隨著上市公司三季報持續披露,作為市場的壓艙石,社保基金持倉也逐漸浮出水面。
證券時報·數據寶統計,根據2023年三季報披露,截至10月28日,A股中,社保基金共計現身472股前十大流通股東名單,合計持股496.18億股,持股市值超3210億元。
從行業來看,社保基金重點配置醫藥生物、機械設備、電子、基礎化工、計算機、電力設備,持倉上市公司均超過30家。持倉市值來看,醫藥生物、有色金屬、基礎化工、電力設備行業社保基金持倉市值均超百億元;另外,機械設備、電子、計算機超90億元。不考慮銀行和非銀金融行業,上述重點配置的六大板塊,社保基金總持倉市值742.56億元,占社保基金總持倉市值超五成。
社保基金重倉36股市值均超10億元
從持倉市值來看,三季度末,社保基金持倉市值超10億元的個股36只,總市值2185.03億元。其中社保基金理事會直接投資的農業銀行、工商銀行、交通銀行、方正證券、國信證券等5股,持倉市值最高。方正證券于2022年完成重整,社保基金理事會受讓約10.9億股,至今仍為公司第三大流通股東。
從調倉動向來看,社保基金在三季度新進134家公司,增倉145家公司,減持了81家公司,198家公司的持股量不變。
在新進持倉的個股中,中國平安、國投電力、華魯恒升、晉控煤業獲社保基金新進重倉超5億元,其中中國平安獲社保基金持股市值較高,為28.25億元;其次為國投電力的14.08億元。國投電力前三季度營收425.49億元,同比增長11.47%;歸母凈利潤60.52億元,同比增長46.70%。
社保基金增持的個股中,從持股量環比變化來看,嶸泰股份三季度獲得社保基金大幅增持,持股量環比增長48.29%。社保基金107組合今年第二季度新進持倉嶸泰股份,第三季度再次增持186.52萬股,成為公司第一大流通股,持股流通比9.03%。
從持股流通比來看,三季度新進或增持的個股中,嶸泰股份、蒙娜麗莎、江瀚新材持股比例居前,分別為9.03%、6.62%、6.21%。全國社保基金413組合三季度加倉蒙娜麗莎591.9萬股,環比大增68.73%,持倉份額6.62%,為公司第二大流通股。
從連續持倉角度來看,社保基金最青睞18朵金花,除了社保基金理事會直接持有的農業銀行、工商銀行、交通銀行、國信證券外,廣和通、美亞光電、長海股份、艾德生物、佛燃能源、智飛生物、春風動力、李子園等14股已連續10個季度被持有且未被減持。
20股獲多只社保基金持倉
比音勒芬、常熟銀行、菲利華、晉控煤業、生益科技等20股獲3只及以上社保基金共同持倉。第三季度,社保基金116組合、社保基金421組合分別新進持倉比音勒芬662.16萬股、660.42萬股,成為公司第九、十大流通股。此外,社保基金115組合連續5個季度持有比音勒芬股份,今年第三季度再次增持127.69萬股,躍升為第六大流通股。另外,社保基金103組合連續持倉近2年,目前為公司第三大流通股。
比音勒芬今年前三季度實現歸母凈利達7.58億元,同比增長32.17%。公司于2016年在深交所成功上市,成為我國高爾夫服飾第一股。2012年至2022年,比音勒芬連續十年實現營收凈利雙增長,優質的業績表現,成為社保基金常年堅守的“心頭肉”。
生益科技獲社保基金106組合、108組合、112組合、1102組合共同持倉,持倉市值近8億元。公司是全球覆銅板領軍企業,前三季度歸母凈利潤8.99億元,其中第三季度業績同比增長31.63%。目前,已認證進入了全球領先的十幾家重要的tier 1汽車零部件廠商,并且早已形成批量穩定的供應。
社保基金持倉股業績普遍向好
今年前三季度,近六成社保基金持倉股業績實現增長。堅朗五金、益民集團、學大教育、萊斯信息歸母凈利潤同比增幅超10倍。堅朗五金業績增速居首,前三季度實現歸母凈利潤1.44億元,同比增加3186.86%。興業證券研報指出今年為消費建材業績回升之年,多渠道+多品類的龍頭有望率先走出底部,建議關注渠道結構不斷優化且長期市占率尚有空間的細分賽道龍頭。
此外,宇通客車、迪森股份、中直股份凈利潤增幅依次為703.09%、539.66%、504.1%。
從機構關注度來看,珀萊雅、絕味食品、歐派家居評級機構數量居前,均有40家。根據3家以上機構一致預測,新國都、學大教育、盟升電子等48只個股今年業績增速有望翻倍。
近日,社保基金會組織召開的2023年境內投資管理人座談會在成都舉行,社保基金和養老基金24家投資管理人有關人士參加會議。大家一致認為,當前我國權益資產的估值已經處在歷史底部區域,A股進入了長期配置價值的窗口期。
展望今年全年,社保基金的投資環境有望改善。李迅雷表示,從中國經濟的基本面看,8月以來經濟趨穩的勢頭比較明顯,投資和消費均同比上升,出口也有邊際改善的跡象。與此同時,四季度財政、貨幣政策的發力空間還比較大,全年經濟增長的各項目標有望順利完成。此外,在高質量發展的目標下,上市公司質量也有望得到進一步提升。
聲明:數據寶所有資訊內容不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
責編:林麗峰
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