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2200億寵物市場，保險與醫(yī)院的冰與火

2021-04-26 07:30:00 創(chuàng)事記作者：陸玖財經

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　　文/周游雨晴

　　來源：陸玖財經（ID:liujiucaijing69)

　　京東攜手尼爾森發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年單只寵物全年消費將超過6000元，一頭是寵物醫(yī)院以及健康機構的紅火，一面是寵物保險的冰冷，可謂是冰火兩重天。

　　全國城鎮(zhèn)貓狗寵物數(shù)量突破一億只，伴隨而來的是巨大的商業(yè)潛力。

　　智研咨詢最新數(shù)據(jù)顯示，我國寵物市場2020年達到2210億元，但是這個賽道里，寵物看病一直是一級投資市場的香餑餑，而相配套的寵物保險市場卻一直不溫不火。

　　寵物在人們心中地位的提升，讓保障寵物健康的醫(yī)療成為剛需，高額寵物醫(yī)療項目需求量越來越大。

　　順應寵物行業(yè)發(fā)展而產生的寵物保險卻沒有真正起到保障作用，運營效率低、產品結構不合理、保障不到位等問題突出，導致普及率和接受度都不高，2014年國內第一個寵物醫(yī)療險推出至今，發(fā)展依然不樂觀。

　　在與多位投資人士的交流中，他們都表示寵物經濟體量龐大，寵物保險的前景應該也不錯。不過，因為保險行業(yè)的特殊性和監(jiān)管的不確定性，資本對這一行業(yè)都還持觀望態(tài)度。

　　冰：支付寶的寵物保險十分雞肋

　　國內第一份寵物保險產生時間可能早于大多數(shù)人的認知，早在2014年，成都人保財險和平安產險就推出了寵物醫(yī)療險。7年時間里，寵物經濟的各子板塊都已經爆發(fā)或呈爆發(fā)之勢，但寵物保險行業(yè)卻依舊鮮有問津。

　　影響寵物保險行業(yè)發(fā)展的原因大體可以分成人們對保險的認識不足，以及保險自身結構缺陷兩部分。陸玖財經咨詢了一些寵物保險相關人士，他們均表示“絕大多數(shù)接觸過的寵物主不知道有寵物保險這回事，及時知道了也覺得沒必要”。此外，保險是分攤意外事故損失的一種財務安排，寵物保險在“分攤”上做得不夠，對“意外事故”覆蓋過窄，讓現(xiàn)階段的寵物保險產品十分雞肋。

　　“現(xiàn)有的寵物保險其實不劃算。”專注于消費類一級市場投資的專業(yè)人士李歐（化名）稱，“加一加交給保險的錢，和覆蓋的范圍對比，其實差不多。”

　　支付寶上有售的寵物保險是螞蟻保和大地保險聯(lián)合推出的險種，號稱全病種保障和全國醫(yī)院覆蓋。但點擊下排藍色小字里的《保險條款鏈接》會發(fā)現(xiàn)，先天遺傳疾病、動物疫病、并發(fā)癥都屬于保險公司的責任免除范圍。

　　根據(jù)《投保須知》給出的賠付限額。這份寵物保險一年期的價格為400元，每次免賠額200元，單次賠償限額為1500元，在定點醫(yī)院就診可賠付60%，非定點醫(yī)院則可賠付40%。

　　粗略計算一下，假如寵物看病的費用是3000元，那么能報銷的金額最高額度為1500元，扣除買一年期保險的400元，相當于這次看病只少花了1000元左右。為了這一千元，主人需要提供下述所有材料。

　　中國平安推出的“平安愛寵醫(yī)保計劃”也在投保須知里寫明，接受投保的寵物最高年齡為7周歲，先天性、遺傳性疾病同樣不屬于保險范圍。同時，被保險寵物必須前往指定寵物醫(yī)療機構進行治療，否則不予賠償，計劃里包含的定點醫(yī)院只有如下幾個城市。

　　繁瑣的理賠手續(xù)、過低的理賠金額和極少數(shù)的定點醫(yī)院選擇，讓寵物保險毫無吸引力。“與其說是保險報銷了部分費用，不如說是保險公司給寵物醫(yī)院導流，寵物醫(yī)院給用戶打折。”保險從業(yè)者鄧潔（化名）表示。

　　天眼查數(shù)據(jù)顯示，近一年成立的寵物醫(yī)療公司超過4.4萬家，而從動脈網整理的融資事件來看，2020年寵物醫(yī)療行業(yè)獲得的融資卻并不多，巔峰時期屬于2018年。小暖醫(yī)生、萌爪醫(yī)生和寵物之城的最后一輪融資都集中在2017至2018年，狀況稍好的小貼士tips、寵安安和one degree 的最遲融資也停留在2020年年初。2020年9月新瑞鵬完成的數(shù)億美元戰(zhàn)略融資是寵物醫(yī)療行業(yè)規(guī)模最大的融資事件，資本向頭部企業(yè)靠攏的趨勢明顯。

　　火：寵物醫(yī)院市場需求越來越大

　　《2020寵物行業(yè)白皮書》顯示，養(yǎng)寵支出中寵物診療消費增速達6.2%，是增長速度最快的品類；“看病貴”則是最突出的養(yǎng)寵痛點，56.4%的寵物主人表示曾遭遇此類困境，一線城市尤為突出，占比60%。“寵物看病貴”蟬聯(lián)了數(shù)年的養(yǎng)寵痛點第一名，寵物保險的存在本該一定程度上彌補這份缺失，如今的事實似乎卻不如人意。

　　根據(jù)艾媒咨詢的《2021上半年中國寵物經濟產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場調研分析報告》，寵物醫(yī)院市場規(guī)模在2019年約202億元，2023年預計達到376億元，寵物醫(yī)療的發(fā)展空間不可謂不大。“我們預測，中國未來最少有兩三千萬的寵物主人會成為寵物保險的用戶。”“小貼士Tips”CEO張笑天曾對媒體表態(tài)。

　　友安寵物健康管理平臺Pre-A輪融資計劃書中也提到，一二線城市青年作為寵物醫(yī)療的消費主力，養(yǎng)寵比例的大幅增加是在過去五年，寵物的健康狀況與年齡相關，由此可以推測，未來5-10年內寵物醫(yī)療消費需求將出現(xiàn)爆發(fā)式增長。相較于寵物醫(yī)療規(guī)模已超1200億的美國，國內市場仍有巨大的增量空間，待到成熟期，中國寵物保險市場年保費預估達到400億。

　　中國人對寵物的態(tài)度也在變化。之前的寵物主多把寵物視為“物”，讓寵物“自生自滅”；現(xiàn)在的寵物主多把寵物作為“兒子”、“女兒”，不少人甚至愿意花費數(shù)萬元嘗試挽救身患“絕癥”的寵物們。態(tài)度的變化讓高額醫(yī)療項目普及度更高，在此基礎下寵物保險的需求越來越大。

　　李歐自己就是寵物主，他認為從投資人士的視角看，寵物保險的發(fā)展空間非常大；主觀上他也非常愿意閱讀關于寵物保險的文章，畢竟這與他的生活密切相關。像他一樣的投資人士不少，他們日常生活中的關注點一定程度上能影響投資領域，在寵物保險更規(guī)范或監(jiān)管更到位時，可能有更多資本進入。

　　寵物行業(yè)資深從業(yè)者李星（化名）認為2020年到來，疫情影響下的寵物保險熱度略有降低。可盡管如此，寵物醫(yī)療仍然對資本保有強烈吸引。專注寵物犬心臟病介入治療的上海竑宇醫(yī)療科技有限公司成立不足兩年，便分別在2019年12月、2020年3月、2020年12月獲得包括中信產業(yè)基金和醴澤基金在內的三輪融資，A輪融資數(shù)額達3000萬。

　　大資本在寵物產業(yè)鏈上的布局也相當廣泛，不只投資寵物食品用品公司，也在2015年前后開始大量布局寵物醫(yī)院，打造出亞洲最大的寵物醫(yī)院集團新瑞鵬，形成與本土玩家瑞派集團的對壘格局。不過，目前大資本還沒有進入寵物保險領域。

　　關隘：醫(yī)院和保險之間的銜接問題

　　《2020中國寵物醫(yī)療行業(yè)白皮書》預計，2025年寵物醫(yī)療健康支出將超1300億元，可謂藍海產業(yè)。而從產業(yè)鏈的角度看，寵物保險位于寵物醫(yī)療賽道的下游，醫(yī)療賽道競爭力的持續(xù)發(fā)展，使得寵物保險也逐漸獲得資本青睞。

　　巨大的前景和幾近空白的市場讓各大保險公司嘗試入局，同時吸引了資本的觀望。

　　從寵物醫(yī)保入手的“寵物之城”在2018年獲得兩次融資，同年，香港One Degree作為初創(chuàng)公司獲得了1270萬美元的A輪融資。2019年4月，寵物健康管理平臺“小貼士Tips”獲得數(shù)百萬元天使輪融資，5月，One Degree獲得BitRock Capital等聯(lián)合投資的3000萬美元A+輪融資。

　　李歐分析稱，大資本切入寵物保險領域的可能性不大，因為保險屬于金融板塊，面臨的監(jiān)管壓力較大，資本進入的時候會比較謹慎，主要還是依靠現(xiàn)有保險公司擴展這項業(yè)務。

　　李星表示：“寵物保險漏洞太多，年齡、病史這些主要限制因素在寵物身上統(tǒng)統(tǒng)可以作假。只要醫(yī)院資源能打通，這條利益鏈條上有不少人可獲利，監(jiān)管不力的話，便成了一部分人的賺錢工具，保險監(jiān)管空白也是隨之而來的巨大挑戰(zhàn)。”

　　不僅面臨監(jiān)管問題，保險和醫(yī)院之間的合作也運行得不太順暢。陸玖財經隨即致電了平安愛寵醫(yī)保的多個定點醫(yī)院，數(shù)家醫(yī)院表示自己根本沒有和保險公司達成合作關系。

　　寵福鑫動物醫(yī)院的客服指出：“可能總部那邊跟保險公司有協(xié)議吧，我們不是很清楚。”寵福鑫醫(yī)院的醫(yī)生還透露，很多保險公司會把市面上的所有醫(yī)院都列入名單，但實際上真正跟他們達成了合作關系的極少。

　　支付寶與大地保險聯(lián)合的寵物醫(yī)療險有著同樣的問題，陸玖財經致電美聯(lián)眾合動物醫(yī)院，前臺表示醫(yī)院有自己推出的會員卡，與保險公司的合作只了解贈送的增值服務，具體內容、理賠資料、報銷比例都不清楚。

　　陸玖財經轉而聯(lián)系支付寶客服，提出希望了解更多同類產品，客服回復自己屬于螞蟻保的客服人員而不是保險公司的銷售，很多問題并不清楚。繼續(xù)追問后陸玖財經得知，這款保險在支付寶沒有專門的經紀人負責，需要投保人自行聯(lián)系大地保險。

　　打開大地保險官網，陸玖財經發(fā)現(xiàn)無法搜索到寵物醫(yī)療險的任何信息。聯(lián)系大地保險客服后他們回應，由于銷售渠道的不同，跟支付寶合作的保險不會在大地保險官網上架，與之相關的問題應該聯(lián)系支付寶客服，皮球又踢回了原地。

　　陸玖評論

　　所有的剛需都會被商業(yè)化

　　伴隨數(shù)十年計的經濟飛速發(fā)展，不再囿于生計的國人逐漸進入悅己消費時代，更推崇關注自身，為心理滿足感付費。與農耕文化時將動物當做工具式的“看門狗”不同，現(xiàn)代寵物的朋友與伴侶屬性更為突出，人們更傾向于給予寵物基礎需求之外的保障，在此基礎上延伸的相處時間和場景，使得由之衍生的寵物保險行業(yè)競爭愈強。

　　截止目前的寵物保險產業(yè)鏈上，牽動利益的各個相關方還非常多，他們偶爾攜手互助，大部分時候卻是各自為戰(zhàn)。在融合發(fā)展、全線貫通成為主流發(fā)展模式的當下，如何聯(lián)動彼此形成共贏局面，是各個企業(yè)總歸要面對的問題。

　　不管知名企業(yè)抑或新興玩家，局內人的變動很難為行業(yè)帶來根基上的變革，真正能解決問題的或許還是時間。一定規(guī)模的寵物基數(shù)，相對成熟的監(jiān)管措施，全面普及的投保理念都是市場持續(xù)健康運作的前提。

　　資本能控制的是打法不是結局。

　　但無論選擇繼續(xù)挖掘現(xiàn)有參與者的發(fā)展?jié)摿Γ€是另辟蹊徑開拓獨家玩法，相關人士都認可寵物保險行業(yè)未來可觀的前景空間。

　　從這個角度眺望，寵物保險產業(yè)鏈一定會走向規(guī)范化、理性化，不過在此之前，大概還得經歷一段自由生長的蠻荒期。

　　就像平安產險寵物項目負責人張軒旗說的那樣：“行業(yè)的起步期，醫(yī)療標準化和數(shù)據(jù)化一定是不足的。但我們看到的是中國的寵物醫(yī)療體系用不到10年的時間，走完了發(fā)達國家寵物醫(yī)療行業(yè)起步期30年左右的歷程。快速發(fā)展帶來的陣痛，一定會被寵物主和寵物行業(yè)的優(yōu)秀參與者攜手攻克。”