美股迎來年內最大IPO：市值超400億美元由強生拆分，募資38億美元

2023-05-04 21:37:43 創事記作者：自象限

雷遞網雷建平 5月4日

強生旗下消費者健康業務子公司Kenvue（股票代碼為“KVUE”）將于今日在美國紐交所上市。

Kenvue發行價為22美元，發行1.728億股普通股，募資總額38億美元。若執行綠鞋機制，募資規?？沙^40億美元。

以發行價計算，Kenvue市值將超過400億美元，成為自2021年11月以來美股最大規模的IPO。

自2022年以來，整個美股上市都很低迷，不少投資人希望Kenvue的上市，能帶動整個美股市場恢復昔日的繁榮。

年營收149.5億美元

2021年11月，強生宣布進行自1886年成立以來的最大一項分拆重組計劃，保留旗下制藥與醫療器械業務為“新強生”，而將消費品和個人健康護理業務獨立分拆，并于2022年9月正式命名為“Kenvue”。

Kenvue的名字來自兩個概念：“Ken”意為知識，取自蘇格蘭語；“Vue”指的是視覺。旨在通過豐富知識對人類需求進行深入的消費者洞察，為其提供有意義的個人健康解決方案。

Kenvue分為三個業務板塊：皮膚健康/美容、基礎健康和個人護理：

皮膚健康/美容板塊包括露得清、艾惟諾、城野醫生、大寶等在內的16個品牌；基礎健康板塊包含傷口護理、口腔護理、嬰兒護理和女性健康品牌，有李施德林、創可貼繃帶、OB衛生棉條等品牌。

個人護理板塊提供非處方藥和保健產品，例如緩解頭痛、減輕感冒癥狀的泰諾，止痛藥品莫特林，止咳糖漿Zarbee’s等品牌。

Kenvue在2022年營收149.5億美元，上兩個年度營收分別為144.67億美元、150.54億美元；運營利潤為26.75億美元，上兩個年度的運營利潤分別為-9.79億美元、29.2億美元；凈利為20.87億美元，上兩個年度的凈利分別為-8.79億美元、20.31億美元。

其中，Kenvue在2022年來自個人護理（Self Care）營收為60.3億美元，占營收比例為40.3%；來自皮膚健康/美容（Skin Health and Beauty）營收為43.5億美元，占營收比例為29.1%；來自基礎健康（Essential Health）營收為45.7億美元，占營收比例為30.6%。