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　　文/謝澤鋒

　　來(lái)源：巨潮WAVE（ID:WAVE-BIZ)

　　為什么當(dāng)年馬斯克會(huì)在上海高興到尬舞，看看特斯拉如今的產(chǎn)銷(xiāo)兩旺就知道了。

　　從2018年7月立項(xiàng)，到2019年初破土動(dòng)工，再到一周年后即交付首臺(tái)中國(guó)制造Model 3，彼時(shí)特斯拉的國(guó)產(chǎn)化率僅為30%，而到了2022年，這一數(shù)字快速推進(jìn)至95%。

　　第100萬(wàn)輛整車(chē)下線，占據(jù)特斯拉全球產(chǎn)能的三分之一。特斯拉上海工廠在徹底改變?nèi)蛐履茉雌?chē)產(chǎn)業(yè)格局的同時(shí)，也拉動(dòng)了中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)的崛起。

特斯拉對(duì)外事務(wù)副總裁陶琳表示，上海工廠供應(yīng)鏈本地化率已經(jīng)超過(guò)95%

　　上世紀(jì)七八十年代，“中國(guó)汽車(chē)之父”饒斌提出引進(jìn)西方先進(jìn)技術(shù)，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)出國(guó)探訪外國(guó)車(chē)企，尋找建立合資公司的可行性?！笆袌?chǎng)換技術(shù)”的思想由此萌發(fā)。

　　然而，過(guò)往40年的實(shí)踐證明了，市場(chǎng)不僅沒(méi)能換來(lái)技術(shù)，民族汽車(chē)工業(yè)甚至有淪為外資車(chē)企組裝廠的趨勢(shì)。

　　時(shí)光荏苒，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)電動(dòng)化的歷史節(jié)點(diǎn)。作為全球新能源汽車(chē)翹楚，特斯拉可稱(chēng)得上是外資車(chē)企入華歷史序章中的一個(gè)特例。

　　他以100%控股的方式入華，上海市政府給錢(qián)、給地、給政策，特斯拉需要“回報(bào)”的則是培育一條民族新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。

　　從“市場(chǎng)換技術(shù)”到“用市場(chǎng)換取整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈”，中國(guó)汽車(chē)作為一個(gè)產(chǎn)業(yè)——而不是一個(gè)市場(chǎng)，在新能源時(shí)代迎來(lái)了真正的彎道超車(chē)。

　　變道

　　在新能源汽車(chē)時(shí)代，中國(guó)企業(yè)不僅擁有規(guī)模優(yōu)勢(shì)，而且在技術(shù)層面也處于領(lǐng)先地位。

　　這是一道十分明顯的分野線。

　　燃油車(chē)時(shí)代，中國(guó)整車(chē)產(chǎn)業(yè)和零部件嚴(yán)重錯(cuò)配。全球最大的汽車(chē)市場(chǎng)，缺乏強(qiáng)有力的零部件產(chǎn)業(yè)作為支撐。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)零部件和整車(chē)比為1：1，而歐美日發(fā)達(dá)國(guó)家往往能夠達(dá)到1.7：1。而且，我國(guó)自主品牌整車(chē)采用自主品牌零部件的比例低于50%。

　　《美國(guó)汽車(chē)新聞》發(fā)布的全球汽車(chē)零部件排行榜中，前十強(qiáng)至今沒(méi)有中國(guó)企業(yè)的身影（但該榜單并未納入濰柴動(dòng)力、華域汽車(chē)和福耀玻璃，如果以營(yíng)收計(jì)算，前兩者可以躋身前十名。）

　　這個(gè)領(lǐng)域基本由徳日美法等國(guó)霸占，特別是核心部件，更是跨國(guó)巨頭的天下。

　　發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤(pán)、車(chē)身、變速箱和電氣設(shè)備構(gòu)成了燃油車(chē)時(shí)代的汽車(chē)五大核心部件。這其中，發(fā)動(dòng)機(jī)曾嚴(yán)重依賴三菱；電控領(lǐng)域，英飛凌、博世占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位；變速箱把控在愛(ài)信、采埃孚等手中；博世、德?tīng)柛?、電裝幾乎壟斷了所有中國(guó)電噴市場(chǎng)份額。

　　對(duì)比來(lái)看，中國(guó)企業(yè)里排名最高的延鋒，以汽車(chē)配飾為主，屬于產(chǎn)業(yè)鏈微笑曲線的中下游。

　　時(shí)移世易，在新能源汽車(chē)時(shí)代，中國(guó)企業(yè)不僅擁有規(guī)模優(yōu)勢(shì)，而且在技術(shù)層面也處于領(lǐng)先地位。由于動(dòng)力來(lái)源發(fā)生根本性變化，汽車(chē)和電動(dòng)車(chē)的核心部件也隨之產(chǎn)生天翻地覆的巨變。

　　燃油車(chē)的三大件發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤(pán)、變速箱，轉(zhuǎn)變?yōu)殡姵?、電機(jī)、電控“三電”，這套動(dòng)力系統(tǒng)替代了傳統(tǒng)汽車(chē)的燃油動(dòng)力系統(tǒng)，且三者價(jià)值量占比接近七成。

　　在被稱(chēng)作電動(dòng)車(chē)“命脈”的動(dòng)力電池領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)獨(dú)占鰲頭，奪取了全球近56%的市場(chǎng)。今年上半年，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量十強(qiáng)中有6家來(lái)自中國(guó)，超過(guò)半壁江山。而前十名中沒(méi)有一家歐美企業(yè)。

　　作為世界第一強(qiáng)國(guó)，美國(guó)早在奧巴馬時(shí)期，就以傾國(guó)之力扶持本土鋰電池企業(yè)，其中的標(biāo)桿就是A123。但美國(guó)的要求是，動(dòng)力電池必須是“美國(guó)制造”，所有產(chǎn)業(yè)鏈要回遷美利堅(jiān)。

　　奧巴馬對(duì)此信心滿滿，他曾在A123一家工廠的開(kāi)工儀式上說(shuō)道：“這（A123羅繆勒斯工廠開(kāi)工）代表美國(guó)一個(gè)全新行業(yè)的誕生，它將成為下一代汽車(chē)的核心。你們現(xiàn)在所做的工作，將在未來(lái)很多年里幫助促進(jìn)美國(guó)經(jīng)濟(jì)。”

　　但這種“逆全球化”的策略，導(dǎo)致A123成本急速飆升，其生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池成本高達(dá)1000到1500美元/KWh，而彼時(shí)松下的三元鋰電成本僅是A123的1/3。A123不幸成為了“制造業(yè)回流美國(guó)”戰(zhàn)略的犧牲品。

　　A123最終破產(chǎn)，甚至被本土媒體稱(chēng)作是“美國(guó)鋰電池行業(yè)宣告死亡”的標(biāo)志。

　　顯然，美國(guó)本土無(wú)法撐起埃隆·馬斯克的電動(dòng)車(chē)夢(mèng)想。而中國(guó)在動(dòng)力電池領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，疊加龐大的制造業(yè)基礎(chǔ)及成本優(yōu)勢(shì)，都是吸引特斯拉入華的重要因素。

　　共贏

　　至少有180家中國(guó)供應(yīng)商，40多家A股上市公司加入了特斯拉的供應(yīng)鏈體系。

　　特斯拉入華時(shí)，和上海市政府簽訂了“對(duì)賭協(xié)議”：

　　其一，特斯拉以全資形式在上海建造超級(jí)工廠，并以約9.8億元獲取86萬(wàn)平米的地塊，這一價(jià)格只是當(dāng)時(shí)上海土地市場(chǎng)價(jià)的1/10；

　　其二，中資金融機(jī)構(gòu)給予特斯拉40億人民幣的低息貸款，年利率僅有3.9%，而彼時(shí)的全國(guó)首套房貸款利率都超過(guò)了5%；

　　其三，2019年，上海市政府還向特斯拉上海工廠提供了約8500萬(wàn)美元（5.9億元）的補(bǔ)貼，其中包括3.2億現(xiàn)金和2.7億其它補(bǔ)助。

　　一手給地，一手給錢(qián)，而且特斯拉獲取的低息貸款，總額超過(guò)了建廠的費(fèi)用，馬斯克幾乎一分錢(qián)都不用自己掏。

　　上海為引進(jìn)特斯拉，扶持政策已經(jīng)極為優(yōu)厚，可以說(shuō)是有史以來(lái)最慷慨的招商引資政策。正所謂，“投我以木桃，報(bào)之以瓊瑤”。而特斯拉必須要承諾的是：

　　第一，從2023年起，每年要向上海納稅22.3億元，若無(wú)法完成，必須歸還土地；

　　第二，特斯拉未來(lái)五年要在上海工廠投入140.8億的人民幣資本開(kāi)支；

　　第三，所有零部件必須100%國(guó)產(chǎn)化。

　　這其中最為關(guān)鍵，也是“功勞”最大的一條，要屬零部件全部國(guó)產(chǎn)化，特斯拉制造總監(jiān)宋鋼曾在2019年表示，上海工廠大約30%零部件是從中國(guó)采購(gòu)，特斯拉計(jì)劃到2020年底將這一比例提高到100%。

　　然而，由于突發(fā)疫情擾動(dòng)全球汽車(chē)供應(yīng)鏈，以及我國(guó)在關(guān)鍵芯片領(lǐng)域的缺失，導(dǎo)致特斯拉上海工廠國(guó)產(chǎn)化率還未達(dá)到100%。比如特斯拉還要采用AMD的CPU、GPU，英飛凌的IGBT，安森美的圖像傳感器等。

　　但95%的的國(guó)產(chǎn)化率，已經(jīng)取得了巨大進(jìn)步。考慮到特斯拉許下的100%承諾，國(guó)產(chǎn)替代持續(xù)推進(jìn)，也將帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)汽車(chē)智能芯片的躍進(jìn)。

　　3年來(lái)，特斯拉的鯰魚(yú)效應(yīng)不斷顯現(xiàn)。截至目前，至少有180家中國(guó)供應(yīng)商，40多家A股上市公司加入了特斯拉的供應(yīng)鏈體系。

　　受益于本地化大規(guī)模生產(chǎn)，目前，上海超級(jí)工廠成為馬斯克最為倚重的產(chǎn)能“大本營(yíng)”。今年6月，上海工廠在疫情反復(fù)，供應(yīng)鏈承壓的重重困中，實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的月產(chǎn)量。

　　乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年6月，特斯拉上海超級(jí)工廠憑借78906輛的月銷(xiāo)量再度刷新歷史紀(jì)錄，年產(chǎn)能超過(guò)75萬(wàn)輛。

　　而且，上海工廠已經(jīng)上升為特斯拉全球出口中心，今年7月，特斯拉銷(xiāo)售了28217輛上海產(chǎn)新車(chē)，其中就包括出口的19756輛Model 3和Model Y。這些汽車(chē)將采購(gòu)多少國(guó)產(chǎn)汽車(chē)零部件，可想而知。

　　馬斯克多次再次在公開(kāi)場(chǎng)合點(diǎn)贊中國(guó)制造，他在卡塔爾經(jīng)濟(jì)論壇公開(kāi)說(shuō)道“中國(guó)極具競(jìng)爭(zhēng)力、勤奮又聰明，全球?qū)?huì)掀起一股中國(guó)制造的浪潮。”

　　可以說(shuō)，這是一次雙贏的產(chǎn)業(yè)共振。2020年特斯拉上海工廠第一輛汽車(chē)交付后，特斯拉就徹底扭轉(zhuǎn)了此前長(zhǎng)期虧損的局面。股價(jià)自此大幅飆升，至今上漲了8倍多。

　　自那時(shí)起，全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈條開(kāi)始加速向中國(guó)流動(dòng)，中國(guó)真正成為了新能車(chē)及汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)的世界級(jí)中心。

　　改命

　　特斯拉入華后，許多中國(guó)伙伴扭轉(zhuǎn)了此前連續(xù)虧損的發(fā)展命運(yùn)。

　　對(duì)中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，特斯拉入華既是試金石，又是一次千載難逢的機(jī)遇。

　　參與其中的民族汽車(chē)零部件企業(yè)，伴隨著特斯拉快速成長(zhǎng)，獲得了電動(dòng)化的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。而且，擁有特斯拉做“背書(shū)”，更能幫助他們切入其它電動(dòng)車(chē)企供應(yīng)體系。 

　　在造車(chē)新時(shí)代，“整零關(guān)系”正被重塑。此前，業(yè)界遵循的是“Tier2-Tier1-主機(jī)廠”的單線產(chǎn)業(yè)體系。這種模式通常由主機(jī)廠定義零部件，并層層向上進(jìn)行定制。

　　但在造車(chē)新時(shí)代，整車(chē)廠和零部件企業(yè)進(jìn)入了 Tier0.5級(jí)合作時(shí)代。這是一種是介于Tier 1與主機(jī)廠之間的全新溝通方式，快速響應(yīng)、共享數(shù)據(jù)、迭代升級(jí)，規(guī)?；到y(tǒng)集成能力進(jìn)一步升級(jí)，這些都為自主供應(yīng)商提供崛起的機(jī)會(huì)。

　　汽車(chē)輕量化龍頭拓普集團(tuán)就是踐行Tier0.5 戰(zhàn)略的典型代表，其率先在北美實(shí)現(xiàn)Tier0.5戰(zhàn)略落地，Rivian就采用了拓普的輕量化底盤(pán)系統(tǒng)，單車(chē)價(jià)值量達(dá)到11000元。

　　2016年，拓普集團(tuán)進(jìn)入特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈，上海工廠量產(chǎn)后，拓普正式進(jìn)入成長(zhǎng)快車(chē)道。與此同時(shí)，公司還進(jìn)軍一體化壓鑄領(lǐng)域。

　　資本市場(chǎng)將其視為新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈條上的標(biāo)桿企業(yè)——其市值最高上升到千億，三年時(shí)間，股價(jià)上漲超7倍。

　　精密鋁合金供應(yīng)商旭升股份，自2013年開(kāi)始就與特斯拉保持合作，那一年特斯拉全球才賣(mài)出了2650輛汽車(chē)。和特斯拉“幼年相識(shí)”，共同成長(zhǎng)，旭升股份烏鴉變鳳凰。

　　特斯拉常年為其第一大客戶，2021年特斯拉的貢獻(xiàn)高達(dá)40%。旭升股份的業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)，收入5年增長(zhǎng)3倍，利潤(rùn)翻了2倍，并借此打入博世、ABB、采埃孚的供應(yīng)商名單。

　　上述兩家企業(yè)的表現(xiàn)，僅是特斯拉中國(guó)供應(yīng)鏈的一個(gè)縮影，在特斯拉的強(qiáng)勁帶動(dòng)下，中國(guó)形成了電池-電機(jī)-電控，乃至內(nèi)外飾、NVH、汽車(chē)電子、充電設(shè)備等一派繁榮的產(chǎn)業(yè)景象。

A股汽車(chē)零部件板塊走勢(shì)（2000年至今）

　　尤其是以寧德時(shí)代為首的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈，從上游的鈷、錳、鎳、鋰，到中游的正負(fù)極、電解液、隔膜、電芯、PVC膜、線束，到下游的電池模組，已然成為世界最具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)集群，支撐著中國(guó)新能源汽車(chē)的制造。

　　整體上看，特斯拉“入伙”中國(guó)之后，許多中國(guó)伙伴扭轉(zhuǎn)了此前連年虧損的命運(yùn)。這正是汽車(chē)配件產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈條向中國(guó)流動(dòng)的早期表現(xiàn)。

　　縱觀全球，新能源汽車(chē)的歷史洪流不可阻擋。這是中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)從未有過(guò)的大變局，同時(shí)也是整條產(chǎn)業(yè)鏈的大機(jī)遇。

　　寫(xiě)在最后

　　從孱弱到用市場(chǎng)也換不來(lái)技術(shù)，到“沒(méi)有中國(guó)零部件，就造不出電動(dòng)車(chē)”，這是中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)的一次時(shí)代躍遷。

　　一輛汽車(chē)大約有3萬(wàn)個(gè)零部件，每一個(gè)組件都是不可或缺的細(xì)胞?？紤]到特斯拉100%國(guó)產(chǎn)化的承諾，未來(lái)中國(guó)企業(yè)將會(huì)覆蓋到新能源汽車(chē)的每一個(gè)零部件，包括各類(lèi)芯片和處理器。

　　而如果每一個(gè)零部件都能順利實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代，那在新能源時(shí)代，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)全球領(lǐng)先，將是極大概率事件，甚至有機(jī)會(huì)帶動(dòng)中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)真正實(shí)現(xiàn)自主化。

　　40年前，中國(guó)打開(kāi)國(guó)門(mén)引入外資車(chē)企與中國(guó)車(chē)企合資，40年后，以更加開(kāi)放的姿態(tài)引入“全資特斯拉”。其深刻的歷史意義，就體現(xiàn)在如今每一個(gè)被改了命的、蓬勃發(fā)展的汽車(chē)零部件企業(yè)身上。

（聲明：本文僅代表作者觀點(diǎn)，不代表新浪網(wǎng)立場(chǎng)。）