圖：圖蟲

　　作者／胡慧茵

　　編輯／李艷霞

　　近期，品牌公司紛紛追著芯片封裝公司簽訂長(zhǎng)期合同。在全球“缺芯”的背景下，這樣“反客為主”的場(chǎng)景已然不鮮見。

　　10月20日，有馬來西亞電子公司表示，大牌客戶正在敲開他們的大門，希望和他們簽訂“照付不議”的長(zhǎng)期交易。為了達(dá)成協(xié)議，客戶甚至提出支付更高的資金來獲得優(yōu)先供應(yīng)的產(chǎn)品。這些大牌客戶包括全球知名的汽車制造商、智能手機(jī)巨頭和家用設(shè)備生產(chǎn)商。

　　芯片緊缺的市場(chǎng)，讓此前因預(yù)期產(chǎn)品需求不佳而取消芯片訂單的品牌商們追悔莫及。隨著經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，他們也希望補(bǔ)充庫(kù)存，降低之前因產(chǎn)量大減而產(chǎn)生的影響。

　　事實(shí)上，品牌商的焦慮點(diǎn)還在于，這場(chǎng)已經(jīng)持續(xù)了一年多的“芯片荒”危機(jī)遠(yuǎn)未結(jié)束。早前，占全球貿(mào)易逾十分之一的馬來西亞芯片組裝行業(yè)就警告稱，芯片短缺將至少持續(xù)兩年。

　　在品牌商的強(qiáng)烈需求下，芯片的漲價(jià)風(fēng)潮由此而起。首席資產(chǎn)管理公司(Principal Asset Management Bhd)的東盟地區(qū)首席投資官Patrick Chang還表示，做芯片封裝的公司如今擁有了額外的5%-10%的定價(jià)權(quán)。

　　根據(jù)市場(chǎng)研究公司Yole Development的數(shù)據(jù)，大流行前，全球外包芯片組裝和測(cè)試行業(yè)的價(jià)值估計(jì)約為230億美元，預(yù)計(jì)到2022年將增長(zhǎng)到300億美元。

　　然而，就在芯片價(jià)格水漲船高的當(dāng)下，行業(yè)里又有多少水分？近日，臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音在接受采訪時(shí)就表示，“在供應(yīng)鏈的某個(gè)環(huán)節(jié)上，一定有人在囤積芯片?！?/p>

　　民生證券研究院通信行業(yè)首席分析師馬天詣向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道表示，由于通過渠道銷售的這一部分芯片，其價(jià)格是高于原廠的，所以會(huì)存在囤貨的現(xiàn)象。

　　“囤芯片”、“炒貨”的現(xiàn)象頻發(fā)，這會(huì)給芯片行業(yè)帶來怎樣的影響？如今品牌商不斷買芯片，是會(huì)解決“缺芯”難題，還是會(huì)引發(fā)新的煩惱？

　　高價(jià)買芯

　　經(jīng)過一年多的時(shí)間，全球“一芯難求”的局面仍未改變。當(dāng)初因預(yù)期產(chǎn)品需求不佳而取消訂單的品牌商們，如今紛紛扭頭求芯。

　　為英飛凌和意法半導(dǎo)體等大型公司提供半導(dǎo)體封裝和測(cè)試服務(wù)的Unisem，其董事長(zhǎng)John Chia近日表示，在芯片短缺的情況下，很多客戶的CEO都想跟他直接對(duì)接。據(jù)了解，Unisem生產(chǎn)的芯片相對(duì)低端，但從特斯拉到豐田都需要它的產(chǎn)品來制造汽車。作為供應(yīng)鏈的一部分，Unisem的訂單爆滿。John Chia告訴媒體，它們位于中國(guó)的分公司宇芯在2022年全年的訂單都被排滿了。

　　芯片短缺加之需求極度旺盛，這就導(dǎo)致了很多汽車和電子制造商都愿意簽署大幅漲價(jià)協(xié)議。Unisem方面還表示，有些制造商甚至要求工廠“無論成本如何”，能夠生產(chǎn)多少芯片它們就購(gòu)買多少芯片。

　　除了漲價(jià)購(gòu)買，部分汽車制造商選擇提前下更大的訂單。自動(dòng)變速器生產(chǎn)商Jatco的負(fù)責(zé)人表示，他們正在努力確保始終有足夠的芯片和其他關(guān)鍵零部件，方法是下更大的訂單，并比平時(shí)更早與供應(yīng)商簽訂合同。

　　品牌商們不惜加價(jià)、下大單來訂貨，很大程度是因?yàn)樗鼈円讶伙柺堋叭毙尽敝唷?/p>

　　通用汽車、本田、日產(chǎn)和Stellantis近期發(fā)布報(bào)告稱，在截至9月份的三個(gè)月里，由于芯片短缺迫使它們閑置工廠，經(jīng)銷商幾乎沒有車輛向客戶提供，銷量大幅下降，就通用汽車而言，同比下降了三分之一。

　　汽車顧問黑格合伙人公司的總裁艾倫·黑格表示，“我們從未見過這樣的車輛短缺，只是沒有足夠的汽車出售?！笔袌?chǎng)信息公司J.D. Power數(shù)據(jù)和分析部門總裁托馬斯·金也直言稱，現(xiàn)在市場(chǎng)上根本沒有足夠的汽車來滿足消費(fèi)者的需求。

　　汽車行業(yè)之所以“受傷”嚴(yán)重，還有一部分原因在于半導(dǎo)體制造商將更多的產(chǎn)能分配給了消費(fèi)電子產(chǎn)品，相對(duì)而言，分配給汽車芯片的產(chǎn)能要少得多，以至于“缺芯”問題在汽車行業(yè)更為顯著。

　　為了解決眼前的煩惱，通用汽車（General Motors）首席執(zhí)行官瑪麗·巴拉（Mary Barra）在9月時(shí)表示，通用汽車將一改過往向供應(yīng)商購(gòu)買芯片的模式，開始與制造商直接建立聯(lián)系。有通用汽車做例，可以預(yù)見未來或會(huì)有更多的汽車廠商會(huì)嘗試?yán)@過代理商和分銷商，自行主導(dǎo)汽車芯片交易。

　　如今，地位堪比“皇帝女兒”的芯片市場(chǎng)火熱一片。對(duì)于加價(jià)又簽長(zhǎng)期協(xié)議的現(xiàn)象，馬天詣向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，如今簽訂一至三年的長(zhǎng)期合同已經(jīng)成為芯片行業(yè)的一種新的行業(yè)規(guī)范，“多了額外的5%-10%的定價(jià)權(quán)，更傾向于買家是為了‘確保零部件安全’。”

　　有人囤積居奇？

　　芯片的應(yīng)用范圍甚廣，從消費(fèi)、汽車到人工智能等領(lǐng)域都能看到它的身影。據(jù)悉，全球有多達(dá)169個(gè)行業(yè)，一定程度上受到芯片短缺影響。牽一發(fā)而動(dòng)全身，芯片產(chǎn)能的恢復(fù)進(jìn)程自然也引來了各個(gè)行業(yè)的目光。

　　其中，作為全球封測(cè)重鎮(zhèn)的馬來西亞備受關(guān)注。目前，全球范圍內(nèi)有超過50家半導(dǎo)體公司在馬來西亞有投資，幾乎涵蓋所有半導(dǎo)體巨頭，且封裝測(cè)試是芯片交付前必不可少的一個(gè)環(huán)節(jié)。所以外界普遍認(rèn)為，若馬來西亞能從疫情中恢復(fù)，則有望改善芯片短缺的現(xiàn)狀。

　　而近期，馬來西亞疫情的緩和也讓外界看到了芯片行業(yè)復(fù)蘇的希望。

　　截至10月20日中午12時(shí)，在過去24小時(shí)該國(guó)新增新冠肺炎確診病例為5516例。從18日到20日，馬來西亞確診病例均維持在5000例到6000例之間，較上周日均確診病例逾7000例又進(jìn)一步下降。疫情數(shù)據(jù)全面向好，對(duì)此，馬來西亞的衛(wèi)生部總監(jiān)努爾·希沙姆認(rèn)為，這讓該國(guó)在防疫措施下重新開放“更有說服力”。

　　對(duì)于接下來一段時(shí)間的芯片產(chǎn)能情況，馬天詣表示看好。“當(dāng)?shù)胤鉁y(cè)產(chǎn)能約占全球封測(cè)產(chǎn)能的13%，預(yù)計(jì)馬來西亞疫情緩解后全球芯片效能將提升10%左右?！彼?1世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者預(yù)測(cè)道。

　　盡管前景樂觀，但這不意味著芯片制造恢復(fù)就能如外界所想。畢竟，近期芯片行業(yè)還出現(xiàn)了炒貨的行為推高芯片價(jià)格。

　　自2020年芯片缺貨愈演愈烈后，一些芯片代理商為了賺取高額的差價(jià)而選擇了囤貨甚至是炒貨獲取利潤(rùn)。原三星電機(jī)的一名負(fù)責(zé)人曾向媒體透露，有部分中國(guó)企業(yè)在全球市場(chǎng)上正在以最高20倍的價(jià)差收購(gòu)芯片。

　　今年9月，上海鍥特、上海誠(chéng)勝、深圳譽(yù)暢3家經(jīng)銷企業(yè)因大幅加價(jià)銷售部分汽車芯片被市場(chǎng)監(jiān)督總局處以罰款。上述的幾家企業(yè)哄抬汽車芯片價(jià)格，如進(jìn)價(jià)不到10元的芯片，以400多元的高價(jià)銷售，漲幅達(dá)40倍。

　　“炒貨”顯然已經(jīng)成了一種新的生意。除此之外，還有商人通過囤積芯片加劇緊缺現(xiàn)象，以此達(dá)到囤積居奇的效果。

　　近日，臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音在接受采訪時(shí)就表示，“在供應(yīng)鏈的某個(gè)環(huán)節(jié)上，一定有人在囤積芯片?！边@一判斷，是基于芯片行業(yè)的高度分散性。據(jù)了解，半導(dǎo)體工廠制造一塊芯片需要400—600道工序。除工廠外，從材料、設(shè)備到代工生產(chǎn)，都建立在全球分工的基礎(chǔ)上，任何環(huán)節(jié)發(fā)生“堵塞”都不奇怪。

　　“部分芯片是通過渠道銷售的。大客戶是直銷，渠道這一部分會(huì)存在囤貨現(xiàn)象，”馬天詣也向記者進(jìn)一步解釋稱，就是渠道這一部分芯片的價(jià)格是高于原廠的。

　　盡管行業(yè)亂象頻發(fā)，但馬天詣?wù)J為，芯片行業(yè)反而迎來黃金發(fā)展期。“供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)受阻雖然影響到下游行業(yè)，但是對(duì)于芯片行業(yè)來說，芯片提價(jià)，半導(dǎo)體巨頭紛紛擴(kuò)產(chǎn)，芯片行業(yè)則迎來了黃金發(fā)展期。”他向記者說道。

　　在芯片短缺的特殊時(shí)機(jī)下，汽車制造商和經(jīng)銷商意外收獲豐厚的利潤(rùn)，皆因緊張的庫(kù)存迫使消費(fèi)者支付更高的價(jià)格。據(jù)市場(chǎng)信息公司J.D. Power估計(jì)，9月新車平均售價(jià)為42802美元，較2020年同月上漲逾12000美元。

　　然而，大量囤貨之后，若“缺芯”危機(jī)解除，這是否會(huì)引發(fā)新的問題？

　　“估計(jì)這一到兩年內(nèi)，芯片市場(chǎng)還是供不應(yīng)求，但之后的走勢(shì)不好說，”馬天詣向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者說明，以汽車行業(yè)為例，汽車生產(chǎn)總量不會(huì)有更大的提升，全球產(chǎn)量已經(jīng)接近飽和，到2022-2025年，芯片產(chǎn)量可能處于過剩的狀態(tài)。而隨著電氣化會(huì)越來越大，芯片過剩的問題會(huì)逐步緩解。