面板巨頭突陷停產(chǎn)危機(jī)！產(chǎn)業(yè)需求趨向緊張，面板加速漲價(jià)，龍頭凈利暴漲，業(yè)績(jī)大增概念股名單曝光

　　面板大廠突發(fā)爆炸，行業(yè)供應(yīng)持續(xù)高度緊張。

　　根據(jù)韓國(guó)慶尚北道消防局消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月29日下午4點(diǎn)33分左右，龜尾產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)的AGC玻璃基板工廠發(fā)生了爆炸事故，造成9名工人受傷，導(dǎo)致工廠內(nèi)部設(shè)備損壞。當(dāng)?shù)叵谰终J(rèn)為，這次爆炸是由于工人在廠內(nèi)工程維修時(shí)，管道上剩余的氫氣或氮?dú)庖l(fā)了爆炸。

　　資料顯示，龜尾工廠由日本玻璃基板龍頭供應(yīng)商旭硝子子公司AGC于2004年投資5億美元設(shè)立，主要生產(chǎn)TFT-LCD玻璃基板。爆炸事故使得工廠內(nèi)的熔爐受損，目前該熔爐正進(jìn)行改裝，準(zhǔn)備由生產(chǎn)8.5代玻璃改成10.5代玻璃，預(yù)計(jì)此次爆炸事故將會(huì)影響包括10.5代和8.5代玻璃基板供應(yīng)。

　　此前，玻璃基板另一龍頭旗下工廠亦出現(xiàn)了生產(chǎn)事故。2020年12月，全球玻璃基板大廠日本電氣硝子（NEG）位于日本的玻璃工廠因意外停電造成生產(chǎn)設(shè)備受損，預(yù)計(jì)恢復(fù)產(chǎn)能需要4個(gè)月。該工廠主要供應(yīng)8.5代以下的玻璃基板，如果恢復(fù)情況不及預(yù)期，意味著玻璃基板供應(yīng)缺口將擴(kuò)大到1600萬(wàn)-2000萬(wàn)平方米， 相當(dāng)于一座8.5代面板廠的4個(gè)月的產(chǎn)能。

　　面板供給局勢(shì)緊張，價(jià)格大幅度上漲

　　玻璃基板是液晶面板的重要原材料，其價(jià)格走勢(shì)影響面板成本。受玻璃基板供應(yīng)下降的影響，面板價(jià)格從2020年5月開始持續(xù)上漲。以32寸面板價(jià)格為例，1月最新報(bào)價(jià)為68美元/片，較去年5月低點(diǎn)33美元/片漲幅超過(guò)了100%。其他尺寸的面板也有50-100%左右的漲幅，大尺寸面板供需持續(xù)偏緊，預(yù)計(jì)1~2月份維持約5美金漲幅。

　　除玻璃基板外，面板的另一原材料晶圓代工產(chǎn)能同樣告急，導(dǎo)致顯示驅(qū)動(dòng)IC供應(yīng)緊缺。供應(yīng)鏈人士透露，晶圓代工廠聯(lián)電、世界先進(jìn)擬于農(nóng)歷年后二度調(diào)高報(bào)價(jià)，漲幅最高上看15%。在芯片缺貨漲價(jià)的背景下，聯(lián)電等企業(yè)產(chǎn)能持續(xù)滿載，先后調(diào)漲了8寸、12寸晶圓代工價(jià)格。世界先進(jìn)董事長(zhǎng)方略在接受媒體采訪時(shí)表示，目前看來(lái)8寸晶圓代工產(chǎn)能吃緊態(tài)勢(shì)將至少會(huì)延續(xù)到2021年第三季。

　　日韓產(chǎn)線陸續(xù)推出，國(guó)產(chǎn)廠商有望受益

　　2018-2019年面板價(jià)格的持續(xù)低迷，各面板主要廠家營(yíng)業(yè)利潤(rùn)大幅下滑。隨著大陸企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)發(fā)展，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境日益激烈，迫于盈利壓力，日韓多個(gè)面板廠商紛紛宣布逐步退出市場(chǎng)，LG Display 和三星SDC于2019年開始宣布在2020年底全面退出關(guān)停LCD產(chǎn)線，并向盈利能力更高的OLED轉(zhuǎn)型。

　　未來(lái)隨著更多的10.5代線投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)廠商的產(chǎn)能將超過(guò)韓國(guó)，成為全球面板產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先者，到2021年國(guó)內(nèi)面板廠在全球液晶電視面板市場(chǎng)中的產(chǎn)能市占率將有望超過(guò)50%。韓國(guó)廠商退出之后，國(guó)內(nèi)面板廠的大尺寸產(chǎn)能占比有望從2019年的44.8%提升至2020年的53.3%。

　　業(yè)績(jī)預(yù)增的面板概念股名單來(lái)了

　　證券時(shí)報(bào)·統(tǒng)計(jì)顯示，A股市場(chǎng)中布局面板生產(chǎn)的上市公司有21家，2月1日共14只個(gè)股上漲，5只個(gè)股下跌。彩虹股份、深天馬A、TCL科技漲幅居前，分別上漲6.69%、5.74%、5.12%。

　　受益于面板價(jià)格上漲，部分面板概念股2020年業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。統(tǒng)計(jì)顯示，10家面板板塊的上市公司2020年凈利潤(rùn)同比上升，其中4家預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)同比翻倍，包括京東方A、瑞豐光電、*ST華映、深紡織A、海信視像。其他有4家上市公司預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅在50%以上。

　　龍頭京東方A在1月29日晚間發(fā)布公告稱，公司2020年度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)48-51億元，同比增長(zhǎng)150%-166%。公告顯示，業(yè)績(jī)上漲主要由于半導(dǎo)體顯示行業(yè)景氣度相對(duì)去年同期較高，尤其是IT、TV類產(chǎn)品需求大幅回升，且產(chǎn)品價(jià)格自2020年年中持續(xù)上漲，公司柔性AMOLED產(chǎn)品出貨較2019年大幅增長(zhǎng)。

　　面板另一龍頭TCL科技發(fā)布公告，2020年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)42-44.6億元，同比上升60%-70%，公司發(fā)布10.8億美元收購(gòu)三星蘇州產(chǎn)線，三星入股華星成為第二大股東。收購(gòu)后TCL華星在大尺寸領(lǐng)域，將擁有3條滿產(chǎn)的8.5代線。

　　面板概念股自年初開始有較大程度的上漲，近期開始回調(diào)。上周面板概念股平均下跌6.45%，有6只面板概念股回調(diào)幅度超過(guò)10%，TCL科技、京東方A周累計(jì)下跌超過(guò)13%，龍騰光電下跌14.83%。

　　聲明：所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

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責(zé)任編輯：李思陽(yáng)