Soul：蹭不上的元宇宙，上不去的IPO
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文/賈琦
來源：財經琦觀
昨天（6月24日）是Soul上市的日子，本來。
就在前一天，在申購通道關閉前的5個小時，Soul緊急叫停了IPO進程。
官方給出的解釋是，由于市場太火爆了：“收到了其他資本運作的可能性。”
若果真如其所言，那么最郁悶的恐怕要數博裕資本。
招股書顯示，在Soul的IPO資產配置端，分別有米哈游8900萬美元的私募配售，Janus Henderson和博裕資本的意向認購，總計價值8000萬美元的ADS。
就在一個月前，博裕資本還參與了水滴公司上市認購工作，但水滴公司上市后股價屢創新低，投資人損失慘重。
就等著Soul幫忙回血呢。
沒曾想，煮熟的鴨子居然也飛了。
飛的好。
（主觀）理由如下：
Soul不具備長期投資的核心價值；
元宇宙是個好概念，但Soul跟這一概念的真實聯結極其微弱；
社交≠即時通訊。若元宇宙照進現實，那么社交賽道將迎來無邊界的跨境掠奪；
趙彈可恥
游戲圈，尤其是以00后為主要構成的二次元玩家群體里，有這樣一句黑話：“打趙彈”。
意思是借用政治因素，通過舉報的手段來“毀滅”自己所不喜歡的游戲。
我一直以為這種“告老師”的行徑是小孩子的伎倆，并且還是小孩子中極少數的無恥人群。
但58同城、字節跳動、騰訊等公司一次次“借天兵”的行徑，讓我意識到年齡是很不恰當的分類方式，無恥才是。
6月21日，Soul向SEC提交更新版招股書三天后，其競爭對手Uki在微信公眾號發布了一則聲明，矛頭指向Soul創始人、董事長兼CEO張璐。
UKi表示，已依法收集到了張璐等人涉嫌參與不正當競爭的關鍵證據，隨后，UKi刪除了相關內容，該案件將于6月29日公開開庭審理。
案件要追溯至兩年前。
2019年11月至2020年2月，Uki被下架三個月，原因在于涉黃。
根據上海市普陀檢察院通告，這些涉黃信息是soul的前董事、運營總監李某指使下屬范某在Uki上發布的——一次經典的“趙彈”。
一審判決公布后，Soul迅速發布聲明，稱惡意舉報系員工個人所為，“案件與公司并無任何關系”。
二者作為同樣耕耘在陌生人社交/匿名社交細分領域的App，根據2019年6月MOB研究院發布的《2019年陌生人社交行業洞察》，Soul的在裝量為1287萬，uki在裝量為241.1萬，相差一個數量級。
在日留存率方面，uki為65%，大于Soul的41.7%，增長勢頭明顯。
據uki介紹，下架處理后，三個月間其增長近乎停滯、業務受到了嚴重危害。
另一邊，根據一審判決書，被告人李某犯損害商業信譽、商品信譽罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣五萬元；
被告人范某犯損害商業信譽、商品信譽罪，判處有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬元。
但根據Soul的官方口徑，這純粹是二人的個人行為。
所以說俠之大者，李某范某。
拋開道德審判，“趙彈”行徑以及僥幸得逞后衍生出的示范效應，將在客觀上對司法執行帶來巨大的行政成本。
由于當下結果正義的群眾認知，這種對公權力的“陰暗利用”，將極大影響公信力在群眾心目中的權威性。
同時，風氣的惡化也將使得行業從業者們，無法專注于提升自己的主營業務，進而在企業端也同樣造成資源的浪費。
這背后帶來的直接惡果和間接傷害，最終都需要每一個納稅人來共同買單。
法律是保護弱者的武器，是維持正義的工具。
所有試圖利用法律，通過誤導、施壓、誘惑、交換等方式干涉公權力的資本或個體，都是在動搖這一共識，是對每一個守法公民既有權益的直接侵害。
回到案件本身，值得我們進一步深思的是，如果競爭態勢已經嚴酷到了如此境地，那么行業所處的發展空間還有多少？
被稱作投資領域的“明珠”，2021年的社交賽道是否真的壁壘門檻足夠高，行業前景足夠廣闊光明，從業者都可以體面且滿懷希望地前行？
社交原罪
社交賽道的創始人，常常被捧作“洞察人性”。
具體是怎么“洞察”的？
21世紀初，QQ的活躍度很弱，為了讓社區呈現出“熱鬧”的景象，馬化騰自己和別人各種聊天，切換頭像，假扮不同女生。
2010年初，微信橫空出世，最吸引人的兩大功能分別是“搖一搖”和“漂流瓶”，如一個下線，另一個也早已被邊緣化。
在“產品之神”張小龍的早期演講中，我們了解到“搖一搖”的聲音借鑒了來復槍的聲音，暗示著暴力。
龍哥很直接地表示：“‘搖一搖’源于性暗示和性驅動，當你做這個手勢動作時，也是很色情的。”
陌陌則更不必談，直接冠上了“約炮神器”的名頭。
陌生人社交起源于“荷爾蒙沖動”，這就是它的原始印記。
這種印記隨著“探探”的大放異彩走到了頭，再往前進一步，就成了“支付鴇”。
2016年，深陷流量焦慮的阿里再一次向社交賽道發起沖鋒，在其裝機量最為龐大的App支付寶中推出了圈子功能。
只允許女性發動態，男性則只能打賞、評論，且對男性設置了芝麻信用750的高門檻。
風波發生后，另一款陌生人社交“如故”的產品經理出來怒懟：“你們讓社交行業倒退了五年！”
以此事為分水嶺，社交賽道開始掉頭往回走，如故、Soul等非看臉社交開始逐漸走進主流。
最早的時候還不叫“靈魂社交”，在“如故”話語權相對強勁的時候，這個賽道叫“三觀社交”。
除了這二位，在那段時期還先后涌現了吱呀、Summer、積目等成百上千個社交應用。
在Soul的天使投資人杜欣第一次介入該公司時，包括創始人張璐在內的全職員工不超過三個人，公司就在復旦大學邊上五角場的一個孵化器里面，空間只有幾平米，初版產品也就是實習生和外包團隊來打造。
這條賽道的技術門檻約等于0。
但另一邊，運營門檻卻極高。
在2019年，針對網絡音頻亂象啟動專項整治行動中，Soul就成為被勒令整改的應用之一，不過最后熬過了那一關。
除了涉黃、涉政、歷史虛無主義等監管問題之外，運營管理問題也對團隊提出了嚴峻考驗。
前文提到的如故，在2018年就已經解散，2020年服務器停止運營，其中最大的問題就是以“酒托”、“飯托”為代表的虛假用戶的詐騙行為。
在流量日益金貴的“下半場”，大量的騙子開始涌進活躍度、黏性俱佳的社交軟件，以線下見面為由，欺騙男性用戶赴約前往其指定場所進行不合理的高額消費。
回顧這段歷史，無論是在社區氛圍的維持，還是在美工、UI交互設計、產品邏輯線以及巨額的推廣費用背后的燒錢決心，Soul都在一眾競爭者中做得相對不錯，這也是其脫穎而出的重要理由。
但站在當下向未來看去，匿名社交/靈魂社交的核心競爭力究竟是什么？
Soul的潛力空間又在哪里？
被其寄予重望的“元宇宙”，是否能撐起下一個增長故事？
對這三個問題，我們都很難給出樂觀的回答。
火車不是推的
你相信星座嗎？
九型人格、八字命盤、霍蘭德測試、榮格MBTI測試、生肖、PDP、紫微斗數、希波克拉特氣質類型．．．．．．
要么，就再簡單一點，前一段網易云的性格顏色測試？
這就是Soul的核心競爭力了。
當然，我們可以美化，這種基于三觀或靈魂的評測體系，是專業的心理學老師跟團隊一個字一個字敲出來的——“如故”的墓志銘上也這么說。
但如果你對現代心理學有了解就不難發現，這種基于測評表的人格測試早已不再是該學科的研究重點，至于其“科學屬性”是否堅實，在該學科內部也沒有得到一致認可。
我并不完全否認這些假說的價值。老實說，我個人就是MBTI的忠實愛好者，也十分清楚這種分類方式和匹配機制，是大于隨機概率的。
但這畢竟是上個世紀的公開理論，做一套問卷然后把“屬猴的”和“屬蛇的”配一起，“金牛座”和“處女座”配一起，這可不能叫“大數據”啊。
繼續往前走，若真的要分析用戶性格，希望像字節跳動、阿里巴巴那樣生成獨一無二的用戶畫像，那就必然觸碰到隱私問題。
在剛剛提到的那兩家公司里，他們可以直接收集用戶的“購買、點贊、評論、收藏、加入購物車、不感興趣”等多種行為。
但Soul想要進一步智能化，則很難去直接分析用戶的聊天內容——這背后即涉及到難度更高的AI語義分析，又涉及到嚴重的倫理問題。
再來看元宇宙。
我認為，這是一個十分靠譜，同時也十分超前的概念。
從發展規律來看，狹義的微觀元宇宙是必然會出現的，而徹底打通虛擬與現實，聯結所有的廣義元宇宙，也確實有不小的概率照進現實。
這是一個世界觀級別的概念，需要多種技術基礎的搭建，以及多方企業的共同演進配合。
如今我們討論元宇宙，就像是在1990年代討論萬維網和Web。
某個個體公司說自己是“元宇宙概念第一股”，就像是一個私塾學生單方面宣布自己是現代化多媒體學校一樣可笑——你屬性都不一致的。
根據Roblox CEO Baszucki給出的定義，元宇宙有八大特征，分別是：身份、朋友、沉浸感、低延遲、多元化、隨時隨地、經濟系統和文明。
他沒有直接說明的是，在這八大特征中，有一個高于其他標準的絕對準入門檻：“沉浸感”。
我認為，RPG游戲（如魔獸世界）是當下最接近元宇宙的表現形式，游戲的豐富性和強交互，確實會在某個時間段內帶來足夠的沉浸感，進而構成狹義的微觀元宇宙。
但一款聯結全部或絕大多數人類的游戲從未出現過，在過往經驗來看也并不現實。
那么，新的表現形式將是元宇宙得以實現的重要變量。
目前來看，VR技術，腦機接口，生物識別主導的多屏世界，這三大新型人機交互方式，將很有可能成為元宇宙的真正起點。
注意，這里用的詞是“起點”。
目前，整個元宇宙都還在“起點”之前，“社交元宇宙第一股”就出現了，可見蠢蠢欲動的熱錢還是有的，只是傻子不夠用了。
另外，人機交互方式發生巨大變革之后，人們的社交模式也將隨之發生巨大變化：腦機接口下的通訊場景，絕對不會是另一個手動打字的App。
但關于Soul的前景，我們甚至不需要說得那么大——對Z世代而言，B站、語C、QQ群、閑魚等多個場景，都是他們的社交平臺。
某種意義來看，陌生人社交平臺很可能是互聯網發展歷程中的一個階段性產物。隨著各個應用功能的完善，純粹的為了社交而搭建的社交平臺，就會開始顯得多余。
事實上，整個互聯網世界都是對線下世界的復制，對照線下，我們可曾有一個場景是專門湊在一起“社交”的？
酒吧，學校，球場，沙龍。典型的線下社交場景中，多多少少都帶有些許其他功能的點綴，純粹為了社交而搭建的場景，實在是過于傻氣了。
另外，就我個人觀察而言，抖音已經承載了50后、60后父輩們的“朋友圈功能”，這本質上都是對社交賽道的侵蝕，進一步總結，便是：社交場景的碎片化。
巨獸就要來了，Soul手里拿著上個世紀的武器。
一家行政管理崗占比高達42.8%的公司，揚言要做新世界的領航者，甚至第一股。
未免笑死人了。
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