(wù)，滿足供應(yīng)鏈上眾多客戶各類個性化的金融需求。三是打造綜合化金融解決方案。通過調(diào)動第三方，如券商、信托、保險、物流、電子商務(wù)平臺等機構(gòu)資源，為客戶提供全方位的金融服務(wù)解決方案。

　　加快交易銀行業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型

　　對商業(yè)銀行來說，數(shù)字化建設(shè)的目標不僅僅是把線下業(yè)務(wù)線上化，也不只是數(shù)據(jù)能力的構(gòu)建，而是要立足于自身的客戶定位，通過數(shù)字化技術(shù)為客戶提供差異化、智能化和個性化的產(chǎn)品和服務(wù)。具體到交易銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，有以下幾個重點工作。一是持續(xù)夯實數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。扎實可靠的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的前提，為企業(yè)提供一站式金融服務(wù)的交易銀行業(yè)務(wù)使得銀行能掌握企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的大量交易數(shù)據(jù)。打造交易銀行業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，要實現(xiàn)對交易數(shù)據(jù)的統(tǒng)一集中管理，建立包括識別、整合、清洗、發(fā)布和監(jiān)控的全生命周期管理，有效整合數(shù)據(jù)資源，形成較為完善的數(shù)據(jù)資產(chǎn)。二是推進渠道建設(shè)數(shù)字化。加快企業(yè)網(wǎng)上銀行、企業(yè)手機銀行、企業(yè)微信銀行、微信小程序等移動渠道建設(shè)升級，持續(xù)提升移動端的服務(wù)體驗，為客戶提供輕量級、多場景、一體化的移動金融服務(wù)。順應(yīng)交易銀行開放化的發(fā)展方向，以金融產(chǎn)品為核心，引入多樣化非金融服務(wù)，提供“金融產(chǎn)品+非金融服務(wù)”的綜合服務(wù)方案。三是推進建設(shè)企業(yè)的數(shù)字化經(jīng)營模式，要全面打造數(shù)字化企業(yè)服務(wù)體系，圍繞核心企業(yè)并向其供應(yīng)鏈上下游延展，建立“大收款”全流程收款服務(wù)體系，深入不同類型企業(yè)的采購、銷售、財務(wù)管理和員工管理等經(jīng)營場景，打造“場景+金融+企業(yè)服務(wù)”的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈金融服務(wù)生態(tài)，利用銀行自身強大的金融科技實力，助推企業(yè)重塑產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，提升產(chǎn)業(yè)競爭力。

　　加強人才培養(yǎng)與團隊建設(shè)

　　交易銀行為企業(yè)客戶提供一站式、全面的綜合性金融服務(wù)，涉及的業(yè)務(wù)種類和相關(guān)的產(chǎn)品較多，對交易銀行從業(yè)人員能力要求很高，需要具備較為全面的跨專業(yè)業(yè)務(wù)能力，能快速理解客戶的真實需求，并從眾多的產(chǎn)品和服務(wù)體系中找到與客戶匹配的解決方案。為提高交易銀行服務(wù)能力，股份制銀行還需要強化人才培養(yǎng)與團隊建設(shè)。一是加強交易銀行內(nèi)部總分行的協(xié)作，在營銷客戶和服務(wù)客戶過程中配備產(chǎn)品專家，提高交易銀行前端的專業(yè)化能力。二是加強交易銀行專業(yè)人才培養(yǎng)。在培養(yǎng)專業(yè)化人才方面加大投入力度，通過業(yè)務(wù)輪崗、面授培訓和在線學習等方式，培養(yǎng)出一批具備跨專業(yè)、精通交易銀行各類產(chǎn)品和創(chuàng)新能力的產(chǎn)品經(jīng)理。三是引進外部專業(yè)人才和第三方服務(wù)。

　　來源：《中國外匯》2024年7月1日

　　(本文作者介紹：上海金融與發(fā)展實驗室主任。)