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　　文/張釗 編輯 | 潮聲

　　來源：新熵（ID：baoliaohui）　

　　“我們走了狗屎運，踩中了一個風口：中國中小企業從傳統的紙質辦公時代，進入云和移動時代。”釘釘的靈魂人物陳航在接受媒體采訪時，如此回顧從來往到釘釘的轉型。

　　在采訪中，對于釘釘的未來，陳航說他的最終目標是讓中國4300萬中小企業都用上釘釘，個人用戶數量要達到10億級。但如今隨著陳航的離開，釘釘逐漸成為阿里云的入口，未來想要實現這個用戶體量則是個未知數。對于釘釘而言，商業化和用戶規模或將成為最難協調的兩部分。

　　近日，釘釘發布6.0版本。自2020年9月27日以來，阿里巴巴將釘釘升級為大釘釘事業部，與阿里云全面融合后，釘釘動作頻頻，對于阿里而言，釘釘無疑是B端戰略的重要入口。

　　此前在2019年阿里云峰會上，張建鋒首次明確阿里云的生態邊界和被集成戰略，“練好內功被集成，阿里云自己不做SaaS，讓大家來做更好的SaaS”。這意味著阿里云將不再直接參與針對終端客戶的SaaS開發，而是轉而將技術能力開放給合作伙伴來“被集成”，以此貫徹阿里的平臺策略。

　　而之后的“云釘一體”戰略，則讓釘釘成為阿里云的基礎應用，貫徹張建鋒“阿里云不做 SaaS ”的定位。

　　此次發布會的重點在于被釘釘寄予厚望的釘釘宜搭平臺，在“云釘一體”戰略后，該平臺的出現做實了釘釘“工具人”的定位。

　　本篇文章將關注3個問題：

　　1、隨著企業協同辦公產品同質化加劇，市場由增量市場變為存量市場，企業協同辦公產品內卷不可避免。

　　2、“云釘一體”戰略后，釘釘淪為“工具人”，此次發布會推出的釘釘宜搭平臺是否加速了這個過程。

　　3、在國內，釘釘首先走出“云釘一體”這步棋后，是否影響到其他企業協同辦公產品今后的發展策略。

　　企業協同辦公產品內卷化 

　　先看一個有意思的數據。

　　此次大會上，釘釘對外宣布，用戶數已超4億，包括企業、學校在內的各類組織數超過1700萬。

　　而此前在2020年5月，陳航公布了釘釘的成績單：截至2020年3月31日，釘釘的用戶數超過3億，超過1500萬家企業組織上線。以2020年3月為時間節點，在過去的9個月的時間內，釘釘完成了1億用戶和500萬家企業組織的拉新，此前上一個億級用戶數增長，釘釘用了1年8個月。

　　可以發現，在幾乎同樣的時間間隔內（2019年6月-2020年3月，2020年3月-2020年12月），釘釘用戶數的變化增長都接近1億。但這恰恰是反常的地方，今年在疫情下，釘釘憑借其在線視頻會議功能，收獲了一大批學生用戶。2月5日，釘釘甚至首次超過微信，躍居蘋果AppStore排行榜第一。

　　疫情給釘釘帶來的流量不止于此，在企業辦公領域，由于疫情的影響，不受地理空間限制的遠程辦公產品將會成為剛需，能夠實現辦公協同的線上辦公軟件將被大量使用。因此，釘釘的獲客規模應該呈指數增加，但如今公布的數據卻不太驚艷。

　　一定程度上，這表明企業協同辦公產品用戶增長正陷入瓶頸，市場整體環境趨于下行。而如今隨著疫情逐漸恢復，增量市場變為存量市場，企業辦公市場或將更加內卷。前段時間微信和飛書之爭，算是企業協同辦公市場陷入內卷的表現。

　　此外，現在市場上的企業辦公產品越來越趨于同質化，這也正在加速市場內耗。

　　以釘釘為例，在此次大會上，釘釘推出角色工作臺。其中，面向老師提供的教師專屬工作臺也被稱為“教師版釘釘”，整合了老師最常用的十幾個功能，這可以說是釘釘在教育領域布局的動作之一。

　　但縱觀市面上的產品，可以看到，此前在2020年12月24日，騰訊企業微信聯合小蟲科技發布教育新平臺，而在2020年9月，金山辦公宣布正式上線金山文檔教育版產品，其產品同樣可以滿足老師和學生用戶的相關需求。布局教育領域，已經逐漸成為市場上企業協同辦公產品的常見策略。

　　同樣的，此次發布會上，釘釘還推出了協同辦公套件，將整合項目、郵件、文檔、日志、日歷、知識庫、審批、待辦等功能。但早在2020年9月，金山文檔就宣布功能升級，從在線文檔過渡到協作套件。而字節跳動旗下的飛書也一直標榜自己為一站式企業溝通與協作平臺，涵蓋協同辦公領域數種功能?！白唢w書的路，讓飛書無路可走”。

　　這些現象都表明，在產品功能趨于同質化的今天，企業協同辦公產品正在陷入內卷，產品獲客難度逐漸上升。事實上，釘釘已經意識到了這一點。

　　在2020年11月26日召開的釘釘SaaS合作伙伴論壇上，釘釘對外發布“免費遷徙”計劃，企業用戶可將在其他平臺購買的第三方應用，免費遷移到釘釘平臺使用。按照釘釘的介紹，該計劃的主要內容是讓企業用戶可以將其位于其他平臺所購買的第三方應用，免費遷移至釘釘平臺上使用。

　　“這不是撬別人的生意嗎？”一位業內人士評價道。顯然，釘釘此舉的目的是為了在市場下行的環境下獲客。

　　釘釘淪為阿里云的工具 

　　這次發布會是阿里巴巴“云釘一體”戰略升級后，釘釘首次年度新品發布。而在這次發布會上，首先被推出來的，則是低代碼開發工具釘釘宜搭。

　　釘釘宜搭的前身是宜搭，該產品最早在2019年3月上線，宜搭當時是阿里巴巴企業智能事業部研發的SaaS企業應用構建平臺。通過該平臺，開發者可以在可視化界面上以拖拉的方式編輯頁面、表單和流程。此前，宜搭作為阿里云SaaS加速器的重要模塊。

　　能看出來，作為和阿里云淵源很深的釘釘宜搭是此次發布會的重頭戲。釘釘推出釘釘宜搭也算煞費苦心。

　　釘釘宜搭的出現，其實是阿里實施“云釘一體”戰略的具象表現。在此之前需要明白“云釘一體”的目的：把釘釘并入阿里云，實際上是為了阿里云鋪路。

　　2020年11月5日，阿里巴巴發布2021財年Q2財報，財報顯示，阿里云營收149億，雖然阿里巴巴云計算收入大幅上升，增速達到60%，但跟前幾季的數據相比，就會發現問題所在。在2016年之后，阿里云的增速告別了過去的三位數增長時代。這意味著近年來阿里云在國內云計算市場份額見頂，營收增速放緩。

　　對此，阿里云需要獲得新的增量。而在云釘一體戰略后，釘釘將成為承載阿里云應用的入口級平臺。但僅僅只有入口還不行，釘釘還需要有阿里云的應用場景，成為一個企業開發平臺是不錯的選擇。

　　在這次的發布會上，阿里云智能總裁張建鋒表示，“釘釘的目標是成為中國最好的企業協同辦公和應用開發平臺”，前者涉及企業辦公領域，后者則是為了突出釘釘的應用平臺屬性。

　　想要成為一個應用開發平臺，首先需要建立一個簡單易上手的應用開發工具，釘釘宜搭的作用就在這里。實際上，在2020年6月份阿里云對外公布的戰略方向中，就包含了對生態重視，而這早早就為釘釘宜搭平臺的出現埋下伏筆。

　　釘釘宜搭低代碼平臺如何為阿里云鋪路？

　　首先要明白，低代碼平臺的作用是使用少量代碼，或者不用代碼完成應用搭建。可以這樣理解，低代碼平臺能夠讓更多的人參與到應用程序的開發當中，非技術背景的業務人員同樣可以構建應用，實現降低編程語言的學習難度和應用開發成本。

　　對于坐擁有千萬級別企業組織的釘釘而言，在推出釘釘宜搭平臺后，平臺上的用戶自然可以搭建屬于自己的應用，而后續自然會用到阿里云的服務，這就實現了釘釘為阿里云引流。

　　近年來，隨著技術和市場的逐漸發展，低代碼開發平臺也逐漸開始起熱。國外AWS、Google、Microsoft和Oracle等企業早已推出各自的低代碼開發平臺。在國內，低代碼創業公司也于2018、2019年紛紛獲得投資。

　　雖然低代碼平臺的應用前景很廣泛，但實際上，這類平臺也有一些鉗制之處。

　　首先，企業通過這種方式制作自己應用，這就意味著，企業的競爭對手同樣能通過平臺實現相同的服務。對于一些業務而言，相同就意味著不具備競爭性。此外，低代碼平臺雖然對用戶的技術水準要求不高，但用戶仍然需要對計算機的工作原理以及怎樣處理信息有一個基本的了解。對于基礎十分薄弱的人而言，不可能在短時間內創造出應用程序。

　　還有一點，使用低代碼平臺的公司，雖然可以為自己節省大量的資金和時間，但企業的應用放置在外方平臺上，具有一定的風險。

　　釘釘們的宿命？ 

　　在國內，釘釘首先走出了“云釘一體”這步棋，或將影響國內企業協同辦公產品的未來。目前在這條賽道上，阿里、騰訊、華為、字節跳動四大科技巨頭紛紛推出各自的平臺：釘釘、企業微信、WeLink、飛書。

　　對于騰訊而言，在定下“扎根消費互聯網，擁抱產業互聯網”的戰略后，在消費互聯網時代，騰訊通過QQ打開C端消費者的渠道。在產業互聯網時代，騰訊通過企業微信連接企業生態。

　　目前在云計算領域，市場研究機構Canalys發布2020年第二季度中國公有云服務市場報告顯示，騰訊云以15.1%份額位居第三，較2019年第四季度18%的市場份額有所下滑。

　　但騰訊云和企業微信之間的關系卻不像阿里的“云釘一體”。企業微信將自己定義為——微信這張網絡的向前延伸，更像微信生態里的一個板塊。自從企微和個微打通以來，兩者間的鏈接更為緊密。在2020年12月23日，企業微信發布了一組最新數據：企業通過企業微信連接及服務的微信用戶數達4億。

　　可見，騰訊不像阿里強調自身的平臺屬性，更在意自己的鏈接屬性，因此騰訊云大概率不會走阿里云“云釘一體”的老路。

　　而對于其他兩家，目前字節的云服務還處在初級階段，此前在2020年5月份，字節跳動推出了一款名為“火山引擎”的企業云服務平臺，并且早在2019年11月就注冊了名為“字節云”的微信公眾號。字節跳動旗下的飛書也是在2020年初才開始大力進軍國內市場，因此字節的B端領域還處在初級階段。

　　不過有意思的是，早在2019年，飛書就上線了名為“輕服務”的小量級云服務產品。因此對于字節云而言，未來和飛書聯通也未嘗不可。

　　至于華為WeLink，其本就是華為云推出的。在Canalys發布2020年二季度中國公有云服務市場報告市場份額數據中，華為云第二季度占比15.5%，領先騰訊云位居第二。今年1月初，華為心聲社區刊發任正非在企業業務及云業務匯報會上的發言中，任正非表示，“要建應用大生態，沒有應用華為云就可能死掉”，這和阿里云要構建生態有異曲同工之處。

　　整體而言，阿里“云釘一體”戰略可能會影響飛書和華為Welink的打法，但和企業微信的戰略則不同。

　　此外，巨頭之間的競爭也改變了國內企業協同辦公產品的市場現狀。

　　對于國內的企業辦公產品而言，巨頭為了搶占市場，免費成為趨勢。此前飛書在國內最早是收費的，但為了和其他玩家搶占市場，最終也只能改為免費模式。如此一來，國內大部分中小企業用戶都被市場教育了，因此相比“美國版釘釘”Slack，國內的企業協同辦公產品很難走收費這條路。

　　而在這樣的環境下，由于巨頭為了搶占市場，誰也不敢輕易調整商業模式。長此以往，國內的SaaS市場很難得到充分發展，這也是十分矛盾的地方。

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