（圖片來(lái)自子圖網(wǎng)）

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　　原標(biāo)題：京東云原地踏步　　

　　文 | Hernanderz

　　來(lái)源：價(jià)值研究所　　

　　11月1日，京東云舉行2022年城市峰會(huì)（上海站）。在會(huì)上，京東集團(tuán)副總裁、京東云事業(yè)群總裁高禮強(qiáng)發(fā)布了一系列新戰(zhàn)略，以及京東云在過(guò)去一段時(shí)間所取得的成績(jī)。

　　高禮強(qiáng)表示，京東云將會(huì)繼續(xù)深入交通物流、數(shù)智能源、數(shù)智零售、汽車服務(wù)、央國(guó)企、數(shù)智金融、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)、鄉(xiāng)村振興、零碳園區(qū)和城市等十大產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景，為企業(yè)客戶打造更高效的產(chǎn)業(yè)集群和數(shù)智化供應(yīng)鏈。

　　數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去一年京東云服務(wù)了超95%的大型央企、近100座城市、2048家大型企業(yè)、914家金融機(jī)構(gòu)和超過(guò)207萬(wàn)家中小微企業(yè)，聚焦產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景的策略為集團(tuán)帶來(lái)了超過(guò)110%的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。尤其是在物流、服務(wù)等產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景上，京東云具備一定的份額優(yōu)勢(shì)，也不懼和其他對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)。

　　然而，擺在京東云面前的挑戰(zhàn)不算少。

　　阿里、騰訊、華為、百度等巨頭早已將云計(jì)算視為重點(diǎn)項(xiàng)目，用多年的投入換回穩(wěn)固的“四朵云”地位。就連年輕的字節(jié)跳動(dòng)也在去年高調(diào)上云，通過(guò)火山引擎等產(chǎn)品全面進(jìn)軍IaaS市場(chǎng)。起步不算早，早些年一直表現(xiàn)佛系的京東云，恐怕已錯(cuò)過(guò)入局的時(shí)機(jī)。

　　到2022年才來(lái)發(fā)力云業(yè)務(wù)，佛系的京東云還能從阿里們手里分得一杯羹嗎？

　　發(fā)展歷程一波三折

　　京東云不再躺平

　　京東云現(xiàn)在的尷尬處境，似乎從一開(kāi)始就埋下伏筆。

　　行動(dòng)力不足，起步太慢，是京東云遇到的第一個(gè)問(wèn)題。

　　2011年，成立還不滿四年的Dropbox用戶規(guī)模突破5000萬(wàn)大關(guān)，成為硅谷炙手可熱的新興獨(dú)角獸，并登上了那一年的福布斯雜志頭版頭條。遠(yuǎn)在萬(wàn)里之外的劉強(qiáng)東就是從這個(gè)外號(hào)“多寶箱”的科技獨(dú)角獸那里得到啟發(fā)，第一次產(chǎn)生做云盤的想法——這也是后來(lái)的京東云以及京東數(shù)科的前身。

　　可惜的是，劉強(qiáng)東的云盤生意從萌芽到落地生根，再到醞釀出京東云這個(gè)新業(yè)務(wù)，已經(jīng)是整整五年之后的事情了。而靈感迸發(fā)時(shí)間不比劉強(qiáng)東早的馬云，在2012年就成立了阿里云獨(dú)立事業(yè)群。

　　這時(shí)候，第二個(gè)問(wèn)題就來(lái)了：定位不明確，早期的“綠葉”屬性過(guò)于明顯。

　　2016年，京東云正式成立，被定位為電商、物流和金融科技之后京東的“第四駕馬車”。但此時(shí)，京東云帶有明確的“配角”屬性，一直在為電商、金融等業(yè)務(wù)做嫁衣。首發(fā)推出的基礎(chǔ)云、數(shù)據(jù)云兩個(gè)產(chǎn)品和電商云、產(chǎn)業(yè)云、智能云、物流云四個(gè)解決方案服務(wù)，都是為京東原有的電商、物流業(yè)務(wù)量身訂造。

　　這幾年當(dāng)時(shí)正值618、雙11等電商大促活動(dòng)的鼎盛時(shí)期，京東云還是有不少露臉的機(jī)會(huì)。去年618期間，京東訂單100%實(shí)現(xiàn)上云，每秒訪問(wèn)峰值同比增長(zhǎng)223%，訪問(wèn)寬帶同比增長(zhǎng)140%，但京東云還是頂住了壓力。

　　不過(guò)此時(shí)京東云已經(jīng)錯(cuò)過(guò)了國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)的第一波增長(zhǎng)紅利，借助電商促銷節(jié)的機(jī)會(huì)提高知名度、吸納外部客戶的如意算盤也沒(méi)有打響。

　　最后，也是最重要的一個(gè)問(wèn)題，出在一個(gè)“變”字：從管理層到開(kāi)展的業(yè)務(wù)，京東云看似一直在變，卻一直沒(méi)有找到正確的道路，且缺乏長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃。

　　成立前兩年，京東云都把精力放在搭建技術(shù)隊(duì)伍和云基地上，短短兩年內(nèi)團(tuán)隊(duì)規(guī)模增長(zhǎng)了足足三倍。截止2018年，京東云注冊(cè)用戶數(shù)僅為33萬(wàn)，在那一年推出的V4.0服務(wù)中，京東云提供面向10個(gè)行業(yè)的108款產(chǎn)品。

　　當(dāng)時(shí)，除了為京東的電商、零售、物流業(yè)務(wù)提供技術(shù)支持外，京東云這一年先后和SOHO中國(guó)、金蝶軟件、火幣網(wǎng)建立合作關(guān)系，邁出對(duì)外擴(kuò)張的關(guān)鍵一步。京東云事業(yè)部總裁申元慶當(dāng)時(shí)信心十足地表示，京東云雖然入局較晚，不過(guò)好處是市場(chǎng)已經(jīng)接受了教育，京東云一入場(chǎng)就直接上了一個(gè)臺(tái)階。

“對(duì)于云計(jì)算這個(gè)業(yè)務(wù)，京東一定要做，而且有能力做，成功概率高。”

　　誰(shuí)料僅僅一年之后，京東云創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)出現(xiàn)重大變動(dòng)：何剛、申元慶先后出走，甚至傳出京東云要和金山云合并的消息。后來(lái)，合并傳言不了了之，2020年3月京東云和京東AI事業(yè)部進(jìn)行整合，京東云、京東人工智能、京東物聯(lián)三大業(yè)務(wù)合并為京東智聯(lián)云，管理團(tuán)隊(duì)也再次發(fā)生大變動(dòng)。

　　時(shí)任京東云與AI事業(yè)部總裁周伯文表示，京東智聯(lián)云的成立是為了提高京東集團(tuán)在技術(shù)服務(wù)板塊的競(jìng)爭(zhēng)力，未來(lái)將和零售、物流、數(shù)字科技組成京東的四大核心業(yè)務(wù)版圖——這個(gè)定位，和2016年京東云剛成立那會(huì)兒如出一轍。換句話說(shuō)，中間折騰多年，京東云一直在原地踏步，兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)又回到原點(diǎn)。

　　到了2021年3月，京東宣布將京東云、京東人工智能兩項(xiàng)業(yè)務(wù)全數(shù)剝離給京東數(shù)科，合計(jì)轉(zhuǎn)讓157億元的業(yè)務(wù)價(jià)值。子公司京東科技也順勢(shì)而生，統(tǒng)一管理云、AI和金融科技三項(xiàng)業(yè)務(wù)。

　　從成立至今的發(fā)展歷程來(lái)看，上述三大問(wèn)題先后導(dǎo)致京東云錯(cuò)失入局時(shí)機(jī)、沒(méi)抓住市場(chǎng)紅利、找不到自身定位，致使其在互聯(lián)網(wǎng)大廠的云端爭(zhēng)奪戰(zhàn)中一步步掉隊(duì)。如今奮起直追，可以看出京東云對(duì)云計(jì)算業(yè)務(wù)仍沒(méi)有

　　只是，現(xiàn)在才開(kāi)始發(fā)力產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景，會(huì)不會(huì)晚了一點(diǎn)？

　　押寶產(chǎn)業(yè)云

　　京東能否撼動(dòng)“四朵云”格局？

　　據(jù)媒體爆料，劉強(qiáng)東多次在內(nèi)部SEC戰(zhàn)略執(zhí)行委員會(huì)會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，亞馬遜、阿里巴巴有什么，京東也要有。

　　縱觀京東如今的商業(yè)版圖，電商和零售有京東主站和京喜等一系列子項(xiàng)目，物流、大健康板塊也早已自力更生，唯獨(dú)云計(jì)算這一塊業(yè)務(wù)，京東和亞馬遜、阿里兩位宿敵比起來(lái)還有很大差距。

　　出于追趕AWS、阿里云的目的也好，出于對(duì)云計(jì)算行業(yè)前景的看好也罷，京東都需要好好補(bǔ)強(qiáng)這塊短板。

　　從時(shí)間線來(lái)看，大約從去年下半年開(kāi)始，京東云逐漸確定了“產(chǎn)業(yè)云”的戰(zhàn)略定位，聚焦產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景，并相繼推出一系列產(chǎn)品、服務(wù)。高禮強(qiáng)還在去年的峰會(huì)上直言，京東云要花三年時(shí)間“做成最強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)云，同時(shí)也是最低碳的云和最開(kāi)放的云”。

　　2021年7月13日，京東云發(fā)布行業(yè)首個(gè)混合云操作系統(tǒng)“云艦”和七大基礎(chǔ)技術(shù)產(chǎn)品，還提出了“三年內(nèi)打造四朵最強(qiáng)的云”的口號(hào)。今年4月，京東云又發(fā)布了大宗商品數(shù)字倉(cāng)庫(kù)解決方案和大宗產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)方案。

　　根據(jù)官方介紹，“云艦”的數(shù)據(jù)處理能力和底層技術(shù)都經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期打磨，京東32座“亞洲一號(hào)”、1000+倉(cāng)庫(kù)、超200個(gè)產(chǎn)業(yè)帶商品線上交易和超千億金融服務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，都離不開(kāi)京東云在背后的支持。而以“云艦”為核心的新產(chǎn)品，則將聚焦在政企服務(wù)、供應(yīng)鏈服務(wù)、零售服務(wù)和物流服務(wù)等賽道，為外部客戶提供支持。

　　值得注意的是，在最近兩年的京東云峰會(huì)上，開(kāi)放都是關(guān)鍵詞。很明顯，京東云不想只做京東的附屬，而是要像AWS、阿里云一樣成為自主造血，全力爭(zhēng)奪第三方用戶。這一年下來(lái)，京東云也先后和首旅集團(tuán)、碧桂園、北京書(shū)院等客戶達(dá)成合作，為后者提供量身訂造的產(chǎn)業(yè)云服務(wù)，進(jìn)步是肉眼可見(jiàn)的。

　　然而，這足夠讓京東云追上阿里和AWS了嗎？

　　答案當(dāng)然是否定的——中國(guó)的云服務(wù)市場(chǎng)前景雖然很廣闊，但前排座位早就被瓜分殆盡。

　　根據(jù)中國(guó)信通院發(fā)布的《云計(jì)算白皮書(shū)（2022年）》，過(guò)去一年我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)總體市場(chǎng)規(guī)模322億元，同比增長(zhǎng)54.4%。其中，公有云仍然占據(jù)主力地位，同比增長(zhǎng)70.8%至2181億元，是中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)現(xiàn)階段的增長(zhǎng)引擎；私有云市場(chǎng)規(guī)模也同比增長(zhǎng)28.7%至1048億元，首次突破了千億大關(guān)。

　　放眼全球市場(chǎng)，雖有疫情這個(gè)不確定因素，公有云市場(chǎng)增速還是在去年觸底反彈，甚至超過(guò)疫情前的水平。Gartner的數(shù)據(jù)顯示，截止去年年底，全球公有云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模為3307億美元，同比增長(zhǎng)32.5%，增速創(chuàng)近五年新高。

　　從市場(chǎng)份額來(lái)看，拋開(kāi)背景特殊、背靠中國(guó)電信的天翼云不談，占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)的阿里，在2018年組織架構(gòu)大改革之后奮起直追的騰訊，還有近兩年逐漸成熟的百度和華為占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額。

　　數(shù)據(jù)顯示，阿里云占據(jù)公有云IaaS市場(chǎng)34.3%的市場(chǎng)份額，騰訊云、華為云分別為11.2%和10%。百度智能云在AI、邊緣計(jì)算等細(xì)分賽道也優(yōu)勢(shì)明顯，且55%的營(yíng)收增速在頭部廠商中處于領(lǐng)先地位。

　　總的來(lái)說(shuō)，“四朵云”地位穩(wěn)固，留給后來(lái)者和邊緣玩家的空間其實(shí)并不多。更重要的是，這些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)京東云一個(gè)都沒(méi)有；但京東云在做的業(yè)務(wù)，市場(chǎng)上有太多替代者。

　　“四朵云”各具優(yōu)勢(shì)

　　京東云競(jìng)爭(zhēng)力何在？

　　乍一看阿里、騰訊、華為、百度的云業(yè)務(wù)大同小異，且整條賽道早已殺成一片紅海，增長(zhǎng)正變得愈發(fā)艱難。但仔細(xì)分析其發(fā)展歷程、業(yè)務(wù)開(kāi)展?fàn)顩r和客戶組成還是可以發(fā)現(xiàn)，阿里、騰訊、華為、百度都有自己的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，這是蹉跎了六年的京東云短時(shí)間內(nèi)無(wú)法抹平的鴻溝。

　　阿里云：自研核心技術(shù)是最大王牌

　　阿里云的成功，很大程度上歸因于以技術(shù)為核心的發(fā)展戰(zhàn)略：包括去IOE架構(gòu)、自建“飛天”分布式計(jì)算操作系統(tǒng)、提出“大中臺(tái)”戰(zhàn)略、成立達(dá)摩院等一系列舉措，都為技術(shù)革新提供了支持。

　　IOE架構(gòu)相對(duì)封閉，容災(zāi)成本高、運(yùn)維成本高、快速擴(kuò)容難的問(wèn)題在早些年就相當(dāng)明顯，阿里云的去IOE戰(zhàn)略和“飛天”系統(tǒng)的研發(fā)幾乎同步進(jìn)行，后者作為一款全自研的云計(jì)算新系統(tǒng)為阿里云打好了技術(shù)基礎(chǔ)。

　　當(dāng)然，除了“飛天”之外，達(dá)摩院也為阿里云對(duì)底層技術(shù)的革新和前沿技術(shù)的探討貢獻(xiàn)了一份力量。“平頭哥”芯片自研計(jì)劃先后發(fā)布了玄鐵、含光等系列產(chǎn)品，且多篇論文入選ISCA，在業(yè)內(nèi)已經(jīng)處于領(lǐng)先水平。

　　在疫情期間上線達(dá)摩院醫(yī)療AI技術(shù)，則通過(guò)全新AI模型覆蓋入院診斷、檢測(cè)、對(duì)比、觀察等各個(gè)環(huán)節(jié)，提高了患者診療效率，為疫情早期的攻堅(jiān)戰(zhàn)提供很大幫助。此外，還有為螞蟻集團(tuán)量身訂造的共享智能平臺(tái)、數(shù)據(jù)庫(kù)加密技術(shù)、國(guó)內(nèi)首個(gè)自研云原生數(shù)據(jù)庫(kù)等等代表作。

　　總而言之，技術(shù)是阿里云最重要的王牌，達(dá)摩院、“飛天”系統(tǒng)則是維持阿里云統(tǒng)治地位的幕后功臣。

　　騰訊云：全面的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)生態(tài)和To B業(yè)務(wù)布局

　　和阿里云相比，騰訊云起步更晚，云底層技術(shù)突破空間有限，技術(shù)也不是騰訊的強(qiáng)項(xiàng)，但至少也不會(huì)拖后腿。而騰訊云的優(yōu)勢(shì)，在于騰訊強(qiáng)大的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)生態(tài)以及龐大的B端業(yè)務(wù)布局。各個(gè)板塊協(xié)同作戰(zhàn)，最大化騰訊云的影響力。

　　在2018年那一次轟動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)界的“930改革”之后，騰訊的B端“朋友圈”就不斷擴(kuò)張，其產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略和數(shù)字助手定位讓騰訊云在各個(gè)客戶面前刷足存在感。騰訊高級(jí)副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群總裁湯道生就曾直言：

“共建生態(tài)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的唯一選擇，騰訊產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)要取得成功離不開(kāi)上下游伙伴的支持。”

　　在變革頭兩年，騰訊云就大力開(kāi)發(fā)了300多個(gè)行業(yè)解決方案業(yè)務(wù)，和超過(guò)20個(gè)行業(yè)的頭部企業(yè)建立合作關(guān)系。用上騰訊云服務(wù)的客戶，得到的不止云服務(wù)——還有騰訊背后幾乎所有互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)產(chǎn)品的支持。

　　比如和優(yōu)衣庫(kù)聯(lián)合開(kāi)發(fā)的掌上旗艦店就有騰訊云提供云計(jì)算服務(wù)，同時(shí)直接打通微信小程序。此外，騰訊云在開(kāi)發(fā)教育行業(yè)客戶時(shí)，也會(huì)提供騰訊課堂、騰訊會(huì)議等一系列附加產(chǎn)品/服務(wù)。

　　光是騰訊云，可能沒(méi)有那么大吸引力。但如果一次性打包微信、QQ、騰訊會(huì)議、騰訊文檔等等“大禮包”，相信沒(méi)有多少企業(yè)能拒絕這種誘惑。

　　華為云：強(qiáng)大的政企人脈

　　華為云的成功，很大程度上建基在華為強(qiáng)大的客戶人脈上——尤其是政企客戶。

　　官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，華為云目前在全球擁有300多家企業(yè)客戶，其中不乏陜煤集團(tuán)、招商銀行、中國(guó)人壽、一汽集團(tuán)、廣東農(nóng)信銀行等大型央企、國(guó)企。

　　華為云也深知自己的優(yōu)勢(shì)，一直很懂揚(yáng)長(zhǎng)避短，并為金融保險(xiǎn)、教育等行業(yè)的核心用戶開(kāi)發(fā)更多定制化服務(wù)。早在2020年5月，華為云就發(fā)布了“政企戰(zhàn)略”，部署政企客戶本地?cái)?shù)據(jù)中心、華為云擎天架構(gòu)、華為云Stack等項(xiàng)目，并推出混合云專區(qū)。

　　通過(guò)華為云Stack，政企客戶可以進(jìn)行全周期的數(shù)字化資產(chǎn)治理，讓歷史數(shù)據(jù)全面上云。對(duì)于數(shù)字化轉(zhuǎn)型起步較晚，數(shù)據(jù)處理量大且機(jī)密資料頗多的政企客戶來(lái)講，華為云的獨(dú)家定制服務(wù)顯得十分貼心。

　　百度云：專攻AI技術(shù)提供差異化優(yōu)勢(shì)

　　至于相對(duì)最年輕的百度云——嚴(yán)格來(lái)講應(yīng)該叫百度智能云，從名字里就能看出其聚焦AI技術(shù)的差異化路線。

　　早在2020年，百度CTO王海峰就表示百度智能云會(huì)堅(jiān)持智能與云的融合路線，推動(dòng)云技術(shù)和AI技術(shù)的共同進(jìn)步。在業(yè)內(nèi)甚至有一種說(shuō)法：其他云雖然也具備AI技術(shù)能力，但只有百度智能云具備“AI基因”。

　　論底層技術(shù)，百度拼不過(guò)阿里，但要比AI技術(shù)的話，百度也有將近10年的深度積累：深度學(xué)習(xí)平臺(tái)飛槳、百度昆侖芯片、以及語(yǔ)音、視覺(jué)、知識(shí)圖譜、自然語(yǔ)言處理等產(chǎn)品和技術(shù)，都為百度智能云的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

　　其中，百度大腦的基礎(chǔ)底座飛槳深度學(xué)習(xí)平臺(tái)是我國(guó)首個(gè)自主研發(fā)、功能完備的產(chǎn)業(yè)級(jí)深度學(xué)習(xí)開(kāi)源開(kāi)放平臺(tái)，且具備完善的開(kāi)發(fā)者生態(tài)。百度率先提出的AI-Native云計(jì)算架構(gòu)，則早已在視頻云、區(qū)塊鏈等領(lǐng)域得到應(yīng)用。

　　目前，百度依舊在堅(jiān)決推行AI和云計(jì)算的協(xié)同計(jì)劃，并陸續(xù)開(kāi)發(fā)了虛擬人像等新項(xiàng)目。在阿里云、騰訊云都走“大而全”路線的時(shí)候，專注AI產(chǎn)業(yè)的百度智能云無(wú)疑也找到了差異化之路。

　　很遺憾的是，上述這些優(yōu)勢(shì)京東云似乎都不具備。這既是京東云錯(cuò)過(guò)六年黃金發(fā)展期遭受的懲罰，也是其后續(xù)發(fā)展的阻力。

　　寫在最后

　　今年5月初，有消息稱京東科技港股IPO計(jì)劃恐將擱淺，原因是監(jiān)管層對(duì)金融屬性較強(qiáng)的科技企業(yè)仍持保留態(tài)度。要知道，在此之前京東科技曾主動(dòng)撤回科創(chuàng)板上市申請(qǐng)。如果赴港IPO計(jì)劃也宣告失敗，對(duì)于一心想收獲京東系第四個(gè)IPO的劉強(qiáng)東而言是一次不小的打擊。

　　自從去年1月將京東數(shù)科和京東智聯(lián)云兩大業(yè)務(wù)整合成京東科技之后，京東一直努力抹去這個(gè)子公司的金融色彩，通過(guò)發(fā)力云服務(wù)為自己披上科技外衣。但無(wú)論從一波三折的IPO之旅來(lái)看，還是從市場(chǎng)份額來(lái)看，京東科技旗下的云業(yè)務(wù)距離阿里、騰訊等大廠還有很大差距。

　　聚焦特定產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景不見(jiàn)得就能穩(wěn)贏，但對(duì)于現(xiàn)階段的京東云來(lái)說(shuō)肯定是合理的選擇。錯(cuò)過(guò)先發(fā)機(jī)會(huì)，前期發(fā)展策略又多次變更，京東云要補(bǔ)的功課實(shí)在不少。

　　不過(guò)云計(jì)算早已成為互聯(lián)網(wǎng)大廠的兵家必爭(zhēng)之地，明知山有虎，京東云也只能偏向虎山行。

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