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　　文/姚赟

　　來(lái)源： 盒飯財(cái)經(jīng)（ID：daxiongfan）

　　還是動(dòng)手了。

　　“M1芯片是我們迄今為止創(chuàng)造出最好的一款芯片，它使Mac電腦的運(yùn)行速度大幅提升，提供更長(zhǎng)的電池續(xù)航時(shí)間，使Mac能夠運(yùn)行更多軟件。”庫(kù)克對(duì)著鏡頭自信地介紹到。

　　11月11日凌晨，蘋(píng)果召開(kāi)了秋季的第三場(chǎng)發(fā)布會(huì)，主題為“One More Thing”。這一返場(chǎng)發(fā)布會(huì)迅速收獲了市場(chǎng)和行業(yè)高度的關(guān)注。但，與往常不同的是，引起熱議的并非三款新品——蘋(píng)果首款自主研發(fā)的Apple M1芯片，以及與老供應(yīng)商英特爾的關(guān)系。

　　這意味著已經(jīng)深度合作15年的蘋(píng)果與英特爾，即將分道揚(yáng)鑣。而這次分手，外界早有預(yù)判。

　　從蘋(píng)果公布的2019年供應(yīng)商名單來(lái)看，其供應(yīng)鏈至少涉及200家企業(yè)，800多個(gè)工廠，其中這些工廠分布于27個(gè)國(guó)家數(shù)百個(gè)城市中，而這些企業(yè)中，又涉及到跨國(guó)管理。話語(yǔ)權(quán)、成本控制、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率、商業(yè)效率等問(wèn)題交織下，蘋(píng)果供應(yīng)鏈管理的復(fù)雜程度可想而知。

　　但，得供應(yīng)鏈者得天下。前有諾基亞為削減成本和控制組件供應(yīng)鏈，自研自產(chǎn)，錯(cuò)過(guò)智能手機(jī)拐點(diǎn)；后有小米雷軍親自下場(chǎng)管理供應(yīng)鏈，小米逆襲。

　　蘋(píng)果為何甩開(kāi)合作15年的國(guó)際知名大廠英特爾？到底是靠什么協(xié)調(diào)管理供應(yīng)鏈的？其供應(yīng)鏈的操控術(shù)到底是什么？

　　意在沛公

　　如果沒(méi)有大立光告玉晶光的訴訟案，外界對(duì)蘋(píng)果供應(yīng)鏈的了解，還僅僅停留在單純美好的想象階段。

　　2013年6月4日，蘋(píng)果手機(jī)鏡頭供應(yīng)商大立光向美國(guó)加州地方法院提起了一場(chǎng)專利訴訟。被告是玉晶光，同為臺(tái)灣光學(xué)鏡頭廠商，且同是蘋(píng)果供應(yīng)商。控告的是，玉晶光引誘蘋(píng)果侵犯大立光5 項(xiàng)美國(guó)專利，同時(shí)認(rèn)定玉晶光8項(xiàng)產(chǎn)品侵害大立光專利。

　　直到2016年，美國(guó)法院判決文件，蘋(píng)果到底是如何管理供應(yīng)鏈的商業(yè)秘密被逐漸揭開(kāi)。從文件中發(fā)現(xiàn)，名義上是起訴同行玉晶光，其實(shí)劍指的是蘋(píng)果。

　　2010年，玉晶光打進(jìn)了蘋(píng)果供應(yīng)鏈。同時(shí)，和蘋(píng)果簽下了一份重要的供應(yīng)契約（MSDA，Master Development and Supply Agreement。）

　　這份縮寫(xiě)為MSDA的協(xié)議細(xì)節(jié)，便是訴訟爭(zhēng)議的焦點(diǎn)。

　　據(jù)臺(tái)媒《財(cái)訊雙周刊》報(bào)道，這份協(xié)議中蘋(píng)果只告訴玉晶光每款鏡頭的型號(hào)，可接受的最高價(jià)格和供貨的最低數(shù)量。既沒(méi)說(shuō)蘋(píng)果要用什么價(jià)格采購(gòu)玉晶光鏡頭，也沒(méi)說(shuō)要買(mǎi)多少鏡頭，或是要買(mǎi)什么型號(hào)。

　　但是，該協(xié)議中玉晶光不直接供貨給蘋(píng)果，而是和代工廠另外簽訂合同，鏡頭出貨后，也由代工廠付款，再由代工廠把產(chǎn)品通過(guò)供應(yīng)鏈體系賣給蘋(píng)果。

　　所以在法院的判決中指出：大立光雖然證明玉晶光和蘋(píng)果總部達(dá)成供貨協(xié)議，但這些協(xié)議里并沒(méi)有實(shí)際的價(jià)格、交貨的數(shù)量，不算是在美國(guó)直接銷售這些產(chǎn)品。法院認(rèn)定，實(shí)際的交貨、付款、訂約都是在海外進(jìn)行，屬于海外發(fā)生的交易行為。

　　而這些發(fā)生在海外的交易，就算玉晶光侵害了大立光美國(guó)專利權(quán)，美國(guó)也無(wú)法可管。

　　2016年12月1日，玉晶光發(fā)布公告稱，其與大立光于2013年這起專利訴訟案達(dá)成和解。案件的和解，令光電行業(yè)一片嘩然，業(yè)界紛紛猜測(cè)是因?yàn)樘O(píng)果公司的斡旋促使了大立光和玉晶光的和解。

　　大立光不止起訴了玉晶光。

　　2013年10月起訴先進(jìn)光，同年11月起訴三星電子。從玉晶光、先進(jìn)光到三星電子，大立光啟動(dòng)專利大戰(zhàn)，意在沛公。

　　自玉晶光進(jìn)入蘋(píng)果供應(yīng)量后，分別與大立光供應(yīng)蘋(píng)果手機(jī)的前置攝像頭和后置攝像頭，雙方井水不犯河水。

　　但蘋(píng)果的常規(guī)做法是，其零部件將從至少兩家供應(yīng)商那里采購(gòu)，以獲得更好的價(jià)格，并減少對(duì)單個(gè)供應(yīng)商的依賴。面對(duì)一家獨(dú)大的情況下，蘋(píng)果往往會(huì)采用多種方式，牢牢占據(jù)掌控權(quán)和議價(jià)權(quán)，收購(gòu)合資、扶持新手、專利控制、人員派駐都是常規(guī)選項(xiàng)。

　　和解后，市場(chǎng)和媒體一致認(rèn)為，本次訴訟大立光大勝。

　　外界解讀，大立光啟動(dòng)的專利訴訟大戰(zhàn)，一來(lái)有利大立光爭(zhēng)取更多蘋(píng)果訂單、反制價(jià)格壓力外，大立光通吃蘋(píng)果及非蘋(píng)訂單，唯獨(dú)三星手機(jī)因一貫化制程，鏡頭多自制，大立光狀告三星侵權(quán)和解，三星被迫釋單，補(bǔ)足大立光手機(jī)鏡頭最后一塊拼圖，進(jìn)一步擴(kuò)大全球市占。

　　有意思的是，自大立光狀告玉晶光后，蘋(píng)果便積極尋找其他的競(jìng)爭(zhēng)者。尤其是在 iPhone7 雙攝像頭的問(wèn)題上，蘋(píng)果引入了日企關(guān)東辰美試圖與大立光一搏，只可惜關(guān)東辰美在技術(shù)上與大立光還是存在太大差距。（《大立光敲“山”震蘋(píng)果》裴瑩）

　　高手過(guò)招

　　蘋(píng)果的供應(yīng)鏈管理一直被當(dāng)成跨國(guó)供應(yīng)鏈管理的標(biāo)桿。

　　如，國(guó)內(nèi)的瑞聲科技，為蘋(píng)果提供聲學(xué)元器件，最初有幾條生產(chǎn)線專門(mén)供應(yīng)蘋(píng)果。目前從2019年蘋(píng)果供應(yīng)商名單來(lái)看，已有3家工廠，兩家在江蘇，一家在廣東。

　　那蘋(píng)果是如何掌控這條關(guān)鍵供應(yīng)鏈的呢？

　　峰瑞資本創(chuàng)始合伙人李豐曾在一次分享中，詳細(xì)提到了其中的細(xì)節(jié)：這幾條線上所有的控制軟件和電腦是蘋(píng)果公司的，ERP 系統(tǒng)也是蘋(píng)果的。瑞聲負(fù)責(zé)生產(chǎn)線的人經(jīng)常會(huì)收到蘋(píng)果的郵件，說(shuō)某一條生產(chǎn)線的某一個(gè)地方有點(diǎn)問(wèn)題，然后蘋(píng)果來(lái)開(kāi)權(quán)限，讓瑞聲的生產(chǎn)線負(fù)責(zé)人去現(xiàn)場(chǎng)查看。此外，蘋(píng)果還有20來(lái)位工程師輪流駐廠。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，原則上除了設(shè)備和工人是瑞聲的，剩下的都由蘋(píng)果控制。

　　蘋(píng)果模糊了設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和制造生產(chǎn)的關(guān)系，開(kāi)發(fā)就是制造，制造就是開(kāi)發(fā)。蘋(píng)果的手機(jī)工程師可以很多天待在工廠里，與制造元器件的工人功能共同做開(kāi)發(fā)，據(jù)說(shuō)蘋(píng)果工程師最多的時(shí)候再富士康工廠里有2000人。（《如灰姑娘嫁入豪門(mén)，蘋(píng)果對(duì)供應(yīng)鏈的強(qiáng)勢(shì)遠(yuǎn)超想象》吳俊宇）

　　駐場(chǎng)只是控制方式之一。

　　《福布斯》曾贈(zèng)予庫(kù)克“供應(yīng)鏈宗師”（Supply Chain Guru）之稱。全球著名顧問(wèn)機(jī)構(gòu) Gartner，每年會(huì)選出全球25家供應(yīng)鏈管理最優(yōu)秀的企業(yè)，蘋(píng)果連續(xù)10年蟬聯(lián)“供應(yīng)鏈大師”（Supply Chain Master）。

　　要理解蘋(píng)果供應(yīng)鏈管理能力有多強(qiáng)，先來(lái)看看蘋(píng)果供應(yīng)鏈管理有多難。

　　以英特爾為例，根據(jù)2019年公布的蘋(píng)果供應(yīng)鏈名單來(lái)看，目前，英特爾涉及蘋(píng)果的工廠有9家，分別位于美國(guó)新墨西哥州、亞利桑那州和俄勒岡，中國(guó)的四川和遼寧，以及以色列、越南、愛(ài)爾蘭、馬來(lái)西亞。

　　要知道，在這份供應(yīng)鏈名單中，如果沒(méi)有與蘋(píng)果相關(guān)的內(nèi)部生產(chǎn)基地則會(huì)直接以總部形式出現(xiàn)。英特爾上述9家工廠或制造點(diǎn)，直接與蘋(píng)果有著直接的關(guān)系。

盒飯財(cái)經(jīng)制圖

　　盒飯財(cái)經(jīng)特將800多家工廠的位置區(qū)域以及總部位置進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)和分析，蘋(píng)果供應(yīng)鏈分布于愛(ài)爾蘭、奧地利、巴西、比利時(shí)、德國(guó)、法國(guó)、菲律賓、哥斯達(dá)黎加、韓國(guó)、荷蘭、柬埔寨、捷克共和國(guó)、馬耳他、馬來(lái)西亞、美國(guó)、墨西哥、挪威、日本、泰國(guó)、新加坡、以色列、意大利、印度、印度尼西亞、英國(guó)、越南、中國(guó)（含香港、臺(tái)灣）。

　　這800多家工廠中，其中171家來(lái)自日本、美國(guó)、韓國(guó)等其他國(guó)家，436家工廠位于中國(guó)（含香港、臺(tái)灣）。其中，152家為總部在中國(guó)臺(tái)灣，11家總部在中國(guó)香港。

　　跨國(guó)企業(yè)管理中，海外監(jiān)管、本土化、地方政策和文化等問(wèn)題，不少企業(yè)折戟于此。然而，這些問(wèn)題對(duì)于跨國(guó)供應(yīng)鏈管理來(lái)說(shuō)，只是其中之一。跨國(guó)企業(yè)的高效協(xié)同便是一個(gè)難點(diǎn)，更何況要與分布于世界各地跨國(guó)企業(yè)進(jìn)行協(xié)同，難上加難。

　　早在2012年，時(shí)任科通芯城副總裁的朱繼志在一次活動(dòng)上談到，蘋(píng)果的供應(yīng)鏈為無(wú)縫供應(yīng)鏈，即蘋(píng)果會(huì)融入到上游所有的元器件開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和制造過(guò)程中。如果一個(gè)一個(gè)計(jì)算，iPhone大概可以拆成500個(gè)左右的元器件，這使得蘋(píng)果上游的供應(yīng)商達(dá)200家之多，但是在蘋(píng)果管理所有供應(yīng)商的過(guò)程中有一個(gè)原則——不允許供應(yīng)商存有任何“黑盒”，包括芯片、天線、耳機(jī)等主要組件均在列，必須由蘋(píng)果完全控制。

　　而蘋(píng)果需要全流程完全控制的，并非行業(yè)新秀。英特爾、三星、德州儀器、高通、松下這些C端耳熟能詳?shù)钠髽I(yè)外，還有全球最大的磁性元件制造商之一的美國(guó)線藝公司，全球100大紙業(yè)公司之一的正隆股份有限公司，全球最大的半導(dǎo)體封測(cè)廠的日月光集團(tuán)。

　　這些企業(yè)本就有自己的文化和制度，如何讓其他高手成為自己的幫手，甚至協(xié)同高效如一體，這簡(jiǎn)直就是意見(jiàn)不可能完成的任務(wù)。

　　控制狂

　　蘋(píng)果對(duì)核心技術(shù)和商業(yè)效率有著極強(qiáng)的控制欲。

　　2012年，蘋(píng)果宣布以3.56億美元收購(gòu)生物公司AuthenTec，而后蘋(píng)果便可以使用AuthenTec 的硬件、軟件以及專利技術(shù)。

　　一年之后，蘋(píng)果在當(dāng)時(shí)的iPhone5s中配置了Touch ID技術(shù)。核心原因就是為了階段性壟斷指紋識(shí)別技術(shù)，事實(shí)上，主流手機(jī)廠商基本是在兩年后才真正普及該技術(shù)。后來(lái)，蘋(píng)果故技重施，試圖收購(gòu)Imagination Technologies。蘋(píng)果看中的是這家公司圖形處理芯片的能力，以及對(duì)蘋(píng)果對(duì)未來(lái)的預(yù)判。然而，當(dāng)并購(gòu)失敗后，蘋(píng)果開(kāi)始“挖人”。

　　核心技術(shù)關(guān)系著未來(lái)活得久不久，商業(yè)效率關(guān)系著現(xiàn)在活得好不好。

　　大立光與玉晶光專利訴訟案的源點(diǎn)，便是蘋(píng)果不會(huì)將需要的器件押注在某一家企業(yè)身上，只有兩家以上的供應(yīng)商供選擇時(shí)，其話語(yǔ)權(quán)和壓價(jià)能力愈強(qiáng)。

　　非核心技術(shù)尋找多家供應(yīng)商，相互牽制壓價(jià)。如代工廠，其名單就有仁寶電腦、偉創(chuàng)力（Flex Limited）、英業(yè)達(dá)集團(tuán)、光寶科技、和碩聯(lián)合、廣達(dá)電腦、緯創(chuàng)資通、臺(tái)積電（芯片代工）以及鴻海。

　　涉及核心技術(shù)的便買(mǎi)下來(lái)。蘋(píng)果一旦發(fā)現(xiàn)某供應(yīng)鏈廠商的技術(shù)與蘋(píng)果未來(lái)的核心利益綁定，則會(huì)選擇收購(gòu)這家廠商。如，剛才提到的AuthenTec。而這樣的好處，不僅僅是話語(yǔ)權(quán)和未來(lái)利益捆綁。

　　早些年，iPhone中的觸摸屏等關(guān)鍵零部件。于是，蘋(píng)果在供應(yīng)商建廠時(shí)就會(huì)投入巨資，直接買(mǎi)斷6～36個(gè)月的產(chǎn)能。等到這些技術(shù)成了大眾化的商品后，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可以采購(gòu)時(shí)，蘋(píng)果則利用早已談好的合同，拿到供應(yīng)商的相對(duì)優(yōu)惠價(jià)。iPad 、iPhone能始終保持高利潤(rùn)，也與此有關(guān)。

　　換句話說(shuō)，東西好的時(shí)候先提供給我，東西都有的時(shí)候我要更便宜的，大家都在搶的是時(shí)候先要保證我的，同時(shí)還要保證優(yōu)質(zhì)的質(zhì)量和匹配商業(yè)效率。

　　如何理解這里的效率？

　　“庫(kù)存本身就徹底是一種罪惡”，痛恨庫(kù)存是出了名的庫(kù)克認(rèn)為，經(jīng)營(yíng)電子業(yè)就像賣鮮奶，一定是賣最新鮮的產(chǎn)品給客戶，保留大量庫(kù)存，不是無(wú)能，就是懶惰。

　　龐大的庫(kù)存就是反商業(yè)效率。供應(yīng)鏈的管理除了議價(jià)權(quán)、成本控制、產(chǎn)品質(zhì)量控制和話語(yǔ)權(quán)外，低庫(kù)存的高效協(xié)同也是重要指標(biāo)。

　　那蘋(píng)果是如何做到低庫(kù)存的？

　　在十多年前，蘋(píng)果的庫(kù)存奇高，出貨率低下，和戴爾對(duì)比落后了一大截。而后，庫(kù)克開(kāi)始重建蘋(píng)果高效的供應(yīng)鏈。

　　《庫(kù)克傳》中曾提到，庫(kù)克為了加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)鏈的額掌控，他說(shuō)服供應(yīng)商搬到蘋(píng)果工廠的附近，能使組件交付的效率更高，然后又投資了最先進(jìn)的企業(yè)資源規(guī)劃（ERP）系統(tǒng)，并直接打通了零件供應(yīng)商、組裝廠和渠道的信息系統(tǒng)，從系統(tǒng)中就能把每周銷售預(yù)測(cè)的具體情況、零售渠道精確的庫(kù)存統(tǒng)計(jì)、向外包工廠發(fā)出訂購(gòu)需求、庫(kù)存是否積壓過(guò)多等等細(xì)節(jié)一手掌握，并隨時(shí)調(diào)動(dòng)。

　　當(dāng)庫(kù)克打開(kāi)電腦，蘋(píng)果在世界各地的零部件供應(yīng)商今天的產(chǎn)量，甚至良品率多少，都能夠通過(guò)一個(gè)世界聯(lián)網(wǎng)的資訊系統(tǒng)準(zhǔn)確查詢。在這一系統(tǒng)中，蘋(píng)果能有效地將庫(kù)存降低到零，從而節(jié)省撤回大量流動(dòng)資金。（《一只iPhone的全球之旅》）

　　資金、成本的大量積壓也是反商業(yè)效率的。我們來(lái)看一下，一部蘋(píng)果手機(jī)何時(shí)成為蘋(píng)果的庫(kù)存。

　　所有的零件向鴻海集合，在這里完成組裝iPhone的任務(wù)。部分零件由模塊廠先下單付錢(qián)，向零部件廠商購(gòu)買(mǎi)。部分核心零件的合同直接和鴻海簽訂，直到鴻海把手機(jī)組裝完畢，蘋(píng)果為了這批成品付款，此時(shí)這部手機(jī)才成為蘋(píng)果的庫(kù)存。

　　同時(shí)，蘋(píng)果一旦下調(diào)自己的產(chǎn)品預(yù)期，那些重資產(chǎn)、積壓了眾多庫(kù)存和零件的供應(yīng)商便是主要沖擊者。著名的芯片代工廠臺(tái)積電，曾中標(biāo)了6S中的A9芯片，為此新增了數(shù)條16nm Fin FET Plus生產(chǎn)線。不久后，蘋(píng)果下調(diào)了銷售預(yù)期，據(jù)當(dāng)時(shí)媒體報(bào)道，其實(shí)際開(kāi)線率不足50%。臺(tái)積電一般的產(chǎn)線受到直接影響。

　　美國(guó)《商業(yè)周刊》曾寫(xiě)道：與美國(guó)的其他電腦廠商相比，蘋(píng)果公司在臺(tái)灣電子業(yè)界的名聲并不太好，是出了名的難伺候的廠商。由于它對(duì)產(chǎn)品的安全和質(zhì)量要求特別高，因此它的供應(yīng)商的日子尤其難過(guò)……但是中國(guó)臺(tái)灣的廠商們還是愿意為蘋(píng)果工作。

　　走上了諾基亞的老路？

　　在庫(kù)克的主導(dǎo)下，蘋(píng)果一度關(guān)閉了多有的工廠。

　　庫(kù)克打電話給老朋友郭臺(tái)銘，并大膽地把產(chǎn)品交給中國(guó)臺(tái)灣的代工廠生產(chǎn)。這些臺(tái)資工廠絕大部分開(kāi)在中國(guó)內(nèi)地，并以高效和精益著稱于世。從此以后，蘋(píng)果正式變成一家“輕公司”，集中精力投入研發(fā)。替蘋(píng)果接下生產(chǎn)重?fù)?dān)的是太平洋另一端的臺(tái)資代工工廠集群。

　　《一只iPhone的全球之旅》中，這樣提到蘋(píng)果成為“輕公司”的開(kāi)端。

　　在此背景下，再來(lái)看蘋(píng)果去英特爾，推出自研芯片M1這一事件。是否有些與過(guò)去的策略格格不入？甚至還有些許前浪諾基亞的影子？

　　事實(shí)上，自2013年開(kāi)始，蘋(píng)果自來(lái)供應(yīng)鏈的壓力逐年增加。

蘋(píng)果制造全流程圖，截圖來(lái)自蘋(píng)果官網(wǎng)

　　當(dāng)看到成為蘋(píng)果供應(yīng)商的商業(yè)意義和價(jià)值后，不少關(guān)鍵供應(yīng)商被收購(gòu)。

　　根據(jù) Susquehanna 金融集團(tuán)的數(shù)據(jù)，SanDisk、Broadcom、Intersil、Sharp、Elpida Memory、RF Micro Devices、TriQuint Semiconductor 和 Fairchild Semiconductor 都被大公司收購(gòu)，從而減少了蘋(píng)果供應(yīng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)。

　　這些變化促使蘋(píng)果公司內(nèi)部生產(chǎn)了幾種元器件。

　　2017年，蘋(píng)果的圖形芯片供應(yīng)商 Imagination Technologies 表示，將在兩年內(nèi)削減一半的訂單，因?yàn)樘O(píng)果希望在內(nèi)部制造GPU。

　　內(nèi)部生產(chǎn)的范圍逐漸擴(kuò)大，半導(dǎo)體組件，處理器，圖形、藍(lán)牙和其他芯片，再到近期的M1。

　　據(jù)美國(guó)媒體報(bào)道，蘋(píng)果在芯片研發(fā)上已花費(fèi)10多年的時(shí)間，至少斥資10億美元收購(gòu)了6家以上的公司。而在過(guò)去15年，蘋(píng)果的Mac電腦一直依靠英特爾制造的芯片，客觀上助力英特爾公司成為了全球最大的電腦芯片制造商。

　　從外包、并購(gòu)，逐漸成為自研，為了保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，和對(duì)硬件的控制，“輕公司”蘋(píng)果也不再輕。

　　對(duì)于蘋(píng)果來(lái)說(shuō)，供應(yīng)鏈的管理并非一門(mén)優(yōu)雅的藝術(shù)，而是在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地的搏殺技能。

　　柯斯有一經(jīng)典的論斷：“企業(yè)的邊界是內(nèi)部交易成本等于外部交易成本”。

　　這是一種內(nèi)外的平衡，無(wú)所謂將壓力轉(zhuǎn)嫁外部的“輕”，還是什么都自給自足的諾基亞模式的控制，傾向哪種模式都不是絕對(duì)的——需要與生命周期、業(yè)務(wù)、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境等都想匹配。

　　“One More Thing”是這次M1芯片發(fā)布會(huì)的主題，也是曾是喬布斯發(fā)布會(huì)中經(jīng)典口頭禪。

　　發(fā)布會(huì)臨近結(jié)尾時(shí)，喬布斯總會(huì)酷酷地說(shuō)一句：“One More Thing”（還有件事兒），然后帶來(lái)更大的驚喜。

　　然而，這次透露出的供應(yīng)鏈管理趨勢(shì)的重要改變，對(duì)供應(yīng)商來(lái)說(shuō)應(yīng)當(dāng)算不上驚喜。