本報記者 譚倫 北京報道

　　新冠肺炎疫情反復(fù)之下，延續(xù)已近兩年的全球芯片產(chǎn)能短缺潮仍在持續(xù)，但這似乎并未妨礙整個產(chǎn)業(yè)的熱度，尤其是在汽車、手機芯片為代表的需求拉動下，全球芯片市場繼續(xù)呈現(xiàn)上揚態(tài)勢。

　　近日，半導(dǎo)體研究機構(gòu)IC Insights發(fā)布最新研究報告顯示，得益于5G 智能手機和其他終端芯片的強勁推動，2021年全球晶圓代工市場的同比增幅達到26%，實現(xiàn)繼2020年增幅21%后的又一新高。

　　值得注意的是，大陸廠商的此次表現(xiàn)可圈可點。其中，中芯國際的銷售額在2020年25%增長的基礎(chǔ)上，2021 年再度大增39%，同時，華虹集團2021年的營收增長率更是接近驚人的70%，整整兩倍多于全球代工市場的增速。兩家公司的帶動，也令大陸公司在全球純晶圓代工市場的份額，從2021年的7.6%增加了0.9個百分點，達到8.5%，接近10%大關(guān)。

　　而憑借上述成績，中芯國際與華虹集團也成功躋身全球晶圓代工十強。據(jù)TrendForce發(fā)布2021年第四季前十大晶圓代工廠商排名顯示，前十依次為臺積電、三星、聯(lián)電、格芯、中芯國際、華虹集團、力積電、世界先進、高塔半導(dǎo)體、晶合集成。

　　IC Insights報告預(yù)測，2022年全球晶圓代工市場規(guī)模還將增長20%，達到1321億美元。公開數(shù)據(jù)顯示，如果增長率達到該預(yù)期，那2020~2022年將成為自2002~2004年后，增長幅度最為強勁的三年。

　　成熟制程需求拉動

　　由于眾所周知的外部禁令阻礙，以中芯國際為首的大陸的芯片代工產(chǎn)業(yè)自2020年以來，就面臨極大的市場壓力。不管是先進制程的差距，抑或是受迫于斷供國內(nèi)主要客戶帶來的銷售損失，都給中國芯片制造企業(yè)帶來了極不穩(wěn)定的市場風(fēng)險以及低市場預(yù)期。

　　但市場業(yè)績卻最終給出了相反的答案。《中國經(jīng)營報》記者統(tǒng)計2021年財報信息顯示，中芯國際2021年全年實現(xiàn)營收54.43億美元，同比增長39.32%，凈利潤17.02億美元，同比增長137.81%；華虹集團全年營收則為16.31億美元，同比增長69.64%，歸屬母公司凈利潤2.12億美元，同比增長113.26%。

　　對此，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)分析師季維向記者表示，由于瓦森納協(xié)定的存在，先進制程上大陸的代工企業(yè)確實在頂尖制程上暫時無法趕超頭部公司，但應(yīng)該看到，近年來28nm及以上成熟制程的高需求，給大陸企業(yè)帶來了機會。

　　據(jù)IC Insights統(tǒng)計，在2019年，10nm以下先進制程的市占率僅為4.4%，IBS報告則指出，在2020年半導(dǎo)體代工市場中，28nm及以上制程的市場份額約占大約66%以上，而未來五年，先進工藝的市場雖然將不斷提高，但成熟工藝的市場份額仍將不低于50%。

　　“除了華為海思等個別公司有7nm和14nm需求，其實中芯大多數(shù)客戶的需求都集中在28nm以上。” CHIP全球測試中心中國實驗室主任羅國昭告訴記者，包括目前需求最大的汽車芯片、存儲芯片、模擬芯片、MCU、電源管理、傳感器、5G射頻芯片等大部分是使用28nm及40nm制程工藝，而這也是中芯國際和華虹集團訂單增長的主要來源。

　　記者查閱已公布的2021年第四季度財報發(fā)現(xiàn)，成熟工藝平臺需求強勁，使得中芯國際產(chǎn)能利用率接近滿載，其中 55/65nm 的份額占比達26.8%，14/28nm 的營收占比也提升至18.6%，而這一數(shù)字在2020年同期僅為5.0%。

　　據(jù)IC Insights《2020—2024年全球晶圓產(chǎn)能》顯示，未來兩年，40nm以上的成熟制程占比最為穩(wěn)定，尤其40nm~180nm在預(yù)測期的變化幅度僅為0.2%，預(yù)計2024年40nm以上（含180nm以上）的占比為37.1%。

　　值得注意的是，2021年3月，中芯國際便宣布擴產(chǎn)12英寸28nm成熟工藝產(chǎn)能，投入23.5億美元，預(yù)計2022年投產(chǎn)使用。同年9月，中芯國際再次決定投資88.7億美元，在上海臨港自貿(mào)區(qū)再次建設(shè)一條月產(chǎn)能10萬片的28nm產(chǎn)線。

　　季維向記者指出，中芯國際加大部署28nm產(chǎn)線，將會在產(chǎn)能釋放方面比臺積電更快，在全球芯片產(chǎn)能短缺的背景下，中芯國際、華虹集團也將從市場中獲得更多的芯片訂單。

　　大陸市場全面崛起

　　而在芯片代工制造企業(yè)鏈之外，從設(shè)計、封裝到應(yīng)用產(chǎn)業(yè)整個環(huán)節(jié)，大陸市場都呈現(xiàn)全面崛起的姿態(tài)。

　　美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（SIA）近日發(fā)布報告指出，五年前，大陸的半導(dǎo)體器件銷售額只有130億美元，僅占全球芯片銷售額的3.8%。而到了2020年，大陸半導(dǎo)體行業(yè)實現(xiàn)了前所未有的30.6%的年增長率，年總銷售額達到398億美元，占據(jù)全球半導(dǎo)體市場9%的份額。

　　依照目前增長率，SIA預(yù)計，到2024年大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的年收入將達到 1160 億美元，超過17.4%的全球市場份額，這將使大陸在全球市場份額上僅次于美國和韓國。

　　多位產(chǎn)業(yè)人士在與記者交流過程中指出，政策支持、產(chǎn)業(yè)投入及國內(nèi)自身的需求成為我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)近年來強勢崛起的重要因素。

　　以產(chǎn)業(yè)大基金為例，記者注意到，2013年我國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模尚只有2500億元，2014年6月24日《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》推出后，大基金一期與二期相繼成立，截至2021年底累計投資金額超過1700億元。而在產(chǎn)出方面，2020年為止，我國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到8848億元，2021年將突破10000億元，8年內(nèi)產(chǎn)業(yè)規(guī)模翻了接近兩番。

　　“半導(dǎo)體是資金密集型企業(yè)，沒有巨大的資金投入很難發(fā)展起來。”季維指出，大基金讓中國芯片產(chǎn)業(yè)收益良多，目前也證明是一條行之有效的道路。

　　不過，雖然發(fā)展較快，但中國半導(dǎo)體仍然面臨粗放型挑戰(zhàn)。羅國昭指出，以先進制程為例，雖然目前市場對于成熟制程的需求仍足夠中國企業(yè)消化很久，但長期來看，先進工藝技術(shù)上的落后會產(chǎn)生一些弊端，而這也是目前產(chǎn)業(yè)突破的方向。

　　記者注意到，2021 年，國內(nèi)已宣布新增28個晶圓廠建設(shè)項目，新計劃資金總額為260億美元，中芯國際和其他中國半導(dǎo)體公司也宣布在未來將建設(shè)更多工廠，增加產(chǎn)量與發(fā)展先進工藝。

　　SIA預(yù)計，種種跡象表明，中國半導(dǎo)體芯片銷售的快速增長可能會持續(xù)，這在很大程度上歸功于中國官方的堅定承諾以及強有力的政策支持。盡管中國要趕上現(xiàn)有的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者還有很長的路要走，尤其是在先進節(jié)點代工生產(chǎn)、設(shè)備和材料方面，但隨著中國加強對半導(dǎo)體自力更生的關(guān)注，預(yù)計未來十年差距將進一步縮小。

　　2022仍是增長大年

　　而隨著市場需求的火爆，2022年也再度成為產(chǎn)業(yè)預(yù)估的代工增長大年。

　　SIA在最近的報告中預(yù)測，晶圓代工廠新增的產(chǎn)能最快也只有少部分會在今年下半年出現(xiàn)，多數(shù)芯片設(shè)計廠今年取得的晶圓代工產(chǎn)能增加有限，預(yù)計今年晶圓代工產(chǎn)能仍將維持供不應(yīng)求的緊張態(tài)勢。

　　而中國市場顯然將會成為新一波增長潮的主要受益者。中信證券研究員徐濤認(rèn)為，從景氣度方面觀察，2022年芯片產(chǎn)能供給仍然非常緊張。據(jù)其指出，中芯國際和華虹集團以國內(nèi)芯片設(shè)計客戶為主，而晶圓廠平均每年20%左右產(chǎn)能增幅跟不上國內(nèi)芯片設(shè)計公司需求增長。在此背景下，行業(yè)高景氣度在2022年大概率將會延續(xù)，同時兩家公司均有擴產(chǎn)計劃，平均銷售價格亦有望上行。

　　對此，業(yè)內(nèi)也有不同聲音。季維表示，產(chǎn)能的短缺一定會迎來拐點，但在何時目前業(yè)內(nèi)尚無共識。鑒于市場已經(jīng)經(jīng)歷連續(xù)兩年的芯片荒，全球各大晶圓代工廠宣布擴建的產(chǎn)能將陸續(xù)在2022年釋放，但這種短期內(nèi)的供給大潮也會在一定程度上削弱價格。

　　而IC Insights指出，預(yù)計到2026年，大陸在純代工市場的總份額仍將保持相對平穩(wěn)，原因在于盡管大陸代工廠計劃投資未來五年的半導(dǎo)體市場基礎(chǔ)設(shè)施，但其代工業(yè)務(wù)難以取得領(lǐng)先的競爭優(yōu)勢，尤其是考慮到中芯國際受到禁令影響，而且美國、歐盟及日本也正在紛紛加大投入，發(fā)展本土晶圓制造產(chǎn)業(yè)，因此仍應(yīng)保持理性預(yù)期。

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